נעילה אדומה בניו יורק, הנפט קרס, מניות הבנקים והטכנ' איבדו גובה

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:10 - מניית סנאפ קופצת ב-18% לאחר הדו"חות: החברה האם של אפליקציית סנאפצ'ט הציגה זינוק של 20% במספר המשתמשים היומי הממוצע ברבעון הראשון ל-229 מיליון (עלייה של 39 מיליון משתמשים). ההכנסות צמחו ל-462 מיליון דולר, בהשוואה ל-320 מיליון דולר ברבעון המקביל, זינוק של 44%. ההכנסות למשתמש עלו ל-2.02 דולר, מול 1.68 דולר ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה סנאפ הפסד של 8 סנט למניה. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 429 מיליון דולר והפסד מתואם של 7 סנט למניה.

23:05 - המסחר ננעל, לאחר עוד יום של סערת ירידות במחירי הנפט: נאסד"ק ירד ב-3.5%, דאו ג'ונס ירד ב-2.7% ו-S&P 500 איבד 3%. חברת התרופות מרק סיימה את היום בתחתית מדד דאו ג'ונס עם ירידה של 5.5%, בואינג איבדה 5.1%; בבנקים: סיטיגרופ איבד 5.5%, בנק אוף אמריקה ירד ב-3.8% וגולדמן זאקס ב-3.7%; בטכנ' - אפל ירדה ב-3.1%, מיקרוסופט נחלשה ב-4.1%, אמזון ב-2.7%, אלפבית ב-4%, פייסבוק ב-4.2%, טסלה ב-8%, אינטל ב-4.8% -Nvidia ב-6.1% ו-AMD ב-7.1%

22:40 - נטפליקס עולה ב-1.3% לקראת פרסום הדוחות של החברה מייד לאחר הנעילה.

22:30 - צ'יפטולה תשלם קנס של 25 מיליון דולר בהסדר שנקבע בתביעה הפלילית שהוגשה נגדה בשל הרעלות המזון שנגרמו בסניפיה. כך הודיע לפני שעה קלה משרד המשפטים בארה"ב. יותר מ-1,100 בני אדם חלו לאחר שאכלו בסניפי רשת המזון המהיר המכסיקני בשנים 2018-2015. זהו הקנס הגדול ביותר ששולם בארה"ב בשל ענייני בטיחות מזון.

21:45 - נקבעו מחירי הנפט: החוזה על הנפט האמריקאי WTI לחודש יוני נפל ב-43.4% (8.86 דןלר) ונקבע על 11.57 דולר לחבית – המסחר בחוזה יתחדש בהמשך. החוזה על ה-WTI לחודש מאי שפקע היום נקבע על 10 דולר לחבית, עלייה של 47.64 דולר מהשווי השלילי שנקבע בנעילה אתמול (מינוס 37.63 דולר לחבית).

21:35 - המסחר בקרן הנפט של ארה"ב נעצר בפעם השנייה. מוקדם יותר נעצר המסחר בקרן ( United States Oil Fund, הנסחרת הטיקר USO) - לאחר נפילה של 38%, ובהמשך לאחר ירידה של 36%. 

21:10 - בבנקים: ג'יי. פי מורגן יורד ב-2.6%, גולדמן זאקס נחלש ב-3%, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי ב-4%, וולס פארגו ב-3.8% וסיטיגרופ ב-6%.

צילום מסך: ABC

21:00 - בריימונד ג'יימס חותכים היום את מחיר היעד על אלפבית ב-10% ל-1,425 דולר ואת מחיר היעד על פייסבוק ב-2-% ל-215 דולר. במקביל מורידים האנליסטים של ריימונד ג'יימס את תחזית ההכנסות של אלפבית בשנה הנוכחית ב-14% ואת זו של פייסבוק ב-15%.

20:30 - מחיר הזהב ירד היום ב-1.4% (23.40 דולר) ונקבע על 1,687.80 דולר לאונקיה.

