דיווח שוטף
מלחמת הסחר הורידה את וול סטריט: נאסד"ק איבד 2.1% מערכו
דאו ג'ונס נסוג ב-1.3%, S&P 500 איבד 1.4%; מדד הפחד רושם את הזינוק החד מזה יותר מארבעה חודשים; נשיא סין למנכ"לים ממדינות המערב על מלחמת הסחר: "לא נושיט את הלחי השנייה, נכה בחזרה"
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
לחצו כאן לעדכונים על התנועות בלירה הטורקית
23:00 - מלחמת הסחר בין ארה"ב ובין סין, האיחוד האירופי ומדינות נוספות הרעידה היום את וול סטריט וכל המדדים המרכזיים ננעלו בירידות משמעותיות, אם כי אלה נחלשו מעט לקראת הנעילה: נאסד"ק איבד 2.1% מערכו, דאו ג'ונס נסוג ב-1.3%, S&P 500 איבד 1.4%, ומדובר בירידות החדות ביותר במדד מזה כחודשיים. מגזרי הטכנולוגיה והקמעונאות הובילו את הירידות (2%). חברת קרניבל בלטה בירידה של 7.9% לאחר דו"חות מאכזבים.
פיטר נבארו צילום: איי פי
הירידות נחלשו לקראת הסיום לאחר שיועצו הבכיר של הנשיא טראמפ לענייני מסחר, פיטר נבארו, אמר ל-CNBC כי השוק מגיב באופן מוגזם לדיווחים על הגבלות השקעות כחלק ממלחמת הסחר עם סין. לדבריו, לממשל אין כרגע מדינות מסוימות שהוא סימן כחלק ממלחמה זו - זאת לאחר דיווחים לפיהם ארה"ב תמנע מחברות ש-25% לפחות מהן מוחזקות בבעלות סינית מלרכוש חברות טכנולוגיות אמריקאיות. "זו לא התוכנית", אמר נבארו.
22:00 - הנפט מסוג WTI נחלש היום ב-0.7% לרמה של 68.1 דולר לחבית, זאת לאחר עלייה של 4.6% ביום המסחר הקודם. הברנט ירד ב-1.1% לרמה של 74.2 דולר לחבית. הסיבה: ההסכמות מצד יצרניות הנפט הגדולות להגדיל מחדש את התפוקה לאחר כשנה וחצי של הגבלתה.
בתוך כך מדד הפחד (VIX) הבודק את תנודתיות S&P 500 קופץ ב-37.6% - העלייה החדה מזה יותר מארבעה חודשים - לרמה של 19.1 נקודות
20:40 - הזהב נחלש ב-0.1% וננעל ברמה של 1,268 דולר לאונקיה - שפל חדש לשנה הנוכחית.
20:20 - לפי "וול סטריט ג'ורנל", נשיא סין שי ג'ינפינג התייחס בשיחה שהתקיימה בשבוע שעבר עם מנכ"לים מארה"ב ומאירופה למלחמת הסחר, ואמר כי ארצו לא תושיט את הלחי השנייה, אלא תכה חזרה. לדברי הנשיא הסיני באירוע בבייג'ינג: "יש לכם במערב רעיון שאם מישהו מכה אתכם על לחי ימין, אתם מושיטים את הלחי השנייה. בתרבות שלנו מכים חזרה".
20:00 - הבנקים האמריקאים נצבעו אדום: סיטי וגולדמן זאקס יורדים ב-2%. מורגן סטנלי נחלש ב-1.7% ובנק אוף אמריקה יורד ב-1.5%.
19:20 - ירידות של למעלה מ-2% בנעילה באירופה - החדות מזה יותר משלושה חודשים: פרנקפורט הובילה עם ירידות של 2.5%. פריז נסוגה ב-2.2% ולונדון איבדה 2.3% מערכה.
צילום: איי פי
18:30 - מיטב דש: "סיכוני מלחמת הסחר ממשיכים לגדול. השפעתה מתחילה להיות מורגשת לא רק בשווקים הפיננסיים, אלא גם באינדיקאטורים המשקפים את הכלכלה הריאלית. זה בא לידי ביטוי בעיקר בעליות מחירים של הסחורות שארה"ב מייבאת ובהוזלות הסחורות שהיא מוכרת ליצוא עליהם הוטלו מכסים, כמו גם בהרעה בסנטימנט העסקי".
17:10 - הירידות מתחזקות נאסד"ק מאבד 1.5% מערכו, דאו יורד ב-1.2%
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים - בהתאם למגמה העולמית: נאסד"ק מאבד 1.2%, דאו ג'ונס יורד ב-0.8%.
15:50 - צפי לפתיחה שלילית בוול סטריט: ירידות של 0.7% בחוזים העתידיים. הראל פיננסים: "נראה שהכלכלה העולמית עדיין נמצאת במגמת צמיחה, והאינפלציה במגמת עלייה - כאשר גם סוגיית המכסים תומכת באינפלציה גבוהה יותר. בעוד כשבועיים תתחיל עונת הדוחות הכספיים לרבעון השני של החברות בארה"ב וזו אמורה לאותת על כיוון השווקים בעתיד הקרוב. התחזית הנוכחית היא לעלייה של 8% ברווחים – פחות מאשר ברבעון הראשון של 2018, אך עדיין שיעורי צמיחה נאים. לנוכח הביצועים החלשים יותר של השווקים בתקופה האחרונה, המשמעות היא בשלב זה ירידה במכפילי הרווח ולפיכך פתיחה טובה של עונת הדו"חות עשויה לשפר את מצב הרוח בשווקים"
צילום: בלומברג
13:30 - "מצב הרוח העגום חוזר לשווקים הגלובאליים - מתחזקות ההערכות הפסימיות של המשקיעים לפיהן מלחמת סחר כוללת בין ארה"ב לסין היא ככל הנראה בלתי נמנעת", אומר קן אודלוגה (Ken Odeluga), אנליסט City Index (הדברים מובאים במרקטווטש).
