אוספת מזומנים: טסלה יוצאת לגיוס הון וחוב בסכום של כ-2 מיליארד דולר

טסלה יוצאת למהלך של הגדלת קופת המזומנים: שבועיים לאחר שיצרנית המכוניות החשמליות שדיווחה על הפסד רבעוני של מעל 700 מיליון דולר, מכריזה החברה על יציאה למהלך של גיוס כספים, באמצעות הנפקת מניות ואגרות חוב, בסכום כולל של כ-2 מיליארד דולר. 

המנכ"ל והמייסד אלון מאסק הכחיש בעבר שבכוונת טסלה להנפיק מניות על מנת לגייס הון נוסף. טסלה מתכוונת להנפיק במסגרת המהלך 2.72 מיליון מניות חדשות. לפי שווי המניה בנעילה אתמול, 234.01 דולר (שפל של יותר משנתיים), סכום גיוס ההון יעמוד על 653,000 דולר.

לפי הוול סטריט ג'ורנל, החברה מסרה במסמכים שהגישה לרשות ני"ע האמריקאית (SEC) כי היא מעריכה שהנפקת בסביבות 2.7 מיליון מניות תניב לה סכוםן של 642.3 מיליון דולר. במקביל תנפיק החברה אגרות חוב בסכום של 1.35 מיליארד דולר, לפירעון בעוד 5 שנים, כך שסכום הגיוס המשולב, של הנפקת המניות והאג"ח, צפוי להגיע ל-2 מיליארד דולר כאמור. עם זאת, בטסלה מעריכים שאם החתמים יממשו את האופציות שניתנו להם בהנפקת החוב המתוכננת, סכום הגיוס עשוי להגיע עד ל-2.3 מיליארד דולר.

"יש בסיס לרעיון של גיוס הון בשלב זה", הודה מאסק עצמו בשיחה עם משקיעים בעת חשיפת נתוני הרבעון הראשון. זאת על אף שעד כה הוא דחה את האפשרות כאמור. הירידה במחיר המניה ( שנפלה ב-18% בחודש האחרון), פירושה שטסלה תיאלץ למכור יותר מניות כדי לעמוד בתכנית.

לפי הדוחות שפרסמה טסלה ב-25 באפריל, החברה רשמה ברבעון הראשון הפסד של 702.1 מיליון דולר, שהם 4.10 דולר למניה, זאת לעומת הפסד של 709.6 מיליון דולר שהם 4.19 דולר למניה בתקופה המקבילה. בנטרול הוצאות חד פעמיות, ההפסד המתואם מצטמצם ל-494 מיליון דולר שהם 2.90 דולר למניה. כמו כן, החברה דיווחה על ירידה של 36% בהכנסות ל-4.5 מיליארד דולר. תזרים המזומנים שלה עמד על 2.2 מיליארד דולר, ירידה חדה של יותר מ-40% לעומת הרבעון הקודם (רביעי 2018). 

אלון מאסק