הבנקים חילצו את וול סטריט מיום רע - גולדמן זינק ב-6.1%; טסלה איבדה 6.5%
ניו יורק הצליחה להתנער מהמשבר בבריטניה: דאו ג'ונס עלה ב-0.1% לאחר שרשם מוקדם יותר ירידות של כ-1%; נאסד"ק איבד 0.1% אחרי שנחתך כבר ב-2%; החלטת הפד לאפשר רכישה עצמית של מניות הקפיצה את הבנקים; הנפט האמריקאי איבד 2.6%; בכורה מאכזבת לטסלה ב-S&P 500; נייקי ניתרה ב-4.9% אחרי הדוחות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו במגמה מעורבת. היום התחיל בירידות של עד 2% על רקע החשש ממוטציית הקורונה הבריטית, אך בהמשך המדדים מחקו את רוב הירידות, בין השאר לאחר שסוכנות התרופות האירופית הביעה אופטימיות זהירה כי החיסון של פייזר יגן גם מפני המוטציה החדשה. הבנקים זינקו - בעקבות החלטת הפד לאפשר להם רכישה עצמית של מניות. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק איבד 0.1%, ומדד S&P 500 השיל 0.4%.
22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.6% לרמה של 48 דולר לחבית. זו הירידה היומית החדה ביותר מאז 6 בנובמבר.
20:40 - הזהב רשם ירידה של 0.3% (6.10 דולר) למחיר של 1,882.80 דולר לאונקיה. ברקע, התחזקות יומית בדולר.
20:00 - לא רק הבנקים עצמם, גם הקרנות המחקות (תעודות סל) של הבנקים מטפסות, בעקבות החלטת הפד לאפשר לבנקים לבצע רכישה עצמית של מניות החל מהרבעון הראשון של 2020 (ראו עדכון מוקדם). מתוך 11 הקרנות המחקות את הסקטורים השונים במדד ה-S&P 500, עולה רק הקרן שמחקה את ביצועי הבנקים. הקרן, שמה The Financial Select Sector, מטפסת ב-1.4%.
19:40 - עוד מהראיון ב-CNBC עם שר האוצר האמריקאי (ראו עדכון מוקדם) במהלכו הודיע כי "כבר בתחילת השבוע הבא האזרחים יקבלו כסף", אחרי האישור בקונגרס על חבילת תמריצים בגובה 900 מיליארד דולר: לדברי מנוצ'ין, משפחה של ארבע נפשות תקבל צ'ק של 2,400 דולר.
הסכום יקטן אצל אנשים שהשכר הכולל ב-2019 היה מעל ל-75 אלף דולר, ואף לא ינתן כלל למי שהרוויח מעל ל-99 אלף דולר. בראיון ציין מנוצ'ין כי אנשים יחידים יקבלו מענק של 600 דולר.
שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין צילום: רויטרס
18:40 - בורסות אירופה רשמו ירידות חזקות בשל הדיווחים על מוטציית נגיף הקורונה שהתגלתה בבריטניה: מדד דאקס הגרמני נסוג ב-2.8%, וכל מניותיו ננעלו בירידות. פוטסי הבריטי נחלש ב-1.8% וקאק הצרפתי ירד ב-2.4%. בלטה באדום בורסת מדריד שצללה ב-3%.
הבנקים רשמו ירידות חדות: בפרנקפורט דויטשה בנק צנח ב-4.1%, בלונדון Lloyds Banking נסוג ב-3.8%, בפריז סוסייטה ז'רנל צנח ב-5.1%, BNP פריבה נחלש ב-4.3%. במדריד בנקו סנטנדר נחתך ב-4.7%.
בלטה בירוק, בזכות המשבר המחריף והדיונים על סגרים - מניית רשת הסופרמקטים אונליין בלונדון - אוקדו Ocado Group שקפצה ב-5.6%.
18:20 - התחרות על המעבדים מול אפל ומיקרוסופט מכבידה על מניית אינטל שמוחקת יותר מ-4% ביום נוסף של ירידות: מיקרוסופט הודיעה בשישי שעבר כי תעצב לעצמה קו של מעבדים מבוססי ARM. זאת, לאחר שאפל הודיעה לאחרונה כי תייצר שבבים ומעבדים למחשבי המק שלה. שווי מניית אינטל יורד כמעט ל-45 דולר. ביום שישי ירדה המניה ב-6%.
