נעילה שלילית בוול סטריט: נאסד"ק ירד ב-1.9%, פייסבוק איבדה 1.9%

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות: נאסד"ק נחתך ב-1.9%, מדד S&P 500 איבד 0.8% מערכו ודאו ג'ונס נחלש ב-0.4%. מניית פייסבוק איבדה 1.9%, על רקע הגשת תביעת ענק נגדה על ידי 48 מדינות שבה היא נדרשת למכור את ווטסאפ ואינסטגרם; מניית דורדאש זינקה בבכורה שלה בניו יורק ב-86.3% לשווי של יותר מ-60 מיליארד דולר. עוד בלטו בוול סטריט: מודרנה שצנחה ב-7.8%, וטסלה שנפלה ב-7%. 

וול סטריט צילום: רויטרס

21:40 - הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.2% ונקבע על 45.5 דולר לחבית.

20:55 - הזהב נחלש היום ב-1.9% שהם 36.4 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,838.5 דולר לאונקיה.

מתגברות הירידות במדדים המובילים - נאסד"ק נופל ב-2.1%, S&P 500 מאבד 1.1% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.6%.

בין המניות שמושכות את נאסד"ק למטה ונסחרות בתחתית המדד הטכנולוגי - מודרנה שצונחת ב-10.2%, טסלה שנופלת ב-8.3% וזום וידאו שמאבדת 6.3%.

19:50 -  מניית חברת משלוחי המזון האמריקאית דורדאש (DoorDash) פותחת את המסחר בסערה בעלייה של יותר מ-80% לשווי של כ-59 מיליארד דולר. מניית החברה זינקה מ-102 דולר - המחיר שנקבע לה בהנפקה -  ל-182 דולר. מדובר בזינוק מרשים למדי, שכן גם מחיר ההנפקה היה גבוה משמעותית מהטווח שהציבה דורדאש לקראתה - 90-95 דולר. גם טווח מחירים זה הועלה בתחילת השבוע לנוכח הביקושים שקיבלה החברה, כאשר בשלב מוקדם יותר עמד המחיר בתשקיף על 75-85 דולר.

דורדאש, שהוקמה ב-2013 על ידי קבוצת סטודנטים מסטנפורד, פועלת היום מהמטה שלה בפאלו אלטו, עם שירותים בארה"ב, בקנדה ובאוסטרליה. היא גייסה עד כה ממשקיעים 2.5 מיליארד דולר בשורה של סבבי גיוס, בהם השתתפו בין היתר קרן Vision של סופטבנק, Sequoia Capital, ו- Kleiner Perkins.

שליח של דורדאש צילום: שאטרסטוק

דורדאש סוגרת הלילה בהצלחה מרשימה את ההנפקה הראשונית (DoorDash): ביקושים גבוהים בשוק למניות חברת משלוחי המזון האמריקאית העמידו את מחיר המניה על 102 דולר. המחיר שנקבע גבוה משמעותית מהטווח שהציבה דורדאש לקראת ההנפקה, 95-90 דולר – טווח מחירים שהועלה ממש בתחילת השבוע לנוכח הביקושים שקיבלה. בשלב מוקדם יותר עמד המחיר בתשקיף על 85-75 דולר. במחיר האמור, שמעמיד את שווי השוק של דורדאש על 32.4 מיליארד דולר, לקראת תחילת המסחר במניה בהמשך הערב בבורסה של ניו יורק (תחת הסימול DASH), מגייסת החברה בהנפקה סכום של 3.36 מיליארד דולר

19:35 - מחירי הנפט מטפסים ברקע תקוות לנוכח אישור החיסון לקורונה של פייזר בקנדה. זאת למרות שמנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח על זינוק שבועי של יותר מ-15 מיליון חביות במלאי הנפט הגולמי בארה"ב – העלייה השבועית החדה ביותר במלאי מאז אפריל.

הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% לרמה של 45.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.5% ונסחר תמורת 49.1 דולר לחבית.

ה-EIA דיווח שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-15.2 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-4 בדצמבר. אנליסטים בשוק ציפו דווקא לירידה של 1.4 מיליון חביות.

"מובן שלזינוק האחרון במספר חולי הקורונה יש השפעה משמעותית על הביקוש בשווקי האנרגיה", אמר טאריק זהיר (Tariq Zahir) מחברת הייעוץ Tyche Capital. "אנחנו מופתעים שאנחנו לא רואים לחץ חזק יותר כלפי מטה".

