הקורונה משתקת מפחד את וול סטריט: צללה ב-4.6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - יום שישי רצוף של ירידות דרמטיות בניו יורק בצל נגיף הקורונה: נאסד"ק איבד מערכו 4.6%, מדד S&P 500 ירד ב-4.4%, ודאו ג'ונס הפחית מערכו 4.4% ונכנס לטריטוריית תיקון , כלומר ירד ביותר מ-10% מהשיא; מרחץ דמים בקרב מניות ענקיות הטכנולוגיה: אפל ירדה ב-6.7%; מיקרוסופט מחקה 7.2% לאחר אזהרת הכנסות, אלפבית ירדה ב-5.4%, אמזון איבדה 4.8%, טסלה צנחה ב-12.8% אחרי נתוני מכירות חלשים בסין.

צילומים: רויטרס, גטי אימג'ס

21:45- מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-3.4% ונקבע על 47.1 דולר לחבית - רמתו הנמוכה ביותר של הזהב השחור מאז ינואר 2019. הירידה במחיר הנפט היום היא החמישית ברצף בימי המסחר האחרונים. מוקדם יותר ננעל מחיר הזהב בירידה זניחה של פחות מ-0.1% - זהו יום המסחר השלישי ברצף. מחיר המתכת היקרה נקבע על 1,642.5 דולר לאונקיה. 

שדה נפט בעיראק שבו פעילה אקסון מוביל צילום: איי פי

21:30 - רכבת ההרים בוול סטריט ממשיכה לדהור - וכעת שבו המדדים לירידות חריפות. נאסד"ק מאבד מערכו 2.7%, S&P 500 במינוס 2.4%, ודאו ג'ונס מפחית מערכו 2.6%.

20:30 - הירידות בוול סטריט התמתנו במידת מה - אם ניתן לכנות כך ירידות של יותר מ-1%. בשעה זו יורד נאסד"ק ב-1.5%, מדד S&P 500 מאבד מערכו 1.2%, ודאו ג'ונס מפחית 1.3%. מובילות את הירידות: אפל שיורדת ב-3.6%, טסלה שצונחת ב-8.9%, מיקרוסופט שמאבדת 2.8%, ורויאל קריביאן שמפחיתה מערכה 4.5%. 

צילום: Getty

18:50 - לאחר וול סטריט, נכנסו גם בורסות אירופה לטריטוריית תיקון והשלימו ירידה של יותר מ-10% מהשיא שלהן ב-19 בפברואר אשתקד. היום ננעל מדד הבנצ'מארק הפן אירופי Europe Stoxx 600 בירידה של 3.6%. המדד האירופי בשפל של ארבעה חודשים, כאשר כל הבורסות המרכזיות באירופה ננעלו באדום כהה. מדד פוטסי הבריטי צלל היום ב-3.5%, מדד דאקס הגרמני איבד מערכו 3.2%, וקאק הצרפתי ננעל בירידה של 3.3%. בלטה במסחר היום מניית סטנדרט צ'רדט ירדה ב-4% לאחר שהזהירה מפגיעה צפויה של נגיף הקורונה בתוצאותיה. מניית WPP צללה ב-16% לאחר שפירמת הפרסום הגדולה בעולם חוותה האטה ברבעון הרביעי וצפתה חולשה בתוצאותיה ב-2020.

17:35 - טסלה מתרסקת ב-13.9% אחרי שנתוני רישום בסין הראו האטה מתמשכת משמעותית בביקוש למכוניות החשמליות של החברה שייסד אלון מאסק, עוד לפני בחינה של התקופה שהושפעה מהקורונה.

רישומי מכוניות טסלה החדשות צנחו ב-46% ל-3,563 בינואר לעומת דצמבר, לפי נתונים שאוספת סין על בסיס רכישות ביטוח. אחרי חודשיים רצופים של נתונים חיוביים, ינואר הראה שהחברה האמריקאית אינה חסינה מפני האתגרים בתעשייה.

