סיבה לאופטימיות בשיחות הסחר? ניו יורק ננעלה בעליות
המדדים המובילים התחזקו עד 0.6%; סיסקו ירדה ב-1.5% - גולדמן זאקס הוריד המלצה על המניה, מ'קנייה' ל'ניטראלי'; סייברארק נחתכה ב-4%; אזהרת רווח בהקסו הפילה את סקטור הקנאביס; הנפט בשיא מאז ראשית החודש
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו במגמה חיובית בעקבות אופטימיות המסתמנת בשיחות הסחר (ראו דיווח מוקדם): דאו ג'ונס ,נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.6%.
מניות הבנקים רשמו עליות, כשמורגן סטנלי, גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן התחזקו ביותר מ-1% כל אחת. קאטרפילר הובילה את המגמה החיובית בדאו ג'ונס ועלתה ב-2.7%. אפל - ב-1.4%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אזהרת רווח בחברת הקנאביס הקסו הפילו את המניה ב-23.1% והביאה לירידות בכלל הסקטור (טילריי, למשל, איבדה 13.5%). סייברארק הישראלית ירדה ב-4%.
ובגזרת האג"ח: התשואה על אג"ח אמריקאי ל-10 שנים עלתה ב-6.4 נ"ב ל-1.649%.
21:20 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.8% לרמה לשל 53.6 דולר לחבית - שיא מאז ראשית החודש. הברנט עלה ב-1.3% לרמה של 59.1 דולר לחבית. המשקיעים אמנם מעודדים מהתקדמות אפשריות בשיחות הסחר בין ארה"ב וסין, אך גם לא מתעלמים מתחזית הביקושים של אופ"ק שנחתכה ל-2019 אך נותרה על כנה לגבי שנת 2020.
צילום: רויטרס
20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.8% (11.90 דולר) ונקבע על 1,500.90 דולר לאונקיה.
20:40 - עדכון ישראליות: טבע עולה ב-1%, צ'ק פוינט יורדת ב-0.5%, סייברארקמאבדת 4.6%.
19:50 - אזהרת הכנסות שמוציאה חברת הקנאביס הקסו (Hexo) מפילה את כל המניות בסקטור: החברה הודיעה היום כי היא צופה לסכם אעת הרבעון הפיסקאלי הרביעי שהסתיים ב-31 ביולי עם הכנסות של בין 14.5 ל-16.5 דולר קנדי (12.4-10.9 מיליון דולר אמריקאי), בפער רב מציפיות האנליסטים שעומדות על 24.8 מיליון דולר קנדי.
מניית הקסו צוללת ב-21%, טילריי נופלת ב-9.7%, קאנופי מאבדת 8.6%, קרונקס נחתכת ב-7.5%, אוורורה קנאביס נחלשת ב-5.4%,
צילום: שאטרסטוק
19:20 - עליות חדות במניות הבנקים: ג'יי.פי. מורגן עולה ב-2.2%, גולדמן זאקס ב-2%, וולס פארגו ומורגן סטנלי ב-1.9%, בנק אוף אמריקה ב-2.8%, סיטיגרופ ב-2.5%.
19:00 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.3%, קאק עלה ב-1.3%, פוטסי התחזק ב-0.3%, סטוקס 600 טיפס ב-0.7%; מניית לואי ויטון (LVMH) טיפסה ב-5.6% בפריז.
18:00 - הרקע למעבר המהיר מיציבות לעליות: הנשיא דונלד טראמפ הודיע בציוץ טוויטר כי הוא מתכוון להיפגש עם סגן נשיא סין ליו הא ביום שישי - השווקים רואים בכך סימן חיובי שייתכן שמרמז על התקדמות בשיחות הסחר שהתחדשו היום בוושינגטון. "יום גדול של מו"מ עם סין. הם רוצים לעשות עסקה, אבל האם גם אני? אני נפגש עם סגן נשיא (סין) מחר בבית הלבן", צייץ הנשיא.
