טלטלה בוול סטריט
נאסד"ק נחתך ב-10% תוך שלושה ימים, טסלה איבדה שליש מערכה תוך שבוע
עוד יום של ירידות חריגות בוול סטריט לאחר סוף השבוע: נאסד"ק צלל ב-4.1%, S&P 500 נחתך ב-2.8%. טסלה צללה ב-21.1%, ואיתה גם ענקיות הטכנולוגיה: אפל נסוגה ב-6.7%, מיקרוסופט נחלשה ב-5.4%, אמזון איבדה מערכה 4.6%; הנפט צנח ב-7.6% על רקע החששות בשוק מירידה בביקושים; בצד הירוק - ניקולה נסקה ב-44% בעקבות ההשקעה של GM
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה הערב בירידות חריגות בעוד יום של אדום כהה: נאסד"ק צלל בנעילה ב-4.1%, S&P 500 נחתך ב-2.8%, דאו ג'ונס איבד 2.3%. בלטה לשלילה: טסלה שצללה ב-21.1%. ענקיות הטכנולוגיה ספגו מכה קשה: אפל נסוגה ב-6.7%, מיקרוסופט נחלשה ב-5.4%, אמזון איבדה מערכה 4.6%. בצד הירוק - ניקולה נסקה ב-44% בעקבות ההשקעה של ג'נרל מוטורס.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI צלל היום ב-7.6% ונקבע על 36.8 דולר לחבית.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.5%, או 8.90 דולר, ונקבע על 1,943.20 דולר לאונקיה.
20:30 - לולולמון צפויה לפרסם הערב לאחר הנעילה את הדוח הכספי שלה. לקראת הפרסום ומול הסנטימנט השלילי הכולל, המניה יורדת בשעה זו ב-0.5%.
20:10 - טבע יורדת ב-3%, צ'ק פוינט נחלשת ב-1%, סייברארק יורדת ב-0.8%, למונייד מטפסת ב-3.2%.
צילום: Facebook/Lemonade
19:15 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-1%, קאק ירד ב-1.6%, פוטסי נחלש ב-0.1%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-1.2%.
בניו יורק בשעה זו: נאסד"ק יורד ב-2.7%, S&P 500 יורד ב-2% ודאו ג'ונס ב-1.6%.
18:40 - אפל הודיעה לפני שעה קלה כי תערוך את כנס ההשקה הקרוב שלה בדיגיטל בלבד – וללא נוכחות פיזית של משתתפים. הכנס השנתי (שמתקיים בד"כ במטה אפל בקופרטינו קליפורניה) יערך ב-15 בספטמבר ואפל תחשוף בו את דגמי האייפון החדשים שלה וייתכן גם שאת דגם השעון החכם החדש.
טים קוק צילום: רויטרס
18:10 - עדכון מבואינג, לפיו הבדיקות שעורכת הרשות העופה במערכות הייצור של הדרימליינר גורמים לעיכובים והאטה במשלוחים של המטוסים.
17:15 - בואינג יורדת ב-4.6% בעקבות הודעת רשות התעופה הפדרלית (Federal Aviation Administration) לפיה היא עורכת חוקרת חשד לפגמים בייצור במטוסי הדרימליינר 787. הרשות לא הוסיפה אך בוול סטריט ג'ורנל דיווחו כי מדובר בסוגיה שנוגעת לתקופה ממושכת, ייתכן שאף עשור שלם.
עוד בתחתית דאו ג'ונס: שברון יורדת ב-3.7% וגולדמן זאקס ב-3.4%.
תמונת המצב במדדים: נאסד"ק יורד ב-2.2%, דאו ג'ונס ו-S&P500 יורדים ב-1.6%.
צילום: שאטרסטוק
16:30 - הפסימיות ששלטה בסקטור הטכנולוגיה בחמישי ובמידה מתונה יותר בשישי ממשיכה ללוות אותנו גם בפתיחת המסחר היום - לאחר שהמשקיעים שבו מחופשת סוף השבוע הארוכה של לייבור דיי.