נראה כי שוק המכוניות בסין צועד לקראת ירידה שנתית שלישית ברצף, כיוון שהתפרצות נגיף הקורונה מחמירה את השפל שהחל בעקבות לחצי סחר והאטה כלכלית.

אולם תצוגה של טסלה בסין צילום: אי פי איי

17:10 - כלכלת ארה"ב צמחה ב-2.1% ברבעון הרביעי של 2019, בהתאם לציפיות. כך לפי נתונים רשמיים שהתפרסמו היום.

מספר מכירות הבתים בהמתנה בארה"ב קפץ ב-5.2% בינואר, מעל הציפיות לעלייה של 2.2% ולאחר נפילה של 4.3% בדצמבר. "התוצאה החזקה של החודש – השנייה בגובהה מזה שנתיים – נרשמה הודות לתנאים כלכליים טובים ושיעורי משכנתא נמוכים", אמר האנליסט לורנס יון מ-NAR. מכירות הבתים בהמתנה משקפים את מספר החוזים החתומים שעוד לא נסגרו, ומהווים אינדיקטור לסגירות העסקאות העתידיות בחודשיים-שלושה הקרובים.

16:30 - ירידות חדות בפתיחת המסחר בניו יורק - נאסד"ק צונח ב-2.8%, S&P 500 נופל ב-2.1% ודאו ג'ונס מאבד 1.9% ונופל לטריטוריית תיקון - נמוך ב-10% משיא כל הזמנים שרשם לפני שבועיים.

16:20 - הנפט צונח - הנפט מסוג WTI מוחק 4.4% מערכו ונסחר תמורת 46.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 3.7% ויורד לרמה של 51.4 דולר לחבית.

16:10 - פייפאל מאבדת 2.1% בטרום המסחר אחרי שהודיעה כי מגיפת הקורונה עשויה להשפיע באופן שלילי על תחזית ההכנסות שלה, והזהירה שההכנסות לרבעון הראשון של השנה (הנוכחי) יהיו קרובות לצד הנמוך של הצפי שפירסמה בינואר, שהיה לטווח שבין 4.78 מיליארד דולר ל-4.84 מיליארד דולר. ענקית התשלומים הותירה את תחזית הרווח שלה על כנה.

"נכון לעכשיו אנחנו מעריכים שההשפעה השלילית של הנגיף תהיה ירידה של כ-1% להכנסות הרבעון הראשון של 2020, ביחס לתחזית שסופקה ב-29 בינואר", ציינה החברה בהודעה לתקשורת.

משרדי פייפאל במינכן, גרמניה

15:20 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בירידות חזקות בצל התפשטות מגיפת הקורונה וזיהוי מקרה הידבקות ראשון בתוך ארה"ב. החוזים על מדד נאסד"ק נופלים ב-1.6%, החוזים על דאו ג'ונס מאבדים 1.5% מערכם והחוזים על S&P 500 נחלשים ב-1.4%.

ירידה בסדר גודל כזה תפיל את מדד התעשייה דאו ג'ונס לטריטוריית תיקון, כלומר לירידה של 10% מרמת השיא של המדד. דאו ג'ונס נפל ביותר מ-7% מאז יום שני, והוא בדרך לשבוע הגרוע ביותר שלו מאז המשבר הפיננסי ב-2008.

בולטות בטרום המסחר - מיקרוסופט צונחת ב-4.5% לאחר אזהרת הכנסות, אינטל מאבדת 3.6%, טסלה נחלשת ב-6.1%, דיסני נופלת ב-2.5%, ג'יי.פי מורגן נסוג ב-2.1%.

צילומים: רויטרס, Shutterstock

13:30 - יום חמישי רצוף של ירידות במחיר הנפט - הנפט מסוג WTI נופל ב-2.2% ונסחר תמורת 47.7 דולר לחבית - שפל מאז תחילת 2019, הנפט מסוג ברנט מאבד 2.1% ונסחר ברמה של 52.3 דולר לחבית.

