נעילה מעורבת בוול סטריט; מניות התעופה צנחו, טסלה זינקה ב-11.2%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - נעילה מעורבת בניו יורק. דאו ג'ונס איבד 0.3%. נסאד"ק עלה ב-1%, מדד S&P 500 עלה ב-0.3%.

22:20 - מניות התעופה בניו יורק מאבדות גובה, בהמשך למגמה שנרשמה בסקטור בבורסות באירופה - ועל רקע חששות המשקיעים מהימשכות המשבר. יונייטד איירליינס צונחת ב-4.8%, דלתא איירליינס מאבדת 3.3%, אמריקן איירליינס משילה 4.8% מערכה.

 מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.1% ל-42.9 דולר לחבית.

אמריקן איירליינס צילום: איי פי

20:45 - הזהב כמעט ושב ל-2,000 דולר במהלך המסחר היום, אך ננעל מתחת - על 1,998.70 דולר לאונקיה, לאחר שזינק ב-2.5% (48.90 דולר). ברקע, חריקות בדולר שאיבד גובה מול היורו והפאונד, כמו גם מול המטבעות באסיה, וירידות בתשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים בשל נתונים מאכזבים במדינת ניו יורק שמצביעים על ירידה בפעילות הייצור שם - גרוע בהרבה מהתחזיות.

לפי מדד האמפייר סטיט מדובר בירידה חדה באוגוסט ל-3.7 נק', לעומת 17.2 ביולי - הצפי עמד על ירידה ל-15 נק', והמשקיעים שוב מצאו את דרכם למקלט הבטוח בדמות המתכת היקרה.

כמו כן, רכישת אחזקות בחברת כריית הזהב השנייה בגודלה בעולם (ראו עדכון מוקדם יותר מ-15:40) סייעה לזינוק בחוזה על הזהב.

19:15 - מניית Rackspace Technology מזנקת ב-14.5% לאחר דיווח ברויטרס, שאושר מאוחר יותר גם ב-CNBC, כי אמזון מעוניינת לרכוש אחזקות בחברת שירותי הענן. השתיים כבר מקיימות שיתוף פעולה ועל כן רכישת אחזקות מצד אמזון ב-Rackspace תסייע לשתיהן ליצור סינרגיה טובה יותר בעבודתן המשותפת.

18:40 - נעילה חיובית באירופה: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.1% פוטסי הבריטי עלה ב-0.6% וקאק הצרפתי הוסיף 0.2%. בלטו - יצרנית הבשר Cranswick קפצה ב-6.5% בלונדון לאחר הדוחות. חברת אחזקות הנדל"ן Klepierre נחלשה ב-4.8% בפריז. וויירקארד צללה ב-10.1% בפרנקפורט.

17:50 - מניית טסלה מזנקת ב-8% ומגדילה את השיא - זאת לאחר שהאנליסט דן אייבס (Dan Ives) מ-Wedbush העלה את מחיר היעד שלו למניה ל-1,900 דולר מ-1,800 דולר, עקב עלייה מתמשכת בביקוש לרכבים החשמליים של טסלה בסין.

מדובר במחיר היעד הרביעי הגבוה מבין 35 האנליסטים של FactSet המסקרים את טסלה. אלכסנדר פוטר Alexander Potter, אנליסט מ- Piper Sandler עם מחיר היעד הגבוה מבין כולם - על 2,400 דולר למניה.

אמנם מחיר היעד מצד האנליסט אייבס גבוה ב-15% ממחיר הנעילה של טסלה בשישי שעמד על 1,650.71 דולר, אך הוא עדיין אינו ממליץ על 'קניה'. נציין כי מחיר היעד הממוצע מבין 35 האנליסטים נמוך משמעותית - ב-25.2% על 1,235.37 דולר למניה. מחיר המניה עתה במסחר עומד על 1,777 דולר.

17:40 - מחיר החוזה על הזהב ממשיך לזנק ומתקרב בחזרה ל-2,000 דולר - מטפס ב-2.3% ל-1,993 דולר לאונקיה. בשבוע שעבר הזהב רשם את השבוע הגרוע שלו מאז מרץ. בשבוע שלפניו המתכת היקרה הגיעה למחיר שיא של כל הזמנים - על 2,072.50 דולר לאונקיה.

