לקראת ג'קסון הול: וול סטריט ננעלה בירידות שערים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - לאחר יום מסחר תנודתי בנפחים דלילים, וול סטריט ננעלה בירידות שערים: דאו ג'ונס איבד 0.3%, נאסד"ק ירד ב-0.1% (ובכך נקטע רצף של חמישה ימי עליות) ו-S&P 500 ירד ב-0.2%.

המסחר התנהל על רקע כניסת שיחות הסחר בין ארה"ב וסין ליומן השני. בנוסף, המשקיעים ממתינים לנאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בכנס ג'קסון הול מחר (ראו דיווח קודם). מניית עליבאבא בלטה בירידה של 3.2% לאחר שמוקדם יותר עלתה בשיעור של 3.5%. מניית סירס איבדה 6% לאחר שהודיעה על סגירת 46 חנויות נוספות.

צילום: Michael Nagle

21:50 - לאחר חמישה ימים של עליות: הנפט מסוג WTI נחלש בפחות מ-0.1% וננעל ברמה של 67.8 דולר לחבית. הברנט ירד ב-0.1% וננעל ברמה של 74.7 דולר לחבית.

21:10 - יום טוב למניית Nvidiaשמטפסת ב-2.3%; וזה מה עושות הגדולות: אפלעולה ב-0.5%, אמזוןעולה ב-0.2%, אלפביתו פייסבוק ב-0.3%, מיקרוסופטב-1%. 

21:00 - לאחר ארבעה ימי עליות, מחיר הזהב ירד היום ב-0.8% (9.30 דולר) ונקבע על 1,194 דולר לאונקיה.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס ופוטסי ירדו ב-0.2%, קאק שמר על יציבות, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.2%.

18:40 - השוק עובר לירידות: דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%. עליבאבא שעלתה מוקדם יותר במעל 3.5%  עברה לירידות של 1.4%. בין היורדות הבולטות בדאו ג'ונס: קאטרפילרמאבדת 2.2%, גולדמן זאקסיורד ב-1.2%, דאודופונטנחלשת ב- 1.1%, בואינגב-0.9%.

18:10 - מחר נפתחת ההתכנסות השנתית בג'קסון הול (במדינת וויומינג), פורום הבנקים המרכזיים השנתי שמארגנת שלוחת הפד בקנזס סיטי. ג'רום פאוול, בפעם הראשונה בג'קסון הול במסגרת תפקידו כיו"ר הפד, צפוי לנאום מחר. נשיאת הפד בקנזס סיטי המארחת, אסתר ג'ורג', אמרה היום בשורה של ראיונות שהעניקה לתקשורת לקראת ההתכנסות כי היא תומכת תוכנית הפד ל-2 העלאות ריבית נוספת השנה ומאמינה כי יידרשו עוד כמה העלאות בשנת 2019. כך למשל אמרה בראיון לבלומברג: "על בסיס מה שאני רואה היום, אני חושבת ששתי העלאות נוספות השנה יהיו מתאימות".  

אסתר ג'ורג', נשיאת שלוחת הפד בקנזס סיטי צילום: בלומברג

17:15 - תמונת המדדים, לאחר 45 דקות של מסחר: נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.1%; מיקרוסופט עולה ב-1%, העלייה החזקה ביותר במדד דאו ג'ונס נכון לשעה זו.

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 יציבים.

עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.1% ל-1.158 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציב ב-2.83%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-67.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,195.60 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.2%, פוטסי וקאק יציבים.

16:00 - רשות ני"ע בארה"ב דחתה 9 בקשות של שלוש קבוצות שונות לרשום למסחר קרן סל מבוססת ביטקוין. הבקשות הוגשו על ידי החברות Proshares, Direxion ו-GraniteShares. תעשיית הביטקוין מנסה בשנים האחרונות לקבל אישור לרישום קרן סל מצד הרשות, כאשר הבקשה הראשונה הוגשה לפני 4 שנים, מצד קבוצת Cameron and Tyler Winklevoss. – בקשה זו נדחתה פעמיים.

15:40 - הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירדו בשבוע שעבר ב-2,000 ל-210,000. תחזיות הכלכלנים עמדו על 215,000.

15:0 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים שומרים על יציבות. 

עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.1% ל-1.158 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציב ב-2.83%; הנפט מסוג WTI יציב ב-67.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,196.80 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס ופוטסי יציבים, קאק עולה ב-0.1%. .

14:25 – עליבאבא עולה ב-3% בטרום המסחר לאחר פרסום הדוחות הכספיים. ענקית האינטרנט הסינית רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח נקי של 7.65 מיליארד יואן (1.16 מיליארד דולר), או 3.30 יואן למניה, לעומת 14.03 מיליארד יואן או 7.95 יואן למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 8.04 יואן, צפי האנליסטים עמד על 8.28 יואן הכנסות עליבאבא צמחו ב-61% ל-80.92 מיליארד יואן, לעומת 50.18 מיליארד יואן ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 81.73 מיליארד יואן. ההכנסות מפעילות הליבה של המסחר באינטרנט הסתכמו ב-69.19 מיליארד יואן, לעומת 43.03 מיליארד ברבעון המקביל. ההכנסות מפעילות הענן עמדו על 4.70 מיליארד יואן, בהשוואה ל-2.43 מיליארד יואן ברבעון המקביל. ההכנסות מפעילות המדיה והבידור הסתכמו ב-5.98 מיליארד יואן, בהשוואה ל-4.03 מיליארד יואן ברבעון המקביל. מספר המשתמשים החודשיים (הממוצע) במובייל צמח ל-634 מיליון, לעומת 617 מיליון ברבעון הקודם (פיסקאלי רביעי).