13:15 - מניות הבנקים באירופה נופלות בחדות - ברקליס מוחק 5.9%, קרדיט סוויס מוחק 4.4%, בנק אוף אירלנד נופל ב-4%, BNP פאריבה נחלש ב-3.9%, סוסייטה ג'נרל מאבד 3.7%, קומרצבנק ו-UBS יורדים ב-3.4%, HSBC נסוג ב-3.1%.

מניות התעופה מתרסקות - איזיג'ט צונחת ב-10.3%, וויז אייר מוחקת 8.2%, אייר פראנס נופלת ב-7.4%, לופטהנזה ב-6.3%, ריאנאייר מאבדת 3.3%.

בסקטור הרכב - רנו מוחקת 3.8%, פולקסווגן מאבדת 3.6%, וולבו נופלת ב-3.1%, דיימלר יורדת ב-2.7%, פיג'ו נסוגה ב-2.4%, BMW מאבדת 2.3% ופיאט נחלשת ב-1.8%.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק רושמים ירידות בשלב זה - החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק מאבדים 0.9%, החוזים על S&P 500 נחלשים ב-0.8%.

מטוס של איזיג'ט צילום: רויטרס

12:00 - הירידות התמתנו חלקית, בבורסות המובילות הנסיגה עומדת על כ-1.5%. בריסל היא הבורסה המערבית המפסידה ביותר נכון לשעה זו של יום המסחר, עם ירידה של 2.4%. בתחתית מדד בל-20 מניית אנהאוזר בוש שנופלת ב-7.6% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם), מניית הפארמה גלאפגוס (Galapagos) מאבדת 4%.

הבורסה בסעודיה יורדת ב-1.4% לאחר הודעה שהוציא משרד החוץ על סגירת הגבולות לזרים, כולל לעולי רגל - צעד שצפוי כמובן לפגוע בהכנסות של הממלכה: ההחלטה התקבלה "כתמיכה למאמצים של המדינות ושל הארגונים העולמיים, ובמיוחד ארגון הבריאות העולמי, בניסיון לעצור את התפשטות הנגיף, להשתלט עליו ולמחוק אותו", נאמר בהודעת משרד החוץ

צילום: telegraaf.nl

11:10 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-2.1%, האנג סנג עלה ב-0.3%, שנגחאי עלה ב-0.1%; בין הבולטות בטוקיו: מיצובישי פייננשל נסוג ב-1.3%, סופטבנק איבדה 3.3%, ראקוטן נחתכה ב-4.3%, נינטנדו ירדה ב-2%, יאהו יפן ב-3.8%, פאסט ריטיילינג (הבעלים של יוניקלו) ב-2.3%; ברכב - טויוטה נחלשה ב-2.1%, ניסן ירדה ב-2.4%, מאזדה ב-3.4%; סמסונג נסוגה ב-1% בסיאול, LG ירדה שם ב-1.4%, יונדאי ב-1.2%. 

10:45 - עדכונים מלונדון:

קבוצת WPP מפרסמת דוחות, המניה צוללת ב-15%: ענקית הפרסום הבריטית רשמה ברבעון הרביעי ירידה של 1.9% במכירות הפעילויות הזהות, בשעה שצפי האנליסטים עמד על נסיגה של 0.8% בלבד. בסיכום שנת 2019 כולה ירדו המכירות בפעילויות הזהות ב-1.6% (התחזית שסיפקה מוקדם יותר השנה WPP עצמה עמדה על ירידה של 1.5%). הרווח לפני מס ירד ל-928.1 מיליון פאונד, לעומת 1.26 מיליארד פאונד ב-2018. ההכנסות עלו ל-13.23 מיליארד פאונד, לעומת 13.05 מיליארד פאונד ב-2018.

