אופטימיות מפגישת טראמפ שי הקפיצה את הבורסה ב-1.5%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

16:25 - הבורסה ננעלה בעליות על רקע התקוות לסיום מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין - שתי הכלכלות הגדולות בעולם. מדד ת"א 35 קפץ ב-1.5%, ת"א 125 הוסיף 1.4%; אופקו הובילה את ת"א 35 עם קפיצה של 7.6% על רקע פער ארביטראז', 32 ממניות המדד הבכיר (שכולל כרגע 34 מניות) ננעלו בירוק; עוד בלטו בת"א 35: טאואר הוסיפה 4.1%, חברה לישראל רשמה עלייה של 3.3%, אורמת טכנולוגי'ס עלתה ב-3.9%; דור אלון טיפסה ב-1% והשלימה עשרה ימי עליות רצופים, פרטנר התחזקה ב-1.6% ביום שמיני של עליות; אפקון החזקות הוסיפה 2.3% אחרי שהודיעה על הסכם להקמת הקמפוס של מובילאיי בהר הצופים.

שי ג'ינפינג ודונלד טראמפ על רקע בורסת תל אביב צילום: אוראל כהן, איי אף פי

15:15 - המדדים המובילים בתל אביב ממשיכים ביום חיובי במיוחד על רקע פריצת הדרך בפסגת דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג בארגנטינה. נשיא ארה"ב טראמפ הסכים להשאיר את המכס על סחורות סיניות בשיעור של 10%, ולא להעלות אותו לשיעור של 25% החל מ-1 בינואר כפי שהתכוון. בהצהרה נמסר כי "שתי המדינות הסכימו לנסות ולהגיע להסכם בנושא הסחר תוך 90 ימים". בוושינגטון אישרו כי סין הסכימה לרכוש באופן מיידי "כמות משמעותית" של מוצרים מארה"ב, כולל מוצרי חקלאות, אנרגיה, תעשייה ומוצרים נוספים.

13:40 - רצפים בולטים בבורסה: בצד החיובי - דור אלון מוסיפה 0.1% ביום 11 ירוק ברצף, פרטנר מוסיפה 3.1% ביום שמיני של עליות, פתאל מתחזקת ב-1.9%, גם היא ביום שמיני לעליות, רציו פטרוליום רושמת עלייה של 2% ביום שביעי למגמה החיובית. בצד השלילי - מטומי מאבדת 8.4% ביום ירידות 11 ברצף, עמיר שיווק נחלשת ב-0.3% ביום תשיעי של מגמה שלילית.

איציק בנבנישתי מנכ"ל פרטנר צילום: אוראל כהן

             

12:40 - אליום מדיקל נופלת ב-15.1% אחרי שדיווחה למשקיעיה שהחברה הבת, גרדיה, נכשלה בניסיונות להגיע להסכם עם החברה הגלובלית המובילה בוסטון סיינטיפיק. ב-12 בספטמבר השנה דיווחה אליום על מזכר ההבנות בין גרדיה לבין חברה הגלובלית, ומניית אליום ננעלה אז בירידה של 6.9%. באוקטובר חשף כלכליסט כי חברת הענק היא בוסטון סיינטיפיק. גרדיה מייצרת פילטר המגן מפני קרישי דם ותסחיפים הנוצרים במהלך פרוצדורות צנתור - לפתיחה של כלי דם חסומים.

11:20 - דיווח מעודד שיוצא ממיקרומדיק: החברה הודיעה על הזמנה ממעבדה בניו ג'רזי לרכישת המוצר של החברה לאבחון סרטן שלפוחית השתן - השימוש במוצר יחל כבר בחודש הנוכחי. ההזמנה היא בסכום של 80 אלף שקל ובכוונת המעבדה לבצע הזמנות בסכום שנתי של 370 אלף שקל. המעבדה בניו ג'רזי מצטרפת למעבדה בפלורידה העושה שימוש במוצר לאבחון סרטן שלפוחית השתן.

11:00 - תמונת מצב, קצת יותר משעה של מסחר: 32 מניות בת"א 35 (מונה כיום 34 מניות) נסחרות בעליות, המדד מטפס ב-1.2%; 116 מניות בת"א 125 נסחרות בירוק, המדד עולה ב-1.3%.

10:10 - חברת אדרי-אליוצאת משליטה בקניון שלה בקריית שמונה ('שמונה סנטר'): אדרי-אל מוכרת 51% ממניות חברת הקניון, במתכונת של AS IS, ותקבל בתמורה 45.9 מיליון שקל פלוס מע"מ. לאחר העסקה תישאר אדרי-אל עם החזקה של 49% - במסגרת הסכם המכירה נקבעו הסדרי יחסי השיתוף בינה לבין הרוכשת.