בעל השליטה בעליבאבא ג'ק מא צילום: בלומברג

  
13:30 - ריינאייר קופצת ב-6.2% אחרי סיום הסכסוך בין ההנהלה והעובדים. חברת התעופה האירית הגיעה להסדר עם איגוד הטייסים אחרי מרתון משא ומתן שנמשך 22 שעות והסתיים הבוקר. ההסכם המוצע יעמוד להצבעה בין חברי הארגון, כאשר הנהלת האיגוד ממליצה על הפיתרון, שצפוי לשים קץ לשביתות שמקיימים חלק עובדי ריינאייר ברחבי העולם ושגרמו לביטול הטיסות של כ-50 אלף (לא) נוסעים.

    
12:00 - עם הפנים לניו יורק: עליבאבא צפויה לפרסם את דוחות הרבעון הראשון הפיסקלי לפני פתיחת המסחר בוול סטריט. לפי אנליסטים, ענקית המסחר המקוון הסינית צפויה להציג נסיקה של 61% בהכנסות אך צניחה של 44% ברווח הנקי - כך על פי פרסום ב-CNBC.

החברה האם של ויקטוריה'ס סיקרט – L Brands פירסמה את תוצאות הרבעון השני אתמול אחרי הנעילה. LB דיווחה על רווח שעלה על הציפיות, אך חתכה את התחזית לשנה כולה. הרווח הנקי הסתכם ב-99 מיליון דולר או 36 סנט למניה, ירידה לעומת 139 מיליון דולר או 48 סנט למניה ברבעון המקביל ומעל צפי האנליסטים לרווח של 34 סנט למניה. ההכנסות עלו ל-3 מיליארד דולר לעומת 2.8 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד, המכירות בחנויות הזהות עלו ב-3%.

החברה, שמחזיקה במותגים נוספים בהם Bath & Body Works, חתכה את תחזית הרווח ל-2018 לטווח שבין 2.45 דולר ל-2.7 דולר למניה. תחזית הרווח הקודמת עמדה על הטווח שבין 2.7 דולר למניה ל-3 דולר למניה. אחרי הדוחות נפלה המניה ב-5% במסחר המאוחר.

ויקטוריה'ס סיקרט סופגת ביקורות על הבחירה שלה בדוגמניות רזות במיוחד. "כבר שנים שוויקטוריה'ס סיקרט עושה חיבור מסויים בין ההגדרה של סקסי לבין דוגמניות־העל", אמר אנליסט קמעונאות ל"ניו יורק פוסט". "וזה פשוט לא עובד יותר".

10:30 - המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני חצי שעה ביציבות. המדדים קאק ופוטסי מטפסים ב-0.2%, דאקס שומר על רמת הפתיחה. דויטשה בנק מאבד 1.8%. היום נכנסו לתוקף מכסים הדדיים של סין וארה"ב על יבוא זו מזו, על רקע שיחות בנושא סחר שקיימו אתמול נציגי המדינות בוושינגטון.
  

דויטשה בנק בפרנקפורט צילום: בלומברג

  

8:25 - מלחמת הסחר מסלימה: ארה"ב וסין הטילו מכסים נוספים על ייבוא סחורות, והשווקים באסיה מתנהלים במגמה מעורבת כאשר טוקיו וסין מתחזקות ב-0.2% ואילו הונג קונג נחלשת ב-0.5%. 

ארה"ב הגדילה ל-50 מיליארד דולר את שווי הסחורות הסיניות המיובאות, עליהן מוטלים מכסים של 25%. היום נכנסו לתוקף מכסים על סחורות מיובאות בהיקף של 16 מיליארד דולר, לאחר שבחודש שעבר נכנסו לתוקף מכסים בהיקף של 34 מיליארד דולר.

סין הגיבה בהטלת מכסים על תוצרת אמריקנית בשיעור זהה. הרחבת המכסים ההדדית מתרחשת על רקע שיחות הסחר המתנהלות השבוע בוושינגטון בין נציגי שתי המדינות.

מניית שיאומי מתחזקת ב-1.4% בבורסת הונג קונג על רקע פרסום הדוחות אתמול לאחר הנעילה. ענקית האלקטרוניקה הסינית פירסמה דוחות רבעוניים ראשונים מאז ההנפקה בתחילת יולי, שעלו על התחזיות. שיאומי רשמה הכנסות של 45.2 מיליארד יואן (6.6 מיליארד דולר) שעלו על התחזיות ל-39.2 מיליארד יואן. לפי החברה, מדובר בעלייה של 68.3% מההכנסות ברבעון השני של 2017. הרווח הנקי עמד על 14.6 מיליארד יואן, לעומת הפסד נקי של 7 מיליארד יואן ברבעון הראשון של 2018 (הרבעון הקודם). 

סמארטפון של שיאומי צילום: Xiaomi

אמש נרשמה בוול סטריט נעילה מעורבת - דאו ג'ונס איבד 0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.4%, ו-S&P 500 שמר על יציבות. הבורסות בניו יורק רשמו שוק שורי של 3,453 יום. הרצף הנוכחי החל בנקודת השפל של ה-9 במרץ 2009, ימי הקריסה וההיסטריה של המשבר הפיננסי העולמי.