ניו יורק ננעלה במגמה חיובית, עליות חזקות במניות הבנקים
המדדים המובילים עלו עד 1.2%; לפי דיווחים בארה"ב, נבחנות הקלות ברגולציה על המערכת הבנקאית, בין היתר בתחום ההשקעות הספקולטיביות - גולדמן זאקס טיפס ב-4.6%, וולס פארגו - ב-4.8% וג'יי.פי מורגן - ב-3.4%; הנפט התחזק ב-2% ל-38.7 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה חיובית בהובלת מניות הבנקים, זאת לאחר יום מסחר תנודתי: דאו ג'ונס הוסיף 1.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 התחזקו ב-1.1%. התחזקות המניות הבנקאיות נובעת מדיווחים לפיהם נבחנות הקלות ברגלוציה על המערכת (ראו דיווח מוקדם). בין המניות הבולטות: גולדמן זאקס טיפס ב-4.6%, וולס פארגו - ב-4.8% וג'יי.פי מורגן - ב-3.4%;
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
העליות במסחר נרשמו למרות הדיווחים על המשך התפרצות מגפת הקורונה במדינות מסוימות בארה"ב, ונתוני התביעות הראשונות לדמי אבטלה שהיו גבוהות מהתחזיות.
21:40 - הנפט מסוג WTI התחזק היום ב-1.9% לרמה של 38.7 דולר לחבית על רקע עלייה חדה מהצפוי בנתון הזמנות המוצרים בני הקיימא בארה"ב. עם זאת, בסיכום שבועי הנפט לקראת ירידה של 2.6%. הברנט עלה היום ב-1.8% לרמה של 41.1 דולר לחבית.
21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.3% (4.50 דולר) ונקבע על 1,770.60 דולר לאונקיה.
20:30 - ברקע לעליות במניות הבנקים, דיווחים בתקשורת האמריקאית לפיהם רגולטורים בוחנים הקלות של כמה מהמגבלות המטלות עליהם כיום לפי התקנות. בין היתר נבחן צמצום המגבלות בחוק וולקר, האוסר על הבנקים לבצע השקעות ספקולטיביות שאינן מיטיבות עם הלקוח – בין היתר לבטל את האיסור לבצע השקעות מהסוג האמור בהון העצמי שלהם (פעילות נוסטרו).
20:00 - בגולדמן זאקס מקפיצים את מחיר היעד שלהם על מניית ספוטיפיי מ-205 ל-280 דולר, המניה מגיבה בזינוק של 8.3% ל-263 דולר.
צילום: שאטרסטוק
19:30 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.7%, קאק עלה ב-1%, פוטסי עלה ב-0.4%, המדד האירופי סטוקס 600 התחזק ב-0.7%; לופטהאנזה טיפסה ב-7.1%, וויירקארד צללה ב-71.3%.
18:20 - הקפיצה של רייט אייד לאחר הדוחות (21.3% בשעה זו) דוחפת ב-1.8% גם את המתחרה וולגריטס בוטס, ררת הפארמה הגדולה בארה"ב.
17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, הירידות של הפתיחה נמחקו - דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%; מניות הבנקים ירוקות - גולדמן זאקס עולה ב-3.5% וג'יי.פי מורגן ב-3% בפסגת דאו ג'ונס, וולס פארגו מתחזק ב-3.3%, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי ב-2.7%, סיטיגרופ ב-2.35.
צילום: רויטרס
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 נסוגים ב-0.2%; בתעופה - אמריקן איירליינס יורדת ב-3.5%, יונייטד מאבדת 4%, דלתא נחלשת ב-3.8%, יצרנית המטוסים בואינג נחלשת ב-3.7%; דיסני יורדת ב-2.8% לאחר דחיית הפתיחה של הפארק בקליפורניה; לאחר הדוחות: בלאקברי מאבדת 4.3%, רייט אייד קופצת ב-10.5%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-0.66%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.4% ל-37.9 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1776 דולר האונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.5% ופוטסי יציב.
15:50 - התפרסמו נתוני התוצר המעודכנים של ארה"ב - התוצר האמריקאי נפל ב-5% ברבעון הראשון, בדומה לתחזיות.
15:45 - מייס'יס מפטרת: רשת בתי הכל בו הודיעה לפני שעה קלה כי בכוונתה לפטר 3,900 מעובדיה בכל רמות התפקידים – הנהלה ומטה, צוותי מכירה, שירות לקוחות, ושרשרת אספקה. המהלך צפוי לחסוך לרשת 365 מיליון דולר בשנה הנוכחית ו-630 מיליון דולר בכל שנה לאחר מכן. מייסי'ס מעסיקה, נכון ל-1 בפברואר השנה, 123 אלף עובדים – אך רבים מהם הוצאו לחופשה ללא תשלום בחודש מרץ, לאחר שהקורונה הובילה לסגירת הסניפים (שבשבועות האחרונים החלו להיפתח מחדש).
