נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיאים חדשים; אלפבית זינקה ב-9.6%
המדדים המובילים עלו עד 1.1% בעקבות פרסום נתוני הצמיחה; אחרי הדו"חות: אמזון ירדה ב-1.6%, טוויטר זינקה ב-10%. טי-מובייל עלתה ב-5.4% לשיא כל הזמנים לאחר שאושר המיזוג שלה עם ספרינט
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו בעליות שערים, כאשר נאסד"ק שהתחזק ב-1.1% (2.3% בסיכום שבועי) ו-S&P 500 שהוסיף 0.7% (1.7%) נסגרו בשיאים חדשים. דאו ג'ונס הוסיף 0.2% היום, ובסיכום שבועי - 0.1%. נתוני הצמיחה שפורסמו היום השפיעו על המסחר לטובה וכך גם דו"חות החברות הגדולות שהיו חיוביים ברובם. עתה ממתינים המשקיעים להחלטת הריבית של הפד ביום רביעי.
בין המניות הבולטות היום: אלפבית שהוסיפה 9.6%, טוויטר - 9.7% ואמזון שירדה ב-1.6% - כולן לאחר פרסום הדו"חות. אחת הסיבות לעלייה באלפבית היתה הודעתה כי תבצע רכישה חוזרת של מניות בסך 25 מיליארד דולר. טי-מובייל ננעלה בשיא חדש לאחר זינוק של 5.4% בעקבות אישור המיזוג שלה עם ספרינט, שעלתה ב-7.5%. סטארבקס התחזקה ב-8.9%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:30 - הנפט מסוג WTI ננעל בעלייה של 0.3% לרמה של 56.2 דולר לחבית, כשבסיכום שבועי עלה ב-0.8%. הברנט עלה ב-0.2% וננעל ברמה של 63.4 דולר לחבית, והשבוע הוסיף 1.5%. העלייה שנרשמה היום נובעת מדיווח של חברת בייקר יוז, לפיה מספר אסדות הנפט הפעילות בארה"ב ירדה השבוע ב-3 ל-776.
צילום: איי פי
20:35 - הזהב עלה היום ב-0.3% לרמה של 1,419.3 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי איבד 0.5% מערכו.
19:30 - נאסד"ק עולה ב-1% ו-S&P 500 מתחזק ב-0.6% ובכך רושמים המדדים שיאים חדשים.
19:00 - בורסות אירופה ננעלו בעליות לאחר שהבנק המרכזי ביבשת הודיע על מדיניות מוניטרית מקלה. מדד סטוקס 600 האזורי עלה ב-0.4% בהובלת מניות הטלקום שהוסיפו 2%. פוטסי עלה ב-0.8%, דאקס - ב-0.5% וקאק - ב-0.6%. הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.1127 דולר ולקראת ירידה שבועית של 0.8%. הפאונד יורד גם הוא ב-0.2% ל-1.2425 דולר ולקראת ירידה שבועית של 0.6%. המטבע האמריקאי רושם שיא של חודשיים לאחר נתוני הצמיחה בארה"ב, והמדד שבוחן אותו ביחס למטבעות העיקריים בעולם עולה ב-0.2% ל-98.9 נקודות.
18:45 - מניית T-Mobile וספרינט מזנקות ב-3.5% וב-6.2% לאחר שמשרד המשפטים האמריקאי אישר מיזוג שלהן בחמש מדינות בארה"ב.
צילום: גטי
18:25 - הנשיא טראמפ פרסם ציוץ המתייחס לנתוני התמ"ג, וגם הפעם לא חסך בביקורת על הפד, והריבית הגבוהה מדי לטעמו. הנשיא כתב כי "נתון הצמיחה של 2.1% ברבעון השני הוא לא רע בהתחשב בכך שיש לנו משקולת כבדה מאוד מצד הפד המוטלת על צווארנו. כמעט אין אינפלציה. ארה"ב צפויה לנסוק!".
