דיווח שוטף
הפחד חזר לשווקים: דאו ג'ונס נפל בכמעט 3% לאחר הטלת המכסים של טראמפ
נשיא ארה"ב הודיע על מכסי מגן על מוצרי טכנולוגיה סיניים - וניו יורק חזרה לרעוד. S&P 500 ונאסד"ק צללו ב-2.5%. אופנהיימר: "הסינים יגיבו מיידית"; בואינג איבדה 5.2% עקב חשש מאיבוד הזמנות מסין; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-6 נק' ל-2.82%; פייסבוק ירדה ב-2.7% לאחר סבב ההתנצלויות של צוקרברג; אבן קיסר איבדה 5.5% לאחר התפטרות המנכ"ל
ניקיי שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
22:00 - ירידות חדות בנעילה בניו יורק לאחר החלטת הבית הלבן להטיל מכסים על מוצרים מסין. מדד דאו ג'ונס ירד בכמעט 3%, נסוג ב-724 נק' וירד מתחת לסף ה-24 אלף נק' (23,957.89 נק'). S&P 500 ירד ב-2.5% ונאסד"ק איבד 2.4%. בין המפסידות הגדולות של היום – בואינג נפלה ב-5.2%, קאטפילר נחתכה ב-5.7% (שתיהן צפויות לפגיעה קשה בשל החלטת המכסים – כשעסקאות סיניות יופנו בתגובה למתחרות הלא אמריקאיות), גוגל נסוגה ב-3.8%, פייסבוק איבדה 2.7% לאחר סבב ההתנצלויות של צוקרברג. אבן קיסר איבדה 5.5% לאחר התפטרות המנכ"ל. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-7 נק' ל-2.83%.
צילום: שאטרסטוק
20:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.3% לרמה של 64.3 דולר לחבית.
נשיא ארה"ב הודיע רשמית על הטלת המכסים על מוצרים סיניים, לדבריו בהיקף של עד 60 מיליארד דולר. לדברי הנשיא, "עבדנו זמן רב על ההחלטה הזאת. יש פה מצב של גניבת קניין רוחני המשפיעה על סחר בהיקף של מאות מיליארדי דולרים בשנה". טראמפ הוסיף כי "אנחנו מנהלים מו"מ עם הסינים", וציין שאיבוד המשרות בארה"ב כתוצאה ממסחר לא הוגן הוא אחת הסיבות לנצחונו בבחירות ב-2016.
20:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.5% (5.90 דולר) ונקבע על 1,327 דולר לאונקיה.
19:45 - וזה מה שעושות הענקיות: אפלעולה ב-0.8%, אמזוןמאבדת 1.1%, גוגליורדת ב-2%, מיקרוסופטיורדת ב-1.4% ופייסבוק מאבדת 1.6%.
19:15 - הראל גילאון מנכ"ל משותף באופנהיימר, על החלטת המכסים החדשה של טראמפ והתפתחות מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין: "הסיכוי שזה יעבור במתכונת הקשה קלוש. כוח הקנייה האמיתי נמצא במזרח, אם ניקח לדוגמה את חברת בואינג - אם ארה"ב תטיל מכסים כל אזור דרום מזרח אסיה שצפוי לרכוש בשנים האחרונות כ-12,000 מטוסים ירכוש אותם מאירבוס ולא מבואינג. באותו אופן יכולות להיפגע חברות אמריקאיות אחרות שמוכרות במזרח. לכל מטבע יש שני צדדים, הסינים לא פראיירים והם יגיבו מיידית".
מניית בואינג נסחרת בשעה זו בירידה חדה של 3.4%.
בואינג 787 דרימליינר
19:05 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-1.7%, קאק ירד ב-1.4%, פוטסי ירד ב-1.2%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-1.6%.
18:50 - בורסת נאסד"ק הודיעה כי היא מבטלת חלק מהעסקאות שנעשו במניית אמדוקס, כנראה בשל פקודות מוטעות שנרשמו במניה.
