וול סטריט: מניית ג'נרל מוטורס ירדה ב-2.6%

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות קלות: דאו ג'ונס עלה ב-0.4% בהובלת מניות הבריאות והקמעונאות, S&P 500 התחזק ב-0.3% ונאסד"ק עלה בפחות מ-0.1%. מניית ג'נרל מוטורס בלטה בירידה של 2.6% לאחר איומיו של טראמפ נגדה (ראו דיווח קודם). יונייטד טכנולוג'יס ירדה ב-4.2%.

דבריו של ראש המועצה הכלכלית לארי קודלוב, לפיהם הבית הלבן מנהל "תקשורת מקיפה עם ממשלת סין בכל הדרגים" סייעה לעליות. זאת לקראת הפגישה המתוכננת בין הנשיאים טראמפ ושי במסגרת פסגת ה-G20 שתיערך בסוף השבוע. השניים צפויים לדון בסוגיות הסחר המעיבות על יחסי שתי הכלכלות הגדולות בעולם.

21:45 - מניית ג'נרל מוטורס יורדת ב-3% לאחר שהנשיא טראמפ איים כי ישקול לפגוע בסיוע שהיא מקבלת בעקבות הודעתה על סגירת מפעלים בארה"ב. טראמפ כתב בין היתר בציוץ בטוויטר כי "אני מאוד מאוכזב מג'נרל מוטורס ומהמנכ"לית מארי בארה על כך שהם סוגרים מפעלים באוהיו, במישיגן ובמרילנד. שום דבר לא נסגר (מהמפעלים) במקסיקו ובסין. ארה"ב הצילה את ג'נרל מוטורס, וזו התודה שאנו מקבלים! אנחנו בוחנים עתה לקצץ בכל הסובסידיות שג'נרל מוטורס קיבלה, כולל אלה המיועדות למכוניות חשמליות".

21:00 - הנפט מסוג WTI ננעל בירידה של 0.1% לרמה של 51.6 דולר לחבית. הברנט ירד ב-0.5% לרמה של 60.5 דולר לחבית. הסיבה לירידות: התחזקות בדולר וחשש לגבי היקף הביקוש לאנרגיה וחולשת הכלכלה העולמית.

20:45 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.7% (9 דולר) ונקבע על 1,213.40 דולר לאונקיה.

20:30 - וזה מה שעושות חמש הגדולות: אפליורדת ב-0.8%, מיקרוסופטעולה ב-0.2%, אמזוןו אלפבית יציבות, פייסבוקיורדת ב-1.3%. 

וריזוןעולה ב-2% בפסגת מניות דאו ג'ונס, נייקייורדת ב-1.4% בתחתית המדד.

19:40 - הנפט סופג ירידות חדות, ה-WTI עומד על מינוס 2.4% ונסחר ב-50.4 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.4% ל-59 דולר לחבית.

צילום: שאטרסטוק

19:35 - נאסד"ק חוזר לאדום, המדד מאבד 0.3%.

19:30 - טבע יורדת ב-1.4% בניו יורק לאחר שהודיע על השקה מוגבלת וחלקית של הגרסה הגנרית לאפיפן של מיילן. החברה מתכוונת להשיק גרסאות נוספות במהלך 2019. מניית מיילן יורדת ב-1.2%.

19:15 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.4%, קאק ירד ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.3%, סטוקס 600 נסוג ב-0.3%.

18:30 - נאסד"ק מחליף צבע - המדד מחק את הירידות של הפתיחה והוא עולה עתה ב-0.1%. S&P 500 נסחר ביציבות. 

18:20 - מניית AMD מטפסת ב-3.5% במחזור גבוה מאד, כאשר 49 מיליון מניות של החברה החליפו ידיים – וזהו למעשה מחזור המניות הגבוה ביותר בניו יורק נכון לשעה זו (מחזור המניות היומי הממוצע במניה עמד בשלושת החודשים האחרונים על 129 מיליון).

17:30 - לאחר שעה של מסחר תמונת המדדים משתנה במעט: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, את הירידות מובילה יונייטד טכנ', שמאבדת 6% על רקע תוכנית ההפרדה שפרסמה, לשלוש חברות נפרדות (ראו עדכון מוקדם), נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%.

