נעילה ירוקה בוול סטריט; נאסד"ק טיפס ב-2.5%, הזהב בשיא של 9 שנים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ב') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.8% ומדד נאסד"ק זינק ב-2.5%.

21:41 - הנפט מסוג WTI למסירה בחודש אוגוסט עלה היום ב-0.5% ומחירו נקבע על 40.81 דולר לחבית.

20:35 - הזהב בשיא של 9 שנים: טיפס היום ב-0.4% (7.40 דולר) למחיר של 1,817.40 דולר לאונקיה. בספטבמר 2011 הגיע מחיר המתכת היקרה לשיא כל הזמנים - 1,920.30 דולר. "הרבה משקיעים מכוונים למחיר של 1,825 דולר, ואם הזהב יגיע למחיר הזה, הוא עשוי להמשיך ולטפס", כך לדברי מייקל מטוסק Michael Matousek, ראש חטיבת המסחר ב-U.S. Global Investors.

הכסף בשיא של 4 שנים - עלה ב-2.2% לשווי של 20.192 דולר.

20:15 - אדבינטה הנורבגית תרכוש את חטיבת הפרסום של איביי ב-9 מיליארד דולר: כך לפי דיווח ברויטרס. אדבינטה, שנסחרת באוסלו בשווי שוק של 8.5 מיליארד דולר, פעילה בתחום זירות המסחר והפרסום והיא אחד הכוחות המובילים באירופה בתחום

19:10 - נעילה מעורבת באירופה על רקע המרוץ אחר מרפא לקורונה. כמו כן, נמשכת הפסגה של מנהיגי הגוש שדנים בקרן הצלה לכלכלות באיחוד. מדד דאקס הגרמני טיפס ב-1%, פוטסי הבריטי ירד ב-0.5% וקאק הצרפתי עלה ב-0.5%. סינאיירג'ן Synairgen בלטה באופן מיוחד - טסה ב-420% בלונדון, לאחר שפירסמה תוצאות חיוביות בניסוי בטיפול לקורונה בחולים מאושפזים. וויירקארד צנחה ב-21.6% בפרנקפורט. פיליפס קפצה ב-5.5% באמסטרדם לאחר דוחות רבעוניים טובים מהצפוי.

18:25 - תוצאות מבטיחות בניסוי של אוקספורד ואסטרה זנקה לחיסון לקורונה: שלב ראשוני בניסוי שנערך על יותר מאלף אנשים גילה שהחומר בטוח לשימוש ומחזק את המערכת החיסונית מול הנגיף. הצוות עורך את הניסוי שלו בקרב 1,077 אנשים ולפי הממצאים, הזרקת החומר הובילה ליצירת נוגדנים ותאי דם לבנים שיכולים להיאבק בנגיף. אסטרה זנקה מוחקת 2.5% בניו יורק, אך בלונדון מטפסת ב-3%.

אסטרה זנקה צילום: איי אף פי

17:30 - מחירי הנפט נחלשים ברקע העלייה במספר הנדבקים בקורונה ברחבי העולם. התפשטות המגפה וההגבלות שמוטלות כדי לבלום אותה מצמצמות מאד את התעבורה ואת הפעילות הכלכלית, כך שמוטל צל כבד על הביקוש לזהב השחור.

הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.9% ונסחר תמורת 40.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 1% ונסחר ברמה של 42.7 דולר לחבית.

תמונת המדדים, לאחר שעה של מסחר - דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 עולה ב0.3% ונאסד"ק קופץ ב-1.2%.

זום וידאו מובילה את מדד נאסד"ק עם קפיצה של 5.4%, עוד בולטות במדד חברות הטכנולוגיה - אמזון קופצת ב-4.1%, אדובי מטפסת ב-3.5%.

גולדמן זאקס וג'פריס העלו את מחיר היעד של מניית אמזון ל-3,800 דולר, שני הגופים הזכירו בהודעתם את ההאצה שחלה השנה בענף הקניות באינטרנט, שבו אמזון היא השחקנית המובילה. מניית אמזון נסחרת כעת במחיר של כ-3,079 דולר.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בתנועות קלות - דאו ג'ונס יורד ב-0.1% לאחר שלוש עליות שבועיות רצופות, S&P 500 שומר על רמת הפתיחה ומדד נאסד"ק מטפס ב-0.3%.

המשקיעים נושאים את עיניהם לתוצאות מעודדות מניסוי בחיסון לקורונה, ומקווים להקלות פיסקליות נוספות בארה"ב.