12:20 - העלייה באיסטנבול נמחקת והמדד המוביל נסחר ללא תנועה מהותית; במקביל, מתחזקות הירידות בשווקים של אירופה. דאקס יורד עתה ב-1.3%, קאק ופוטסי מאבדים שניהם 0.9%.
"העימות הגלובאלי בעניין הסחר צפוי לפגוע בקצב הצמיחה בכלכלה הגלובאלית ולפגום באמון המשקיעים. לנוכח ההסלמה האחרונה, המתח הגובר ממקד גם היום את תשומת הלב של המשקיעים", אומר נעים אסלם (Naeem Aslam), אנליסט שווקים ראשי ב- Think Markets בבריטניה.
אתמול בערב דיווח הוול סטריט ג'ורנל כי הנשיא דונדלד טראמפ מתכוון להודיע על חרם על חברות סיניות רבות,שיאסור עליהן להשקיע בחברות טכנולוגיה אמריקאיות. במקביל ייאסר על יצוא טכנולוגיה אמריקאית לסין. לפי הדיווח, הנשיא יכריז על הצעדים עד לסוף השבוע. בשישי האחרון איים טראמפ להטיל מכסים נוספים בשיעור של 20% על כל המכוניות המיובאות לארה"ב, ונציגי אירופה הודיעו בתגובה כי אם כך יהיה לא תהיה להם ברירה אלה להטיל מכסים דומים משלהם על המכוניות האמריקאיות.
12:00 - וגם מניות הסחורות באדום, בבורסה של לונדון: אנגלו אמריקן יורדת ב-2%, BHP ביליטון ב-1.5%, ריו טינטו ב-1.4%, גלנקור ב-1.7%.
11:15 - ירידות בסקטור התחבורה האירופי; בתעופה - לופטהאנזה יורדת ב-1.6%, אייר פראנס מאבדת 2.6%, איזיג'ט נחלשת ב-0.8%; יצרניות המכוניות: פז'ו יורדת ב-1.5%, רנו ב-2%, דיימלר ב-1.4%, ב.אמ.וו ב-1.2%, פולקסווגן ב-1.5%.
10:30 - ירידות במניות הבנקים הגדולים באירופה: בלונדון – ברקליס יורד ב-1.6%, לוידס ב-1.4%, RBS ב-1.4% ו-HSBC ב-1.2%; בפרנקפורט – דויטשה בנק יורד ב-2% וקומרזבנק ב-3%; בפריז – סוסייטה ג'נרל יורד ב-1.1%, קרדיט אגריקול ב-1.2%, BNP פאריבה ב-1.3%; במדריד – בנקו סנטנדר יורד ב-1.1%; במילאנו – יוניקרדיט מאבד 2% ואינטסה נסוג ב-2.1%%.
צילומים: בלומברג
10:20 - פתיחה שלילית לשבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-1%, קאק נחלש ב-0.7%, פוטסי יורד ב-0.6%; מנגד, הבורסה של איסטנבול מטפת ב-2.2% לאחר הבחירות;
עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.2% ל-1.164 דולר; בנעילה באסיה - ניקיי יורד ב-0.8%, שנגחאי יורד ב-0.1%; בנפט: הברנט יורד ב-1.7% ל-74.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-68.4 דולר לחבית.
הבורסה באיסטנבול צילום: רויטרס
9:50 - ההתחזקות בלירה הטורקית: הדולר עומד עתה כבר על מינוס 2.4%, נסוג עד 4.56 לירות.
8:20 - זהב ואג"ח בפתיחת השבוע: מחיר הזהב יורד ב-0.2% ל-1,268.80 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.87%.
7:40 - הלירה הטורקית מתחזקת הבוקר לאחר נצחונו של הנשיא המכהן רג'פ טאיפ ארדואן בבחירות לנשיאות: הדולר יורד ב-1% ל-4.63 לירה (ובכיוון ההפוך - הלירה מטפסת ב-1% ל-0.21 דולר). ארדואן גרף יותר מ-50% מקולות הבוחרים ואמר בעקבות הניצחון: "המנצחים של הבחירות הם טורקיה, העם הטורקי, הסובלים באזור שלנו וכל המדוכאים בעולם".
7:25 - טושיבה הודיעה הבוקר כי רשות ני"ע בארה"ב (SEC) סיימה את חקירת ההתנהלות החשבונאית של החברה בעבר, ללא הוראה על מתן קנס. במסגרת הפרשה, טושיבה חשפה ב-2015 חובות של מיליארדי דולר בחברות הבנות שלה בארה"ב - שאילצו את החברה למכור את יחידת השבבים שלה על מנת לשרוד
7:20 - מגמה מעורבת בשווקים של אסיה בפתיחת שבוע המסחר: המדדים ניקיי והאנג סנג יורדים ב-0.4%, שנגחאי עולה ב-0.2%; הדולר יורד ב-0.4% מל הין ל-109.5 ין; בנפט: הברנט יורד ב-1.7% ל-74.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-68.3 דולר לחבית; מניות בולטות: סופטבנק יורדת ב-2% בטוקיו, סמסונג יורדת ב-1% בסיאול.
הבורסה בטוקיו צילום: בלומברג