קניון שמונה סנטר צילום: ויקפדיה

9:55 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 עולה ב-1.1%, ת"א 125 ב-1%, ת"א בנקים ב-0.9% - אופקומזנקת ב-7.4%, אורמת טכנ' מטפסת ב-2%, בינלאומיו דיסקונט מתחזקים ב-0.9% וב-0.7% בהתאמה.

מה דעתך על מניית ווינד באז:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

9:40 - עדכון מדדים מפרשן "כלכליסט" אורי טל טנא: "לאחר שמניית IFF תיכנס למדד ת"א 35 ביום חמישי השבוע יכלול המדד  35 מניות. אם סודהסטרים ומזור ימחקו מהמסחר עד ל-17 בינואר, כפי שצפוי שיהיה, המדד יכלול 33 מניות. בתרחיש זה יהיו שני מקומות פנויים במדד. בתרחיש שבו אחת מהשתיים עדיין לא תימחק, ועדת המדדים תצטרך להחליט האם לחרוג מהכללים ולהכניס מניה 36 למדד שתחפה על המחיקה הצפויה של סודהסטרים/מזור או להיצמד לכללים ולקבל מדד עם 34 מניות למשך חצי שנה.

ב-3 בינואר אנרג'יאן תיכנס למדדי ת"א 90, ת"א 125 ונפט וגז. ב 6 בפברואר המניה תעבור ממדד ת"א 90 לת"א 35. תחת הנחה שיהיו שני מקומות פנויים במדד יש אי ודאות גדולה לגבי הנכנסת השניה. אם מגדל תבצע הפצת מניות כך שערך השוק של החזקות הציבור במניה יהיה מעל ל 1.5 מיליארד שקל היא תיכנס למדד. ללא הפצה כזו תידרש עלייה של לפחות 5% במחיר המניה כדי לעמוד בתנאי זה ולהיכנס למדד. בהנחה שמגדל לא תכנס למדד, שפיר הנדסה תוכל להיכנס אליו אם תבצע הפצת מניות כך שערך השוק של החזקות הציבור שלה יהיה מעל ל 1.5 מיליארד שקל. הבאה בתור ברשימה מבחינת ערך השוק (בהנחה שמגדל ושפיר לא יכנסו למדד) היא יואל, אך יואל צפויה להימחק מהמסחר, וגם אם המחיקה לא תתבצע עד ה-17 בינור ספק אם הבורסה תאפשר למניה כניסה למדד ת"א 35. בהנחה ששלוש מניות אלו לא ייכנסו למדד אז כלל ביטוח וגב ים צפויות להתמודד ביניהן על המקום האחרון שיתכן שיהיה פנוי במדד.

מדד ת"א 90 יכיל 91 מניות לאחר כניסת אנרג'יאן למדד בתחילת ינואר. בהנחה שמזור וסודהסטרים יימחקו מהמסחר, 2 מניות יעברו ממדד ת"א 90 למדד ת"א 35 בחודש פברואר. לכן באותו מועד, תחת אותן הנחות, תיכנס אל המדד ממדד sme60 מניה אחת יותר מאשר תצא ממנו.  בנוסף, יש אי ודאות לגבי דרך ההחלפה של אקויטל את יואל במדד זה שיכולה להשפיע על הרכב המדד.

דירוג 80 ומעלה במועד הקובע מבין המניות המתאימות למדד יכניס מניה שלא נמצאת כעת במדד לתוכו. מנגד דירוג 100 ומטה יוציא מניה מהמדד. אלוט מדורגת כעת 73 והיא תכנס למדד כמעט בודאות. בית שמש מדורגת כעת 80 ורדהיל 81. תוצאות ניסוי של רדהיל, שצפויות להתפרסם החודש, צפויות להשפיע מהותית על מחיר המניה ולקבוע אם היא תכנס למדד.

