פרסום ראשון
בזכות ביקושים גבוהים בחו"ל: שווי מקס סטוק בהנפקה יעמוד על 1.7 מיליארד שקל
השווי שנקבע אתמול בשלב התמחור בחו"ל גבוה ב-70% מזה שננקב בתוכנית ההנפקה המקורית, מיליארד שקל; היקף הביקושים של המשקיעים הזרים מכסה את כל 45 מיליון המניות שהוציאו הבעלים להנפקה, שצפויה לצאת מחר לגופים המוסדיים המקומיים; קרן Ami של אייפקס מחזיקה ב-55% ממניות מקס
הנפקת חברת הקמעונאות מקס סטוק תתבצע לפי שווי של 1.7 מיליארד שקל. לכלכליסט נודע כי שווי זה נקבע בהליך הפרייסינג (התמחור) של המניה בשווקי חו"ל אמש.
קראו עוד בכלכליסט:
- האקזיט של אייפקס: מי ייהנה מהרוטב הסודי של מקס סטוק
- הכל בזול? מקס סטוק הרוויחה 220 מיליון שקל ב־3.5 שנים
- סכנה לחתמים: אייפקס תנפיק את MAX עם בנק אמריקאי
מדובר בסכום שעולה ב70% על השווי המקורי שבו דובר לקראת ההנפקה העתידית, ושעמד על מיליארד שקל.
קרן איפקס והשותפים אורי מקס ואבן ניומן ימכרו 31% ממניותיהם בהצעת המכר בהנפקה וישארו עם 69% בסה"כ.
ההנפקה תושלם רק מחר במכרז למוסדיים ישראלים אבל היקף הביקושים מחו"ל מכסה כאמור את כל 45 מיליון המניות שבעלי החברה מעויינים למכור. קרן Ami של אייפקס וזהבית כהן מחזיקים ב55% מהמניות תמורתן שילמו 170 מיליון שקל לפני כשלוש שנים.
את ההנפקה מובילים בנק ההשקעות ג'פריס, שהוביל את הרוד שואו בחו"ל מול משקיעים מארה"ב, אירופה ואוסטרליה. בארץ מוביל את ההנפקה לידר.
זהבית כהן צילום: רמי זרנגר 