צילום: בלומברג 15:40 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב שוב עולות על מיליון, השבוע ה-14 ברציפות, והן גבוהות מהותית מהתחזיות. מספר הבקשות שהוגשו בשבוע שעבר עומד על 1.48 מיליון, כאשר התחזיות עמדו על 1.35 מיליון. בצד החיובי, מספר הבקשות הנמשכות (שבועיים ומעלה) ירד ב-767 אלף ל-19.52 מיליון.
16:20 - שעה ועשר דקות לפתיחה, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.9%, על נאסד"ק יורדים ב-0.3% ועל S&P 500 במינוס 0.7%; בטרום - אמריקן איירליינס יורדת ב-4.5%, יונייטד נופלת ב-6.3%, דלתא ב-4.5%, סאותו'ווסט ב-3.4%, יצרנית המטוסים בואינג מאבדת 4.4%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-0.66%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.6% ל-37.40 דולר לחבית, הברנט יורד מתחת ל-40 דולר, עם נסיגה של 1.2% ל-39.8 דולר לחבית; הזהב נסוג ב-0.2% ל-1771.70 דולר האונקיה.
15:10 - בלאקברי נופלת ב-7% בטרום מסחר לאחר הדוחות: יצרנית השרתים, החומרה והתוכנה (סייבר, בינה מלאכותית, מערכות תקשורת). דיווחה אתמול לאחר הנעילה על הפסד של 636 מיליון דולר, או 1.14 דולר למניה, מול הפסד של 35 מיליון דולר או 9 סנט למניה ברבעון המקביל. החברה רשמה מחיקה חד פעמית של 594 מיליון דולר בשל אובדן שווי נכסים.
בשורה המתואמת הציגה בלאקברי הפסד של 2 סנט למניה, מול הפסד של 1 סנט ברבעון המקביל, ובדומה לציפיות השוק. ההכנסות ירדו ל-206 מיליון דולר, לעומת 247 מיליון דולר ברבעון המקביל וכאשר הצפי בשוק עמד על 215.8 מיליון דולר. בלאקברי לא סיפקה תחזית לרבעונים הבאים בשל אי הוודאות בכל הנוגע להשפעה השלילית של הקורונה על עסקיה בהמשך הדרך.
14:50 - מניית דיסני יורדת ב-2.5% בטרום לאחר שהודיעה כי היא דוחה את פתיחתם מחדש של הפארקים והמלונות שלה בקליפורניה עד שדיסנילנד תקבל אישור ממשלתי. החברה תכננה לפתוח מחדש את פארק דיסנילנד ואת פארק ההרפתקאות דיסני קליפורניה ב-17 ביולי.
 | |||
14:40 - מניית נייקי תפרסם הערב את הדוחות המסכמים של הרבעון הפיסקאלי הרביעי – בשנתיים האחרונות הצליחה נייקי לעלות על תחזית ההכנסות של השוק בכל הדוחות הרבעוניים שלה ועל תחזית הרווח המתואם ב-88% מהפעמים. ציפיות השוק הפעם עומדות על רווח מתואם של 4 סנט למניה והכנסות של 7.29 מיליארד דולר (ירידה של 28.4% מול ההכנסות ברבעון המקביל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:10 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בתנועות מתונות יחסית, לאחר הנעילה האדומה אתמול בצל המשך ההתגברות של מגפת הקורונה והחששות מפני השפעתה על הכלכלה. החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.3% והחוזים על נאסד"ק יציבים.
רייט אייד (Rite Aid) מזנקת ב-9.6% בטרום המסחר בוול סטריט אחרי הדוחות שעלו על צפי האנליסטים. רשת בתי המרקחת סיימה את הרבעון הראשון של 2020 עם הפסד מתואם של 4 סנט למניה, בזמן שבשוק ציפו להפסד של 38 סנט למניה. ההכנסות עלו ל-6.03 מיליארד דולר לעומת 5.37 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2019, ומעל תחזיות השוק ל-5.61 מיליארד דולר.
רשת חנויות תוספי התזונה GNC ממריאה ב-71.5% בטרום לאחר שאתמול צנחה ב-24.4% ברקע בקשה להגנה מפני נושים.