בריטיש אמריקן טובקו יורדת ב-0.8% לאחר הדוחות: (מותגי קנט, לאקי סטרייק, ועוד, לצד מותגי סיגריות אלקט' שונים) רשמה ב-2019 רווח לפני מס של 7.91 מיליארד פאונד, לעומת 8.35 מיליארד פאונד ב-2018. ההכנסות עמדו על 25.88 מיליארד פאונד, לעומת 24.49 מיליארד פאונד בשנה קודמת.

אסטון מרטין נופלת ב12% לאחר חשיפת מחיר ההנפקה הקרובה ופרסום הדוחות. יצרנית הרכב  חותמת את 2019 עם הפסד של 113.2 מיליון פאונד, לעומת הפסד של 2.7 מיליון פאונד ב-2018. ה-EBITDA המתואם עמד על 134.2 מיליון פאונד, לעומת 247.3 מיליון פאונד ב-2018. החברה הודיעה שמחיר המניה בהנפקת הזכויות שעתידית יעמוד על 207 פני, דיסקונט של 49% על מחיר המניה בנעילה בל ה-30 בינואר, יום לפני ההודעה הראשונית על ההנפקה – היום החל המסחר במניה בשווי של 381 פני.  קונסורציום משקיעים צפוי לרכוש בהנפקה נתח של 16.7% בסכום של 182 מיליון פאונד, בעלי מניות קיימים יוכלו לרכוש מניות בעד 153.2 מיליון פאונד בהנחה נוספת (תשלום על 14 מניות על כל 25 מניות ששבעלותם) ובסך הכול בסכום כולל של 318 פאונד. החברה מוסיפה, ובענייני הקורונה: "לנגיף הקוביד-19 יש פוטנציאל להשפיע על שרשרת האספקה ועל רמת הביקושים בסין ובשווקים אחרים. סין היתה השוק הצומח ביותר של החברה ב-2019 ושיקף 9% מהמכירות הכלליות".

צילום: Topgear

10:30 - פתיחת מסחר באירופה: המדדים מדד דאקס וקאק יורדים ב-2.4%, פוטסי יורד ב-2.6%, מילאנו מאבדת 2.3%. 

בין המניות הבולטות: אינדיטקס (הבעלים של זארה) יורדת ב-3% במדריד, H&M יורדת ב-1.7% בשטוקהולם; בבנקים הבריטים: ברקליס יורד ב-2.2%, RBS ב-2.5%, לוידס ב-2.4%, HSBC נחתך ב-3.2%.

בתעופה - לופטהאנזה יודרת ב-3.9%, אייר פראנס ב-2%, איזיג'ט ב-4.8%, ריאנאייר ב-4.7%, IAG (הבעלים של בריטיש איירוויז) ב-4% - איירבוס נופלת ב-3.5%; יובנטוס נופלת ב-4.7% לאחר ההפסד בשמינית גמר גביע האלופות; לאחר הדוחות: יצרנית הבירות אנהאוזר בוש מאבדת 6%, יצרנית הרכב הבריטית אסטון מרטין נופלת ב-12%, ענקית הפרסום WPP צוללת ב-15%.

החוזים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים ב-1%.

9:10 - יצרנית הבירה הגדולה בעולם מפרסמת תוצאות רבעוניות ומעדכנת על ההשלכות השליליות של המגיפה על הפעילות: אנהאוזר בוש (Anheuser-Busch InBev) מודיעה לפני שעה קלה כי התפשטות הנגיף בסין וברחבי העולם הובילה למחיקה של 170 מיליון דולר משורת הרווח שנה בחודשיים הראשונים של 2020.