17:20 - באימפריאל קפיטל (Imperial Capital) מעלים המלצה על וולט דיסני, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר' ואת מחיר היעד מ-113 ל-129 דולר - דיסני ננעלה אתמול ב-112.55 דולר, היא עולה עתה ב-0.6% לסביבת 113.2 דולר) ; בג'יי.פי מורגן מעלים מחיר יעד על ג'נרל מוטורס, מ-48 ל-53 דולר – מניית GM ננעלה אתמול ב-37.65 דולר, היא יורדת עתה ב-0.9% לסביבת 37.3 דולר.

16:30 - המסחר נפתח: המדדים נאסד"ק ודאו ג'ונס יורדים ב-0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%.

עוד בשווקים: היורו יציב ב-1.132 דולר, הפאונד יורד ב-0.5% ל-1.277 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציב ב-3.07%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-51.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב -0.1% ל-1,221.10 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.2%, קאק נחלש ב-0.4% ופוטסי ב-0.6%.

16:10 - מאקרו ארה"ב: מדד קייס שילר למחירי הבתים רשם בספטמבר קיפאון ברמה החודשית, מול עלייה של 5.1% בהשוואה שנתית. תחזית הכלכלנים עמדה על עלייה חודשית של 0.3% ועלייה שנתית של 5.3%.

15:40 - אמזון הכריזה כי רשמה אתמול, סייבר מאנדיי, שיא חדש של מכירות ליום. בסך הכול נרשמו אתמול מכירות שיא בסכום של 7.9 מיליארד דולר, עלייה של 19.3% בהשוואה לשנה קודמת. כך עולה מנתונים שאספה אדוב (Adobe Analytics) – שעוקבת אחר מכירות של 80 מ-100 קמעונאיות האינטרנט המובילות בארה"ב. הרכישות במובייל זינקו ב-55.6% ל-2.2 מיליארד דולר.

צילום: Mike Segar

15:15 - מכירות טסלה בסין צללו ב-70% בחודש אוקטובר, כך מדווחת היום רויטרס, בהסתמך על נתוני התאחדות המכוניות והנוסעים הסינית. לפי גורם רשמי בהתאחדות, מספר המכוניות שמכרה היצרנית האמריקאית בסין עמד על 221 מכוניות בלבד. טסלה בחרה שלא להגיב לדיווח. הירידה החדה מיוחסת לפגיעה הקשה בתנאי הסחר בין ארה"ב לסין, המעיבה על מכירותיה של טסלה במדינה. בשבוע שעבר הודיעה טסלה כי בכוונתה להוריד את המחירים של דגמי X ו-S בסין בשיעורים של בין 12% ל-26% במטרה לקזז את עליות המחירים שנבעו מהמכסים שהוטלו במדינה על מוצרים אמריקאים.

טסלה יורדת ב-2% בטרום מסחר בנאסד"ק, לאחר שאתמול רשמה עלייה חדה של 6.2%.

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר, החוזים על מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%, הירידה בנאסד"ק עומדת על 0.7%.

עוד בשווקים: היורו יציב ב-1.132 דולר, הפאונד יורד ב-0.6% ל-1.275 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-3.06%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-51.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב -0.1% ל-1,224.20 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.3%, פוטסי וקאק יורדים ב-0.4%.

14:50 - יונייטד טכנולוג'יס (United Technologies) הודיעה אתמול על כוונתה להוציא לפועל את תוכנית החלוקה לשלוש חברות נפרדות - מהלך המקרב בעיני רבים את עידן תעשייניות הענק האמריקאיות שידן בכל אל קיצו. הקבוצה תפריד בספין אוף שתיים מחטיבות הליבה שלה, חברת הדרגנועים אוטיס (Otis escalators) וחברת מערכות הנדל"ן קארייר (Carrier building systems). התוכנית תצא לפועל עד לשנת 2020 ולאחר ההפרדה תישאר יונייטד טכנ' רק עם הפעילות של התעופה והחלל, המחזיקה בפראט אנד וויטני (Pratt & Whitney). פעילות זו התרחבה לאחרונה עם רכישת רווקוול קולינס (Rockwell Collins), יצרנית החלקים למטוסים, תמורת 23 מיליארד דולר. המנכ"ל הנוכחי של הקבוצה (Greg Hayes) ימשיך לכהן כמנכ"ל גם לאחר החלוקה ובשלב זה עוד לא ידוע מי יהיו המנכ"לים של אוטיס ורוקוול.

14:20 - מניית אפל יורדת ב-2% בטרום מסחר בניו יורק על רקע האיום החדש של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ לפיו ישקול הטלת מכסים על טלפונים המיוצרים בסין, כולל האייפונים של אפל. כך אמר היום אנליסט וודבוש (Wedbush) דניאל איב (Daniel Ives): "כאשר (מחיר המכירה הממוצע) של האייפון הוא בסביבת ה-800 דולר ומול רגישות צרכנים למחירים, הדבר האחרון שטים קוק רוצה זה מסים נוספים על האייפונים שישפיעו על הביקושים בצומת הדרכים המשמעותית שבו נמצאת החברה" (הדברים מובאים במרקטווטש).

12:35 - סחורות: הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.2% ל-51.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% ונסחר תמורת 60.9 דולר לחבית, הזהב נסחר בעלייה של 0.2% במחיר 1,224.4 דולר לאונקיה.

ליאור וידר, מנהל השקעות בבית ההשקעות אפסילון: "הכלכלה האירופית מראה סימני חולשה משמעותיים, כשברקע הורדת התמיכה של הבנק המרכזי בתקופה האחרונה, והרצון שלו לסיים את תכנית הרכישות בקרוב, הכלכלה בגרמניה התכווצה ברבעון השלישי לראשונה מאז 2015 ב-0.2%, המצב ביוון ואיטליה לא פשוט, כשמשבר החוב ביוון שוב תופס תאוצה. 

"התנודתיות הגבוהה צפויה להמשך גם בהמשך השבוע, ונכון לכרגע רוב הסימנים מצביעים על המשך חולשה בשווקי המניות לפחות בטווח הקצר, כשנכון להיות כדאי לשמור על מעט מזומנים להזדמנויות שיכולות להווצר בקרוב".

ירידות במניות הבנקים: קומרצבנק נסוג ב-2%, קרדיט סוויס נחלש ב-1.7% ורויאל בנק אוף סקוטנלד רושם ירידה של 1.4%.

סניף קומרצבנק בפרנקפורט צילום: בלומברג

        

10:25 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר לפני כחצי שעה ומתנהלות ביציבות במדדים המובילים - קאק נחלש ב-0.1%, דאקס ופוטסי שומרים על רמת הפתיחה.

נשיא הבנק האירופי המרכזי (ECB) מריו דראגי הגן על החלטת הבנק להתחיל בהדרגה את הפסקת ההקלה הכמותית. זאת בתגובה לביקורות כי הצעדים שנוקט הבנק מהירים מדי לנוכח ההאטה בצמיחה הכלכלית בגוש היורו. הבנק המרכזי מנסה בחודשים האחרונים למצוא הזדמנות להפסיק את תוכנית ההקלה הכמותית (quantitative easing או QE), מבלי להרתיע את המשקיעים הבינלאומיים.

התוכנית חיזקה את הצמיחה ב-19 החברות בגוש היורו בשנתיים האחרונות. דראגי אישר בפני הפרלמנט האירופי בבריסל כי ה-ECB יפסיק את תוכנית הרכישות בחודש הבא. ההחלטה צפויה להפוך לרשמית בפגישת המדיניות הבאה של הבנק, ב-13 בדצמבר.

מוקדם יותר הבוקר, נבלמו באסיה העליות החדות של אתמול כשהמשקיעים שמרו על זהירות לקראת המפגש בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לבין נשיא סין שי ג'ינפינג ב-30 בנובמבר וב-1 בדצמבר. בורסת סין ננעלה ביציבות, הונג קונג נחלשה ב-0.3% וטוקיו התחזקה ב-0.8%.

אתמול המסחר בוול סטריט ננעל בעליות השערים החדות ביותר מזה שלושה שבועות בהובלת מניות הטכנולוגיה שהתאוששו מהנפילות האחרונות, וכן בזכות הזינוק במחירי הנפט: נאסד"ק קפץ ב-2.1%, 500 S&P עלה ב-1.6% ודאו ג'ונס הוסיף 1.5%. אמזון עלתה ב-5.3% על רקע הסייבר מאנדיי, ופייסבוק עלתה ב-3.5%. ג'נרל מוטורס קפצה ב-4.8% אחרי שהכריזה על תוכנית קיצוצים מקיפה.

מימין: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג על רקע בורסת שנחאי צילום: שאטרסטוק, גטי אימג'ס, רויטרס