ירידות קלות בנעילה בוול סטריט; אמזון נגעה בטריליון דולר - ונסוגה

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט 

23:00 -  נעילה שלילית בוול סטריט. נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.2%, דאו ג'ונס איבד 0.1%.

22:55- "פייסבוק לא יכולה לעצור בעצמה את תופעת ההתערבות בבחירות; אין לנו את כלי החקירה שיש לממשלה, ואנחנו לא תמיד יכולים לשייך התקפות או לזהות את המניעים להן" - כך עולה ממסמך שהגישה שריל סנדברג, סמנכ"לית התפעול של פייסבוק, לסנאט האמריקאי, לקראת העדות שתמסור בהמשך היום.

המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה בארה"ב (NTSB) פתחה בחקירה של השריפה שאירעה במכונית של טסלה מדגם S ביוני האחרון.

מכונית טסלה שנשרפה צלום: טוויטר

22:10 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.1% ל-69.87 דולר לחבית.

20:50 - החוזה על הזהב ירד היום ב-0.6% (7.60 דולר) ומחירו נקבע על 1,199.10 דולר לאונקיה.

20:30 - חברת המעבדים AMD מככבת עם זינוק של 10%, מול מגמה מעורבת בסקטור המעבדים: אינטל יורדת ב-1.2%, מיקרון מאבדת 2%, קוואלקום עולה ב-2.4%.

20:00 - ירידות חזקות במניות האינטרנט: גוגל יורדת ב-1.6%, פייסבוק מאבדת 2.8%, טוויטר ב-1.4%, עליבאבא ב-2.7%, באידו ב-2.4%, אקפדיה ב-2.8%, טריפאדווייזר ב-3%.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-1.1%, קאק ירד ב-1.3%, פוטסי איבד 0.6%, המדד האירופי סטוקס 600 נסוג ב-0.7%; WPP נפלה ב-6.3%.

18:40 - והנה אמזון נוגעת לזמן קצר של פחות מדקה את הטריליון: המניה עלתה בכמעט 1.9% ל-2,050.27 דולר ונגעה בטריליון דולר - ונסוגה לאחור. עתה היא עומדת על 996 מיליארד דולר.

18:20 - אמזוןעל סף הטריליון דולר: מניית אמזון שעולה כרגע ב-1.7% נסחרת בשווי של כמעט 999 מיליארד דולר - במקום השני בשווי שוק אחרי אפל שנסחרת בשווי של 1.10 טריליון דולר. 

מרכז אמזון צילום: אי פי איי

18:00 - מאקרו ארה"ב: מדד הייצור של ISM לחודש אוגוסט עמד על 61.3%, הנתון החזק ביותר מזה 14 שנה. התחזיות עמדו על 57.9%, לאחר קריאה של 58.1% בחודש יולי. 

17:30 - השוק לא אוהב את ההחלטה של נייקי: החברה החליטה בסוף השבוע שקולין קאפרקניק, לשעבר קווטרבק בקבוצת הפוטבול סן פרנסיסקו פורטי ניינרס, יוביל את הקמפיין החדש שלה המציין 30 שנה לסלוגן המוכר 'Just do it' - קאפרניק הוא דמות מעוררת מחלוקת בארה"ב לאחר שבשנה שעברה החליט לכרוע בכך בזמן שירת ההמנון (לפני המשחקים), במחאה על האפלייה הגזענית במשטרה שפוגעת ואף הורגת אזרחים אפרו אמריקאית חפים מפשע.

לקאפרניק הצטרפו שחקנים רבים והמחאה פשתה ברחבי הליגה, ובארה"ב החל ויכוח סוער על צדקת דרכם של המוחים - כאשר הנשיא טראמפ תקף כמה וכמה פעמים את השחקנים וקרא לקבוצות לזרוק את השחקנים המוחים מהמגרשים. אף שהמחאה נמשכת, קאפרניק עצמו לא זכה לקבל זימון לאף אחת מקבוצות הפוטבול השנה בתקופת האימונים המקדימים, גם לא למבחנים (העונה עצמה מתחילה ביום חמישי הקרוב).

ההחלטה של נייקי עצמה מעוררת סערה בארה"ב וזוכה לעשרות אלפי תגובות, משני הצדדים - של תמיכה גדולה וביקורת חריפה. השוק כאמור, לא מקבל באהדה את הסיטואציה ומוריד את מניית נייקי ב-2.7%, בתחתית מדד דאו ג'ונס.

16:35 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק יורד ב-0.7%, S&P 500 מאבד 0.4%.

עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.6% ל-1.155 דולר; הזהב נופל ב-0.9% ל-1,196.50 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-2.89%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.3% ל-70.7 דולר לחבית; דאקס יורד ב-1.3%, קאק מאבד 1.5%, פוטסי נחלש ב-0.7%.

15:40 - והעלאת מחיר יעד על אפל: מייקל ווקליי, אנליסט בקנאקורד (Canaccord Genuity, Michael Walkley) מעלה את מחיר היעד על המניה מ-220 ל-250 דולר – אפל ננעלה בשישי ב-227.63 דולר.

