ניו יורק ננעלה במגמה מעורבת, למונייד קפצה ב-12.5%
מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.4%, S&P 500 נחלש ב-0.6%, נאסד"ק התחזק ב-0.5%; הנפט מסוג WTI ירד ב-3% ל-39.6 דולר לחבית - שברון ואקסון מוביל איבדו כ-4%; בתעופה - יונייטד ואמריקן איירליינס נחתכו בכ-7%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הלילה במגמה מעורבת בשל חששות מפני השפעת הגל השני של הקורונה על המשק האמריקאי: מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.4%, S&P 500 נחלש ב-0.6%, ושניהם קיזזו את העליות שרשמו השבוע, ונאסד"ק התחזק ב-0.5% לשיא חדש.
מניות האנרגיה והתעופה רשמו ירידות חדות, וכך שברון ואקסון מוביל איבדו 4.2% ו-4.1% בהתאמה. יונייטד ואמריקן איירליינס נחתכו ב-7.3% ו-6.8% בהתאמה. רשת וולגרינס הובילה את הירידות בדאו ג'ונס - 7.7% - בשל דו"חות חלשים. למונייד הישראלית זינקה ב-12.5%.
22:00 - הנפט מסוג WTI איבד 3.1% לרמה של 39.6 דולר לחבית בעקבות החששות מגל שני של הקורונה וירידה בביקושים. הברנט איבד 2.2% לרמה של 42.4 דולר לחבית.
20:55 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.9%, או 16.80 דולר, ונקבע על 1,803.80 דולר לאונקיה.
20:40 - מדד נאסד"ק חזר לירוק והוא עולה עתה ב-0.2%. לצד הבולטות שכבר הוזכרו (סיסקו, AMD, Nvidia ואחרות), יום מוצלח גם לצ'ק פוינט שמטפסת ב-2.6%. עוד ישראלית מצליחה היום, בבורסת ניו יורק - למונייטד מזנקת ב-9.2% (לאחר שני ימי נסיגה).
20:00 - מניית סיסקו מצליחה לטפס ביום של סנטימט שלילי, בעקבות המלצה שקיבלה ממורגן סטנלי: בבנק ההשקעות טוענים שהמניה נסחרת בשווי אטרקטיבי, מעלים את ההמלצה עליה מניטראלי' ל'תשואת יתר' ואת מחיר היעד מ-46 ל-54. המניה עולה עתה ב-2.3% ל-46.9 דולר.
צילום: בלומברג
19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס נותר יציב, קאק ירד ב-1.2%, פוטסי ירד ב-1.7%, מילאנו נסוג ב-2% ומדריד ב-1.2%. המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.8%. מניית רולס רויס נפלה ב-11% בלונדון; BP וריויאל דאץ' של איבדו 4.45 ו-3.7% בהתאמה.
בניו יורק בשעה זו: דאו ג'ונס יורד ב-1.3%, נאסד"ק נחלש ב-0.2%, S&P 500 מאבד 0.9%.
18:00 - גם מדד נאסד"ק הופך לאדום: לאחר שעלה ב-0.8% בשלב מוקדם יותר עומד עתה המדד על מינוס 0.3%, הירידה בדאו ג'ונס מגיעה למינוס 1.4% ו-S&P 500 נחלש ב1%. הנפט יורד ב-3.4% ל-39.5 דולר לחבית, שברון ואקסון מוביל מאבדות 2.9%; בבנקים - גולדמן זאקס יורד ב-3%, בנק אוף אמריקה ב-2% וולס פארגו ב-2.6%, ג'יי. פי מורגן ב-1.6%, מורגן סנטלי וסיטיגרופ ב-2.7%.
17:30 - ירידות חדות במניות התעופה: יונייטד ואמריקן איירליינס יורדות ב-5.2%, דלתא ב-4.4% וסאות'ווסט ב-3.2%.
צילום: AP
17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, זו תמונת המדדים: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, S&P 500 יורד ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.4%; וולגרינס בוטס היא היורדת הגדולה בדאו ג'ונס עם נפילה של 8.5% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם), רית'און יורדת ב-2.6%; בנאסד"ק בולטות לטובה, בין היתר: קוסטקו שעולה ב-2.8% לאחר נתוני מכירות (עדכון מוקדם), eBay עולה בשיעור דומה, Nvidia מתחזקת ב-2.3% ו-AMD ב-3.3%.
16:35 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%,S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק מטפס ב-0.8%; מיקרוסופט עולה ב-1.3% לאחר ההמלצה של וודבוש - אפל עולה ב-0.4% ואמזון ב-0.9%; המלצה מג'יי.פי מורגן דוחפת את אורמת ב-3.4%; וולגרינטס בוטס יורדת ב-5.5% לאחר הדוחות; קוסטקו מטפסת ב-1.5% בעקבות פרסום נתוני המכירות של יוני;
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, על 0.65%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.8% ל-40.6 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,820 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.4%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.5%.
