ניו יורק ננעלה בעליות שערים; מודרנה טיפסה ב-4.4%

23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה חיובית בהובלת מניות הטכנולוגיה והסכמות בין הדמוקרטים והריפובליקנים להמשיך במו"מ על חבילת סיוע למשק האמריקאי בעקבות נזקי הקורונה: דאו ג'ונס הוסיף 0.2%, נאסד"ק התחזק ב-0.9% ו-S&P 500 עלה ב-0.4%. נטפליקס הוסיפה 0.6%, אמזון - 0.4%, אלפבית - 1%, מיקרוסופט - 0.6%, אפל - 0.5% ופייסבוק - 0.4%.

מודרנה, שהודיעה השבוע על תוצאות חיוביות לחיסון הקורונה שלה, הוסיפה היום 4.4%. גו פרו נפלה ב-13.6%, ואל ברנדס זינקה ב-17.9% לאחר הדוחות.

21:30 - הנפט מסוג WTI ירד ב-0.2% לרמה של 41.7 דולר לחבית עקב חשש שמגבלות חדשות שיוטלו בשל עלייה במקרי הקורונה יביאו לירידה בביקושים. כן נרשמה מתיחות בין חברי אופ"ק+ לאחר שלפי דיווח של בלומברג גורמי ממשל באיחוד האמירויות העלו ספקות בנוגע לצורך להמשיך בחברות בפורום זה. הברנט איבד 0.3% לרמה של 44.2 דולר לחבית.

צילום: אתר החברה

21:00 - יום שלישי של ירידות בזהב, שנחלש ב-0.7%, או 12.40 דולר, ומחירו נקבע על 1,861.50 דולר לאונקיה.

20:40 - ג'נרל מוטורס מקפיצה את סכום ההשקעה שלה במכוניות חשמליות (כאן בתמונה שברולט מלנו חשמלית): החברה מודיעה לפני שעה קלה כי בכוונתה להשקיע 27 מיליארד דולר עד ל-2025 בפיתוח ושיווק מכוניות חשמליות ואוטונומיות. מדובר בתוספת של 7 מיליארד דולר מתוכנית ההשקעה המקורית שפרסמה החברה במרץ האחרון – עלייה של 35%. ב-GM מתכוונים להוציא א לשוק הגלובאלי 30 מכוניות חשמליות עד ל-2025 – 20 מהם לשוק האמריקאי-קנדי.

בחברה הציבו יעד של מכירת מיליון מכוניות חשמליות עד לדד ליין האמור, כלומר תוך 5 שנים. "אנו רוצים להיות המובילים בתחום הזה. אנו לא מסתפקים בהשתתפות, אנו רוצים בהובלה", אמר דוג פארקס (Doug Parks), סגן נשיא GM לפיתוח ושרשרת אספקה גלובאלית. "טסלה ביצעה קפיצה טובה והם עשו דברים מעולם. הם מתחרים נהדרים... יש גם הרבה חברות סטארט-אפ וגורמים רבים שנכנסו לתחום. אנחנו לא מתכוונים לוותר על ההובלה", אמר עוד פארקס.

20:30 - גופרו (GoPro) נופלת ב-11.5% לאחר שהודיעה על כוונתה לצאת להנפקת אג"ח להמרה בסכום של 100 מיליון דולר, עם מועד פרעון ב-2025.

19:20 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.9%, קאק ירד ב-0.7%, פוטסי והמדד האירופי סטוקס 600 נחלשו ב-0.8%; בניו יורק בשעה זו - העלייה בנאסד"ק מתחזקת ל-0.6%; מודרנה בין הבולטות, עם עלייה של 5.1%, זום עולה ב-2.4%; מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-0.1%.

17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, מדד נאסד"ק עבר מירידה של 0.1% בפתיחה לעלייה של 0.1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%. יונייטדהלת' נחלשת ב-2% בתחתית דאו ג'ונס, וולמארט עולה ב-1.4% בפסגת המדד. בבנקים התמונה מעורבת, וולס פארגו עולה ב-2.6%, סיטיגרופ עולה ב-1.8%, ומנגד מורגן סטנלי ב-1.2%, בנק אוף אמריקה וג'יי.פי מורגן נחלשים ב-0.9%, גולדמן זאקס יורד ב-0.3%.

17:20 - מניית אל ברנס שמזנקת עתה ב-13.5% חוצה את 10 מיליארד דולר דולר בשווי שוק (10.6) לראשונה מאז מרץ 2018.

17:00 - מאקרו ארה"ב: מכירות הבתים הקיים טיפסו ב-4.3% בחודש אוקטובר בהשוואה לחודש קודם, ל-6.85 מיליון יחידות בקצב שנתי - התחזיות היו לירידה של 1.2% ול-6.45 מיליון יחידו.

