ירידות חדות בנעילה בוול סטריט; פייסבוק צנחה ב-8.3%
ברקע: התפשטות מגיפת הקורונה בארה"ב והמגבלות שהפד מבקש להטיל על הבנקים; יוניליוור מצטרפת לחרם על הרשתות החברתיות; גאפ תייצר ליין הלבשה עם הראפר קניה ווסט - המניה זינקה ב-18.7%; הפד דורש מהבנקים לדחות חלוקת דיבידנד בשל המשבר; גולדמן זאקס נחתך ב-8.7%; מיקרוסופט סוגרת חנויותיה ועוברת למכירות אונליין בלבד; נייקי נסוגה ב-7.6% לאחר הדוחות; למרות הירידה בהכנסות, הצריכה הפרטית בארה"ב בעלייה החדה מעולם
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה אדומה בוול סטריט, על רקע התפשטות מגיפת הקורונה בארה"ב והמגבלות שהפד מבקש להטיל על הבנקים. דאו ג'ונס איבד 2.8%, S&P 500 השיל 2.4% מערכו, ונאסד"ק צנח ב-2.6%.
בסיכום שבועי: דאו ג'ונס איבד 3.3%, S&P 500 נפל ב-2.9%, ונאסד"ק השיל 1.9% מערכו.
מניית פייסבוק צנחה ב-8.3% על רקע התרחבות החרם (ראו עדכונים קודמים), ועל אף שהמנכ"ל מארק צוקרברג פרסם כשעה לפני סיום המסחר פוסט שבו הוא מתחייב להיאבק ב"שיח השנאה" ברשתות החברתיות, ובין השאר לאסור על פרסום מודעות הפוגעות בקבוצות שונות באוכלוסייה.
22:10 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.3 ל-38.3 דולר לחבית. בסיכום שבועי איבד הנוזל השחור כ-3%.
20:40 - הזהב טיפס היום ב-0.6% (9.70 דולר) למחיר של 1,780.30 דולר למניה. השבוע עלה שווי המתכת היקרה ב-1.6%.
19:30 - יוניליוור מצטרפת לחרם על פייסבוק וטוויטר - תקפיא פרסומיה לפחות עד סוף 2020, בשל התרת תכנים פוגעניים מצדן. ענקית הצרכנות ובעלת השליטה במותגים כגון סבוני "דאב" ותה "ליפטון" חוברת לחברות ענק אחרות שמחרימות את פייסבוק, כמו Verizon ו-North Face.
תה ליפטון של יוניליוור צילום: בלומברג
19:20 - הירידות בוול סטריט מתעצמות ככל שמתגברים החששות לגל שני של נגיף הקורונה בארה"ב. דאו ג'ונס צולל ב-2.7%, S&P 500 נחתך ב-2.1% ונאסד"ק נסוג ב-2%.
18:45 - בורסות אירופה מחקו עליות של 2% בעקבות הירידות החדות בוול סטריט בשל התפרצות שנייה של הנגיף בחלק ממדינות ארה"ב: מדד דאקס איבד 0.9%, פוטסי טיפס ב-0.3% וקאק נחלש ב-0.2%. וויירקארד התרסקה בבורסת פרנקפורט ב-63% לאחר חדלות הפירעון עליה הכריזה, בעקבות שערוריית המיליארדים שנעלמו מקופתה. מחיר המניה עומד כבר על 2.2 דולר. ב-17.6, טרם החלה הסערה, שווי המניה עמד סביב 100 דולר.
עוד בלטו - לופטהנזה צללה ב-6.2% אחרי שהדירקטוריון הצביע בעד קבלת סיוע ממשלתי בסך 10 מיליארד יורו. בלונדון - איזיג'ט נחתכה ב-2.8%, לאחר שהודיעה שמכרה וחכרה בחזרה שישה מטוסים תמורת 255 מיליון דולר. בפריז - איירבוס נסוגה ב-3.2%.
בסיכום שבועי, בורסת פרנקפורט איבדה 2.1%, כמו גם בורסת לונדון, פריז נחלשה ב-1.4%.
17:55 - ולאחר השיא בחודש מאי בצריכה הפרטית (ראו עדכון מוקדם יותר), אוניברסיטת מישיגן ערכה סקר לפיו צפויה להירשם ירידה בחודש יוני, ככל שהצרכנים סקפטיים יותר כלפי מהלכי ממשל טראמפ לסייע לכלכלה. לפי הסקר, אמון הציבור בהתאוששות ושיפור המצב הכלכלי לעומת המשבר ירד לשיעור של 78.1 מ-78.9.
17:30 - אמזון מאשרת: תרכוש את הסטארט-אפ זוקס, המפתח רכב אוטונומי - ה"פייננשל טיימס" פרסם כי שווי העסקה מוערך ביותר ממיליארד דולר - אחת העסקאות היקרות בתולדות אמזון. לא ברור איך תשרת הטכנולוגיה של זוקס את ענקית הקניות המקוונות - האם לצורך ביצוע משלוחים או ליצירת צי מכוניות לנסיעה משותפת. מניית אמזון נחלשת ב-0.5%.