יצרנית התרופות האמריקאית פייזר וחברת הביוטק הגרמנית ביונטק (BioNTech) דיווחו היום על נתונים נוספים מהניסוי שלהן לחיסון לקורונה, שהראו כי החיסון בטוח והוביל לתגובה חיסונית אצל המטופלים.

התוצאות משויכות לניסוי בגרמניה שבדק 60 מתנדבים בריאים, והתפרסמו בהמשך לדיווח מוקדם יותר החודש על נתונים מהניסוי המוקדם המקביל שבוצע בארה"ב.

נובל אנרג'י מזנקת ב-8.9% על רקע מכירתה הצפויה לענקית שברון, שברון נחלשת ב-0.9%. פייזר קופצת ב-2.2%.

16:05 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את שבוע המסחר בעליות קלות, אחרי שדאו ג'ונס הוסיף לערכו 2.3% בשבוע שעבר, בעלייה השבועית השלישית ברצף.

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5% והחוזים על S&P 500 מתחזקים בפחות מ-0.1%.

נובל אנרג'י קופצת ב-9.2% בטרום המסחר ברקע העסקה שבה הענקית שברון תרכוש אותה ב-5 מיליארד דולר, שברון מטפסת ב-0.1% בטרום.

14:30 - סינאיירג'ן טסה ב-557% בבורסת לונדון אחרי שפירסמה תוצאות חיוביות בניסוי בטיפול לקורונה בחולים מאושפזים.

חברת הפארמה הבריטית (Synairgen) טענה שהטיפול שלה באמצעות SNG001, פורומולה של סינאיירג'ן לשאיפת החלבון אינטרפרון בטא, צמצם את מספר החולים המאושפזים בשל הנגיף שזקוקים לטיפול נמרץ.

החברה דיווחה שהניסוי הראשוני שלה הראה ירידה של 79% בסיכון של המטופלים לפתח מחלה קשה לעומת המטופלים שקיבלו פלצבו בניסוי. כמו כן, המטופלים שקיבלו את הטיפול של סינרג'ן הראו "סיכוי כפול ויותר להתאוששות (שמוגדרת כ'ללא הגבלה בפעילות' או 'ללא עדות קלינית או וירולוגית לזיהום') במהלך תקופת הטיפול, בהשוואה למטופלים שקיבלו פלצבו", לפי החברה.

13:50 - נובל אנרג'י מזנקת ב-8.8% בטרום המסחר בנאסד"ק על רקע דיווח כי ענקית האנרגיה שברון תרכוש את נובל אנרג'י תמורת 5 מיליארד דולר - שווי גבוה ב-7.6% משווי החברה לפי מחיר הנעילה האחרון. 

תחנת דלק של שברון צילום: רויטרס

12:20 - תמונת המדדים באירופה משתנה, כשהבורסות בפרנקפורט ובפריז עוברות למגמה חיובית בעוד לונדון נשארת בצד השלילי. מדד דאקס מטפס ב-0.4%, קאק עולה ב-0.2% ופוטסי נחלש ב-0.3%.

11:00 - שבוע המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה ומתנהל בירידות, כשברקע נמשכת הפסגה של מנהיגי מדינות אירופה שדנים בקרן הצלה שתסייע לבלום את ההשפעות הכלכליות של מגפת הקורונה.

מדד פוטסי בלונדון מאבד 0.8%, קאק בפריז נחלש ב-0.7% ודאקס בפרנקפורט נסוג ב-0.5%.

בנק ההשקעות השוויצרי יוליוס בר מאבד 3.7% אחרי הדוחות שהראו ירידה בשווי הנכסים המנוהלים, חברת הטכנולוגיה הרפואית ההולנדית פיליפס מתחזקת ב-3.7% אחרי הדוחות (ראו פירוט בעדכון מוקדם).

תשומת הלב של המשקיעים מופנית לבריסל, שם הפגישה בת היומיים של המנהיגים האירופיים התארכה לארבעה ימים.

לפי דיווחים, ראשי המדינות עשויים להסכים על מענקים בהיקף 390 מיליארד יורו. "כניסתה של הפסגה ליומה הרביעי עשויה להיות סימן טוב", אמר פלוריאן הנסה, כלכלן אירופה בברנברג בנק. "זה מצביע על כך שעשויה להיות עסקה אפשרית כבר בפסגה הנוכחית".

