מניות הבנקים והטכנולוגיות צבעו את וול סטריט בירוק
המדדים המובילים בוול סטריט עלו עד 1.2%; בנק אוף אמריקה הקפיץ את מחיר היעד על Nvidia - המניה זינקה ב-5.3%; אינטל - ב-2%, פייסבוק - ב-3.1%, אמזון - ב-1.8%; לאחר הדו"חות: ג'יי.פי מורגן עלה ב-3%, וולס פארגו - ב-1.6%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות על רקע אופטימיות המשקיעים לקראת המשך עונת הדו"חות: דאו ג'ונס עלה ב-0.9% (ולראשונה מאז ה-19 בספטמבר ננעל מעל 27 אלף נקודות), נאסד"ק - ב-1.2% ו-S&P 500 התחזק ב-1%. המדדים התקרבו לשיאים חדשים, ועיקר העליות בהם נרשמו במניות הבנקים והטכנולוגיה. דאו ג'ונס ו-S&P 500 נכנסו לטריטוריה חיובית לחודש אוקטובר - עם עליות של 0.4% ו-0.6% בהתאמה מראשיתו.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית יונייטדהלת' הובילה את העליות בדאו ג'ונס עם זינוק של 8.2%. חברות בולטות נוספות רשמו עליות בעקבות דו"חות חיוביים. מבין מניות הטכנולוגיה: אנבידיה זינקה ב-5.3%, אינטל - ב-2%, פייסבוק - ב-3.1% ואמזון - ב-1.8%. בבנקים: ג'יי.פי מורגן עלה ב-3%, וולס פארגו - ב-1.6%.
21:35 - הנפט מסוג WTI נחלש בפעם השנייה ברציפות - ב-1.5% - וננעל ברמה של 52.8 דולר לחבית. הברנט איבד 1% וננעל ברמה של 58.7 דולר לחבית. הסיבה העיקרית: דו"ח קרן המטבע הבינלאומית שחותך את תחזית הצמיחה העולמית ל-2019 - מ-3.2% ל-3%, וכן נתוני מאקרו מאכזבים מסין - אלה מעוררים חשש כי הביקושים לנפט יקטנו. הגז הטבעי עלה ב-2.6% לרמה של 2.229 דולר ליחידת אנרגיה.
20:45 - מחיר הזהב ירדה היום ב-0.9% (14.10 דולר) ונקבע על 1,483,50 דולר לאונקיה.
20:30 - עוד כמה סיפורי מניות: נטפליקסנסחרת ללא שינוי מהותי, לקראת פרסום הדוחות מחר - המניה איבדה 22% בשלושת החודשים האחרונים, על רקע התחרות הצפויה בתחום הסטרימינג, מצד שורה של מתחרות, בהובלת דיסני, אפל ו-HBO; שני הבנקים שלא דיווחו היום מושפעים לטובה מהמתחרים שהציגו דוחות רבעוניים - בנק אוף אמריקה עולה ב-2.7% ומורגן סטנלי ב-1.3%; בשבבים - הקפצת מחיר היעד על Nvidia (ראו עדכון מוקדם) תורמת מן הסתם גם לאינטל שעולה ב-2.5%; בישראליות: טבעמטפסת ב-4%, צ'ק פוינטיורדת ב-0.5%, סייברארק מתחזקת ב-2.4%; בסיניות: עליבאבא עולה ב-3%, באידו מתחזקת ב-2.3%, ווייבו עולה ב-1.2%.
צילום: שאטרסטוק
19:20 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.2%, קאק עלה ב-1.1%, פוטסי ננעל ביציבות, סטוקס 600 טיפס ב-1.1%. הפאונד מזנק בשעה זו ב-0.9% ל-1.272 דולר, לאחר דיווחים על טיוטת הסכם שמועברת בין הצדדים לצורך תיקונים הדדיים. מוקדם יותר היום נציג האיחוד למו"מ על הסכם הברקזיט, מייקל בארנייה (Michel Barnier) סיפק עדכון שמחזק את התחושה האופטימית לגבי הסכם אפשרי: "הצוותים שלנו עובדים מאד קשר והיום הזה רק התחיל. נעשתה עבודה מאומצת בסוף השבוע ואתמול, שכן גם אם ההסכם הזה יהיה קשה, יותר ויותר קשה, הוא עדיין אפשרי בשבוע הזה". ברנייה הוסיף: "כל הסכם חייב לעבוד עבור כולם, זהו הזמן להפוך את הכוונות הטובות למסמך משפטי.
18:20 - פייסבוקביום מוצלח במיוחד, עם עלייה של 3.3%. אפלעולה ב-0.2%, אמזוןעולה ב-0.9%, מיקרוסופטמתחזקת ב-1.3%, אלפביתעל פלוס 1.4%.