סניף של רייט אייד בפנסילבניה צילום: בלומברג
13:15 - וויירקארד מתרסקת ב-70% לאחר שהודיעה שהגישה בקשה לחדלות פירעון. המניה קרסה ביותר מ-96% מאז חשיפת הפרשה ביום חמישי שעבר (כולל הירידה באותו יום).
12:05 - ענקית התשלומים הגרמנית וויירקארד הגישה בקשה לחדלות פירעון, בעקבות החור של 1.9 מיליארד יורו שהתגלה במאזן החברה - רבע מכלל המאזן. המסחר במניה הופסק לצורך פרסום ההודעה, לאחר נפילה של קרוב ל-90% מאז שפירמת רואי החשבון המבקרת, EY, סירבה לאשר את דוחות 2019 של החברה בטענה שלא מצאה את הסכום שנכתב במאזן.
מנכ"ל החברה מרקוס בראון התפטר בעקבות הפרשה, והחברה הודיעה הודיעה כי הסכום ש-EY לא הצליחה למצוא, ככל הנראה לא היה קיים מלכתחילה.
המנכ"ל הפורש מרקוס בראון על רקע מטה וויירקארד צילום: איי אף פי אם סי טי
11:50 - המדדים המובילים באירופה מחקו את הירידות וחלקם עברו למגמה חיובית - מדד דאקס מטפס ב-0.7%, קאק מוסיף 0.3% ופוטסי ברמת הפתיחה.
באייר מטפסת ב-0.6% אחרי שענקית הכימיקלים הגרמנית הודיעה על הסדר פשרה בהיקף 10.5 מיליארד דולר בפרשת קוטל העשבים ראונדאפ. החברה תשלם עד 10.5 מיליארד דולר כפיצוי לעשרות אלפי התובעים שטענו כי המוצר גרם להם לסרטן, כולל 400 מיליון דולר בהסדר בנוגע לקוטל עשבים אחר, ו-820 מיליון דולר בגין זיהום נתיבי מים.
10:25 - המסחר באירופה נפתח לפני כחצי שעה והמדדים המובילים רושמים ירידות - פוטסי וקאק נחלשים ב-1.2%, דאקס מאבד 0.9%.
לופטהנזה מזנקת ב-10.2% אחרי שבעל המניות הגדול בחברה החליט ברגע האחרון לתמוך בתוכנית החילוץ של הממשלה לחברת התעופה הגרמנית, בהיקף 9 מיליארד יורו. המיליארדר היינץ הרמן טילה שמחזיק ב-15.5% מהחברה, חשף שיצביע היום בעד חבילת החילוץ הממשלתית, למרות חששותיו. טילה הביע בשבועות האחרונים את חוסר שביעות רצונו ממתווה העסקה, ובשוק חששו שיצביע נגד התוכנית כדי לפתוח מחדש את המשא ומתן מול הממשלה.
איזיג'ט צונחת ב-5.5% אחרי שמכרה בהנחה מניות בהיקף 419 מיליון פאונד.
בנעילה באסיה - ניקיי מחק 1.2%, קוספי נפל ב-2.3%.
היינץ הרמן טילה (ביום ההנפקה של חברה בשליטתו בבורסת פרנקפורט) צילום: בלומברג
7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה שלילית לאחר הירידות החדות עוד יותר שנרשמו אמש בוול סטריט ברקע זינוק במספר חולי הקורונה וחששות מהשבתה מחודשת. מדד ניקיי בטוקיו מאבד 1.2%, מדד קוספי בסיאול נופל ב-1.9%. הבורסות בסין ובהונג קונג סגורות היום לרגל חג סירות הדרקון (חג דואן-וו).
באוסטרליה - מדד סידני מוחק 2%. קוואנטס, חברת התעופה הגדולה באוסטרליה, מוחקת 2.8% אחרי שהודיעה כי תחתוך לפחות 6,000 משרות ותשאיר עוד 15 אלף עובדים בחופשה, כדי להצליח לשרוד את המשבר.
מספר חולי הקורונה החדשים בארה"ב קפץ אתמול לשיא של חודשיים, ופוגג את התקוות לכך שהעסקים והפעילויות השונות יחזרו בקרוב לפעילות רגילה שתוביל לשיקום כלכלי.
אתמול בניו יורק - דאו ג'ונס צנח ב-2.7%, מדד S&P 500 נפל ב-2.6%, נאסד"ק מחק 2.2%. מניות התיירות איבדו גובה - נורווג'יאן קרוז ליין צנחה ב-12.4%, יונייטד איירליינס מחקה 8.3%; הרץ נסקה ב-29.8% על רקע ספקולציות על השתלטות קרובה של חברה חיצונית על החברה שבהליך הגנה מפני נושים.
בורסת טוקיו צילום: בלומברג