Q2 GDP Up 2.1% Not bad considering we have the very heavy weight of the Federal Reserve anchor wrapped around our neck. Almost no inflation. USA is set to Zoom!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 ביולי 2019
17:20 - מניית ענקית התקשורת T-Mobile מזנקת ב-2.8% לשיא כל הזמנים (82 דולר למניה) לאחר דו"חות טובים שפרסמה היום וכן דיווחים לפיהם משרד המשפטים מתכנן לאשר את המיזוג שלה עם חברת ספרינט. מתחילת השנה רשמה המניה זינוק של 28%. מניית חברת Dish Network עולה ב-0.6% - לפי הצפי היא תרכוש נכסים מהחברות אם יאושר מיזוגן.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
17:10 - העליות בוול סטריט מתחזקות מעט: נאסד"ק עולה ב-1%, דאו ג'ונס ב-0.2% ו-S&P 500 - ב-0.5%.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים של עד 0.7% לאחר שנתוני התמ"ג לרבעון השני היו טובים מעט מהתחזיות. מבין המניות הבולטות ניתן לציין את אמזון שיורדת ב-1.6%, אינטל שעולה ב-2.2% וטוויטר שמזנקת ב-7% - כולן פרסמו דו"חות מאז שעות הלילה. אלפבית, החברה האם של גוגל, מנזקת בכמעט 10% ומסייעת למגמה החיובית.
לפי חברת FactSet, יותר מ-40% מהחברות המרכיבות את מדד S&P 500 פרסמו את דו"חות הרבעון השני ו-76.4% מהן היכו את תחזית הרווח.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:30 - נתוני תוצר בארה"ב: הכלכלה האמריקאית התרחבה ב-2.1% ברבעון השני של 2019 בקצב שנתי - מעל תחזיות הכלכלנים שנעו בין 1.9% ל-2%, ולאחר צמיחה של 3.1% ברבעון הראשון.
14:40 - עונת הדוחות תמשיך להניע את השווקים בניו יורק גם היום (ו'), לאחר אחד מרגעי השיא של העונה שנרשם אתמול בערב, עם הדוח הלא מלהיב של אמזון מול דיווח מעודד של אלפבית. עוד על הפרק, ענייני מאקרו - הפרסום הצפוי של נתוני התוצר ברבעון השני. לפי תחזיות הכלכלנים, כלכלת ארה"ב התרחבה ב-1.9% ברבעון השני, לאחר עלייה של 3.1% בשלושת החודשים הראשונים של השנה.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעלייה של 0.3%.
וול סטריט צילום: בלומברג
פרסמו דוחות:
אלפבית מזנקת ב-9% בטרום: החברה האם של גוגל דיווחה על רווח נקי של 9.95 מיליארד דולר או 14.21 דולר למניה, לעומת 4.54 דולר למניה ברבעון המקביל - צפי האנליסטים עמד על 11.21 דולר למניה בלבד. ההכנסות צמחו ב-19% והסתכמו ב-38.94 מיליארד דולר, כאשר הצפי בשוק עמד על 38.15 מיליארד דולר.
אמזון יורדת 1% בטרום: החברה רשמה ברבעון השני רווח של 2.6 מיליארד דולר או 5.22 דולר למניה, לעומת 5.07 דולר למניה ברבעון המקביל, ופחות מהצפי בשוק שעמד על 5.56 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ל-63.4 מיליארד דולר, לעומת 52.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר ההכנסות מענן עמדו על 8.38 מיליארד דולר. הצפי בשוק עמד על הכנסות של 62.52 מיליארד דולר ומתום 8.48 מיליארד דולר מפעילות הענן.
אינטל מטפסת ב-4.5% בטרום לאחר הדוחות, ולאחר שדיווחה על מכירת עסקי הסמארטפונים שלה לאפל, תמורת מיליארד דולר. החברה מסכמת את הרבעון השני של 2019 עם הכנסות של 16.51 מיליארד דולר, לעומת 16.96 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות התעלו מהותית על ציפיות האנליסטים שעמדו על 15.68 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.06 דולר למניה, גם כאן, הרבה מעבר לציפיות השוק שעמדו על 89 סנט למניה. גם התחזית שפרסמה החברה לרבעון השלישי ולשנה כולה עודדה את המשקיעים.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
טוויטר מזנקת בכמעט 6% בטרום: החברה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 1.12 מיליארד דולר או 1.43 דולר למניה, לעומת 100 מיליון דולר או 13 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 5 סנט למניה, הצפי עמד על 18 סנט למניה. ההכנסות צמחו ל-841 מיליון דולר, לעומת 711 מיליון דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 829 מיליון דולר. ההכנסות מפרסומות זינקו ב-21% ל-727 מיליון דולר. מספר המשתמשים הפעיל היומי עלה ב-5 מיליון ל-139 מיליון, לעומת 134 מיליון משתמשים יומיים פעילים ברבעון הראשון של 2019 – האנליסטים ציפו לעלייה של 3 מיליון משתמשים.