,
17:20 - בנק אוף אמריקה הקפיץ את מחיר היעד של Nvidiaמ-225 ל-250 דולר (עלייה של 11%), מחיר היעד הגבוה ביותר שהציבו לחברה האנליסטים בוול סטריט. המניה מגיבה בעלייה של 3.4% ל-192.9 דולר.
צילום: nvidia
17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, העליות של הפתיחה מתחזקות: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים שלושתם ב-0.7%; שלוש החברות שפרסמו דוחות מובילות את מדד דאו ג'ונס: יונייטדהלת' מזנקת ב-7%, ג'יי.פי מורגן עולה ב-2.6%, ג'ונסון אנד ג'ונסון מתחזקת ב-2.2%. גולדמן זאקס בתחתית המדד, עם ירידה של 2.6%, גם הוא לאחר הדוחות.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.4%.
היורו יורד ב-0.3% ל-1.199 דולר, הפאונד עולה ב-0.3% ל-1.264 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-1.72%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-53.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,491.60 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.3%.
15:40 - וולס פארגו יורד ב-0.9% בטרום - הבנק הרביעי שחותם היום את הרבעון השלישי. הרווח הנקי ברבעון עמד על 5.61 מיליארד דולר או 92 סנט למניה, לעומת 6.01 מיליארד דולר או 1.13 דולר למניה ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 1.24 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-22.01 מיליארד דולר, בהשוואה ל-21.94 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 21.09 מיליארד דולר. ההכנסות מריבית ירדו ב-7.5% ל-11.6 מיליארד דולר ופספסו את צפי האנליסטים שעמד על 11.7 מיליארד דולר.
15:20 - סיטיגרופ יורד ב-1.3% בטרום: הבנק דיווח על רווח של 4.9 מיליארד דולר או 2.07 דולר למניה ברבעון השלישי- או 1.97 סנט למניה בניכוי רווח מס - לעומת 4.6 מיליארד דולר או 1.73 דולר למניה ברבעון המקביל, וכאשר צפי האנליסטים עמד על 1.95 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-18.6 מיליארד דולר, לעומת 18.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 18.5 מיליארד דולר. ההכנסות מחטיבת המוסדיים עלו ב-3% ל-9.514 מיליארד דולר וחטיבת התאגידים רשמה ירידה של 18% בהכנסות ל-502 מיליון דולר.
צילום: בלומברג
15:10 - גם וולס פארגו וסיטיגרופ הוציאו דוחוחת בדקות האחרונות (מייד הרחבות), הראשון מגיבה בירידה של 0.6% בטרום, השני בירידה של 1.4%.
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%.
היורו יורד ב-0.2% ל-1.100 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.262 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נק' ל-1.69%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.9% ל-53.1 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,497.80 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.2%.
14:45 - מניית גולדמן זאקס יורדת ב-1.5% בטרום: הבנק חןתם את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 1.79 מיליארד דולר או 4.79 דולר למניה, לעומת 2.45 מיליארד דולר או 6.28 דולר למניה ברבעון המקביל - ומתחת לצפי האנליסטים שעמד על 4.81 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-6% ל-8.32 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 8.31 מיליארד דולר. בנקאות ההשקעות רשמה ירידה של 15% בהכנסות ל-1.69 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 1.71 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת המוסדיים עלו ב-6% ל-3.29 מיליארד דולר, הצפי עמד על 3.19 מיליארד דולר. ההכנסות מחטיבת השווקים עלו ב-5% ל-1.88 מיליארד דולר, הצפי עמד על 1.79 מיליארד דולר.
14:15 - ג'יי.פי מורגןהיכה את תחזיות ההכנסות והרווח ורשם הכנסות שיא: בנק ההשקעות סיכם את הרבעון השלישי של 2019 עם רווח של 9.1 מיליארד דולר או 2.68 דולר למניה – מעל צפי האנליסטים שעמד על רווח של 2.45 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-30.1 מיליארד דולר ועלו על תחזיות השוק להכנסות בגובה 28.5 מיליארד דולר.
"הצרכן נותר בריא עם צמיחה בשכר ובהוצאות, בשילוב עם מאזנים חזקים ורמות אבטלה נמוכות", אמר המנכ"ל ג'יימי דיימון. "וזה מתקזז עם היחלשות הסנטימנט העסקי והוצאות ההון שמונעות בעיקר על ידי התגברות הסיכונים הגיאופוליטיים, כולל מתחי הסחר הגלובלי".