16:00 - המלצה על אורמת טכנ': ג'יי.פי מורגן מעלה את ההמלצה שלו על המניה של אורמת, מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר'.
15:50 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב עמד בשבוע שעבר (שהסתיים ב-3 ביולי) על 1.134 מיליון – פחות מהתחזיות שעמדו 1.39 מיליון בקשות. מספר הבקשות הראשונות ירד ב-99 אלף בהשוואה לשבוע שקדם לו. מספר הבקשות המתמשכות (המטופלות שבועיים ומעלה) ירד ב-698 אלף והוא עמד, נכון ל-3 ביולי, על 18.06 מיליון.
צילום: אי פי איי
15:40 - וולגרינס בוטס יורדת ב-4.7% בטרום: רשת הפארם הגדולה בארה"ב דיווחה על הפסד של 1.71 מיליארד דולר או 1.95 דולר למניה ברבעון השלישי, מול רווח של 1.03 מיליארד דולר או 1.13 דולר למניה ברבעון המקביל. החברה רשמה רווח מתואם של 83 סנט למניה, הצפי עמד על רווח של 1.19 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-34.63 מיליארד דולר, לעומת 34.60 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 34.30 מיליארד דולר.
הפעילות בעולם ספגה פגיעה של בין 700 ל-750 מיליון דולר בהכנסות בשל ימי הסגר של הקורונה בעיקר בבריטניה – שם נרשמה נפילה של 85% בהכנסות בחודש אפריל. ההשפעה השלילית בשורת הרווח עמדה על בין 61 ל-65 סנט. הירידה במספר הביקורים במרפאות בשל משבר הקורונה גררה ירידה של 1.3% במספר המרשמים שהגיעו לבתי המרקחת של הרשת בארה"ב. מנגד, הביקוש לוויטמינים ולמוצרי הגנה תרם לעלייה של 1.9% במכירות החנויות הזהות בארה"ב.
15:10 - קמעונאית הענק קוסטקו מטפסת ב-1.8% בטרום לאחר שפרסמה אתמול בערב נתוני מכירות מעודכנים לחודש יוני, סכום של 16.18 מיליארד דולר – עלייה של 11.1% בהשוואה ליוני 2019.
צילום: בלומברג
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, על S&P 500 ללא תנועה, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%;
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, על 0.65%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-40.80 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,815 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.4%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.5%.
14:50 - נורווג'יאן קרוז הודיעה אתמול בערב כי היא אינה עוד פועלת תחת אזהרת 'עסק חי' – ב-24 במאי הודיעה החברה כי היא נמצאת בסכנת פשיטת רגל וכי יש סיכון ממשי להמשך פעילותה כעסק חי. ואולם לאחר שהצליחה לגייס 2 מיליארד דולר הבטיחה את המשך הישרדותה לפחות שנה מלאה גם ללא הכנסה כלשהי.
מניית נורווג'יאן עולה ב-2.6% בטרום, המתחרות קרניבל ורויאל קריביאן עולות ב-4.4% וב-2.5% בהתאמה.
14:30 - אנליסט וודבוש דן איב (Dan Ives) מעלה את מחיר היעד על מיקרוסופט, מ-220 ל-260 דולר, 22% מעל מחיר השוק, 212.83 דולר בנעילה אתמול - זהו מחיר היעד הגבוה ביותר מבין 35 האנליסטים המסקרים את המניה (האנליסט פיליפ ווינסלו מוולס פארגו שני עם 250 דולר). מיקרוסופט שעלתה אתמול ב2.2% לשיא חדש חצתה את סף ה-1.6 טריליון (1.61).
צילום: גטי
14:05 - בד בת' אנד ביונד צונחת ב-9% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שפירסמה אתמול לאחר הנעילה דוחות מאכזבים והודיעה שתסגור 200 סניפים במהלך השנתיים הקרובות.
רשת המוצרים לבית (Bed Bath & Beyond) רשמה ברבעון הראשון צניחה של 49% בהכנסות, בעקבות סגירת החנויות בזמן הסגר, והמכירות הסתכמו ב-1.31 מיליארד דולר. ההפסד המתואם עמד על 1.96 דולר למניה. התוצאות החמיצו את צפי האנליסטים שהיה להכנסות של 1.35 מיליארד דולר והפסד של 1.26 דולר למניה.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בתנועות קלות, שעתיים וחצי לפני פתיחת המסחר. החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.3% והחוזים על S&P 500 רושמים ירידה של 0.1%.
13:30 - אסטרהזנקה הודיעה היום שמנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) קיבל את הבקשה שלה לתרופה משלימה חדשה ויבחן בעדיפות גבוהה את התרופה ברילינטה (Brilanta) לטיפול בשבץ בחולים בסיכון גבוה. מניית אסטרהזנקה נחלשת ב-0.4%.
13:10 - פרסימון קופצת ב-6% אחרי שהודיעה על פתיחה חזקה למחצית השנייה של השנה. חברת הבנייה הבריטית אמרה שהיא נכנסה למחצית השנייה של 2020 בעמדה חזקה, למרות שההכנסות והמכירות נפלו במהלך ששת החודשים הראשונים בעקבות מגפת הקורונה.