קולגייט פלמוליב יורדת ב-1.1%: החברה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 586 מיליון דולר או 68 סנט למניה, לעומת 637 מיליון דולר או 73 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 72 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-3.87 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל כאשר הצפי בשוק עמד על 3.88 מיליארד דולר.
ג'ף בזוס צילום: בלומברג
אקספדיה עולה ב-1.54% בטרום לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 183 מיליון דולר או 1.21 דולר למניה, לעומת 1 מיליון דולר או 1 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.77 דולר למניה, הצפי עמד על 1.67 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-3.12 מיליארד דולר, בדומה לציפיות השוק. סכום ההזמנות דרך אתרי הקבוצה עלה ל-28.29 מיליארד דולר, לעומת 25.29 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי עמד על 28.16 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
סטארבקס מזנקת ב-6% בטרום לאחר הדוחות: רשת בתי הקפה רשמה ברבעון השני רווח של 1.4 מיליארד דולר או 1.12 דולר למניה, לעומת 853 מיליון דולר או 61 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 78 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 72 סנט למניה. הכנסות סטארבקס ברבעון הסתכמו ב-6.8 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל וכאשר הצפי בשוק עמד על 6.7 מיליארד דולר.
חברת הקזינואים MGM Resorts מתחזקת ב6.5% בטרום: החברה דיווחה על רווח של 43.4 מיליון דולר או 8 סנט למניה ברבעון השני, לעומת 123.8 מיליון דולר או 21 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 23 סט למניה. ההכנסות צמחו ב-13% ל-3.22 מיליארד דולר. הצפי בשוק עמד על רווח של 24 סנט למניה והכנסות של 3.21 מיליארד דולר. הרווח מהפעילות בלאס וגאס עלה ב-1% ל-1.5 מיליארד דולר; הרווח מפעילות MGM בסין עלה ב-26% ל-706 מיליון דולר.
חברת הצעצועים מאטל (Mattel) עולה ב-5.4% בטרום לאחר שדיווחה עם הפסד של 108 מיליון דולר או 31 סנט למניה ברבעון השני, לעומת הפסד של 241 מיליון דולר או 70 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 25 סנט למניה. ההכנסות טיפסו ל-860 מיליון דולר, לעומת 841 מיליון דולר ברבעון המקביל. ציפיות השוק עמדו על הפסד של 40 סנט למניה והכנסות של 813 מיליון דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
וודאפוןקופצת ב-9% בלונדון לאחר שהודיעה כי בכוונתה להפריד את פעילות תשתיות מגדלי התקשורת שלה באירופה ליחידה נפרדת, שתימכר לגורם שלישי או תונפק בהנפקת מניות ראשונית. מהלך ההפרדה אמור לצאת לפועל במאי 2020. בבעלות וודאפון 61,700 מגדלים ב-10 שווקים באירופה והכסף שיזרום ממכירת הפעילות או הנפקתה צפוי לשמש להורדת רמת החוב של החברה. עוד דיווחה היום וודאפון על תוצאות הרבעון השני - ההכנסות ירדו ל-10.65 מיליארד יורו, לעומת 10.90 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות האורגניות משירותים ירדו ב-0.2%, לאחר ירידה של 0.7% ברבעון הראשון של 2019.
מקדונלד'ס מטפסת ב-2% בטרום: רשת המזון המהיר מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 1.52 מיליארד דולר או 1.97 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 1.50 מיליארד דולר או 1.90 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.05 דולר למניה, בדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות עמדו על 5.34 מיליארד דולר, לעומת 5.35 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 5.33 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות צמחו ב-6.5%, מהותית מעל הצפי בשוק לעלייה של 5% בלבד. ההכנסות בחנויות הזהות בארה"ב עלו ב-5.7%, הצפי עמד על עלייה מתונה בהרבה של 4.2%.