ג'יימי דיימון, מנכ"ל ג'יי.פי. מורגן צילום: אי פי איי
14:00 - ג'ונסון אנד ג'ונסוןעלתה על ציפיות האנליסטים לרבעון השלישי והעלתה את התחזית לשנה כולה. ענקית מוצרי הצריכה והפארמה הציגה רווח נקי של 4.83 מיליארד דולר או 1.81 למניה, הרווח המתואם עמד על 2.12 דולר למניה והמכירות צמחו ב-1.9% ל-20.73 מיליארד דולר. הציפיות בשוק עמדו על רווח מתואם של 2 דולר למניה והכנסות של 20.1 מיליארד דולר. "תוצאות הרבעון השלישי שלנו מציגות ביצועים חזקים שהונעו על ידי צמיחה תחרותית בעסקי התרופות וההתקנים הרפואיים, כמו גם המשך אופטימיזציה בעסקי הצריכה שלנו", אמר המנכ"ל אלכס גורסקי. החברה צופה כעת לשנה כולה רווח מתואם בטווח שבין 8.62 ל-8.67 דולר למניה – גבוה מהתחזית הקודמת שהייתה בטווח שבין 8.53 ל-8.63 דולר למניה. מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון מתחזקת ב-1.7% בטרום המסחר.
13:35 - הדוחות בניו יורק מתחילים להתפרסם:
יונייטדהלת' רשמה רווח מתואם של 3.74 מיליארד דולר או 3.88 דולר למניה ועקפה את תחזית האנליסטים שעמדה על 3.61 מיליארד דולר או 3.75 דולר למניה. ההכנסות של ענקית ביטוחי הבריאות עמדו ברבעון השלישי של השנה על 60.35 מיליארד דולר – מעל צפי השוק שעמד על 59.74 מיליארד דולר. יונייטד הלת' העלתה את תחזית הרווח השנתית וכעת צופה ל-2019 כולה רווח בטווח שבין 14.9 ל-15 דולר למניה. התחזית הקודמת הייתה בטווח שבין 14.7 ל-14.9 דולר למניה. מניית יונייטד הלת' מטפסת ב-2.2% בטרום המסחר בניו יורק.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ענקית הנכסים בלאקרוק רשמה ברבעון השלישי של 2019 רווח נקי של 7.15 דולר למניה – ירידה לעומת 7.54 דולר למניה ברבעון המקביל, אך מעל תחזיות השוק שחזו רווח של 6.92 דולר למניה. החברה סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 3.69 מיליארד דולר – מעט מעל הציפיות בשוק שעמדו על 3.68 מיליארד דולר.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מטפסים ב-0.2% עד 0.3% ומאותתים על פתיחה חיובית ליום המסחר.
מטה בלאקרוק צילום: בלומברג
12:10 - מחירי הנפט ממשיכים לאבד גובה, אחרי שאתמול ירדו ב-2%. הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.8%% ונסחר תמורת 52.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 1.7% ונסחר ב-58.3 דולר לחבית. עוד בשוק הסחורות - הזהב עולה ב-0.1% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,498.4 דולר לאונקיה.
חוסר הוודאות בנוגע להסכם הסחר בין סין לארה"ב מעורר חששות מפני ירידה בביקוש הגלובלי לנפט, ונתוני הייבוא והייצוא החלשים שהתפרסמו אתמול מגבירים את החששות בשווקים. אנליסטים בבנק ANZ כתבו כי "הייצוא והייבוא מסין התכווצו יותר מהצפוי בספטמבר, כשברקע המכסים הממושכים והאטה בסחר העולמי מצמצמים את הביקוש".
ספינת קידוח נפט צילום: Firat Kozok
12:00 - חברת פולקסווגן החליטה לדחות החלטה לגבי הקמת מפעל מכוניות בעלות של 1.3 מיליארד יורו בטורקיה, בעקבות המהלכים הפוליטיים האחרונים ופעולתה הצבאית של המדינה בצפון סוריה.
יצרנית הרכב הגרמנית הקימה יחידה טורקית בעיר מניסה שבמערב המדינה בתחילת אוקטובר, שהייתה אמורה לסלול את הדרך לייצור מכוניותיה בטורקיה. "ההחלטה על הקמת מפעל חדש נדחתה ע"י חבר המנהלים. אנו עוקבים מקרוב אחר המצב ומודאגים מההתפתחויות האחרונות", כך לדברי החברה.
11:10 - הבורסות באירופה נפתחו לפני כשעה והמדדים המובילים רושמים עליות על רקע תקוות להסכם ברקזיט. קאק הפריזאי מטפס ב-0.5%, דאקס בפרנקפורט מוסיף 0.4% ופוטסי הלונדוני רושם עלייה של פחות מ-0.1%.
גורם רשמי מעורר את האופטימיות בגזרת הברקזיט: ראש צוות המשא ומתן מטעם האיחוד האירופי מישל ברנייר אמר שהסכם ברקזיט בין הגוש לבין בריטניה עדיין אפשרי השבוע.