מדד נאסד"ק נופל ב-3.2%, דאו ג'ונס יורד ב-1.3% ו-S&P 500 ב-2%; בין הירידות הבולטות: טסלה נופלת ב-16%, אפל יורדת ב-5%, מיקרוסופט ב-3.8%, אמזון ב-4.8%, פייסבוק ב-4%, Nvidia ב-5%; מנגד - ניקולה קופצת ב-34% בעקבות ההודעה על ההשקעה של GM שמטפסת ב-5.7%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדתב-4 נק' ל-0.68%; הזהב יורד ב-8 נק' ל-1,919 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI צונח ב-6.8% ל-37 דולר לחבית, הברנט נחתך ב-04.5% ל-40.1 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-1.7%, קאק יורד ב-21.1% ופוטסי ב-0.8%.
15:50 - עוד עודכנים בשלב המקדמי:
מניית וולס פארגו יורדת ב-2% טרום לאחר שבסוף השבוע הודיעה ברקשייר האת'ווי של באפט על קיצוץ הנתח שלה בבנק ל-3.3%. האחזקה של ברקשייר צומצמה מאז העדכון של יוני ב-100 מיליון מניות והיא עומדת עתה על 137.6 מיליון מניות.
עוד בבנקים בטרום: ג'יי.פי מורגן וסיטיגרופ יורדים ב-1.2%, בנק אוף אמריקה נחלש ב-1.3%, מורגן סטנלי ב-0.9%, גולדמן זאקס ב-0.5%.
צילום מסך: ABC
ביונד מיט חתמה על עסקה לפתיחת אתר ייצור חדש ליד שנגחאי, שאמור להגיע כבר ב-2021 לייצור בהספק מלא. המניה יורדת ב-1.5%.
הסתמכויות על תחזיות ביקושים מוטעות צפויות לעלות לאקסון מוביל 48 מיליארד דולר במהלך 2021. כך לפי דיווח ברויטרס. בדיווח נאמר עוד שגוברת דאגת המשקיעים להפסקת חלוקת הדיבידנדים מאקסון. המניה מאבדת 2%.
בדויטשה בנק מעלים המלצה על המניה, מ'החזק' ל'קניה'. ברוח הכללית של השוק כרגע, המניה יורדת ב-0.8%; בגולדמן זאקס החלו לסקר את פוט לוקר בהמלצת 'קניה' - המניה יורדת ב-07% בטרום.
יצרנית אופני הכושר פלוטון (Peloton ) מורידה את מחירי האופניים שלה ב-24% ומכניסה לקו המוצרים שלה אופני כושר והליכונים ברמת מחירים נמוכה יותר.
15:10 - ג'נרל מוטורס רוכשת נתח של 11% בניקולה, יצרנית הטנדר החשמלי החדשני (כאן בתמונה) שיתחרה בין היתר בטנדר העתידי של טסלה. במסגרת שיתוף הפעולה תייצר GM גם את הטנדרים של ניקולה.
מניית ניקולה קופצת ב-35% בטרום מסחר בתגובה לדיווח – בהמשך לדהירה של 244.5% מתחילת השנה. החברה ננעלה בשישי בשווי שוק של 13.5 מיליארד דולר. מניית GM מזנקת ב-7.5% (שווי השוק שלה – 42.9 מיליארד דולר)
14:50 - עוד בטרום: אפל יורדת ב-4.5%, מיקרוספט נחתכת ב-3.2%, אמזון נחלשת ב-3.3%, פייבסוק ונטפליקס ב-3.8%, אלפבית ב-2.8%, עליבאבא ב-3%, Nvidia ב-6%, AMD ב-4.9%.