19:45 - ירידות חדות בכמה מחברות התוכנה הגדולות: סיילספורת' נופלת ב-7.9%, וורקדיי ב-8.2$, פורטינט ב-11%, סיסקו ב-4.8%. חברות הסייבר פאלו אלטו וצ'ק פוינט מאבדות 4.9% ו-3.6% בהתאמה.

19:00 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-4%, קאק ירד ב-3.8%, פוטסי נסוג ב-3%, מילאנו ב-3.6% ומדריד ב-2.9%.

18:15 - הירידה בנאסד"ק מתחזקת עד ל-3.8%, והנסיגה באה לידי ביטוי בין היתר במניות השבבים: אינטל מאבדת 4.5%, Nvidia נחתכת -6.3%, AMD נופלת ב-8.2%, NXP יורדת ב-5.5%, קוואלקום מאבדת 3%.

צילום: nvidia

18:00 - בנק אוף אמריקה מקפיץ את התחזית למחיר הנפט ל-18 חודשים הקרובים ל-3,000 דולר לאונקיה – 50% מעל רמת השיא שלו. בדוח שמפרסם הבנק תחת הכותרת "הפד לא יכול להדפיס זהב" מעדכנים האנליסטים של הבנק את היעד הקודם שלהם שעמד על 2,000 דולר.  מחיר השיא שנרשם בספטמבר 2011 עמד על 1,921.17 דולר

17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, זו תמונת המדדים: דאו ג'ונס יורד ב-1.8%, נאסד"ק ו-S&P 500 מאבדים 1.9%; בטכנו' - אפל יורדת ב-1.7%, מיקרוסופט יורדת ב-2.2%, אמזון נחלשת ב-0.9%, אלפבית ב-2.5% ופייסבוק ב-3%.

17:10 -  מכירות הבתים הקיימים נפלו בחודש מרץ ב-8.5% לעומת פברואר, וב-0.8% לעומת מרץ 2019, לקצב שנתי של 5.27 מיליון יחידות, התחזיות עמדו על 5.39 מיליון יחידות.

17:00 - הנשיא דונלד טראמפ מודיע כי יפעל לספק סיועד פדרלי לתעשיית הנפט:

16:35 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-2%, נאסד"ק יורד ב-1.2% ו-S&P 500 נחלש ב-1.7%; לאחר הדוחות: קוקה קולה יורדת ב-4.5%, IBM נופלת ב-6.5%, לוקהיד מרטין עולה ב-2.3%; בנפט - שברון מאבדת 4.5% ואקסון מובייל יורדת ב-3.3%.

החוזים על הברנט לחודש יוני נופלים ב-23.4% ל-19.6 דולר לחבית, החוזים על ה-WTI (נפט אמריקאי) לחודש יוני יורדים ב-27.2% ל-14.9 דולר לחבית, החוזים על ה-WTI שפוקעים היום ושנפלו אמש לרמה שלילית קופצים ב-92% עומדים על מינוס 3 דולר לחבית; מחיר הזהב נחתך ב-2% ל-1,677.30 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-8 נק' בסיס ל-0.55%; באירופה - דאקס יורד ב-3.1%, קאק נחלש ב-2.9%, פוטסי מאבד 2.2%, מילאנו יורד ב-2.5% ומדריד ב-2.1%.

16:10 - בג'פריז מקפיצים את מחיר היעד של אמזון, מ-2,300 ל-2,800 דולר – מחיר הנעילה עמד אתמול על 2,393.61 דולר, שווי השוק על 1.19 טריליון דולר.

16:00 - מניית IBM יורדת ב-4.5% בטרום לאחר שבדוח הראשון שלה תחת המנכ"ל החדש ארבינד קרישנה נדרשה IBM לבטל את התחזית שלה ולהציג נסיגה בהכנסות, בשני המקרים בשל משבר הקורונה. חברת המחשוב דיווחה אתמול לאחר הנעילה כי סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 1.18 מיליארד דולר או 1.31 דולר למניה, לעומת 1.59 מיליארד דולר או 1.78 דולר למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 1.84 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 1.81 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-17.57 מיליארד דולר, מול 18.18 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 17.59 מיליארד דולר. פעילות הענן הניבה הכנסות של 5.24 מיליארד דולר, הצפי עמד על 5.3 מיליארד דולר.