צילום: בלומברג

16:30 - פתיחה שלילית בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק יורד ב-0.1%, S&P 500 יורד ב-0.4%; לאחר הדוחות: Nvidia יורדת ב-0.7%, מייסי'ס נופלת ב-7%, אל ברנדס קופצת ב-12.3%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-0.86%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.4% ל-41.7 דולר לחבית; הזהב נופל ב-0.9% ל-1,856.30 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס וקאק יורדים ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.9%.

15:50 - לראשונה מזה 5 שבועות, עלייה מדאיגה בפתיחת הבקשות לדמי אבטלה בארה"ב. מספר הבקשות הראשונות שהוגשו בשבוע שעבר עמד על 742 אלף, לעומת 709 אלף בשבוע שקדם לו. הנתון היה גם גבוה מהתחזיות, שעמדו על 710 אלף בקשות.

15:30 - אל ברנדס חוזרת לפלוס בשורת הרווח, וקופצת ב-16.5% בטרום (L Brabds): החברה האם של ויקטוריה'ס סיקרט דיווחה אתמול לאחר הנעילה על רווח של 330.6 מיליון דולר או 1.17 דולר למניה ברבעון השלישי, בהשוואה להפסד של 252 מיליון דולר או 91 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.13 דולר למניה, ומהותית מעל הצפי בשוק שעמד על 12 סנט למניה בלבד. ההכנסות צמחו ל-3.06 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר, של 2.68 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-28%. 

"אל ברנדס רשמה ברבעון השלישי תוצאות שיא, בזכות תוצאות יוצאות מנן הכלל והמשך העוצמה של מותג Bath & body ושיפור משמעותי בביצועי ויקטוריה'ס סיקרט", נאמר בהודעת החברה.

15:00 - בורסת נאסד"ק רוכשת את Verafin, מפתחת תוכנת איתור הונאות פיננסיות, תמורת 2.75 מיליארד דולר במזומן. חברת וראפין שבסיסה בקנסה מספקת את שירותי התוכנה שלה בענן ליותר מ-2,000 מוסדות פיננסיים. הפלטפורמה שפיתחה החברה מסוגרת לאתר ולנתח הונאות בהעברות פיננסיות כאמור, כולל זיהוי הלבנות כספים. בנאסד"ק ציינו כי העסקה שצפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2021 תתרום לעלייה ברווחים החל מ-2022.

14:30 - סיימון פרופרטי יורדת ב-2.7% בטרום על רקע היציאה לגיוס הון, לצורך מימון רכישת טאובמן: קבוצת הקניונים הגדולה בארה"ב תמכור בהנפקה משנית 19.25 מיליון מניות, במחיר של 72.50 דולר למניה – מול 76.61 דולר בנעילה של רביעי. לחתמים בהנפקה תינתן אופציה לרכשו 2.9 מיליון מניות נוספות.  

14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בירידות קלות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. המשקיעים שומרים על זהירות למרות עדכונים אופטימיים בנוגע לפיתוח חיסון לקורונה, ברקע המשך התפשטות המגפה.

החוזים העתידיים על נאסד"ק נחלשים ב-0.3%, החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.1% והחוזים על S&P 500 יורדים ב-0.2%.

מייסיס נחלשת ב-2.2% בטרום המסחר אחרי פרסום דוחות הרבעון השלישי הפיסקלי של השנה, שהסתיים ב-31 באוקטובר.

רשת בתי הכלבו האמריקאית דיווחה על נפילה של 20% במכירות בחנויות הזהות (סניפים שהיו פעילים גם בזמן הרבעון המקביל אשתקד, המשמש להשוואה), כיוון שהצרכנים מצמצמים את קניית הבגדים ואביזרי האופנה במהלך מגפת הקורונה. מייסיס רשמה הכנסות של 3.99 מיליארד דולר ברבעון, והפסד מתואם של 19 סנט למניה. התוצאות עלו על צפי האנליסטים, שחזו לחברה הכנסות של 3.86 מיליארד דולר והפסד של 79 סנט למניה.

עוד בטרום המסחר - אנבידיה, שפירסמה דוחות אמש לאחר הנעילה, נחלשת ב-1.7%, מודרנה מטפסת ב-2.3%.

סניף של מייסיס צילום: איי אף פי

13:05 - מחירי הנפט מאבדים גובה, כשהחששות מפני פגיעה נוספת בכלכלה מאפילים על התקוות והבשורות האופטימיות בנוגע לפיתוח החיסונים לקורונה.

הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.3% ונסחר במחיר של 41.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.9% לרמה של 44 דולר לחבית.