17:45 - קמפבל סופ מאבדת 1.9% אחרי הדוחות, למרות שעקפה את תחזית האנליסטים והעלתה את הדיבידנד הרבעוני. יצרנית המזון דיווחה על רווח רבעוני של 1.02 דולר למניה ועקפה את צפי האנליסטים לרווח של 91 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-2.34 מיליארד דולר ועלו מעט על התחזיות ל-2.32 מיליארד דולר. קמפבל סופ העלתה את הדיבידנד ב-6% ל-37 סנט למניה.

הבורסות בניו יורק מוחקות את העליות של הפתיחה והמדדים המובילים עוברים לירידות קלות - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.1% ויורדים מרמת השיא שהגיעו אליה.

מחיר הזהב יורד ב-1.4% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,848.5 דולר לאונקיה.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות קלות שמובילות את המדדים המובילים לשיא כל הזמנים, ברקע אופטימיות בעקבות תקוות לתוכנית תמריצים פיסקלית נוספת בארה"ב. דאו ג'ונס מטפס ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.1%.

קמעונאית הגיימינג גיימסטופ צונחת ב-20.3% אחרי הדוחות, FireEye מאבדת 9.9% בצל מתקפת סייבר, אמריקן איירליינס קופצת ב-4.1%.

15:55 - טסלה מטפסת ב-0.7% בטרום המסחר אחרי העלאת מחיר יעד מצד אנליסט בג'יי.פי מורגן שלא מאמין בחברה של אלון מאסק.

האנליסט ריאן ברינקמן, שהתחזית שלו ליצרנית הרכב החשמלי היא השנייה הכי פסימית בוול סטריט, העלה את מחיר היעד למניה ל-90 דולר מ-80 דולר. ברינקמן מדרג את מניית טסלה כ"תשואת חסר" מאז פברואר 2018, וכעת סיפק למניה מחיר יעד שצופה שהמניה תצנח תוך שנה ב-86.2% ביחס למחיר הנעילה אתמול.

14:20 - אובר מממשיכה לממש נכסים: יום לאחר שהודיעה על מכירת פעילות המכונית האוטונומית שלה, מודיעה החברה על מכירת עסקי 'המונית המעופפת'. חברת הסטארט-אפ האמריקאית Joby Aviation תרכוש את Uber Elevate במחיר שלא פורסם – העסקה תושלם ברבעון הראשון של 2021.  כחלק מהעסקה הסכימה אובר להשקיע 75 מיליון דולר בג'ובי, לאחר שבסבב גיוס קודם מינואר כבר השקיעה בה 50 מיליון דולר. ג'ובי הוקמה בשנת 2010 וגייסה עד כה 820 מיליון דולר – הסבב האחרון נעשה לפי שווי של 2.6 מיליארד דולר.

מניית אובר מגיבה עם עלייה של 1.2% בטרום מסחר.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, על נאסד"ק יורדים ב-0.1%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-0.94%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-45.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.9% ל-1,858.10 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-.2% ופוטסי עולה ב-0.4%.  

13:40 - מבוכה גדולה לחברת הגנת הסייבר FireEye, שנפגעה מהתקפת סייבר – לדבריה כנראה מצד גורמים בחסות ממשלתית. המניה נופלת ב-13% בטרום מסחר.  "באופן המתאים למאמץ ריגול סייבר של מדינות, התוקפים חיפשו מידע הנוגע ללקוחות מממשלתיים מסויימים", נאמר בדיווח לשוק, אותו העבירה FireEye לרשות ני"ע בארה"ב (SEC). לדברי החברה, התוקפים שהיו "מאומנים מאד בפעילות אבטחה, שפעלו באופן ממושמע וממוקד", ניגשו באופן נקודתי לכלים בפלטפורמת "Red Team ", שבהם נעשה שימוש לצורך דימוי מתקפות סייבר וזיהוי חולשות אבטחה במערכות של חברות לקוחות. עוד ציינו ב-FireEye כי החברה פנתה  ללקוחות במטרה לצמצם את ההשפעה האפשרית של הפגיעה.

צילום: רויטרס

13:30 - קמעונאית הגיימינג גיימסטופ צונחת ב-17.7% בטרום מסחר, ב-17.4% במסחר המאוחר, לאחר דיווח על נפילה של 30% בהכנסות הרבעוניות והודעה על יציאה עתידית לגיוס הון בהנפקת מניות משנית (בסכום שלא פורסם). החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי הכנסות של מיליארד דולר, בשעה שהצפי בשוק עמד על 1.1 מיליארד דולר.

ההכנסות בחנויות הזהות צללו ב-24.6% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה קודמת – הצפי בשוק עמד על ירידה מתונה יותר, של 20.5%. ההפסד הנקי עמד על 18.8 מיליון דולר או 29 סנט למניה, במקרה זה גרוע פחות מהתחזיות שעמדו על הפסד של 85 סנט למניה. נכון לסוף הרבעון, ב-31 באוקטובר, המזומנים בקופת החברה עמדו על 602.6 מיליון דולר, מול חוב לטווח קצר של 216 מיליון דולר.