18:30 - והנה מגיעה ההחלטה: הבית הלבן מודיע על הטלת מכסי מגן על יבוא מוצרים מסין, בשווי של כ-50 מיליארד דולר - צעד של ענישה, בתגובה לפעילות סין בתחום הטכנולוגי, הכוללת לשיטת ארה"ב גניבה של קניין מסחרי שבבעלות חברות אמריקאיות. המכסים יוטלו על מוצרים טכנולוגיים מסין שבהם יש לסין יתרון על המתחרות בארה"ב.
במקביל מודיע רוברט ליתיזר נציב הסחר האמריקאי כי האיחוד האירופי, אוסטרליה, ארגנטינה, ברזיל ודרום קוריאה יקבלו פטור זמני ממכסי המגן על פלדה ואלומיניום.
17:45 - ביל גרוס ספקני לגבי קצב העלאות הריבית בהמשך השנה: "כוונת הפד לבצע 3 עד 4 העלאות ריבית השנה היא ככל הנראה מוגזמת", לדבריו, הכלכלה האמריקאית והכלכלה הגלובלית ממונפת מדי לריבית גבוהה מעל 2%. גרוס, מייסד פימקו, מנהל כיום את חברת Janus Henderson, המנהלת נכסים בהיקף של 2.2 מיליארד דולר.
ביל גרוס צילום: בלומברג 17:00 - פאלו אלטו יורדת היום ב-0.5% ונסחרת במחיר של 186.95 דולר, למרות המלצה מצד של Monness Crespi Hardt, שהעלו היום את מחיר היעד של המניה מ-190 ל-210 דולר.
16:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, המשקיעים נרגעים והירידות במדדים מתמתנות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.7%, נאסד"ק נחלש ב-0.6%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים בשלה, עדיין בנפילה חדה של 8 נק', על 2.83%.
16:10 - אפל ביום חמישי של ירידות, כרגע על מינוס 0.7%.
15:30 - המסחר בניו יורק נפתח: דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-1.3%, S&P 500 יורד ב-1.2%; ברקע: ציפיה להחלטה חדשה על מכסי מגן נוספים שתצא בהמשך היום מהבית הלבן; מניית בואינגמגיבה בירידה של 2.4%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-8 נק' ל-2.83; היורו יורד ב-0.2% ל-1.231 דולר; הזהב מטפס ב-0.8% ל-1,332.20 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.7% ל-64.7 דולר לחבית; באירופה - דאקס יורד ב-1.8%, קאק יורד ב-1.7%, פוטסי נסוג ב-1.3%.
15:00 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שעבר ב-3,000 ל-229,000 - התחזית עמדה על 225,000 בקשות. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון עלה ב-2,250 ל-223,750. מספר הבקשות הנמשכות ירד ב-57 אלף ל-1.83 מיליון, הרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 1973.
14:50 - מנכ"ל אבן קיסר רענן זילברמן פורש מהחברה - לאחר 13 חודשים בלבד בתפקיד. דירקטוריון החברה מינה את מר יעיר אורבוך, סמנכ"ל הכספים, לשמש באופן מיידי כמנכ"ל זמני.
14:30 - מניית קבוצת האופנה ג'י-3 (G-III Apparel Group) יורדת ב-4% בטרום: הבעלים של רשת קלווין קליין, טומי הילפיגר ו-DYNY, פרסמה אמנם תוצאות טובות בסיכום הרבעון הפיסקאלי הרביעי, אך תחזית מאכזבת לשנה הפיסקאלית 2019 לוחצת על המניה. החברה רשמה ברבעון הפסד של 542 אלף דולר או של 1 סנט למניה, לעומת הפסד של 20.1 מיליון דולר או 42 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה קודמת. הנתון המתואם (מנוטרל אירועים חד פעמיים) הציג רווח של 26 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 17 סנט למניה. הכנסות הקבוצה עמדו ברבעון על 715 מיליון דולר, לעומת 603 מיליון דולר ברבעון המקביל וגם במקרה זה מעל הצפי, שעמד על 708 מיליון דולר. לשנה הפיסקאלית 2019 צופה החברה מכירות בסביבה של 2.94 מיליארד דולר ורווח מתואם בטווח של 2.08-1.98 דולר למניה - מתחת לצפי בשוק שעומד על מכירות של 3.108 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.18 דולר למניה.