צילום: בלומברג

15:20 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה שלילית ביום שני רצוף של ירידות - הפעם הקודמת שבה נרשמו שני ימי ירידות רצופים הייתה ב-31 במרץ וב-1 באפריל. המשקיעים מושפעים מהסערה בשוק הנפט, והצלילה של מחירי הזהב השחור משפיעה גם על שוק המניות ועל המטבעות של היצואניות הגדולות.

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מאבדים 2.4% מערכם, החוזים על S&P 500 נופלים ב-1.8% והחוזים על נאסד"ק נחלשים ב-1%.

לוקהיד מרטין עולה ב-1.8% בטרום המסחר, אחרי שענקית התעשייה לתעופה וביטחון עלתה על צפי השוק לרבעון הראשון של 2020 ופירסמה תחזית לשנה כולה, למרות שהזהירה כי מגפת הקורונה גורמת לחוסר ודאות רב.

החברה דיווחה על רווח נקי של 1.7 מיליארד דולר או 6.08 דולר למניה ברבעון החולף, בהשוואה ל-1.7 מיליארד דולר או 5.99 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2019. המכירות עלו ל-15.7 מיליארד דולר לעומת 14.3 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה הקודמת. אנליסטים בשוק צפו שהחברה תציג רווח של 5.8 דולר למניה והכנסות בגובה 15.1 מיליארד דולר.

לוקהיד מרטין צופה כעת שתרשום ב-2020 כולה רווח טווח שבין 23.65 ל-23.95 דולר למניה – ללא שינוי מהתחזית שפירסמה בינואר. החברה צופה הכנסות בטווח שבין 62.25 ל-64 מיליארד דולר, מעט מתחת התחזית שפירסמה בינואר והעריכה הכנסות של 62.75 עד 64.75 מיליארד דולר.

עוד בטרום המסחר - ענקיות הנפט אקסון מוביל ושברון נחלשות ב-3.8% ו-3.7% בהתאמה, על רקע צניחת מחירי הנפט.

הנפט מסוג WTI צולל ב-22.4% למחיר של 16 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נופל ב-17.5% ל-21.5 דולר לחבית.

מטוסי F-35 שמייצרת לוקהיד מרטין צילום: USAF

13:50 - קוקה קולה פירסמה את התוצאות הכספיות לרבעון הפיסקלי הראשון של השנה שבו עקפה את תחזיות השוק, אך דיווחה כי סגירת בתי הקולנוע, המסעדות והאצטדיונים ממשיכה לפגוע בעסקיה וצפויה להשפיע במידה משמעותית על תוצאות הרבעון השני. מניית החברה מטפסת ב-1.4% בטרום המסחר בניו יורק.

ענקית המשקעות דיווחה על הכנסות של 8.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 51 סנט למניה, ועלתה על צפי האנליסטים להכנסות בגובה 8.37 מיליארד דולר ורווח של 44 סנט למניה.

קוקה קולה ציינה כי אינה יכולה להעריך בנקודה זו את התוצאות השנתיות, בשל חוסר הוודאות סביב מגפת הקורונה. החברה חזרה בה מהתחזיות שפירסמה במרץ האחרון עבור 2020 כולה, שכללו צמיחה של 5% בהכנסות האורגניות ועלייה של 7% ברווח המתואם לעומת 2019.

"ההשפעה על תוצאות הרבעון השני ו-2020 כולה אינן ידועות כרגע", אמרו בקוקה קולה. "כיוון שהיא תלויה מאוד במשך הזמן של הריחוק החברתי, כמו גם בקצב ואופי ההתאוששות המקרו-כלכלית. בכל מקרה, ההשפעה על הרבעון השני תהיה מהותית".