Big day of negotiations with China. They want to make a deal, but do I? I meet with the Vice Premier tomorrow at The White House.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019
17:15 - לאחר 45 דקות מסחר המדדים עוברים במהירות לעליות: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים שלושתם ב-0.5%; חידוש שיחות הסחר דוחף את קאטרפילר ב-2% בפסגת דאו ג'נס (לחברה פעילות עסקית מהותית מול חברות בסין), וכמובן את המניות הסיניות: עליבאבא עולה ב-1.6%, באידו מטפסת ב-3.6%, וויבו מתחזקת ב-2%.
צילום: Nikkei
16:30 - המסחר נפתח, המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יציבים, נאסד"ק עולה ב-0.1%; סיסקו יורדת ב-2.5% בתחתית דאו ג'ונס לאחר הורדת המלצה, נייקי עולה ב-0.9% בפסגת המדד לאחר העלאת המלצה (ראו עדכון מוקדם).
היורו עולה ב-0.5% ל-1.102 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.223 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.61%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.2% ל-53.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,508.30 דולר לאונקיה; באירופה - המדדים דאקס ופוטסי יציבים, קאק עולה ב-0.2%
15:40 - עדכוני אנליסטים: הורדת המלצה לסיסקו - בגולדמן זאקס מורידים המלצה על המניה, מ'קניה' ל'ניטראלי; הורדת המלצה ליונייטדהלת' (UnitedHealth) - בג'פריז מורידים המלצה על חברת הביטוח, מ'קניה' ל'ניטאראלי; העלה לאפל - בלונגבואו (Longbow Research) משדרגים את ההמלצה על המניה, מ'נירטאלי' ל'קניה'; העלאה גם למאץ' (Match Group) - באופנהיימר מעלים המלצה לבעלים של טינדר (ואתרי היכרויות נוספים), מ'תשואת חסר' ל'תשואת שוק'; שדרוג מחיר יעד לנייקי - באופנהיימר מעלים את מחיר היעד שלהם על המניה, מ-100 ל-115 דולר (נייקי ננעלה אתמול ב-92.52 דולר).
15:10 - אופ"ק מוריד את תחזית הביקושים לנפט לחודשים האחרונים של השנה: הארגון צופה עתה שהביקוש יעמו על 980 אלף חביות ליום, ירידה של 40 אלף חביות בהשוואה לתחזית שיצאה מאופ"ק בחודש הקודם. התחזית לשנת 2020 נותרה ללא שינוי – 1.08 מיליון חביות ליום.
צילום: בלומברג
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.2%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
היורו עולה ב-0.5% ל-1.102 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.223 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.585%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-52.8 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,513.30 דולר לאונקיה; באירופה - המדדים דאקס, קאק ופוטסי יציבים.
14:20 - דלתא איירליינס נחלשת ב-1.4% בטרום המסחר בוול סטריט אחרי פרסום הדוחות: חברת התעופה האמריקאית רשמה ברבעון השלישי של 2019 הכנסות של 12.56 מיליארד דולר ברבעון השלישי ופספסה את צפי האנליסטים להכנסות של 12.61 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 2.32 דולר למניה ועלה על הציפיות ל-2.26 דולר למניה. דלתא צופה לרבעון הרביעי רווח מתואם בטווח שבין 1.2 ל-1.5 דולר למניה – נמוך מתחזיות השוק שעומדות על 1.51 דולר למניה.
מניית רשת מוצרי הבית Bed Bath & Beyond מזנקת ב-21% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שהודיעה שמארק טריטון ימונה לנשיא ומנכ"ל החברה החל מ-4 בנובמבר. טריטון יעבור ל-Bed Bath & Beyond מרשת בתי הכלבו טארגט, שבה שימש כסגן נשיא ומנהל סחר ראשי. טריטון נחשב לגורם מרכזי ביצירת חווית קניות חלקה עבור לקוחות טארגט, בין באונליין ובין בחנויות הפיזיות. הוא גם הוביל רבים מהשינויים האחרונים שנעשו בחנויות הרשת, כמו הצגת מוצרי המותג הפרטי ועזרה לחברה בהבטחת שיתופי פעולה עם מותגים גדולים.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסוגים ב-0.2%.
בגזרת הסחורות: הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.3% לרמה של 52.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.2% ונסחר תמורת 58.4 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.1% והמתכת היקרה נסחרת ב-1,514.3 דולר לאונקיה.
