ירידות בנעילה בניו יורק; HP נפלה ב-17%, גאפ מזנקת ב-22% במסחר המאוחר
המדדים המובילים איבדו 0.3%; גאפ הודיעה על תוכנית לפיצולה לשתי חברות ציבוריות; בנק אוף אמריקה חותך את ההמלצה על HP Inc ל"תשואת חסר" לאחר הדוחות; רשת בתי הכלבו ג'יי.סי פני הציגה תוצאות מפתיעות לטובה - המניה זינקה ב-23% ; עוד לאחר הדוחות: סיוורלד ניתרה ב-7.9%, אל ברנדס, הבעלים של ויקטוריה סיקרט, איבדה 4.6%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
ענקית האופנה גאפ הודיעה לאחר סיום המסחר על תוכנית לפיצולה לשתי חברות ציבורית - אולד נייבי וחברה נוספת שתכלול את המותגים גאפ ובננה ריפבליק. מניית החברה מזנקת ב-22% במסחר המאוחר. לצד הודעה זו פרסמה גאפ את דוחותיה לרבעון הרביעי: הרווח הנקי הסתכם ב-276 מיליון דולר, 72 סנט למניה, לעומת 205 מיליון דולר, 52 סנט למניה, ברבעון המקביל. המכירות ירדו מ-4.8 מיליארד דולר ל-4.6 מיליארד. האנליסטים ציפו לרווח נקי של 67 סנט למניה על מכירות של 4.7 מיליארד דולר.
23:00 - המדדים סיימו בירידות שערים. דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.3% מערכם. בפברואר כולו עלו המדדים ביותר מ-3%.
טסלה הקפיאה את האפשרות לבצע הזמנות באתר שלה. יצרנית המכוניות החשמליות צפויה לפרסם הודעה בהמשך הערב - ולפי הערכות היא תחשוף דגם חדש.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.5% ל-57.22 דולר לחבית. הנוזל השחור סגר את פברואר בעלייה של 6%.
המדדים בוול סטריט עברו לירידות קלות של עד 0.2%.
20:45 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.4% (5.10 דולר) ונקבע על 1,316.10 דולר לאונקיה - יום רביעי רצוף של ירידות בחוזה. בסיכום חודש פברואר ירד מחיר הזהב ב-0.7%.
20:30 - מורגן סטנלי מקפיץ את מחיר היעד שלו על מניית בואינג, מ-450 ל-500 דולר, השווי הגבוה ביותר מבין האנליסטים הבכירים המסקרים את המניה (ההמלצה נותרה על 'תשואת יתר'). מניית בואינג נסחרת בעלייה של 0.9% ובשווי של 439.50 דולר.
20:20 - חמש הגדולות: מיקרוסופט ואמזון עולות ב-0.3%, אלפבית עולה ב-0.9%, ומנגד אפל יורדת ב-0.4% ופייסבוק מאבדת 1%.
19:20 - נעילה באירופה: המדדים דאקס וקאק עלו ב-0.3%, פוטסי ירד ב-0.5%; המדד האירופי סטוקס600 עלה בשיעור קל של פחות מ-0.1%.
18:30 - קצוות בנאסד"ק 100: מניית חברת משקאות האנרגיה מונסטר (Monster Beverage) קופצת ב-10.2%, סלג'ין (Celgene) נופלת ב-8.8% לאחר שהקרן האקטיביסטית סטארבורד (Starboard Value) הודיעה כי תצביע נגד העסקה לרכישת החברה על ידי בריטול מאיירס ב-74 מיליארד דולר. גם קרן וולינגטון (Wellington Managemen) הודיעה כי תתנגד לעסקה.
17:30 - לאחר שעה של מסחר, זו תמונת המדדים: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-0.3%; פייזר מובילה את מדד דאו ג'ונס עם עלייה של 1.6%, דאודופונט יורדת ב-2.3% בתחתית המדד.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יציב, נאסד"ק נחלש ב-0.1%, S&P 500 יורד ב-0.2%.
היורו עולה ב-0.2% ל-1.139 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.328 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-2.69%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-57.1 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,321.50 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק יציב, פוטסי נחלש ב-0.5%.
16:10 - מניית L Brands יורדת ב-4.5% בטרום לאחר הדוחות: בעלת השליטה בויקטוריה סיקרט (ושל מותג Bath & Body Works ) רשמה ברבעון הרביעי רווח של 540 מיליון דולר או 1.94 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 664 מיליון דולר או 2.33 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.14 דולר למניה, כאשר הצפי בשוק עמד על 2.08 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-4.85 מיליארד דולר, לעומת 4.82 מיליארד דולר ברבעון המקביל - צפי האנליסטים עמד על 4.89 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-3%, הצפי עמד על עלייה של 2.7%. הקבוצה צופה לשנת 2019 רווח מתואם של 2.60-2.20 דולר למניה אך רווח אפסי ברבעון הנוכחי (ראשון 2019).