הסבירות של הכניסה של בית שמש למדד גבוהה, אם בזכות שתשמור על המקום ה-80 לפחות (שיבטיח כניסה), או בתור השלמה של מספר המניות במדד ל-90 אם היא תהיה מדורגת מעל לרדהיל ושלאג תצא מהמדד או אם גם שלאג וגם אטראו שוקי הון יצאו מהמדד. קומפיוג'ן מדורגת 85 וויקטורי 89. סיכויי הגעה שלהן לדירוג 80 לא גבוהים, אך אם שלאג ואטראו יצאו מהמדד, ורדהיל תאבד גובה, יתכן שאחת מהן תצליח ברגע האחרון להיכנס למדד (בתור השלמת המדד ל 90 מניות). מניית שלאג מדורגת 103 מסומנת כיוצאת די ודאית ממדד ת"א 90. שלאג תצא אם תהיה מדורגת 100 ומטה או אם תהיה אחרונה מבין מניות המדד ויהיו שתי מניות לפחות שיכנסו למדד בזכות היותן בדרוג של 80 ומעלה. אטראו שוקי הון מדורגת 99. היא תצא מהמדד אם תרד לדרוג 100 ומטה או אם שלוש מניות יכנסו למדד בזכות דרוג 80 ומעלה".

9:30 - שני דיווחים על הסכמים חדשים.

אפקון החזקות: בהמשך להודעה שפרסמה ב-19 בנומבר על בחירתה כקבלן מועדף בפרויקט קומפלקס מבנים: החברה חתמה על החוזה (באמצעות חברה בת) עם

חברת מובילאיי לתכנון והקמת הקמפוס העולמי החדש של החברה בהר החוצבים בירושלים, תמורת 950 מיליון שקל. החלק האחרון בפרויקט המוכן יימסר ללקוח ב-1 באוקטובר 2022.

חילן: חברת נס שבבעלות חילן (99%) רוכשת את מלוא המניות של חברת אי.טי.ווי פתרונות ITway)). התמורה תכלול תשלום של 51 מיליון שקל במועד השלמת העסקה ועוד 8 מליון שקל ב-31 במרץ 2021 – סכום שישולם לפי מנגנון התאמה שנקבע בהסכם. ITway היא חברה ישראלית פרטית (הוקמה ב-2008) הפועלת בתחום שיווק והפצת מוצרי תוכנה ומתן פתרונות ושירותים "בעולמות של Content Delivery Network ו-Cloud security". החברה הנרכשת סיימה את שנת 2017 עם הכנסות של 43 מיליון שקל ורווח תפעולי של 18.2 מיליון שקל. העסקה נדרשת לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים.

ישראל רייף יו"ר אפקון החזקות צילום: אוראל כהן

8:30 - ממשלתיות בפתיחת השבוע: תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים (0928) עומדת הבוקר על 2.35%, תשואת האג"ח המקבילה בארה"ב עומדת על 2.99%.

7:45 - הרחבת סדרת האג"ח י' של צור שמיר ב־250 מיליון שקל בשבוע שעבר מקרבת את הצעת הרכש שהחברה עומדת לבצע למניות החברה־הבת ביטוח ישיר שבידי הציבור. "כלכליסט מדווח שמחיקת ביטוח ישיר מהמסחר בבורסת תל אביב היא האופציה המועדפת על האחים מוקי ודורון שניידמן להשטחת הפירמידה - מהלך שהם מחויבים לבצע עד 2019 לפי חוק הריכוזיות.

7:40 - צדיק בינו, בעל השליטה בבנק הבינלאומי, מכר בחמישי בערב  9.8% ממניות פיבי, המחזיקה בשליטה בבנק הבינלאומי. המניות נמכרו תמורת כ-350 מיליון שקל.

בינו ושותפיו ירדו למינימום ההחזקות האפשרי כדי להישאר בעלי השליטה בבינלאומי, כדי למכור מניות נוספות יידרשו לאישור בנק ישראל.

7:30 - הבורסה נכנסת לשבוע מסחר חדש ולחודש האחרון של 2018 - כאשר עונת הדוחות הרבעוניים מאחורינו. את השבוע שחלף חתמה הבורסה במגמה חיובי, ת"א 35 טיפס ב-1.8% ות"א 125 התחזק ב-1.5%. את חודש נובמבר סגר ת"א 35 עם עלייה של 2.7% והוא עומד על פלוס 8% מתחילת השנה. ת"א 125 רשם בנובמבר תשואה חיובית של 2.2% ומתחילת השנה עלה ב-7.6%. 

ברקע למסחר, העליות שנרשמו בשישי בניו יורק –דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 ב-0.8%. אלה פערי הארביטראז' עמם חוזרות הדואליות הבכירות לבורסה: פער חיובי - נייס 0.4%, אלביט מערכות 0.3%, אורמת טכנ' 1.3%, טאואר 1.2%, לייבפרסון 0.7%, אופקו 8%; פער שלילי - טבע 1.1%-, פריגו 2.5%-, כיל 0.2%-, סודהסטרים 0.4%-, מזור רובוטיקה 0.1%-, גזית גלוב 0.2%-.

צילום: בלומברג