רכב אוטונומי של זוקס צילום: Zoox
17:20 - מושל טקסס גרג אבוט Greg Abbott הודיע כי בשל התפרצות מחודשת של הנגיף במדינה, חלק מהעסקים יישארו סגורים. "ברור כי פעילות של חלק מהעסקים, כמו פאבים, מובילים לעלייה במקרי ההידבקות ואף לאשפוזים בבתי החולים", כך אמר המושל. דברי אבוט מסייעים לירידות בוול סטריט - דאו ג'ונס נסוג כבר ב-1.9%, כמו גם נאסד"ק.
16:50 - מיקרוסופט הודיעה היום כי תסגור באופן כמעט קבוע את כל החנויות הקמעונאיות שלה בעולם (כולל ארה"ב) - המניה נחתכת ב-1.7%. החברה משנה את הגישה העסקית שלה (ואולי תדחוף חברות ענק נוספות) בעקבות משבר הקורונה שאילץ אותה לסגור את סניפיה. תתמקד עתה בחנות המקוונת שלה, Microsoft.com, שבה הלקוחות יכולים לרכוש מוצרים, לקבל תמיכה טכנית ועוד. החברה תרשום בעקבות המהלך חיוב לפני מס של 450 מיליון דולר ברבעון הנוכחי.
מנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה צילום: גטי
מיקרוסופט הודיעה כי ארבע חנויות כן ימשיכו לפעול - בניו יורק (בשדרה החמישית), בלונדון (בכיכר אוקספורד), בסידני (ווסטפילד) ובקמפוס של החברה ברדמונד, וושינגטוון.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות, ברקע הגבלות הבנק הפדרלי בארה"ב על הבנקים בשל משבר הקורונה: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-0.8%, S&P 500 ונאסד"ק מוחקים 0.3%. הבנקים נחלשים - וולס פרגו וגולדמן זקס צוללים ב-5%. גאפ נוסקת ב-30% על רקע שיתוף פעולה עם קניה ווסט בליין הלבשה. נייק נחלשת ב-3.4% לאחר דוחות.
16:00 - קניה ווסט וחברת האופנה שלו Yeezy מזניקים את מניית גאפ בטרום ב-15%: הראפר ישתף פעולה בחוזה רב שנתי של 10 שנים עם רשת ההלבשה ביצירת ליין ביגוד בסגנון רחוב לצעירים שיכלול חולצות, קפוצ'ונים, מכנסי התעמלות ועוד. הליין יושק בחנויות גאפ במחצית הראשונה של 2021. בגאפ אמרו כי Yeezy תקבל תמלוגים ורווחים נוספים על בסיס המכירות. ווסט ו-Yeezy חתמו עם אדידס על שיתוף פעולה דומה כבר ב-2016.
קניה ווסט צילום: רויטרס
15:40 - ההוצאות הפרטיות בארה"ב טיפסו ב-8.2% בחודש מאי - לשיא כל הזמנים, למרות שההכנסות ירדו ב-4.2%. יחד עם זאת, הצפי עמד על ירידה של 6% בהכנסות.
15:20 - ירידות בבנקים המרכזיים בארה"ב בטרום, לאחר הודעת הפד על הגברת הפיקוח עליהם בשל המשבר: גולדמן זקס מאבד 3.2%, וולס פארגו צולל ב-3.1%, ג'יי פי מורגן צ'ייס מוחק 1.6%, כמו גם בנק אוף אמריקה, סיטיגרופ יורד ב-0.6%.
14:20 - החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט רושמים תנועות קלות: על S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.1%, על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%. מוקדם יותר רשמו החוזים ירידות לאחר הדוחות המאכזבים של נייקי ואחרי דיווחים כי הפד יטיל מגבלות על חלוקת דיבידנדים של הבנקים (ראו עדכונים מוקדמים).
14:05 - בעקבות מבחני לחץ: הפד יטיל מגבלות על חלוקת דיבידנדים של הבנקים - הבנק המרכזי בארה"ב ערך את מבחני הלחץ השנתיים שלו, שגילו כי כמה מהבנקים עלולים להתקרב לרמת הון מינימלית בעקבות תרחישים שונים הקשורים להתפרצות הקורונה. פרט להגבלת הדיבידנדים ברבעון השלישי, הבנקים הגדולים יידרשו לעכב רכישה עצמית של מניות. כך או כך, נרשמות ירידות בבנקים בטרום מסחר - וולס פארגו מאבדת 2.3%, בנק אוף אמריקה מוחקת 1.7%.
יו"ר הפד פאוול צילום: איי אף פי
14:00 - הקורונה מכה בנייקי: הפסד לא צפוי וצניחה של 38% במכירות - כך לפי דו"חות החברה לרבעון הפיסקאלי הרביעי. זאת, בשל הצורך לסגור חנויות בעת הסגר, וכשהמכירות המקוונות שזינקו לא מצליחות לקזז את ההפסד בסך 790 מיליון דולר. ההכנסות עמדו על 6.3 מיליארד דולר. מניית נייקי מוחקת 3.3% בטרום המסחר בניו יורק.