15:50 - מאקרו ארה"ב: התוצר האמריקאי עלה ב-2.6% ברבעון הרביעי (קצב שנתי), מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 1.9% (ולאחר עלייה של 3.4% ברבעון השלישי ושל 4.2% ברבעון השני); מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שעבר ב-8,000 ל-225,000. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון ירד ב—7,000 ל-229,000.
15:20 - ענקית האנרגיה אקסון מובייל מדווחת על מציאת מאגר גז גדול מול חופי קפריסין. לל פי ההערכות של החברה האמריקאית, מדובר במאגר גז בגודל שנע בשלב זה בין 5 ל-8 טריליון רגל מעוקב (בין 142 ל-227 מיליארד מ"ק במונחי מאגרי הגז שהתגלו מול ישראל). הגילוי המדווח שוכן בבלוק 10, היתר קידוח שבו זכתה אקסון מובייל יחד עם שותפתה קאטאר פטרוליום, כאשר אקסון מחזיקה ב-60% מהרישיון.
צילום: בלומברג
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, על נאסד"ק נחלשים ב-0.3%.
היורו עולה ב-0.4% ל-1.141 דולר, הפאונד יציב, ב-1.330 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.67%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.1% ל-56.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,327.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק יציב, פוטסי נחלש ב-0.5%.
14:50 - דוח מפתיע לטובה לרשת בתי הכלבו ג'יי.סי פני (J.C. Penney), שמקפיץ את המניה ב-20% בטרום. הרשת מסכמת את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח נקי של 75 מיליון דולר או 24 סנט למניה, מול 242 מיליון דולר או 77 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 18 סנט למניה, מהותית מעל צפי האנליסטים שעמד על 11 סנט למניה בלבד. ההכנסות ירדו ב-8.4% ל-3.79 מיליארד דולר, וגם במקרה זה התוצאה עלתה על הצפי בשוק שעמד על 3.72 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות ירדו ב-4%, הצפי עמד על ירידה של 4.5%. ג'יי.סי פני הודיעה עוד כי תזרים המזומנים בסיכום השנה הפיסקאלית צפוי להיות חיובי. עוד עדכנה הרשת שבכוונתה לסגור 18 סניפים במהלך 2019, ועוד 9 חנויות שהתמקדו ברהיטים ובמוצרים לבית (רוב הסגירות צפויות ברבעון השני). מניית ג'יי.סי פני נפלה ב-71% ב-12 החודשים האחרונים, מול עלייה של 1.8% במדד העוקב אחר הסקטור (SPDR S&P Retail ETF - XRT) ועלייה של 2.9% ב-S&P 500.
14:30 - דוחות בניו יורק:
סיוורלד (SeaWorld Entertainment) יורדת ב-3% בטרום מסחר: רשת הפארקים סוגרת רבעון רביעי עם הפסד של 11.1 מיליון דולר או 13 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 20.4 מיליון דולר או 24 סנט למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 15 סנט למניה. ההכנסות טיפסו ב-5.5% ל-280 מיליון דולר, הצפי בשוק עמד על 275.2 מיליון דולר. ההכנסות מכרטיסים עלו ב-1.9%, ההכנסות ומזון וממוצרים (מרצ'נדייז) עלו ב-10.9%. ההכנסות למבקר ירדו ב-2.3% ל-60.88 דולר, ובמקרה זה מתחת לצפי בשוק שעמד על 62.80 דולר.
HP Inc נופלת ב-15% בטרום מסחר: יצרנית המחשבים האישיים מסכמת רבעון פיסקאלי ראשון עם רווח של 803 מיליון דולר או 51 סנט למניה, הרווח המתואם עמד על 52 סנט למניה, בדומה לצפי האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-14.71 מיליארד דולר, לעומת 14.51 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי עמד על 14.86 מיליארד דולר. HP מצפה לרווח מתואם של 53-50 סנט למניה ברבעון הנוכחי (פיסקאלי שני), הצפי בשוק עמד על 53 סנט למניה.
בנק אוף אמריקה מגיב לדוחות בהורדת המלצה חדה על המניה, בשתי דרגות, מ'קניה' ל'תשואת חסר'.
HP ENVY 13 צילום: ניצן סדן
13:30 - הראל פיננסים: "ההמלצה על פיזור אפיקי בתיק ההשקעות הוכיחה עצמה היטב בחודשיים האחרונים, מאז החל התיקון בשווקים ב-24 בדצמבר. אנחנו ממליצים להחזיק נכסים שונים בתיק ההשקעות לא בשביל שכולם יעלו ביחד, כי לרוב זה לא קורה, אלא כדי לקבל תוחלת תשואה חיובית לאורך זמן ולהפחית תנודתיות. גם אחרי העליות מתחילת השנה ההמלצה על פיזור אפיקי לא משתנה – כי תנאי הרקע לא השתנו: העולם ממשיך לצמוח ולא נראה מיתון בישראל או בארה"ב בשנה-שנתיים הקרובות. בנוסף, הריביות בעולם ימשיכו להיות מאוד נמוכות ויתמכו בהשקעה בשוק ההון.