בנוסף לפסגה בבריסל, צוותי משא ומתן של האיחוד האירופי נמצאים בלונדון לניסיון חמישי בקביעת תנאי ההיפרדות של בריטניה מגוש המסחר האירופי.

בנעילה באסיה - שנגחאי קפץ ב-3.1%, שנזן התחזק ב-2.6%, ניקיי טיפס ב-0.1% והאנג סנג נסוג ב-0.1%.

10:15 - עסקה גדולה חדשה לגלקסוסמית'קליין שמרחיבה את פעילותה בתחום החיסונים. חברת הפארמה רוכשת 10% מיצרנית החיסונים הגרמנית קיורואק (CureVac) תמורת 130 מיליון פאונד – וסכומים עתידיים בהתאם לאבני דרך. גלקסו תשלם סכום נוסף של 277 מיליון פאונד לאחר אישורים רגולטוריים לפעילות הייצור החדשה ו-329 מיליון פאונד במעבר לשלב מסחרי, לצד תמלוגים עתידיים.

10:00 - עדכונים מאירופה:

דוחות פיליפס (Koninklijke Philips): החברה ההולנדית שעוסקת כיום בטכנולוגיה רפואית רשמה ברבעון השני מכירות של 4.40 מיליארד יורו, לעומת 4.67 מיליארד יורו ברבעון המקביל. המכירות בתחומים הזים צמחו ב-27%. צפי האנליסטים עמד על 4.35 מיליארד יורו. הרווח הרבעוני עמד על 208 מיליון יורו, לעומת 243 מיליארד יורו בתקופה המקבילה, ומהותית מעל צפי האנליסטים שעמד על 92 מיליון יורו.

בנק ההשקעות השוויצרי יוליוס בר חותם את הרבעון השני עם זינוק של 43% ברווח הנקי בהשוואה לרבעון המקביל ל-491 מיליון פרנקים שוויצרים (523 מיליון דולר). בה בעת, שווי הנכסים המנוהלים ירד ב-5.7% בהשוואה לסוף 2019, ל-401.8 מיליון פרנקים – המטבע המקומי החזק לצד הנסיגה בשווקים גררו את הירידה האמורה.

הבנק האיטלקי אינטסה סאנפאולו (Intesa Sanpaolo) העלה את הצעת הרכישה שהגיש לבנק המתחרה יוניון (Unione di Banche Italiane) – ההצעה החדשה עומדת על 0.57 יורו במזומן ו-1.7 מניות אינטסה על כל מניית יוניון והיא משקפת פרמיה של 45% על שווי מניית יוניון בחודש פברואר, מועד ההגשה של ההצעה הראשונה. אם המהלך יצא לפועל, הוא ייצור את הבנק הגדול ביותר באיטליה.

צילום: בלומברג

8:10 - החוזים על המדדים בניו יורק יורדים בשעה מוקדמת זו ב-0.4%; בנפט - הברנט יורד ב-0.7% ל-42.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-40.3 דולר לחבית; הזהב ללא תנועה מהותית, נסחר ב-1,809.10 דולר לאונקיה.

6:50 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה-פסיפיק בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי יורד ב0.4%, שנגחאי מטפס ב-2.5%, האנג סנג ללא שינוי, קוספי נחלש ב-0.3%, סידני ב-0.6%; בטוקיו - סופטבנק יורדת ב-3%, נינטנדו נחלשת ב-1.7%, פאסט ריטיילינג (הבעלים של יוניקלו) מאבדת 0.8%; קת'אי פסיפיק נסוגה ב-3.8% בהונג קונג.

עדכנוי מאקרו:

היצוא היפני ממשיך לרדת, חודש 19 ברציפות: היצוא מיפן נפל ב-26% בחודש יוני (בהשוואה ליוני 19), בהמשך לירידה של 28.3% בחודש מאי – תחזית הכלכלנים היתה לירידה של 24.2%. היצוא לסין ירד ב-0.2%, היצוא לארה"ב צלל ב-46%, בעיקר בסקטורים של מכוניות וחלקי רכב. היבוא ליפן ירד ב-14.4%, לאחר נפילה של 26.2% בחודש מאי. התחזיות היו לירידה חדה יותר, של 16.8%.

הבנק המרכזי של סין הותיר את הריבית ללא שינוי, בהתאם לתחזיות. שיעור הריבית על ההלוואה לשנה אחת נותר על 3.85%; בהלוואה ל-5 שנים עומדת הריבית על 4.65%.

הבנק המרכזי של סין צילום: רויטרס