מטיל זהב צילום: בלומברג

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח השבוע בירוק - מדד S&P 500 מטפס ב-0.4% ושוב נוגע בשיא הנעילה הקודם שלו מלפני חצי שנה - על 3,386 נק'. ביום חמישי חצה את השיא במהלך המסחר אך ננעל מתחתיו, וגם בשישי לא צלח המדד את השיא. דאו ג'ונס עולה ב-0.1% ונאסד"ק מתחזק ב-0.6%. מפתחת החיסון לקורנה ממשיכה בראלי מיום המסחר הראשון שלה בשישי - קיורבאק הגרמנית מזנקת ב-38%.

לאחר השקעת ברקשייר של וורן באפט - חברת כריית הזהב הקנדית Barrick Gold קופצת ב-11.5%. רכישת האחזקות בחברת כריית הזהב השנייה בגודלה בעולם מקפיצה גם את החוזה על הזהב - מזנק ב-1.4% ל-1977 דולר לאונקיה.

15:45 - שוק מכירות הבתים החדשים בארה"ב בשיא - מדד שוק הדיור של איגוד הבנאים הלאומי בארה"ב רשם עלייה חדה של 6 נק' ל-78 נק' בחודש אוגוסט. המדד פועל לפי סנטימנט הקבלנים ברחבי ארה"ב - 900 קבלנים נבחרים להשתתף, ואלה מתבקשים להעריך את קצב מכירות הבתים.

המדד אמנם צנח ב-30 נק' באפריל בשעת שיא של המגפה ששיתקה את המשק האמריקאי, אך שוק הנדל"ן למגורים התאושש מאז בקצב חד. זאת, בעיקר הודות לריבית הנמוכה, אך גם למעבר העבודה אל הבית אצל רבים מהעובדים, שלא ראו עוד צורך במגורים יקרים בערים באזור מקום העבודה - ובמקום זאת רכשו בתים בפריפריה. 

15:40 - וורן באפט פסימי ומחפש אלטרנטיבות? מניית Barrick Gold קופצת ב-9.4% בטרום, לאחר שדווח כי חברת האחזקות שבשליטת באפט, ברקשייר האת'וואי, רכשה במהלך הרבעון השני 20.9 מיליון מניות של חברת כריית הזהב הקנדית - מהגדולות בעולם בתחומה, בשווי 563 מיליון דולר.

סכום ההשקעה מהווה 0.3% מתיק ההשקעות של ברקשייר שעומד סביב 200 מיליארד דולר, כך לפי נתוני החברה ברבעון השני. חיזוק לנקודת המבט הפסימית מצד באפט כלפי שוק ההון מתבטאת במקביל גם בחיסול ההשקעה מצד ברקשייר, במהלך הרבעון השני, בבנק גולדמן זאקס, ובקיצוץ אחזקותיה בוולס פארגו ובג'יי פי מורגן צ'ייס.

סכום ההשקעה מהווה 0.3% מתיק ההשקעות של ברקשייר שעומד סביב 200 מיליארד דולר, כך לפי נתוני החברה ברבעון השני. חיזוק לנקודת המבט הפסימית מצד באפט כלפי שוק ההון מתבטאת במקביל גם בחיסול ההשקעה מצד ברקשייר, במהלך הרבעון השני, בבנק גולדמן זאקס, ובקיצוץ אחזקותיה בוולס פארגו ובג'יי פי מורגן צ'ייס.

14:45 - דומינו'ס פיצה הודיעה הבוקר כי בכוונתה לגייס 20 אלף עובדים חדשים בכל הדרגים ברחבי ארה"ב – הרשת ציינה כי היא ממשיכה לפתוח מחדש סניפים שנסגרו בשל המגיפה לצד פתיחת סניפים חדשים והדגישה כי ישנה פעילות ערה בסניפים הפתוחים.

צילום: בלומברג

14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3% ועל נאסד"ק עולים ב-0.6%; מניית מפתחת החיסון לקורונה קיורבאק מזנקת ב-45% בטרום מסחר, לאחר נסיקה של 249% ביום המסחר הראשון שלה בניו יורק, בשישי האחרון (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.69%; הזהב עולה ב-0.8% ל-1,964.70 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.1% ל-42 דולר לחבית; באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.6%.