צילום: Delta
12:50 - כלכלת בריטניה התכווצה ב-0.1% באוגוסט, כך לפי דיווחי התמ"ג של לשכת הסטטיסטיקה הלאומית בממלכה. מדובר בנתון חלש יותר מהציפיות, וההתכווצות החודשית הראשונה מאז אפריל. עם זאת, בהסתכלות רבעונית צמחה כלכלת בריטניה ב-0.3%, מעל התחזיות שעמדו על 0.1% - נתון חיובי שעשוי להקל מעט על החששות ממיתון בעקבות הברקזיט. נתון התמ"ג השנתי צמח ב-1.1% - התחזיות עמדו על 0.9%.
12:40 - מניית LVMH – החברה האם של לואי ויטון – מטפסת ב-4.3% ביום שלאחר פרסום הדוחות. חברת היוקרה דיווחה אתמול על הכנסות רבעוניות של 13.3 מיליארד יורו ועקפה את תחזיות השוק להכנסות של 12.7 מיליארד יורו. ב-LVMH ציינו כי מכירות השעונים והתכשיטים צמחו למרות חוסר היציבות בהונג קונג. "אנחנו רואים ב-LVMH הגנה גבוהה על הצמיחה, שאינה באה לידי ביטוי בהערכת השווי שלה", אמרו במריץ לינץ' וחזרו על המלצת קנייה למניה. עוד במניות היוקרה - קרינג, החברה האם של גוצ'י ואיב סאן לורן, מתחזקת ב-2.7%, הוגו בוס עולה ב-1.8%, ברברי מטפסת ב-1.2%.
חנות של לואי ויטון צילום: שאטרסטוק
12:30 - השלמת דוחות מארה"ב: לוי שטראוס פירסמה דוחות ביום שלישי לאחר הנעילה: למרות שעלתה על ציפיות השוק, הדוחות חשפו מאבק בצמיחת עסקיה הסיטונאיים של יצרנית הג'ינסים באמריקות – השוק המשמעותי ביותר שלה, ומניית החברה צנחה אתמול (ד') ב-7.5%. יצרנית ליווי'ס רשמה ברבעון השלישי של 2019 הכנסות של 1.45 מיליארד דולר ורווח נקי של 124.5 מיליון דולר או 30 סנט למניה, זאת לעומת הכנסות של 1.39 מיליארד דולר רווח של 130.1 מיליון דולר או 33 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2018. הרווח המתואם עמד על 31 סנט למניה. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 1.44 מיליארד דולר ורווח של 28 סנט למניה.
דומינו'ס פיצה פירסמה דוחות ביום שלישי לפני פתיחת המסחר: רשת הפיצריות פספסה את תחזיות האנליסטים לרבעון השלישי הפיסקלי ורשמה רווח נקי של 86.5 מיליון דולר או 2.05 דולר למניה בשלושת החודשים שהסתיימו ב-8 בספטמבר. מדובר בעלייה לעומת רווח של 84.1 מיליון דולר או 1.95 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההכנסות עלו ל-820.8 מיליון דולר מ-785.9 מיליון דולר. אנליסטים בשוק צפו לחברה רווח של 2.07 דולר למניה והכנסות של 823 מיליון דולר. המכירות בחנויות הזהות בארה"ב (סניפים שהיו פעילים הן ברבעון המדווח והן ברבעון המקביל, המשמש להשוואה) צמחו ב-2.4% ואכזבו את התחזיות שעמדו על צמיחה של 2.7%. מניית דומינו'ס פיצה התחזקה ב-4.7% ביום שלישי לאחר פרסום הדוח ואתמול נחלשה ב-2.1%.
היום לפני פתיחת המסחר צפויה חברת התעופה דלתא איירליינס לפרסם את התוצאות הכספיות של הרבעון השלישי.
סניף של דומינו'ס פיצה בארה"ב צילום: בלומברג
11:45 - המסחר באירופה מתנהל בעיקר בעליות, על רקע אופטימיות בשווקים בנוגע לסבב שיחות הסחר שייפתח היום בין סין לארה"ב. מדד קאק הפריזאי מטפס ב-0.4%, דאקס בפרנקפורט מתחזק ב-0.2% ופוטסי הלונדוני שומר על רמת הפתיחה.