ענקית הבירה הנסחרת בבריסל ובניו יורק (שבין מותגיה לף, בקס, קורונה, סטלה ארטואה ובאדווייזר) רשמה ברבעון הרביעי של 2019 רווח נקי של 114 מיליון דולר, לעומת רווח של 456 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-13.33 מיליארד דולר, בהשוואה ל-13.79 מיליארד דולר ברבעון המקביל – התחזיות בשוק עמדו על הכנסות של 13.67 מיליארד דולר. ה-EBITDA המתואם עמד על 5.34 מיליארד דולר, לעומת 6.02 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 5.69 מיליארד דולר. נפח הבירה שמכרה החברה ברבעון עלה ב-1.6%, בארה"ב נרשמה עלייה של 2.8%.

8:30 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט יורד ב-1.4% ל-52.70 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.5% ל-48 דולר לחבית; הזהב מתחזק ב-0.7& ל-1,654.30 דולר האונקיה.

7:50 - עדכונים מניו יורק:

מניית מיקרוסופט ירדה ב-2% במסחר המאוחר, לאחר שהחברה הודיעה שככל הנראה לא תעמוד בתחזית ההכנסות שלה לרבעון הנוכחי (השלישי הפיסקאלי של 2020), בשל השלכות המגיפה על שרשרת האספקה. "למרות הביקוש החזק לווינדוס, העומד בציפיות שלנו, שרשרת האספקה חוזרת לעבודה רגילה בקצב איטי ממה שצפינו בעת פרסום הדו"חות לרבעון השני הפיסקאלי", מסרה החברה. "כתוצאה מכך, ברבעון השלישי הפסקאלי אנו צופים שלא נעמוד בתחזיות לגבי תחום המחשוב האישי - מכירות הווינדוס והטאבלטים מסוג Surface נפגעו באופן קשה יותר משצפינו. כל שאר התחזיות שלנו לרבעון נותרו ללא שינוי", נאמר בהודעה.

מניית רשת המלונות מריוט נותרה ללא שינוי מהותי במסחר המאוחר לאחר הדוחות (Marriott International): קבוצת המלונאות הגדולה בעולם רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 279 מיליון דולר או 85 סנט למניה, לעומת 317 מיליון דולר או 92 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.57 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.47 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-5.4 מיליארד דולר, לעומת 5.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 5.5 מיליארד דולר. הרשת ציינה שאף שבשלב זה אינה יכול להעריך באופן מלא את השפעות המגיפה על תוצאות 2020, ברור כי "יהיו לכך השלכות מהותיות על תוצאות הרבעון הראשון ועל תוצאותח השנה כולה".

צילום: marriott

7:45 - הנשיא טראמפ לא מצליח להרגיע את המשקיעים: בשלב מוקדם זה, החוזים על המדדים המובילים בארה"ב יורדים ב-1.3%, תשואת אג"ח ארה"ב בשפל היסטורי של 1.30% בלבד.

 החרדה בארה"ב גוברת, לאחר שמרכז מניעת המחלות האמריקאי (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) אישר כי אובחן חולה חדש שככל הידוע לא הגיעה ממדינה אחרת ולא בא במגע עם חולה אחר. המקרה מוגדר כתוצר "הידבקות קהילתית" (community spread).

דברי הנשיא דונלד טראמפ אתמול בערב, שטען כי הסיכון לציבור האמריקאי נותר עדיין "נמוך מאד", לא הרגיעו את המשקיעים. הנשיא מינה את סגנו מייקל פנס לנהל את התגובה בארה"ב להתפתחויות. עוד אמר הנשיא שאף שהסכום שהבית הלבן התחייב להקדיש לאירועים עומד על 2.5 מיליארד דולר, הממשל לא יהסס יגדיל את הסכום אם הדבר יידרש.

"מסיבת העיתונאים של הנשיא טראמפ כוונה להיות גורם המעורר מחדש את הביטחון אבל אני לא מאמינה שתהיה לכך השפעה משמעותית על שוק המניות. הירידה בחוזים משקפת שהמילים של הפוליטיקאים הן חסרות משמעות. אני מאמינה שיש צורך בהודעה מרגיעה של הפד על מנת לשלוח את החוזים לכיוון ההפוך", אמרה לבלומברג כרסטינה הופר, האסטרטגית הראשית ב-Invesco.