אתמול דיווחו כלי תקשורת בריטים כי האפשרות להסכם שיחליק את הקשיים הצפויים בהיפרדות הצפויה של בריטניה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר מתרחקת, כיוון שדיפלומטים אירופיים רוצים ויתורים נוספים מצד ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון.
ברנייר אמר בנאומו בלוקסמבורג, לקראת הפגישה הקריטית בין המנהיגים האירופיים שתתקיים בשבת וצפויה לקבוע את גורל הברקזיט, כי: "הצוותים שלנו עובדים קשה. העבודה הייתה אינטנסיבית במהלך סוף השבוע ואתמול. גם אם ההסכם יהיה מסובך, יותר ויותר מסובך, אם להיות גלוי, הוא עדיין אפשרי השבוע".
מניות הבנקים בולטות בעליות – לוידס מטפס ב-3.4%, RBS עולה ב-2.2%, ברקליס מוסיף 1.7%, בנק אוף אירלנד עולה ב-1%.
חברת התשלומים הגרמנית וויירקארד (Wirecard) צונחת ב-17.3% אחרי שהפייננשל טיימס פירסם מסמכים ותכתובות פנימיות של החברה שנראה כי הם "מעידים על מאמץ מרוכז לנפח במרמה נתוני מכירות ורווח" בעסקי וויירקארד בדובאי ובאירלנד.
בנעילה באסיה - מדד שנגחאי נחלש ב-0.6%, האנג סנג נסוג ב-0.1% וניקיי קפץ ב-1.9%.
צילום: רויטרס
9:00 - עונת הדוחות בארה"ב מעלה הילוך, ובין היתר יתפרסמו היום התוצאות הכספיות הרבעוניות של ג'יי.פי מורגן, ג'ונסון אנד ג'ונסון, וולס פארגו, יונייטד הלת', סיטי גרופ, גולדמן זאקס, בלאקרוק, אמריקה מוביל, צ'ארלס שוואב ויונייטד איירליינס.
8:05 - הבורסות המובילות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה מעורבת לאחר העליות החדות אתמול, כשהמשקיעים שומרים על זהירות עם התגברות הספקות בנוגע להסכם הסחר החלקי בין סין לארה"ב, לאחר שאתמול דווח כי בבייג'ינג מעוניינים בקיום שיחות נוספות לפני החתימה על ההסכם.
מדד שנגחאי נחלש ב-0.6%, מדד ניקיי בטוקיו מתחזק ב-1.8% לאחר חופשת סוף השבוע שהתארכה אתמול לרגל יום הספורט והבריאות ביפן, מדד האנג סנג בהונג קונג נסוג ב-0.1%.
האינפלציה בסין הגיעה לשיא של קרוב לשש שנים בעקבות התחזקות מחירי בשר החזיר. מדד המחירים לצרכן עלה ב-3% בספטמבר בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת, זאת לאחר שבאוגוסט נרשמה עלייה של 2.8%. הנתונים שפירסמה לשכת הסטטיסטיקה במדינה עלו על תחזיות השוק שעמדו על צמיחה של 2.9%. הממשלה הסינית שואפת לשמור על האינפלציה הצרכנית מתחת לכ-3% בשנת 2019. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה מדד המחירים לצרכן של סין ב-2.5% לעומת התקופה המקבילה ב-2018.
מחירי המזון בסין זינקו ב-11.2% ב-12 החודשים עד ספטמבר – הקצב המהיר ביותר מזה קרוב לשמונה שנים, ומהיר יותר מהעלייה השנתית של 10% שנרשמה באוגוסט. מחירי בשר החזיר נסקו ב-69.3% בהשוואה לספטמבר 2018, באוגוסט נרשם זינוק שנתי של 46.7% במחיר בשר החזיר.
עוד בחזית הגיאופוליטית: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הטיל סנקציות על טורקיה בעקבות תוקפנותה בסוריה. טראמפ הודיע אמש כי הוא מעלה את המכס על פלדה טורקית ל-50% - הרמה הקודמת לפני הפחתת המכס שבוצעה בחודש מאי האחרון. במקביל אמר טראמפ כי הוא עוצר לאלתר את השיחות עם טורקיה שמתנהלות על הסכם סחר בשווי 100 מיליארד דולר. הנשיא אמר בחריפות כי הוא "מוכן להרוס את הכלכלה הטורקית אם מנהיגי המדינה ימשיכו לצעוד בדרך מסוכנת"
אתמול ננעל המסחר בוול סטריט בירידות קלות. המדדים המובילים איבדו מערכם 0.1%. המסחר התנהל, על רקע החששות של המשקיעים מחוסר איתנותו של הסכם הסחר החלקי בין ארה"ב וסין שעליו הודיע הנשיא טראמפ בסוף השבוע.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