חנות קלווין קליין בניו יורק
14:10 - פחות משעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.7%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1%; פייסבוקמאבדת 1.6% בטרום מסחר על רק עסבב ראיונות ה'התנצלות' שערך ביממה האחרונה המנכ"ל והמייסד מארק צוקרברג. בסטיפל ניקולאוס חתכו את מחיר היעד שלהם על פייסבוק מ-195 ל-168 דולר (השווי בשוק – 169.39 דולר).
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-2.86; היורו יורד ב-0.1% ל-1.232 דולר; הזהב מטפס ב-0.6% ל-1,329.50 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.4% ל-64.9 דולר לחבית; באירופה - דאקס יורד ב-1.1%, קאק יורד ב-1.2%, פוטסי נסוג ב-1%.
14:00 - הבנק המרכזי של בריטניה הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.5%.
13:40 - "הפד העביר מסר כי השינוי הפרסונלי בהנהגתו אינו מלמד על שינוי במדיניות, אלא להיפך", כך אומר דודי רזניק, מנהל דסק מחקר מאקרו בלאומי שוקי הון, יום לאחר החלטת הריבית בארה"ב.
לדבריו, "הפד תחת הנהגת יילן הקפיד לא להפתיע את השווקים ודגל בהעברת מסרים מקדימים למניעת הפתעות במדיניותו המוניטארית. לפחות כרגע, נראה כי גם תחת פאוול צפוי הפד להמשיך במדיניות זו, דבר שכשלעצמו הינו מסר חיובי לשווקים. הודעת ריבית הפד המשיכה להביע אופטימיות במצב כלכלת ארה"ב תוך מתן דגש כי המדיניות המוניטארית אינה צפויה להשתנות מהותית בטווח הקרוב".
ג'רום פאוול יו"ר הפדרל ריזרב צילום: איי פי
10:10 - בורסות אירופה פותחות את יום המסחר באדום: פרנקפורט מאבדת 0.8% מערכה, פריז נסוגה ב-0.4% ולונדון נחלשת ב-0.3%. החלטת הריבית בבריטניה צפויה לרכז עניין רב בקרב המשקיעים האירופים. לפי הערכות בשוק, הוועדה המוניטרית של הבנק המרכזי הבריטי צפויה להותיר פה אחד את הריבית במשק על 0.5%. באסיה המסחר ננעל במגמה מעורבת - הבורסה היפנית עלתה ב-1%, שנגחאי והונג קונג יורדות ב-1.2% ו-0.5% בהתאמה.
08:00 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל בשעה זו במגמה מוערבת על רקע החלטת הריבית בארה"ב אמש. בטוקיו נרשמות עליות של 1% בעוד שבשנגחאי והונג קונג נרשמות ירידות של 0.5% ו-0.2% בהתאמה.
אתמול, המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות של עד 0.2%. זאת לאחר החלטת יו"ר הפד להעלות את הריבית ב-0.25%. פאוול היה אופטימי יותר באשר למצב הכלכלה האמריקאית ואמר כי הוא צופה עוד שתי העלאות ריבית ב-2018. דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.2%, ונאסד"ק איבד מערכו 0.3%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
"האמירות של פוואל מאותתות על כך שהפד אינו מתכוון לרוץ עם הריבית בקרוב – מסר חיובי לשוקי המניות ואיגרות החוב", אומר רונן מנחם, מנהל מחלקת המחקר והאסטרטגיה בבנק מזרחי טפחות.
במוקד המסחר בניו יורק עמדה מניית פייסבוק, שעלתה ב-0.8%, לאחר שאיבדה גובה בימים האחרונים. לפני זמן קצר הגיב מייסד הרשת מארק צוקרברג למשבר שבו נתונה החברה בפוסט שהעלה בחשבונו האישי והודה: "נעשו טעויות".
יו"ר הפדרל ריזרב החדש ג'רום פאוול צילום: איי אף פי