14:05 - בנקים בטרום: ג'יי.פי מורגן עולה ב-0.9%, גולדמן זאקס וסיטיגרופ עולים ב-0.5%, בנק אוף אמריקה מטפס ב-0.6%, וולס פארגו ב-1% (מורגן סטנלי עדיין לא פעיל).

14:00 - טכנ' בטרום מסחר: אפל עולה ב-0.6%, מיקרוסופט ופייסבוק עולות ב-0.5%, אמזון מתחזקת ב-0.3%, אלפבית ללא תנועה.  

13:50 - האנליסט דן איבס (Dan Ives) מ- Wedbush מקפיץ את מחיר היעד שלו על טסלה, מ-1,800 ל-1,900 דולר, 15% מעל מחיר השוק בנעילה בשישי, 1,650.71 דולר. מניית טסלה מגיבה בעלייה של 1.8% בטרום.

13:40 - מניית עליבבא יורדת ב-1.5% בטרום בניו יורק בעקבות האיום של טראמפ להרחיב את החרם האמריקאי מטיקטוק וטנסנט גם לחברות אינטרנט נוספות, בהן עליבאבא.  

צילום: בלומברג

12:00 - מניית חברת הביוטק הגרמנית קיורבאק (CureVac) נוסקת ב-82% בפרנקפורט – בהמשך לקפיצה של 249.4% ביום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק, בשישי האחרון. החברה המפתחת חיסון משלה לקורונה, ושנתמכת במימון של ביל גייטס, הודיעה בסוף השבוע כי בהינתן ההצלחה של הניסויים הקליניים ואישורים מהירים של הרגולטורים להתקדמות בניסוי, היא תוכל לספק את החיסון שלה כבר באמצע 2021.

11:40 - חברת התרופות הצרפתית סאנופי (Sanofi) רוכשת את חברת הביופארמה האמריקאית Principia ב-3.36 מיליארד דולר – פרמיה של 20% על שווי השוק של פרינסיפיה בנאסד"ק, 3 מיליארד דולר. סאנופי, הנסחרת בפריז בשווי של 108 מיליארד יורו, מטפסת ב-0.5% בעקבות ההודעה - מניית פרינסיפיאה מזנקת ב-11% בטרום מסחר בנאסד"ק.

10:30 - יציבות בפתיחת שבוע המסחר באירופה, המדדים דאקס,קאק ופוטסי נעים שלושתם סביב רמת הבסיס. מחיר הזהב מטפס ב-0.7% ל-1,964.30 דולר האונקיה; ירידות חזקות נרשמות בסקטור התעופה: לופטהאנזה יורדת ב-2%, אייר פראנס נחלשת ב-2.4%, החברה האם של בריטיש איירווייז IAG מאבדת 3.7%, איזיג'ט יורדת ב-2.7%. ספקית שירותי התיירות והתעופה טואי מאבד 4% בלונדון. 

צילום: בלומברג

8:10 - סחורות בפתיחת השבוע: בנפט - הברנט עולה ב-0.7% ל-45.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-42.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,954 דולר לאונקיה.

6:45 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה-פסיפיק בפתיחת השבוע. מדד ניקיי יורד ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-1.6%, שנגחאי עולה ב-1.9%, בורסת סידני נסוגה ב-0.6%; בין המניות הבולטות באסיה: סופטנק מאבדת2.5% בטוקיו; בנק אוף צ'יינה עולה ב-1.5% ואינדטסטריאל בנק מטפס ב-2%, שניהם בהונג קונג.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בשלב מוקדם זה ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים פותחת את השבוע ב-0.70%.  

6:30 - כלכלת יפן התכווצה ב-27.8% ברבעון השני בקצב שנתי – הנתון הרבעוני הגרוע ביותר שנרשם בכלכלה השלישית בגודלה בעולם. התחזיות היו לנסיגה של 27.2% בתוצר. צריכת משקי הבית, האחראית על כמחצית מהפעילות הכלכלית ביפן, נפלה ב-8.2% בחישוב רבעוני - התחזיות היו לירידה של 7.1%. בחישוב רבעוני ירד התוצר היפני ב-7.8%, מול תחזיות לירידה של 7.6%. 

ראש ממשלת יפן שינזו אבה צילום: רויטרס