12:00 - יצרנית המנועים רולס רויס דיווחה על הפסד בשנת 2018 וזאת למרות גידול בהכנסות. החברה רשמה הפסד לפני מס של 2.95 מיליארד ליש"ט, לעומת רווח של 3.9 מיליארד ליש"ט בשנת 2017. ההכנסות בתקופה עלו ב -6.7% ל -15.73 מיליארד ליש"ט. בחברה מציינים כי המעבר להפסד נובע מעלויות נוספות ולא צפויות שנבעו מבעיות במנועי טרנט שלה. מניית החברה מגיבה בירידה של 2.2% בלונדון.
מנוע סילון של רולס רויס צילום: בלומברג
11:40 - ענקית התעופה IAG, בעלת השליטה בבריטיש איירוויז ואיבריה, דיווחה על זינוק של 45% ברווח הנקי בשנת 2018. הרווח הסתכם ב-2.89 מיליארד יורו לעומת 1.99 מיליארד יורו בשנת 2017. ההכנסות עלו ב-6.7% ל-24.4 מיליארד יורו. עוד מדווחת החברה כי ההכנסות פר לקוח עלו ב-2.8% בעוד עלויות הדלק עלו ב-8%.
11:30 - יצרנית רכבי היוקרה הבריטית אסטון מרטין מדווחת כי רשמה הפסד לפני מס ב-2018 של 68.2 מיליון ליש"ט, לעומת רווח של 84.5 מיליון ליש"ט בשנה הקודמת. החברה מכרה 6,441 כלי רכב בתקופה - מעל ציפיות השוק. החברה חזרה על כך כי היא מצפה למכור בין 7,100 ו-7,300 מכוניות בשנת 2019. בתוך כך מניית החברה צונחת ב-13%.
אסטון מרטין
10:30 - המסחר באירופה נפתח בירידות: לונדון מאבדת 0.7%, פריז ופרנקפורט יורדות ב-0.1%. באסיה המסחר ננעל באדום כאשר בורסת סיאול איבדה 1.8% מערכה. הונד קונג, טוקיו ושנגחאי ירדו בעד 0.7%.
08:50 - נשיא ארה"ב ושליט צפון קוריאה סיימו את פגישותיהם בהאנוי מוקדם מהצפוי, ומסיבת עיתונאים של טראמפ שהייתה אמורה להיערך אחרי "טקס חתימה משותפת על הסכמים בין שתי המדינות" הוקדמה, ולא נמסר אם הטקס אכן ייערך. הרקע לשינויים אינו ברור. הבית הלבן: "לא הושג הסכם". הבורסות עברו לירידות: שנגחאי והונג קונג יורדות ב-0.5%, טוקיו מאבדת 0.9% ובורסת סיאול הדרום קוריאנית נופלת ב-1.8%.
קים ג'ונג און ודונלד טראמפ צילום: רויטרס
7:45 - המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת אך יציבה - בהתאם למגמה שבה ננעלו אמש המדדים המובילים בניו יורק. בצד החיובי של המסחר בולטות הבורסות הסיניות הונג קונג ושנגחאי שעולות בעד 0.2%. בצד השלילי בולטת טוקיו שיורדת ב-0.3%.
עיני המשקיעים המקומיים נשואות אל עבר פגישתם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ושליט צפון קוריאה קים ג'ונג און שמתקיימת בהאנוי, ויאטנם.
בפתח פגישתם, ענו שני המנהיגים לשאלות כתבים, וטראמפ ניסה להנמיך ציפיות, באומרו כי "אינו ממהר" להגיע לעסקה. לדבריו, "מהירות אינה חשובה. מה שחשוב הוא שנעשה את העסקה הנכונה".
לשאלת כתב ה"וושינגטון פוסט" אם הוא מאמין שיצליח להגיע להסכם עם טראמפ, ענה הרודן: "מוקדם מדי לומר. לא אומר שאני פסימי".
בגזרת נתוני המאקרו, בסין וביפן פורסמו מדדי מנהלי הרכש במגזר הייצור כשהפרסומים הצביעו על התכווצות הסקטור במהלך החודשים שחלפו. ביפן, המדד הצביע פעילות המגזר התכווצה ב-3.7% במהלך חודש ינואר בעוד הכלכלנים בשוק העריכו התכווצת מתונה יותר של 2.4%.
נמל הירושימה ביפן צילום: בלומברג