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מצביעים על פתיחה שלילית בירידות של 0.8% עד 1.7%.

פחיות קוקה קולה צילום: רויטרס

12:50 - דנונה דיווחה היום על עלייה במכירות הרבעון הראשון של 2020, אך נסוגה מהתחזית השנתית שלה לשנה כולה.

יצרנית המזון הצרפתית שאחראית בין היתר למותגים דנונה, אלפרו ואקטימל רשמה ברבעון הכנסות בגובה 6.24 מיליארד יורו, לעומת 6.14 מיליארד יורו ברבעון המקביל ב-2019. אנליסטים בשוק צפו לחברה עלייה קלה יותר במכירות ל-6.17 מיליארד יורו.

החברה ייחסה חלק מהצמיחה לעלייה במכירות בחודש מרץ, בשל ההשפעה קצרת הטווח של מגפת הקורונה שגורמת הן של מעבר לצריכה רבה יותר של מזון בבית והן לאגירת מוצרים.

חטיבת המים המינרליים של דנונה הציגה ירידה של 6.8% במכירות הזהות, חטיבות מוצרי החלב ותחליפיהם עלו ב-4.6% וחטיבת התזונה המתמחה (Specialized nutrition) צמחה ב-7.9%.

החברה ציינה כי היא נותרת מחויבת לתוכנית ההשקעות שלה למען האקלים, אך התזמון של כמה מהתוכניות עשוי להידחות בעקבות השפעות המגפה.

12:35 - הנפט מסוג ברנט הנצרך על ידי שני שלישים מהעולם יורד בכמעט 30% ונסחר ברמה של 18.5 דולר לחבית. מדובר ברמה הנמוכה ביותר שלו זה 18 שנה.

12:20 - פיג'ו דיווחה שהמכירות ברבעון הראשון של 2020 נחלשו בעקבות מגפת הקורונה והוסיפה שהיא צופה התכווצות משמעותית בשוק הרכב העולמי.

ההכנסות של יצרנית הרכב הצרפתית הסתכמו ברבעון ב-15.18 מיליארד יורו, ירידה של כמעט 16% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מספר המכירות ירד ב-29% לעומת הרבעון הראשון של 2019 והסתכם ב-627,024.

"לאחר שהבטיחה את הנזילות וחתכה את העלויות ברמה דרסטית, החברה מתמקדת כעת בהכנה לריבאונד בסביבה כלכלית כאוטית", אמר פיליפ דה רובירה, מנכ"ל קבוצת PSA, החברה האם של פיג'ו.

פיג'ו הורידה את התחזית השנתית שלה לשוק, בהתייחסה לנזקים שגורמת המגפה. החברה הצרפתית מעריכה כעת שתירשם ירידה של 25% בענף הרכב באירופה ובאמריקה הלטינית, ירידה של 10% בסין וירידה של 20% ברוסיה.

מניית פיג'ו מטפסת ב-0.4%, בעוד שאר יצרניות הרכב האירופיות נסחרות בירידות - פולקסווגן מוחקת 3.8%, BMW נחלשת ב-3.2%, דיימלר נסוגה ב-2.8%, רנו ב-2.1%.

רכב שטח של פיג'ו צילום: תומר הדר

11:40 - בורסת לונדון דיווחה על עלייה של 13% ברווח הרבעון הראשון של 2020 ל-615 מיליון פאונד. הבורסה ציינה כי מחוייבת להשלמת הרכישה של חברת המידע והניתוח רפיניטיב (Refinitiv) ב-27 מיליארד דולר במהלך המחצית השנייה של השנה. התנודתיות הגבוהה בשווקים במהלך הרבעון החולף תרמה לעלייה בהכנסות הרבעון, ובבורסה מסרו כי "הקבוצה ממשיכה להתקדם בצורה טובה בתוכנית המיזוג עם רפיניטיב". הבורסה מתכננת להשלים את חלוקת הדיבידנד עבור 2019, בכפוף לאישור בעלי המניות באסיפה שתתקיים היום.