13:55 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את שבוע המסחר בירידות, כשמניות הטכנולוגיה מובילות את המגמה השלילית. החוזים על נאסד"ק נופלים ב-2.2%, החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2% והחוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.7%.
טסלה צונחת ב-9.6% בטרום המסחר אחרי שוועדת מדד S&P 500 החליטה ביום שישי שהיא לא תיכנס למדד S&P 500. הוועדה שמחליטה על המצטרפות החדשות למדד החליטה לצרף למדד את אתר המסחר Etsy, יצרנית ציוד הבדיקה Teradyne ואת חברת הפארמה Catalent, אך לא את יצרנית הרכב החשמלי של אלון מאסק. חלק מהמשקיעים בשוק ציפו שטסלה תצטרף למדד בעדכון הנוכחי, אחרי שדיווחה על רבעון רווחי רביעי ברציפות - תנאי כניסה למדד.
במקביל, טסלה חשפה שהצעת המניות ב-5 מיליארד דולר, שעליה דיווחה בשבוע שעבר, הושלמה ביום שישי.
אלון מאסק, מנכ"ל ומייסד טסלה צילום: גטי
12:35 - מתגברות הירידות במדדים המובילים - קאק מוחק 1.2%, דאקס נחלש ב-0.8% ופוטסי נסוג ב-0.5%.
12:20 - רויאל מייל מזנקת ב-18.7% אחרי שדיווחה כי ההכנסות מהפעילות שלה בבריטניה עלו על הציפיות בחמשת החודשים הראשונים של שנת 2021 הפיסקלית, עם זינוק בכמות המשלוחים, אך בעקבות כך גם ההוצאות היו גבוהות מהצפי.
הזינוק בקניות אונליין הוביל לעלייה חזקה בהיקף המשלוחים של רויאל מייל, ואילו הירידה ארוכת הטווח במשלוחי המכתבים נמשכה.
חברת שירותי הדואר הבריטית רשמה בחמשת החודשים שהסתיימו ב-30 באוגוסט עם צמיחה של 33% בהכנסות מחבילות וירידה של 21.5% בהכנסות ממכתבים. ההכנסות הכוללות עלו ב-139 מיליון פאונד. למרות העלייה, החברה ציינה כי אם לא יתרחש שינוי משמעותי, היא עדיין צפויה לסיים את השנה הפיסקלית עם הפסד בשורה התחתונה.
רכבים של רויאל מייל צילום: בלומברג
11:05 - המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני שעה קלה בעליות, אך תמונת המדדים השתנה וכעת בורסת פריז נחלשת ב-0.6%, פרנקפורט נסוגה ב-0.2% ואילו לונדון מוסיפה 0.3%.
איזיג'ט מאבדת 3.9% אחרי שביטלה טיסות נוספות והביעה תרעומת על ההתנהלות הממשלתית סביב מגפת הקורונה.
חברת טיסות הלואו קוסט הבריטית אמרה הבוקר למשקיעיה כי להגבלות הנסיעה ה"מתפתחות בעקביות" של בריטניה הייתה השפעה שלילית על אמון הלקוחות בחברה.
איזיג'ט נאלצה לבטל כעת חלק מהטיסות המתוכננות שלה, בעקבות הורדת שבעה איים יווניים אמש מרשימת המדינות הבטוחות של בריטניה. חברת התעופה תפעל ב"מעט פחות" מהכוונות המוקדמות שלה לניצול של 40% מהיכולת שלה.
"אנחנו יודעים שהלקוחות שלנו מתוסכלים בדיוק כמונו מהגבלות התנועה והבידוד הלא צפויות", אמר מנכ"ל החברה יוהאן לונדגרן.
בנעילה באסיה - ניקיי התחזק ב-0.8%, שנגחאי עלה ב-0.7% והאנג סנג טיפס ב-0.1%.