חנות נייקי בשיקגו צילום: בלומברג
13:40 - הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% לרמה של 39 דולר לחבית. ברקע - אופטימיות גוברת לעלייה בביקוש לדלק, למרות התפרצות שנייה של הקורונה בחלק ממדינות ארה"ב.
12:10 - העליות בבורסות אירופה מתחזקות מעט ומגיעות עד ל-1.2% במדדים המובילים. בתוך כך מניות H&M יורדות ביותר מ-3% לאחר פרסום הדו"חות לרבעון השני. לפי הדו"חות, החברה השבדית נפגעה קשות בהתפרצות הקורונה ורשמה הפסדים לפני מס ברמה של 6.5 מיליארד קרונה (695 מיליון דולר) זאת לעומת 5.9 מיליארד קרונה אשתקד. המכירות נפלו מ-57.5 מיליארד קרונה ל-28.7 מיליארד. עם זאת, המכירות אונליין עלו ב-32%.
חנות H&M בטוקיו צילום: בלומברג
11:15 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר בעליות, אם כי הן מתונות בהשפעת הזינוק במספר מקרי הקורונה בארה"ב. מדד סטוקס 600 עולה ב-0.4% אך לקראת ירידה שבועית של 1%. דאקס עולה ב-0.3%, קאק - ב-0.5% ופוטסי ב-0.7%.
מניית לופטהנזה מאבדת 2% יום לאחר שהדירקטוריון הצביע בעד קבלת סיוע ממשלתי בסך 10 מיליארד יורו. מניית חברת התשלומים הגרמנית וויירקארד מתרסקת ב-41%, יום לאחר שהודיע על חדלות פירעון בעקבות שערוריית המיליארדים שנעלמו מקופתה.
10:45 - הדולר רושם התחזקות קלה: מול הין היפני הוא עולה ב-0.2% לרמה של 107.1 ין לדולר, ומול הפאונד הבריטי - ב-0.2% לרמה של 1.24 דולר לפאונד. מול היורו הוא נסחר ביציבות סביב 1.13 דולר ליורו.
09:35 - חברת הלאו קוסט איזי ג'ט הודיעה שמכרה וחכרה בחזרה שישה מטוסים תמורת 255 מיליון דולר. החברה מסרה שהמטוסים יימכרו ל-SMBC Aviation Capital ויוחכרו לתקופות של בין 110 ועד 122 חודשים.
איזי ג'ט צילום: רויטרס
בתוך כך מדד הניקיי ביפן התחזק ב-1.3%. האנג סנג ירד ב-1%, זאת בניגוד למגמה החיובית ברוב בורסות אסיה.
08:25 - הנפט עולה ב-1.3% לרמה של 39.2 דולר לחבית. הזהב נחלש ב-0.1% לרמה של 1,768.8 דולר לאונקיה
07:15 - לאחר העליות שנרשמו אמש בוול סטריט, מרבית בורסות אסיה נסחרות אף הן במגמה חיובית, כשניקיי מוביל את המגמה עם עלייה של 1.2%. קוספי ובורסת סינגפור עולים ב-0.9%, והבורסה האוסטרלית מוסיפה 0.8%. האנג סנג יורד ב-0.5% בהובלת מנית עליבאבא שמאבדת 2%. מדד MSCI האיזורי עולה ב-0.3%. הבורסות בסין סגורות לרגל חג.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
וול סטריט ננעלה כאמור אמש במגמה חיובית לאחר דיווחים לפיהם רשויות הרגולציה בארה"ב יאשרו הקלות לבנקים. עם זאת, לאחר המסחר פורסם כי הפדרל ריזרב יטיל מגבלות במהלך הרבעון השלישי על הבנקים בעקבות תוצאות מבחני הלחץ שקיים, ובין היתר יגביל חלוקת דיבידנדים ורכישות חוזרות של מניות. הדבר גרר ירידות במניות הבנקים במהלך המסחר המאוחר. כעת החוזים העתידיים בניו יורק נסחרים ביציבות, כאשר המשקיעים בוחנים את המשך התפרצות הקורונה. זאת לאחר שיא של כמעט 40 אלף נדבקים חדשים שנרשם היום בארה"ב. ארה"ב מדווחת עד כה על כמעט 2.4 מיליון נדבקים וכ-122,000 מתים. אמש מסר המרכז לבקרת מחלות ולמניעתן בארה"ב כי ייתכן שהמספר האמיתי של הנדבקים במדינה גדול פי 10 מהרשמי, כלומר כ-20 מיליון.
בנוסף, המשקיעים יפקחו עין על מניית נייקי שאיבדה כמעט 4% במסחר המאוחר לאחר הפסד מפתיע בדו"חות הרבעון הפיסקאלי הרביעי - 51 סנט למניה, או 790 מיליון דולר. ההכנסות צנחו ב-38% לרמה של 6.5 מיליארד דולר.
יו"ר הפד, ג'רום פאוול צילום: גטי אימג'ס
