הנפקת יפאורה: המוסדיים הזרימו ביקושים של 500 מיליון שקל
הצלחה לכלל תעשיות בהנפקת מניות כלל משקאות המחזיקה ב-30% ממניות חברת המשקאות יפאורה: הצליחה לגייס 250 מיליון שקל בהצעת מכר של 46% ממניויתה, שהן 15% ממניות יפאורה
- יפאורה בדרך לת"א בלי חוב ועם 430 מיליון שקל בקופה
- תשקיף יפאורה חושף: חילקה דיבידנדים של 519 מיליון ש' בעשור האחרון
- החתמים מתחייבים לקנות 70% בהנפקה של יפאורה
השווי של כלל משקאות בהנפקה נקבע על 500 מיליון שקל שמשקף שווי של 1.67 מיליארד שקל ליפאורה. כלל תעשיות תיפגש עם 240 מיליון שקל בעקבות ההנפקה.
הביקושים מהגופים המוסדיים הגיעו לפי 2 מהכמות הנדרשת, כלומר ביקושים של כ-500 מיליון שקל. הנפקת כלל משקאות נולדה לאחר שקרור שבשליטת שלמה רודב ורוני גת אשר מחזיקה בשליטה (69.5%) ביפאורה הציעה לרכוש את חלקה של כלל תעשיות במחיר נמוך יחסית של 375 מיליון שקל.
לן בלווטניק צילום: בלומברג
קרור טוענת כי בעקבות ההנפקה איבדה כלל תעשיות את זכויותיה ביפאורה ביניהן זכות למינוי 3 דירקטורים אבל כלל תעשיות מתנגדת להודעה וטוענת כי זכויותיה נשמרות. הנושא צפוי להגיע להכרעת בית המשפט. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום.
יפאורה עוסקת מאז 1993 בייצור ושיווק משקאות קלים, הכוללים 12 מותגי משקאות, ובהם שוופס, מי עדן, אר.סי קולה, עין גדי וספרינג, והיא מעסיקה קרוב ל-800 עובדים.
מהנתונים שמציגה כלל משקאות, עולה כי יפאורה היא חברת המשקאות הקלים השנייה בגודלה בישראל, עם נתח שוק של 26%, כשלפניה ניצבת החברה המרכזית, המחזיקה ב-51% מהשוק, ואחריה טמפו עם נתח שוק של 15%. את 2017 סיכמה יפאורה עם הכנסות של 949 מיליון שקל, לצד צמיחה של 14% ברווחים, שהגיעו ל-129 מיליון שקל.