12:50 - מנכ"ל ג'יי. פי מורגן ג'יימי דיימון בעצה למשקיעים: "אני לא הייתי קונה של אגרות חוב היום. בתשואות האלה, לא הייתי נוגע בהן עם מוט של 10 רגל (3 מטר, כלכליסט)".  דיימון אמר את הדברים בוועידה של גולדמן זאקס. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בשעה זו ב-3 נק' ל-0.94%. האג"ח ל-5 שנים עולה ב-2 נק' ל-0.40%; האג"ח ל-30 שנה עולה ב-3 נק' ל-1.69%.

ג'יימי דיימון צילום: בלומברג

12:00 - יום ירוק לענקיות האנרגיה: דאץ' של ו-BP עולות ב-2.3% בלונדון, טוטאל מתחזקת ב-2.6% בפריז, אני עולה ב-2.2% במילאנו, אקווינור עולה ב-1.6% באוסלו.

11:20 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-1.3%, האנג סנג עלה ב-0.8%, שנגחאי ירד ב-1.1%, קוספי עלה ב-2% - סמסונג טיפסה ב-3.1% בסיאול.

10:40 - מגמה חיובית בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-0.6% ופוטסי ב-0.5%. בסקטור הרכב: רנו עולה ב-2.8%, פולקווגן עולה ב-1.5%; בתעופה: החברה האם של בריטיש איירוייז IAG מטפסת ב-4%, איזיג'ט עולה ב-1.2%, אייר פראנס ב-1%, יצרנית מנועי הסילון רולס רויס עולה ב-2%.

8:30 - לאחר כישלון שיחות הברקזיט עד כה וממש לפני הרגע האחרון, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון נוסע לבריסל. במאמץ לפתור את המחלוקות עם האיחוד האירופי. ג'ונסון ייפגש לארוחת ערב משותפת עם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, בניסיןו לפתור את המחלוקות שנותרו בין בריטניה לאיחוד. שני הצדדים חותרים להגיע לעסקה על הסדרי סחר לפני 31 בדצמבר – כאשר בדד ליין של ה-1 בינואר תסתיים התקופה שבה בריטניה כפופה לחוקי הסחר של האיחוד. 

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון צילום: רויטרס

8:10 - סחורות הבוקר: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% ל-48.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-45.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1862.80 דולר לאונקיה.

7:20 - דורדאש סוגרת הלילה בהצלחה מרשימה את ההנפקה הראשונית (DoorDash): ביקושים גבוהים בשוק למניות חברת משלוחי המזון האמריקאית העמידו את מחיר המניה על 102 דולר. המחיר שנקבע גבוה משמעותית מהטווח שהציבה דורדאש לקראת ההנפקה, 95-90 דולר – טווח מחירים שהועלה ממש בתחילת השבוע לנוכח הביקושים שקיבלה. בשלב מוקדם יותר עמד המחיר בתשקיף על 85-75 דולר. במחיר האמור, שמעמיד את שווי השוק של דורדאש על 32.4 מיליארד דולר, לקראת תחילת המסחר במניה בהמשך הערב בבורסה של ניו יורק (תחת הסימול DASH), מגייסת החברה בהנפקה סכום של 3.36 מיליארד דולר

7:10 - מגמה חיובית בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לעליות שנרשמו אמש בניו יורק (מדדי S&P 500  ודאו ג'ונס עלו ב-0.3%, נאסד"ק טיפס ב-0.5%): ניקיי עולה ב-1.2%, האנג סנג עולה ב-1.3%, שנגחאי עולה ב-0.1%, קוספי מתחזק ב-1.6%.

סמסונג מטפסת ב-2.3% בסיאול,  שם מתחזקת יונדאי ב-3%; בטוקיו, סופטבנק מזנקת ב-6.3%, טויוטה עולה ב-2%, ניסאן מתחזקת ב-5.9%; בשלב מוקדם זה של היום עולים החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' בסיס ל-0.94%.  

לראשונה מזה עשור, ירידה במדד המחירים בסין בחידוש שנתי בעיקר בשל נפילה במחירי המזון:  המדד רשם בנובמבר ירידה שנתית של 0.5%, כאשר התחזיות עמדו על עלייה של 0.8% - הירידה האחרונה במדד בסין נרשמה באוקטובר 2009. מחירי המזון רשמו ירידה שנתית של 2%, מחירי בשר החזיר נפלו ב-12%; חישוב חודשי ירד המדד ב-0.6%, התחזיות עמדו על נסיגה של 0.2%. 

צילום: בלומברג