15:15 - עדכוני אנליסטים: גולדמן זאקס מחדש את הסיקור של טסלה, עם המלצת 'מכירה' ומחיר יעד של 210 דולר (טסלה ננעלה בשישי במחיר של 301.66 דולר; גולדמן זאקס עצר את הסיקור בחודש שעבר לאחר שהחלה לייעץ למאסק במהלך שיזם להפוך את החברה לפרטית – שבוטל בסופו של דבר); וריזון: בברקליס מורידים המלצה את וריזון, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'; במופטנתנזון (MoffettNathanson ) מורידים המלצה על פייסבוק, מ'קניה' ל'ניטראלי', בין היתר על רקע נסיגה בקצב הצמיחה בהכנסות; בריימונד ג'יימס מעלים המלצה על UPS מ'תשואת שוק' ל'קנייה חזקה'; גוגנהיים מתחילים לסקר את יצרנית מכשירי הסטרימינג רוקו (Roku) ב'קניה'.

14:45 - ברקע להתחזקות הדולר (שגוררת גם ירידה בזהב), ההתגברות המחודשת של החששות בשווקים מהידרדרות בעימות הסחר, לצד המשבר המתפתח בשווקים המתעוררים. "המדיניות שאותה מוביל הממשל האמריקאי בכל הנוגע לסחר משקף את האיום הגדול ביותר לכלכלה העולמית", כך אומר היום בראיון ל-CNBC סגן יו"ר בלאקרוק – חברת ניהול הנכסים הגדולה בעולם – פיליפ הילדרברנד (Philipp Hildebrand).

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, לאחר סוף שבוע ארוך וחופשת יום העבודה: החוזים על המדדים המובילים יורדים בעד 0.4%.

עוד בשווקים: היורו היורו ב-0.6% ל-1.155 דולר; הזהב נופל ב-0.7% ל-1,197.80 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נק' ל-2.86%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.9% ל-71.1 דולר לחבית; דאקס יורד ב-1.3%, קאק מאבד 1.4%, פוטסי נחלש ב-0.5%.

12:30 - המדדים המובילים עוברים לירידות - קאק מאבד 0.9%, דאקס נסוג ב-0.8% ופוטסי נחלש ב-0.1%.
מחירי הנפט מתחזקים על רקע פינוי שתי פלטפורמות נפט במפרץ מקסיקו לקראת סופת הוריקן - החוזים על הנפט מסוג WTI עולים ב-1.8% ל-71 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.1% ל-79 דולר לחבית. "כשהנתונים מראים ירידה בייצוא הנפט האיראני, התחדשות הסכסוכים שמובילים לבעיות תפוקה וייצוא בלוב ותאונה שהובילה לדשדוש בייצוא הנפט בוונצואלה – רשימת הגורמים לשוק נפט שורי הולכת ומתארכת", אמר מייקל דיי-מיצ'יי (Michael Dei-Michei) מחברת הייעוץ JBC Energy.

סופת הוריקן באיזור מפרץ מקסיקו ב-2005 צילום: בלומברג

             
11:30 - בנעילה באסיה:  מדד שנגחאי עלה ב-1.1%, האנג סנג טיפס ב-0.9% וניקיי נסוג ב-0.1%.

10:30 - הבורסות באירופה פותחות את היום בתזוזות קלות - מגמה חיובית - פרנקפורט ולונדון מטפסות ב-0.1%, פריז נסוגה ב-0.1%. WPP נופלת ב-7.7% בבורסת לונדון אחרי דוחות הרבעון השני. ענקית הפרסום הבריטית סיימה את שלושת החודשים שנגמרו ב-30 ביוני עם צמיחה במכירות הזהות, לראשונה מזה למעלה משנה. המכירות הזהות עלו ב-0.7%, לעומת ירידה של 0.1% ברבעון הקודם – הראשון של 2018. 

אתמול הודיעה WPP על מינויו של מרק ריד (Mark Read), אחד מבכירי הקבוצה, לתפקיד המנכ"ל הבא שלה. זאת לאחר יותר משלושה חודשים ללא מנכ"ל. המנכ"ל הקודם, מרטין סורל, נאלץ לפרוש מתפקידו בחודש אפריל השנה לאחר 33 שנות כהונה ולא באופן מכובד במיוחד - לאחר חקירה פנימית שנפתחה נגדו בחשדות להתנהלות לא ראויה במסגרת התפקיד (שאותם הכחיש סורל).

"אירופה לא חפה מסיכונים (חשיפה של הבנקים למתעוררים, מלחמת סחר, פוליטיקה באיטליה). אך בניגוד לשווקים המתעוררים, על אף סיכונים אלו, ההסתברות למשבר באירופה היא עדיין כמעט אפסית". כך אומר אורי גרינפלד, כלכלן ואסטרטג ראשי בפסגות

יתרה מכך, הוא טוען, התחזקות הדולר מייצרת דווקא רוח גבית לפירמות האירופאיות והכלכלה אף צפויה ליהנות ממדיניות מוניטארית ופיסקאלית מרחיבה בשנים הקרובות. לכן, לדבריו, בניגוד לשווקים המתעוררים אנו מעריכים שרמת התמחור הנוכחית הפכה את ההשקעה באירופה (ללא בריטניה) לאטרקטיבית. "אנו ממליצים להגדיל את המשקל של האזור ובעיקר של גרמניה וצרפת למשקל יתר", אמר גרינפלד.

 
בשווקי אסיה: הונג קונג עולה ב-0.9%, הבורסה בשנגחאי ננעלה בקפיצה של 1.1%, טוקיו נחלשה ב-0.1%.

הבורסות בניו יורק יחזרו היום מחופשת סוף שבוע ארוכה אחרי יום העבודה שחל אתמול ובו לא התקיים מסחר.

צילום: איי אף פי