17:35 - מתוך כלל המניות המרכיבות את מדד דאו ג'ונס, רק שלוש נצבעות בירוק (וציינו אותן קודם): נייקי שקופצת ב-6%, גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן צ'ייס שעולות ב-6% ו-3% בהתאמה. בולטות באדום: אפל נחתכת ב-1.9%, אינטל מוחקת 3.9%. IBM נחלשת ב-3%, כמו גם קוקה קולה ומקדונלדס. בואינג מאבדת 2.4%.
מניית נייקי מזנקת אחרי הדוחות; חנות הדגל בשד' ה-5 במנהטן צילום: שאטרסטוק
17:00 - העליות החדות בבנקים ממתנות את הסנטימנט השלילי בוול סטריט (כשמדד הפחד ממריא ביותר מ-30%), על רקע החלטת הפד לאפשר רכישה עצמית של מניות (ראו עדכונים מוקדמים): גולדמן זאקס עם הקפיצה הגדולה ביותר - מזנק ב-6%, ג'י.פי מורגן צ'ייס ומורגן סנטלי מטפסים ביותר מ-3%.
16:30 - ירידות בפתיחת המסחר השבועי בניו יורק, לאור החששות מפני התפשטות מוטציית הנגיף בבריטניה: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, S&P 500 נסוג ב-1% ונאסד"ק נחתך ב-0.8%. אחרי הציפיות להמשך החגיגה - הסנטימנט השלילי בשוקי העולם העיב על כניסת טסלה ל-S&P 500 שיורדת ב-4.7%.
עוד בולטות באדום בפתיחה - מסקטור התעופה, הקרוזים והאנרגיה: אמריקן איירליינס נחלשת ב-4.5% ,קרניבל נסוגה ב-5%, אקסון מובייל יורדת ב-5%; הבנקים מטפסים חזק עקב החלטת הפד (ראו עדכון מוקדם) לאפשר רכישה עצמית של מניות: מורגן סטנלי מזנק ב-3%, גולדמן זאקס ב-3.3%. נייקי עולה ב-6% אחרי הדוחות.
16:10 - שר האוצר האמריקאי, סטיבן מנוצ'ין, הודיע כי כבר בשבוע הבא יישלחו לאזרחים בארה"ב צ'קים בסכום של 600 דולר, כחלק מחבילת התמריצים למשק עליה הוסכם בקונגרס אתמול. ההסכם יובא היום להצבעה בבית הנבחרים (ראו עדכון מוקדם) ולאחר מכן לאישור הסנאט.
15:05 - למרות הירידות החדות במסחר המוקדם ברוב הסקטורים בוול סטריט, דווקא הבנקים מטפסים חזק. ברקע, אישור הבנק האמריקאי המרכזי (הפד) המאפשר לבנקים רכישה עצמית של מניות (לאחר איסור שיושם במהלך המשבר) כבר ברבעון הראשון של 2021.
ג'יי פי מורגן צ'ייס מזנק ב-4% בטרום, אחרי שהודיע כי יבצע רכישת מניות עצמית בגובה 30 מיליארד דולר. בנק אוף אמריקה וגולדמן זאקס מתחזקים ב-3%, מורגן סטנלי ב-2.7%, וולס פארגו ב-1%.
בנק ג'יי.פי מורגן צ'ייס צילום: רויטרס
14:30 - חבילת התמריצים למשק האמריקאי בגובה 900 מיליון דולר, עליה הוסכם אתמול בקונגרס, תובא להצבעה עוד היום (ראו עדכון מוקדם). ביום חמישי הבא, תינעל שנת 2020 בוול סטריט, כמו גם בשאר הבורסות וייתכן כי חלק מהמשקיעים יממשו את רווחיהם בשנה נוספת של שיאים במדדים המובילים, למרות המשבר.
מדד S&P 500 טיפס עד כה השנה ב-14.8%, דאו ג'ונס רושם עלייה צנועה יותר של 5.8% ונאסד"ק נוסק ביותר מ-42% השנה, כשהמשקיעים שמו את ממונם בעיקר על מניות הטכנולוגיה הגדולות שמנפצות שיאים.
14:25 - מניית מודרנה מתחזקת ב-1.4% בטרום מסחר לאחר קבלת אישור ה-FDA לחיסון שפיתחה לקורונה בסוף השבוע. מניית פייזר היצרנית הנוספת שכבר החלה בהפצת החיסון שלה ושל ביונטק מאבדת 0.5% בטרום.
צילום: Moderna
14:00 - הירידות החדות בנפט שגררו נסיגה במניות הסקטור באירופה חותכת גם את שווי הענקיות האמריקאיות - שברון מאבדת עתה 4% בטרום, אקסון מוביל יורדת ב-5.2%.