על כך הוסיף ג'פרי היילי, אנליסט אסיה-פסיפיק ב-Oanda: "הנשיא סוף סוף התייחס להגעתה של הקורונה לחופי ארה"ב, וכך גם תגובה של הממשל לשליטה על התפשטות פוטנציאלית. אף אחד מהם לא הרגיע את השוק התנודתי ממילא של צפון אמריקה".

צילום: Reuters

7:40 - ירידות חדות נרשמות הבוקר בבורסה בטוקיו, לצד ירידות בהונג קונג ועלייה בשנגחאי, בהמשך לתנודתיות החריפה שנרשמה אמש בוול סטריט (בנעילה - נסד"ק עלה ב-0.2%, דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, S&P 500 השיל 0.4%); מדד ניקיי יורד ב-2.3%, האנג סנג יורד ב-0.8%, שנגחאי יורד ב-0.5%; בין היורדות הבולטות בטוקיו: מיצובישי פייננשל יורד ב-1.2%, סופטבנק מאבדת 4.3%, ראקוטן נחתכת ב-4%, נינטנדו ב-2%, טויוטה וניסן נחלשות ב-2.2%, מאזדה ב-3%. 

ביפן אובחנה חולה בפעם השנייה, לאחר שהחלימה בשלב מוקדם יותר מהידבקות. ברויטס מדווחים שמדריכת תיירים בשנות ה-40 שאובחנה בחודש ינואר שוחררה מבית החולים ב-1 בפברואר לאחר שהתוצאות הורו על החלמה, אך אובחנה מחדש כחולה אתמול. בסך הכול ביפן נכון להבוקר אובחנו 186 חולים. 

בסין נרשמו 443 חולים חדשים שנדבקו בנגיף קוביד-19 ביממה האחרונה, לצד 29 מקרים של מוות. מתוך האמור, 409 חולים אובחנו במחוז חוביי, מוקד המגיפה, שם נרשמו 23 מהמתים. בסך הכול אובחנו בסין 78,497 חולים ו-2744 מתים. 

הבנק המרכזי של דרום קוריאה הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 1.25%, בניגוד לתחזיות הכלכלנים שציפו להורדה של לפחות 0.25%. בבנק ANZ הורידו בתגובה להחלטה ולהתפשטות המגיפה במדינה את תחזית הצמיחה של דרום קוריאה לשנת 2020, מ-2.3% ל-1.9%. בארה"ב העלו את אזהרת המסע לדרום קוריאה מרמה של 2 ל-3, שמשמעותה "שיקלו מחדש את הנסיעה". ביממה האחרונה אובחנו בדרום קוריאה 334 חולים נוספים, ומספרם הכולל הגיע ל-1,595. מספר המתים עומד על 12 – ביממה האחרונה לא נרשם מקרה מוות נוסף.  

באוסטרליה הכריזו על תוכנית חירום כתגובה להתפשטות, שכוללת שורה אל אמצעים, בין היתר השקעות בפעילויות הרפואיות הנדרשות והידוק הפיקוח על הגבולות.

באיטליה אובחנו ביממה האחרונה 80 חולים חדשים ומספרם הכולל עלה ל-400. מקרה מוות נוסף העלה את מספר המתים באיטליה ל-12.

בגרמניה הזהיר שר החוץ כי המדינה על סף התפרצות מגיפה, ושהמקרים החדשים שאובחנו כבר אינם קשורים ישירות למקור בסין. ביממה האחרונה אובחנו בגרמניה 5 חולים נוספים ומספרם הכולל במדינה עומד על כ-20. שר הבריאות הגרמני אמר אתמול באופן ברור לכתבים: "אנו בשלב ההתחלתי של מגיפת קורונה בגרמניה".

צילום: אי פי איי