10:55 - המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני שעה קלה ומתנהל בירידות במדדים המובילים. מדד קאק בפריז מוחק 2.4%, דאקס בפרנקפורט נסוג ב-2.3% ופוטסי הלונדוני נחלש ב-2%.

9:45 - מספר דורשי העבודה בבריטניה המשיך לגדול בחודש הקודם, כשמגפת הקורונה ממשיכה להשפיע על שוק העבודה. מספר הבקשות עלה ב-12.1 אלף בחודש מרץ, לעומת עלייה של 5,900 בחודש פברואר. כך דיווח הבוקר המשרד לסטטיסטיקה לאומית. שיעור מבקשי העבודה עלה ל-3.5% מ-3.4%.

7:30 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה שלילית לאחר הירידות שנרשמו אתמול בוול סטריט וברקע חוסר ודאות בנוגע למצבו של שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און. מדד שנגחאי נחלש ב-1.4%, ניקיי מאבד 2.1%, האנג סנג נסוג ב-2.2%.

CNN דיווח לפנות בוקר כי לפי גורמים רשמיים בארה"ב, לוושינגטון יש מידע מודיעיני שלפיו קים נמצא ב"סכנה חמורה לאחר ניתוח". 

סין ודרום קוריאה שללו את הדיווח. גורם במחלקת הקשרים הבינלאומיים של המפלגה הקומוניסטית בסין, שסירב להזדהות, אמר כי הם לא מאמינים לדיווחים על מצבו של קים. מלשכת הנשיאות של דרום קוריאה נמסר כי לא התגלתה שום פעילות חשודה בצפון קוריאה שמעידה שקים אכן עבר ניתוח, וסוכנות הידיעות "יונהאפ" ציטטה גורם ממשלתי ששלל את האפשרות שמצבו של קים קשה

החוזים העתידיים לחודש יוני על הנפט מסוג WTI נסחרים הבוקר ב-21.5 דולר לחבית, החוזים לחודש מאי שפוקעים היום התרסקו אמש והנפט הגיע לראשונה בהיסטוריה למחיר נמוך מאפס.

מניית IBM נחלשה ב-3.1% במסחר המאוחר בניו יורק אחרי שענקית המחשבים פירסמה דוחות שהראו ירידה בהכנסות בעקבות משבר הקורונה.

החברה סיימה את הרבעון הראשון של 2020 עם הכנסות של 17.57 מיליארד דולר והחמיצה את צפי האנליסטים להכנסות בגובה 17.63 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.84 דולר למניה ועלה על ציפיות השוק ל-1.78 דולר למניה. ההשוואה לצפי האנליסטים אינה התייחסות מדויקת בתקופה זו, בשל מגפת הקורונה שפגעה במהלך התקופה בחלקים רבים מהמשק.

IBM חזרה בה מהצפי השנתי שלה והצהירה כי משכה את התחזית בעקבות התפשטות הנגיף קוביד-19. ברבעון הקודם העריכה IBM שהתוצאות הכספיות ל-2020 כולה יכללו רווח מתואם של לפחות 13.35 דולר למניה.

בין החברות שצפויות לפרסם היום דוחות בניו יורק - קוקה קולה ולוקהיד מרטין ידווחו לפני פתיחת המסחר, נטפליקס תפרסם דוחות לאחר הנעילה.

בנעילה בניו יורק אמש - מדד דאו ג'ונס צלל ב-2.4%. S&P 500 נחלש ב-1.8% ונאסד"ק מחק 1%. יונייטד איירליינס איבדה 4.4% אחרי פרסום הדוחות, בואינג מחקה 6.6%. מניות הנפט אקסון מוביל ושברון נחתכו ב-4.7% ו-4.2% בהתאמה.

קים ג'ונג און, שליט צפון קוריאה צילום: איי אף פי