מניית פיליפס צונחת ב-8.9% בבורסת אמסטרדם – הנפילה החדה ביותר שלה מזה 12 חודשים. ענקית האלקטרוניקה ההולנדית שמספקת ציוד לבתי חולים פירסמה אזהרת רווח בעקבות הגדלת המכסים והמשך האתגרים בעסקי הטיפול המקושר (connected care) שלה, שמאפשרים ניטור פיזיולוגי ומתן אינפורמציה קלינית בזמן אמת.
בחברה ציינו כי שולי הרווח ישתפרו השנה ב-10 עד 20 נקודות בסיס, לאחר שלוש שנים רצופות עם עלייה של לפחות 100 נקודות בסיס.
פיליפס פירסמה נתוני רווח לרבעון השלישי, שמפספסים את התחזיות - ברקע האטת הייצור כדי לצמצם את הציוד שאינו נמכר. הרווח לפני ריבית, מסים והפחתות צפוי להיות כ-583 מיליון יורו, עם רווחיות של 12.4% מהמכירות – ירידה לעומת 13.2% ברבעון המקביל. אנליסטים חזו לחברה רווח של 628 מיליון יורו.
בנעילה באסיה - שנגחאי טיפס ב-0.8%, ניקיי טיפס ב-0.5% והאנג סנג הוסיף 0.1%.
מטה פיליפס באמסטרדם צילום: Philips
8:20 - "קשה לדמיין את מדד S&P 500 ברמות דומות להיום או גבוהות יותר באוקטובר 2020 ללא הסכם סחר, ביטחון גבוה יותר בנוגע לצמיחה הכלכלית הגלובלית ושיפור ברווחי החברות", אמר האנליסט ניקולס קולאס (Nicholas Colas), מייסד שותף ב-DataTrek Research. "עם זאת, כדאי לזכור ששווקים אחרים לא מסכימים עם החששות הדוביים האלה", הוסיף קולאס.
7:55 - הבורסות באסיה נסחרות הבוקר בעליות קלות, כשהמשקיעים מצפים להתפתחויות בזירת יחסי הסחר בין ארה"ב לסין. נציגי שתי הכלכלות הגדולות בעולם ייפגשו היום ומחר בוושינגטון לסבב שיחות נוסף, בשאיפה להצליח להגיע להסכם סחר כלשהו.
שנגחאי, ניקיי והאנג סנג מטפסים ב-0.2%, המדדים המובילים באסיה מתאוששים מן הירידות שרשמו מוקדם יותר במהלך יום המסחר. ברקע לשינוי הסנטימנט – דיווח שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ עשוי להכריז על הקלות לענקית התקשורת הסינית Huawei.
הניו יורק טיימס דיווח אתמול בערב שממשל טראמפ צפוי להעניק רישיונות שיאפשרו לחברות אמריקאיות למכור רכיבים לא רגישים ל-Huawei. מוקדם יותר השנה, הבית הלבן אסר מכירות לענקית התקשורת הסינית, בטענה לחששות ביטחוניים לאומיים. בהמשך הושהה האיסור כדי לאפשר לחברות אמריקאיות לערוך הסדרים אחרים.
בלומברג דיווח אתמול שסין מוכנה לקבל הסכם סחר חלקי, כל עוד לא יוטלו מכסים נוספים על ידי ארה"ב. בסוכנות הידיעות הוסיפו כי בייג'ינג תציע ויתורים כמו רכישה נוספת של סחורות חקלאיות, אך לא תוותר על נקודות המפתח בהסכם בין שתי המעצמות.
במקביל, בפייננשל טיימס דיווחו כי גורמים רשמיים בסין מציעים להרחיב את רכישת הסחורות החקלאיות מארה"ב, במטרה להגיע להסכם חלקי.
אתמול בניו יורק – שלושת המדדים המובילים ננעלו בעליות נאות, לאחר יומיים רצופים של מגמה שלילית. מדד נאסד"ק טיפס ב-1%, S&P 500 התחזק ב-0.9% ודאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.7%.
אפל התחזקה אתמול ב-1.3% אחרי שאנליסט ב-Canaccord Genuity, העלה את מחיר היעד של יצרנית האייפון ל-260 דולר מ-240 דולר.
צילום: שאטרסטוק
