ספטמבר קלקל לבורסה את הרבעון השלישי; טבע שוב איבדה את הבכורה

בורסת תל אביב מסכמת רבעון שלישי (יולי, אוגוסט, ספטמבר) בעידן הקורונה עם ירידות בחלק מהסקטורים, כשברקע התאוששות במדדים בתקופה שבין שני הסגרים במשק, ולאחר מכן נפילות במהלך הסגר השני בחודש החולף. עוד ברקע לתקופה הסוערת - הסכמי שלום ונורמליזציה עם מדינות המפרץ שדחפו מעט את הבורסה לעליות.

מדד ת"א 35 צלל בספטמבר ב-6.2% ועל כן רשם גם ירידה רבעונית של 3.6%. מדד ת"א 125 נפל ב-5.5% בחודש התשיעי, מה שהוביל לעלייה מצומצמת של 0.5% ברבעון השלישי. זאת, בניגוד לוול סטריט עם מניות הטכנו' הטריליונריות ובורסות אירופה שרשמו עליות חזקות ברבעון ה-3 על רקע סיוע כלכלי משמעותי יותר למשק מצד הממשלות השונות. בהמשך הכתבה - נתונים משוקי חו"ל לשם השוואה.

הסגר הנוכחי חנק את הבורסה בספטמבר והשפיע על כל הרבעון צילום: שאטרסטוק, אבי רוקח

ת"א בנקים איבד בספטמבר את כל העליות שצבר ברבעון השלישי לאחר שצלל ב-11.6% החודש. ומבין המדדים העיקריים, ת"א ביטוח בלט לטובה ברבעון עם זינוק של 9.8%, למרות נפילה חודשית של 6.7%. מדד ת"א צמיחה רשם את הרבעון הטוב מבין המדדים הענפיים - ניתר ב-19.2%, לאחר שהשיל 1.9% בספטמבר. ספטמבר קלקל לסקטורים נוספים את הרבעון - ת"א נפט וגז צלל בחודש החולף ב-7.5%, ולכן טיפס 'רק' ב-6.7% ברבעון השלישי. ת"א נדל"ן מחק ב-7.3% החודש ועלה ב-4.1% ברבעון.

טבע כבר לא מס' 1

אחרי שעלתה לבכורה ב-22 ליוני  (לאחר שנעדרה מהמקום הראשון במשך שנה) טבע שוב כבר לא בעלת שווי השוק הגבוה בתל אביב לאחר שחטפה תביעה ממשרד המשפטים האמריקאי בגין שוחד ותיאום מחירים: נייס ראשונה - זינקה ברבעון ב-20.7% לשווי שוק של 48.5 מיליארד שקל. עיקר הצמיחה נרשמה במכירות שירותי הענן של החברה בתקופה זו שבה יותר אנשים עובדים מהבית. IFF שנייה עם שווי 44 מיליארד שקל. מניית טבע רשמה את הנפילה הגדולה במדד הדגל, צנחה ברבעון ה-3 ב-28.1% לשווי 34 מיליארד שקל. בספטמבר ירדה ב-3.3%.

טבע וקאר שולץ המנכ"ל איבדו את ההובלה בבורסה לנייס ו-IFF צילום: ניצן דרור

מיטרוניקס רשמה את העלייה הגדולה בת"א 35, ניתרה ב-38.6%, והחודש הוסיפה 7.6%. בת"א 90 ארקו החזקות נסקה ב-247.4% ברבעון אחרי שהודיעה עלמיזוג ענק בארה"ב והנפקה קרבה: החברה הישראלית שמחזיקה בפעילות חנויות נוחות ותחנות דלק בארה"ב תתמזג עם היימייקר האמריקאית, לחברה בשווי פעילות של 1.5 מיליארד דולר.

עוד בת"א 90, דוראל אנרגיה ניתרה ברבעון ה-3 ב-148.8%, לצד זינוק במניות אנרגיה ירוקה נוספות. פוקס נסקה ב-82.9% ברבעון וב-36% החודש - סקטור האופנה נהנה מסיוע ממשלתי והקלות בשכ"ד בקניונים. קבוצת דלק נפלה ברבעון השלישי ב-14.5%.

מתחילת 2020 המספרים עגומים יותר בסיכום 3 הרבעונים הראשונים

מדד ת"א 35 צנח ב-22.3%, ת"א 125 נחתך ב-16.8% מתחילת השנה. מדד הבנקים נפל ב-37% ות"א נפט וגז קרס ב-56.2% בשל הירידה החדה בביקוש בעידן הקורונה. מדד הנדל"ן איבד 32.3%, הביטוח נפל ב-21.2%. מעט עידוד אפשר לשאוב מהסקטורים הבאים (כולם הייטק) שניצחו את הקורונה - מדד הטק זינק ב-29.8%, הטכנו' ב-24.3% והבלוטק ב-22.7%.