מטוסים של איזיג'ט צילום: רויטרס
9:20 - הייצוא הגרמני המשיך להשתקם ביולי, בחודש השלישי ברצף, ועקף את התחזיות. משרד הסטטיסטיקה הגרמני דסטטיס דיווח כי הייצוא מגרמניה עלה ב-4.7% בחודש יולי. כלכלנים בשוק ציפו לעלייה של 3.3% בלבד בייצוא, לפי סקר שערך וול סטריט ג'ורנל.
הייבוא הגרמני צמח ביולי ב-1.1%. הנתונים משקללים השפעות עונתיות.
בהשוואה לחודש פברואר, לפני תחילת הסגר שנועד לבלום את מגפת הקורונה, הייצוא צנח ב-12.1% והייבוא נפל ב-11.5%.
המאזן המסחרי של גרמניה – האיזון בין ייצוא לייבוא, בהתאמות עונתיות – עמד על 18 מיליארד יורו ביולי, תוצאה טובה מהצפי ל-16 מיליאאד יורו. הייצוא הסתכם ב-102.3 מיליארד יורו והייבוא עמד על 83.1 מיליארד יורו.
8:50 - הנפט האמריקאי בשפל של יותר מחודשיים ברקע חששות לנוכח עלייה בתחלואה בארה"ב בשל חגיגות הלייבור דיי.
בנוסף, יום העבודה מסמל את סיום השיא של עונת הנהיגה הקיצית בארה"ב - תקופה שנחשבת לעמוסה בנהיגה בחודשים אפריל עד ספטמבר, כך שהביקוש לדלק עשוי להיחלש כעת.
הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.9% ונסחר תמורת 39 דולר לחבית - מחירו הנמוך ביותר מאז 26 ביולי. הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.1% לרמה של 41.9 דולר לחבית.
רויטרס דיווחה כי חגיגות לייבור דיי שהתקיימו בארה"ב בסוף השבוע האחרון הביאו לעלייה במספר הנדבקים בקורונה ב־22 מתוך 50 המדינות. ממוצע הנדבקים היומי עומד כעת על 44 אלף, פי שניים מהנתון שנרשם לפני סוף השבוע של ממוריאל דיי, שצויין בסוף מאי.
הברנט נפל אתמול אחרי שענקית הנפט הסעודית ארמקו, יצואנית הנפט הגדולה בעולם, חתכה את המחירים הרשמיים שלה לנפט למסירה באוקטובר, בצל סימנים לכך שהצמיחה בביקוש עשויה להיבלם עם התפשטות מקרי הקורונה ברחבי העולם.
אירועי יום העבודה בקליפורניה צילום: רויטרס
7:30 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר מגמה מעורבת, כשהבורסות בשנגחאי ובהונג קונג נחלשות ואילו הבורסה בטוקיו מתחזקת לאחר שנתוני התמ"ג ביפן היו גרועים פחות מהתחזיות. מדד שנגחאי נחלש ב-0.3%, האנג סנג נסוג ב-0.6% ואילו ניקיי מוסיף 0.5%.
נתוני התוצר המקומי הגולמי המתוקנים ביפן הראו שכלכלת המדינה התכווצה ב-28.1% ברבעון השני ביחס לתקופה המקבילה ב-2019, כך לפי האומדן השני שפירסמה הממשלה היפנית.
מדובר בעדכון גרוע יותר מהאומדן הראשון שפורסם באמצע אוגוסט והעריך התכווצות של 27.8%, אך מעל תחזיות האנליסטים שצפו התכווצות של 28.6% באותה התקופה.
הבורסות בניו יורק יפתחו היום את שבוע המסחר לאחר חופשת השבוע שהתארכה ביום בשל חג העבודה.
המסחר באירופה ננעל אתמול בירוק כהה - מדד פוטסי בבורסת לונדון קפץ ב-2.4%, דאקס בפרנקפורט התחזק ב-2% וקאק הפריזאי טיפס ב-1.8%.
איזור קניות בטוקיו צילום: אי פי איי