החברה דיווחה שההכנסות במחצית הראשונה של השנה נפלו ב32% ביחס לתקופה המקבילה ב-2019 והסתכמו ב-1.19 מיליארד פאונד. היקף קבלת האישורים לבתים חדשים נפל ל-4,900 לעומת 7,584 בתקופה המקבילה.
תהליך בנייה של פרסימון
11:40 - הייצוא הגרמני החל להראות סימני התאוששות בחודש מאי, אך נמוכים מהציפיות, כשהביקוש ברחבי העולם החל לעלות עם ההקלה בהגבלות שהוטלו בשל מגפת הקורונה.
הייצוא בגרמניה עלה ב-9% במאי לעומת אפריל, כך הודיע היום משרד הסטטיסטיקה הלאומי דסטטיס (Destatis). כלכלנים בשוק ציפו לעלייה של 13.5%, אחרי צניחה של 24% באפריל – הירידה החדה ביותר שנרשמה מאז שהנתונים החלו להתפרסם ב-1990.
הייבוא בגרמניה צמח ב-3.5% במאי, בזמן שבשוק ציפו לצמיחה משמעותית יותר של 12%.
בדסטטיס ציינו כי בהשוואה לפברואר, החודש שלפני הסגר, הייצוא צנח ב-26.8% והייבוא ב-18.2%.
המאזן המסחרי בגרמניה – השוני בין ייצוא לייבוא – עמד על 7.6 מיליארד יורו בחודש מאי. במונחים מתואמים, סך הייצוא עמד על 80.3 מיליארד יורו והייבוא הסתכם ב-73.2 מיליארד יורו.
קניות בגרמניה צילום: רויטרס
11:30 - מרבית הבורסות באירופה רושמות הבוקר עליות, כשהמשקיעים מקווים לראות סימנים להתאוששות כלכלית רחבה ושיקום ממשבר הקורונה.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט קופץ ב-1.2%, קאק בפריז עולה ב-0.2% ואילו פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.2%.
רולס רויס צונחת ב-8.3% אחרי שיצרנית מכוניות היוקרה והמנועים לתעופה דיווחה על פגיעה משמעותית בעסקיה בעקבות מגפת הקורונה. החברה הבריטית הודיעה כי עסקי התעופה האזרחית שלה רשמו צניחה משמעותית בביקוש במחצית הראשונה של השנה, וכי היא רשמה ירידה דו ספרתית בהכנסות של פאוור סיסטמס (Rolls-Royce Power Systems) – החברה הגרמנית של רולס רויס שמחזיקה בפעילות ייצור מנועים לתעופה.
רולס רויס ציינה כי היא מצפה שהביצועים ישתפרו במחצית השנייה של השנה.
בנעילה באסיה - שנגחאי עלה ב-1.4%, שנזן קפץ ב-2.6%, ניקיי טיפס ב-0.4% והאנג סנג עלה ב-0.3%.
מפעל מנועי מטוסים של רולס רויס צילום: בלומברג
7:40 - המסחר בבורסות באסיה ובאוסטרליה מתנהל הבוקר במגמה חיובית לאחר העליות שנרשמו אתמול בוול סטריט וברקע הקריאה של ממשלת סין לאזרחים בתחילת השבוע להשקיע בקניית מניות.
ניקיי ושנגחאי מתחזקים ב-1%, שנזן קופץ ב-2.2% והאנג סנג מטפס ב-0.4%. באוסטרליה - מדד סידני עולה ב-1.3%.
הירידה במחירי האספקה למפעלי הייצור בסין החלה להתמתן ביוני, כשהמחירים בשוק הסחורות העולמי החלו להתאושש וענף הייצור בסין חזר לפעילות שגרתית, כך לפי נתוני הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה בסין.
מדד המחירים ליצרן נפל ב-3% ביוני האחרון לעומת יוני 2019, שיפור לעומת נפילה של 3.7% במאי ומעל צפי האנליסטים לירידה של 3.2%.
מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.5% ביוני לעומת החודש המקביל אשתקד, בהשוואה לעלייה של 2.4% במאי - הקצב האיטי ביותר זה 14 חודשים, ובהתאם לציפיות.
אתמול בניו יורק - דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, S&P 500 התחזק ב-0.8%, ונאסד"ק זינק ב-1.4%.
גילת צנחה ב-14.4% בצל חשש לביטול מכירתה לקומטק. עוד בלטו: אפל שזינקה ב-2.3% וננעלה בשיא לאחר שאנליסט של דויטשה בנק העלה את מחיר היעד של המניה; ביוג'ן שקפצה ב-4.4% לאחר שהגישה בקשה לאישור FDA לתרופה לאלצהיימר; לוי שטראוס שנפלה ב-8.4% אחרי הדוחות, ורשת בתי הקולנוע AMC שטיפסה ב-7.5% ברקע הסכם מימון שמציל אותה מפשיטת רגל.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