מקדונלד'ס בסין צילום: בלומברג
13:00 - המדדים המובילים באירופה עולים כעת בשיעור של 0.3%-0.4%. ברקע, הבנק המרכזי האירופי שמר על רמות הריבית יציבות אתמול, אך נשיא הבנק היוצא מריו דראגי הבטיח להקל את המדיניות המוניטרית עוד יותר על רקע הצמיחה המאטה ביבשת. דראגי, שדיבר במסיבת עיתונאים, אמר שהתחזית הכלכלית "הולכת ומידרדרת", וציין את המגזר התעשייתי החלש ואי הוודאות בנוגע לברקזיט כשתיים מהסיבות לכך. היורו עמד על ערך של 1.1134$ במסחר המוקדם, וקיזז את ירידתו לרמה של 1.1101$ אתמול - רמתו הנמוכה ביותר מאז מאי 2017. מנהלי הבנק המרכזי שוקלים אמצעים שונים לתמיכה בגוש היורו בחודשים הקרובים, כולל חזרה להקלה כמותית.
ההתוויות האחרונות של הבנק המרכזי האירופי מגיעות זמן קצר לפני החלטת הבנק הפדרלי האמריקאי לגבי שיעור הריבית. רבים צופים שהבנק הפדרלי יוריד את שיעור הריבית ב-25 נקודות בסיס בסוף החודש.
הנגיד האירופי היוצא מריו דראגי צילום: איי אף פי
בכל הנוגע למניות ספציפיות, קבוצת סופרה סטריה הצרפתית רשמה את העליה הגדולה ביותר, לאחר שחברת טכנולוגיית המידע העלתה את יעד ההכנסות האורגני שלה ל-2019. מניות החברה הרשומה בבורסת פריז עלו ב-11% בעקבות הידיעה.
במקביל רשמו מניות הקמעונאיות האירופיות ירידות של יותר מ-1.2% עם פתיחת המסחר, כאשר Kering הצרפתית מובילה את ההפסדים. קבוצת מוצרי היוקרה דיווחה על עלייה איטית מהצפוי במכירות גוצ'י ברבעון השני, מה שהוביל לירידה של 8% בערך מניותיה.
בנוסף, אי הוודאות בנוגע לסכסוך הסחר בין ארה"ב לסין, ולאפשרות שיוכלו להגיע להסכם ארוך טווח, משאירה משקיעים רבים דרוכים. פקידי סחר מארה"ב וסין צפויים להיוועד בשנגחאי בשבוע הבא.
מוקדם יותר ננעלו הבורסות באסיה במגמה מעורבת - שנגחאי עלתה ב-0.3%, טוקיו נחלשה ב-0.5% והונג קונג ירדה ב-0.7%.
9:00 - המניות בבורסות אסיה נסחרות בירידות שערים היום (ו'), על רקע הציפיות שהבנק הפדרלי האמריקאי יפעל בצורה פחות אגרסיבית מהמצופה בנוגע למדיניות המוניטרית כשייתכנס בשבוע הבא.
בורסת טוקיו צילום: איי אף פי
מדד האנג סנג ההונג קונגי יורד ב-0.5% בשעה זו, לאחר שהונג קונג דיווחה אתמול על הירידה השנתית הגדולה ביותר בייצוא זה כמעט שלוש שנים וחצי שנרשמה ביוני.
מדד הניקיי 225 היפני יורד גם הוא ב-0.5%, ומניות קבוצת סופטבנק רשמו עלייה של 0.9% לאחר שקונגלומרט הענק הודיע על הקמת קרן החזון 2, שתתווסף לקרן החזון שלה. הקרן החדשה תתמקד באינטילגנציה מלאכותית (AI) ותשקיע בתחום המתפתח 10 מיליארד דולר.
מאסיושי סן, סופטבנק צילום: רויטרס
מניית יצרנית הרכב ניסאן מוטור מאבדת 3.1% בשעה זו, לאחר שהחברה הודיעה אתמול שבכוונתה לפטר 12,500 עובדים ברחבי העולם בעקבות ירידה של 95.5% ברווחיה התפעוליים ברבעון החולף .
בדרום קוריאה מדד הקוספי ירד ב-0.49%, ומדדי ה-S&P וה-ASX200 ירדו גם הם ב-0.12%.
בנושא אחר, טוקיו עשויה להחליט על הסרת סיאול ממה שמכונה "הרשימה הלבנה" - שהכלולות בה נהנות ממגבלות סחר מינימליות - כבר ב-2 באוגוסט, כך דיווחה רויטרס.