מחיר הזהב יורד ב-0.9% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,856.3 דולר לאונקיה.

צילום: בלומברג

12:45 - רויאל מייל קופצת ב-7.1% לשיא של שנה אחרי פרסום דוחות לחצי השנה הראשונה של 2021 הפיסקלית. חברת הדואר הבריטית רשמה בששת החודשים שהסתיימו ב-27 בספטמבר עלייה של 5% בהכנסות משירותי דואר וקפיצה של 10% בהכנסות הקבוצה כולה, שהסתכמו ב-5.7 מיליארד פאונד.

ההכנסות של החברה ממשלוח חבילות עלו לראשונה על ההכנסות ממכתבים, בעקבות הזינוק בקניות אונליין במהלך הגבלות הקורונה. משלוחי החבילות היוו 60% מהכנסות החברה, לעומת 47% בתקופה שלפני הקורונה.

למרות זאת, החברה עברה להפסד תפעולי של 20 מיליון פאונד, בהשוואה לרווח של 61 מיליון פאונד בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. רויאל מייל נימקה את המעבר להפסד בעלייה של ההוצאות. הרווח לפני מס צנח בכמעט 90% ל-17 מיליון פאונד.

רויאל מייל פירסה תחזית אופטימית וציינה כי היא צופה שההכנסות בשנה כולה יהיו גבוהות ב-380 עד 580 מיליון פאונד ביחס לשנה הקודמת. 

רכבים של רויאל מייל צילום: בלומברג

11:20 - המדדים המובילים באירופה רושמים ירידות ברקע החששות מפני החמרות נוספות בהגבלות ברחבי העולם, לנוכח המשך התפשטות מגפת הקורונה.

המדדים דאקס, קאק ופוטסי נחלשים ב-1%. אסטרהזניקה מטפסת ב-0.1% בלבד, למרות שאוניברסיטת אוקספורד דיווחה כי החיסון לקורונה שהיא ואסטרהזניקה מפתחות ביחד מייצר תגובה חיסונית חזקה בקרב מבוגרים.

חברת התעופה הנורבגית נורוויג'ן אייר צונחת ב-16% בבורסת אוסלו, לאחר שהגישה בקשה להגנה מפני נושים.

בנעילה באסיה - מדד שנגחאי טיפס ב-0.5%, ניקיי נחלש ב-0.4% והאנג סנג נסוג ב-0.7%.

7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בתנועות קלות, כשהמשקיעים נשארים חשדניים למרות עדכון חיובי בתוצאות בניסוי בחיסון לקורונה, ולנוכח המשך העלייה במספר החולים ברחבי העולם.

מדד ניקיי בבורסת טוקיו ומדד האנג סנג בהונג קונג נחלשים ב-0.6%, מדד שנגחאי מוסיף 0.1%.

המדדים המובילים בניו יורק ננעלו אמש בירידות ביום השני ברציפות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 1.2%, נאסד"ק רשם ירידה של 0.8%. המסחר בוול סטריט נפתח אתמול בעליות ברקע הודעה על כך שהחיסון שמפתחות פייזר וביונטק לקורונה הראה אחוזי יעילות גבוהים עוד יותר מאלה שנרשמו בתוצאות המוקדמות. עם זאת, המגמה הפכה לשלילית לקראת הנעילה בצל החלטת ראש העיר ניו יורק לסגור את בתי הספר הציבוריים ולעבור ללמידה מרחוק עקב התפשטות הקורונה, ועל רקע דיווחים על החלטות דומות שהתקבלו במקומות אחרים בארה"ב.

בשוק המניות בלטה טסלה שזינקה ב-10.2%, לאחר שמורגן סטנלי העלתה את המלצת המניה שלה. מניית פייזר התחזקה ב-0.8%, לאחר שהחיסון של ענקית התרופות וביונטק לקורונה נמצא יעיל עוד יותר מהתוצאות המוקדמות. מניית בואינג ירדה ב-3.2% חרף הודעת רשות התעופה הפדראלית כי היא מאשרת לחדש את הטיסות במטוסי בואינג 737 מקס.

אנבידיה נחלשה ב-2% במסחר המאוחר אחרי פרסום הדוחות.

ענקית השבבים דיווחה על רווח מתואם של 2.91 למניה ברבעון השלישי של 2020, זינוק של 63.4% לעומת הרווח ברבעון המקביל אשתקד ומעל צפי האנליסטים ל-2.57 דולר למניה.

ההכנסות ברבעון צמחו ב-57.1% והסתכמו ב-4.73 מיליארד דולר, גם הן מעל תחזיות השוק שעמדו על 4.41 מיליארד דולר.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג