וול סטריט ננעלה בירידות קלות: אברקרומבי אנד פיץ' קפצה ב-20.7%, הנפט הוסיף לערכו 2.3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
 

23:00 - ירידות קלות בנעילה בוול סטריט לאחר שלושה ימי מסחר רצופים של עליות: מדד S&P 500 ירד ב-0.2%, דאו ג'ונס איבד 0.1%, ונאסד"ק הפחית מערכו 0.3%. בלטה במסחר: מניית רשת אופנה אברקרומבי אנד פיץ' שזינקה ב-20.7% על רקע דוחות מפתיעים לטובה. עוד בלטה: מניית בואינג שעלתה ב-2.7%.

21:40 - הנפט מסוג WTI ננעל בעלייה של 2.3% ברמה של 51.5 דולר לחבית.

20:40 - הזהב ננעל בעלייה קלה של 0.1% ברמה של 1,230.4 דולר לאונקיה.

קצוות דאו ג'ונס: אינטל יורדת ב-2.1%, בואינג עולה ב-2.2%.

19:20 - החוזים על הנפט רושמים עליות חדות אחרי שמקורות בתעשייה אמרו כי רוסיה הסכימה לקצץ את תפוקת הנפט. למרות העלייה, נובמבר עדיין קרוב לשיא הירידות בנפט מאז המשבר הפיננסי ב-2008, עם ירידה של 22% עד כה.

הנפט מסוג WTI עולה ב-2.7% ל-51.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.7% ונסחר תמורת 59.8 דולר לחבית.

מניית בואינג מובילה את מדד דאו ג'ונס עם עלייה של 1.6% אחרי שבית ההשקעות האמריקאי Cowen הגדיר אותה כמניית התעופה הטובה ביותר ל-2019. ב-Cowen ציינו כי "תידרש האטה חדה מאד בכלכלה כדי להפריע לתחזיות הנוכחיות של החברה"

18:40 - בנעילה באירופה: קאק ופוטסי טיפסו ב-0.5%, דאקס ננעל ברמת הפתיחה.

18:00 - היועץ הכלכלי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לענייני סחר, פיטר נבארו, ישתתף בארוחת הערב של טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג שתתקיים בסוף השבוע בפסגת ה-G-20 בארגנטינה. כך דיווח ה-South China Morning Post. הנוכחות הצפויה של נבארו מחזקת את התקוות בשוק להסכמות סחר בארוחת הערב.

16:35 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בירידות - נאסד"ק נסוג ב-0.4%, S&P 500 נחלש ב-0.3% ודאו ג'ונס רושם ירידה של 0.2%. אברקרומבי אנד פיץ' מזנקת ב-25.6% אחרי הדוחות (ראו עדכון מוקדם). מקדונלדס מטפסת ב-1.1% אחרי העלאת המלצה ומחיר יעד במורגן סטנלי.

בפרנקפורט - דויטשה בנק נחלש ב-2.1% על רקע פשיטת המשטרה הגרמנית על מטה דויטשה בנק החשוד בהלבנת הון.

14:40 - אברקרומבי אנד פיץ' (Abercrombie & Fitch) קופצת ב-17% בטרום מסחר לאחר דוחות שהתעלו על תחזיות האנליסטים. הרווח המתואם ברבעון השלישי עמד על 33 סנט, צפי האנליסטים עמד על 20 סנט. ההכנסות הסתכמו ב-861 מיליון דולר, לעומת 859 מיליון דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 854 מיליון דולר. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-3%, הצפי עמד על 1.6% בלבד.

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים עומדים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%.

היורו עולה ב-0.1% ל-1.138 דולר; הנפט מסוג WTI חוזר לעלות - החוזה מטפס ב-1.5%, נסחר ב-51 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,232.90 דולר לאונקיה.

צילום: בלומברג

12:50 - מחיר הנפט מסוג WTI יורד לראשונה מזה 14 חודשים מתחת ל-50 דולר: החוזה יורד ב-0.8% ל-49.9 דולר לחבית. הברנט יורד ב-1% ל-58.1 דולר לחבית, רמתו נמוכה מאז אוקטובר 2017.

12:00 - בולטות בפוטסי: מניות הסחורות - אנגלו אמריקן עולה ב-2.6%, ריו טינטו ב-1.7%, BHP ביליטון ב-2%, גלנקור ב-2.9%; בבנקים - ברקליס עולה ב-0.8%, לוידס ו-RBS ב-0.9%; מדיקליניק מזנקת ב-5.3%; אינטרקונטיננטל מתחזקת ב-2.3%,  

10:45 - תומאס קוק (Thomas Cook) מסכמת את השנה הפיסקאלית 2018 עם הפסד לפני מס של 53 מיליון פאונד, בהשוואה לרווח של 43 מיליון פאונד בשנה קודמת. חברת התיירות רשמה רווח מתואם של 250 מיליון פאונד, לעומת 326 מיליון פאונד בשנה קודמת – ומייחסת את הירידה לקיץ החם בבריטניה. תומאס קוק רשמה עלייה של 6% בהכנסות הזהות ל-9.68 מיליארד פאונד. החברה הודיעה כי לנוכח התוצאות לא תחלק דיבידנד.

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-1%, פוטסי עולה ב-0.6%. היורו עולה ב-0.2% ל-1.138 דולר; מניות התעופה בולטות - אייר פראנס עולה 3%, לופטהאנזה ב-2%, איזיג'ט ב-1.3%.

10:20 - מנכ"ל יוניליוור (Unilever) פורש: קבוצת המזון ומוצרי הצריכה הבריטית-הולנדית מודיעה הבוקר כי פול פולמן (Paul Polman) הודיע לה על החלטתו לפרוש מהתפקיד, לאחר כהונה של 10 שנים כמנכ"ל החברה. מחליפו של פולמן יהיה אלן ג'ופה (Alan Jope), ראש מחלקת מוצרי יופי וטיפוח ביוניליוור.

8:30 - הנהלת ריו טינטו, חברת המכרות השנייה בגודלה בעולם (בשווי שוק), אישרה השקעה של 2.6 מיליארד דולר במכרה ברזל חדש באוסטרליה. החברה מציינת שהמכרה האמור צפוי להיות האתר המתקדם ביותר שלה, ושמערכות התפעול יהיו כלן מבוססות היי טק.

7:45 - חברת דל (Dell Inc) דיווחה אתמול בערב כי איתרה מוקדם יותר החודש נסיונות פריצה למאגרי המידע של לקוחות פעילות extract Dell.com. המידע כלל שמות משתמשים, כתובות אי מיילים וסיסמאות. דל (שבבעלות Dell Technologies הנסחרת בניו יורק) ציינה שאף שייתכן שמידע מסוים נחלק מהמאגר, חקירה פנימית שביצעה החברה לא מצאה ראיה לדליפת מידע.

7:40 - יצרנית הסיגריות ומוצרי הטבק אלטריה (Altria Group) – החברה האם של פיליפ מוריס – מנהלת מו"מ לרכישת מניות מיעוט בחברת ג'ול, יצרנית הסיגריות האלקטרוניות (Juul Labs). כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל, המסתמך על מקורות מקורבים. העסקה שעל הפרק, אם תצא לפועל, צפויה לכלול סכום מכובד. ג'ול נחשבת ללהיט בארה"ב עם קצב צמיחה מהיר והשווי שניתן לה בסבב הגיוס האחרון שבוצע בקיץ עמד על 16 מיליארד דולר.

7:35 - יצרנית הרכב הגרמנית פוולקסווגן בוחנת אתרים שונים בארה"ב לצורך הקמת מפעל חדש לייצור מכוניות חשמליות עבור השוק האמריקאי. כך אישר אתמול מנכ"ל השלוחה האמריקאית של פולקסווגן סקוט קו (Scott Keogh). לדבריו, המפעל צפוי לייצר מכוניות בתמחור של בין 30 ל-40 אלף דולר והן צפויות לצאת לשוק כבר ב-2020.

7:30 - נינטנדו מטפסת ב-4.4% לאחר הדיווחים המעודכנים על נתוני הרכישות בסוף השבוע של חג ההודיה. קונסולת סוויץ' שברה שיא מכירות בארה"ב בימים בלאק פריידי וסייבר מאנדיי, ולפי נתוני אדוב (Adobe Analytics), הסוקרת 80 מאתרי המכירות אונליין המובילים בארה"ב, הקנוסנולה היתה לא רק אחד המוצרים הכי נמכרים בסוף השבוע - היא גם היתה הקונסולה המובילה במכירות.

קונסולת סוויץ' של נינטנדו

7:20 - ההתלהבות שדחפה בחדות את המדדים אמש בניו יורק דעכה בשעות האחרונות במסחר באסיה. מדד ניקיי עולה ב-0.7%, האנג סנג יורד ב-0.1%, שנגחאי יציב. עוד בשווקים: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% ל-59.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-50.7 דולר לחבית; היורו עולה ב-0.2% ל-1.138 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.284 דולר

לאחר נאמו של יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול, שרמז כי קצב העלאות הריבית עשוי להתמתן, טיפס אתמול מדד דאו ג'ונס ב-2.5% (עלייה של 617 נקודות, החדה ביותר מאז 26 במרץ) נאסד"ק התחזק ב-2.9%, ו-S&P 500 ב-2.3%.