בת"א 35: אופקו המריאה ב-144.8% מתחילת השנה בזכות ההשתלטות שלה על שוק בדיקות הקורונה לצוותים בענפי הספורט האמריקאיים ובשביל הממשל בארה"ב. עוד בולטות, מיטרוניקס טסה ב-86.1%, נייס נסקה ב-44.5%, בזק ב-43.4%, לייבפרסון ב-42.1%. באדום: מליסרון צנחה ב-49.6%, דיסקונט ב-39.7%, לאומי ב-38.2%.

בת"א 90: אוגווינד, המתמחה באגירת אנרגיה באמצעות דחיסת אוויר, טסה ב-982.6%, ולא בגלל הרווחים אלא בשל הפוטנציאל. אלקטריאון המריאה ב-275.1%, באטמ נסקה ב-181.2%, קומפיוגן ב-172.1%. ובצד השלילי - ניחשתם נכון, קבוצת דלק התרסקה ב-87.3%, פתאל נפלה ב-65.3% בגלל התיירות המשגשגת בתקופה זו. דלק קידוחים צללה ב-65.3%, בזן ב-64.7%.

ממשיך במימושים - יצחק תשובה, בעל השליטה בדלק צילום: עמית שעל

ולשם השוואה - מה התרחש בשוקי העולם ברבעון השלישי ומתחילת 2020

מדד דאו ג'ונס עלה ב-6.4% בשלושת החודשים האחרונים, נאסד"ק טיפס ב-10.2% ו-S&P 500 התחזק ב-7.6%. באירופה, מדד דאקס של בורסת פרנקפורט עלה ב-4.6% ביולי-ספטמבר, קאק הפריזאי ירד ב-2% ופוטסי של לונדון נחלש ב-4.2%. המדד האירופי סטוקס 600 שמר על יציבות (נתוני אירופה וניו יורק ללא יום המסחר הנוכחי, האחרון ברבעון). באסיה – ניקיי עלה ברבעון ב-4.8%, שנחגאי טיפס ב-6.4%, האנג סנג ירד ב-4%.

ת"א 35 נסוג ב-3.6% ברבעון ה-3, בעוד נאסד"ק קופץ ב-10% צילום: בלומברג

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2020: מדד דאו ג'ונס עומד על מינוס 3.8% מתחילת השנה, נאסד"ק טיפס ב-23.5% בתקופה זו, S&P 500 עלה ב-3.2%.

באירופה: דאקס ירד ב-3.2% מתחילת השנה, קאק נחתך ב-19%, פוטסי נפל ב-23.5%, מילאנו צנחה ב-27% ומדריד ב-14% - המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-14% בתקופה האמורה. באסיה: מדד ניקיי ירד ב-2% מתחילת השנה, האנג סג איבד 16.8%, שנגחאי דווקא עלה ב-5.5%.

אנרג'יקס מובילה בגיוסים השנה בת"א - הנפיקה מניות ב-1 מיליארד שקל

הבורסה לני"ע מסכמת את הגיוסים בשוק המניות בתל אביב בספטמבר שצפויים להסתכם החודש בכ-2.2 מיליארד שקל. מתוך הסכום הזה, כ-0.9 מיליארד שקל גויסו החודש ע"י שלוש חברות חדשות, המצטרפות ל-11 חברות חדשות שנוספו ב-2020: במקס סטוק בעלי השליטה מכרו מניות בשווי של כ-540 מיליון שקל, בהצעת מכר. מספנות ישראל גייסה כ-338 מיליון שקל. המנפיקה השלישית החדשה היא שותפות יוניקורן טכנולוגיה שגייסה 60 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, בהצעה אחידה לציבור וכ-10 מיליון שקל נוספים גויסו מהשותף הכללי.

בקרב המנפיקות הוותיקות החודש, בלטו בגודלן הנפקות לציבור שביצעו חברת התעופה אל-על, וחברת האנרגיה הירוקה אנרג'יקס בסך כ-500 מיליון שקל כ"א. לאנרג'יקס זוהי הנפקה שלישית השנה, כשבשתי ההנפקות הקודמות גייסה החברה כ-472 מיליון שקל נוספים – מה שהופך את אנרג'יקס למגייסת המובילה השנה עם גיוס בסך כ-1 מיליארד שקל בהנפקות של מניות.