13:00 - משבר הקורונה בבריטניה והפסימיות בשווקים מתגלגלים לשוק האמריקאי: החוזים על מדד S&P 500 יורדים ב-2.5%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-2.2% ועל נאסד"ק ב-1.8%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-6 נק' בסיס ל-0.89%, התשואה המקבילה באנגליה נופלת ב-8 נק' ל-0.17%.
מחיר הנפט מסוג WTI נופל ב-5.8% ל-46.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,879.60 דולר לאונקיה (לאחר שמוקדם יותר היום טיפס ב-0.8% וחצה את ה-1,900 דולר); באירופה: דאקס יורד ב-3.5%, קאק יורד ב-3.2% ופוטסי ב-2.5%.
הסנטימנט השלילי מחריב כמובן את חגיגת הכניסה של טסלה ל-S&P 500 והיא נופלת ב-6.2% בטרום מסחר; עוד בשלב המקדמי: אמריקן אייירליינס נופלת ב-8%, דלתא מאבדת 8.5%, יוניטד יורדת ב-7% וסאות'ווסט ב-7.7% - בואינג מאבדת 7.1%.
בקרוזים ניו יורק בטרום: קרניבל צונחת ב-10.8%, רויאל קריביאן ב-8.7% ונוברווג'יאן קרוז ב-10.5%; בטכנולוגיה: אפל יורדת ב-1.8%, מיקרוסופט נחלשת ב-1.2%, אמזון ב-0.4%, פייסבוק ב-2% ואלפבית ב-1.5%.
11:45 - רשת הסופרמרקטים אונליין היא כמובן הנהנית הגדולה מכל דיון על סגר באנגליה, והיא אכן מטפסת היום ב-4.2%, בניגוד למגמה השלילית בשוק של לונדון (שנרגעה מעט אחרי הנפילות של הפתיחה).
משאיות של אוקדו צילום: רויטרס
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.2%, האנג סנג ירד ב-0.7%, שנגחאי עלה ב-0.8%, קוספי עלה ב-0.2%.
11:00 -באנרגיה: BP יורדת ב-4% ורויאל דאץ' של ב-3%, שתיהן בלונדון, טוטאל מאבדת 3.2% בפריז, אקווינור נחלשת ב-1.7% באוסלו, אני נחלשת ב-3% במילאנו.
10:30 -משבר מוטציית הקורונה חותך את המדדים באירופה, את מניות התעופה ואת מניות הבנקים: מדד פוטסי יורד ב-1.5%, קאק נופל ב-2.4%, דאקס נחלש ב-2%, מדריד ב-2.8% ומילאנו ב-2.2%.
בתעופה: IAG המחזיקה בבריטיש איירווויז נופלת ב-14.5%, איזיג'ט יורדת ב-13.3%, ריאנייאר ב-5.5%, אייר פראנס ב-9%, לופטהאנזה ב-7%; בבנקים בלונדון: לוידס נופל ב-7.6%, ברקליס יורד ב-4.5%, נטאווסט יורד ב-5%. דויטשה בנק מאבד 4% בפרנקפורט, BNP פאריבה מאבד שיעור דומה בפריז, שם יורד סוסייטה ג'נרל ב-6%, בנקו סנטנדר נחלש ב-4% במדריד ויוניקרדיט ב-3% במילאנו.
תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים נופלת ב-7 נק' בסיס ל-0.18%, תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה יורדת ב-4 נק' לרמה שלילית של 0.61%- ובצרפת יורדת ב-4 נק' בסיס לרמה שלילית של 0.37%.
מחיר הנפט מסוג ברנט יורד ב-3.4% ל-50.5 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.7% ל-1,900.60 דולר לאונקיה; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4% וב-0.5% בהתאמה, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.1%. .
צילום: רויטרס
10:00 - עוד הודעה מרויאל דאץ' של (ראו גם עדכון מוקדם): החברה צפויה לרשום מחיקה של בין 3.5 ל-4.5 מיליארד דולר ברבעון הרביעי בשל ירידת ערך של נכסים וחוזים.
9:10 - מחיר הזהב עולה ב-0.8% ל-1,904.70 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.93%.
7:40 - ענקית האנרגיה רויאל דאץ' של מוכרת נתח של 26.25% ביחידת אחסון גז נוזלי בקווינסלנד אוסטרליה, תמורת 2.5 מיליארד דולר. הרוכשת של היחידה (QGC Common Facilities) היא חברת התשתיות Global Infrastructure Partners Australia – העסקה צפויה לצאת לפועל במחצית הראשונה של 2021.
7:10 - מייסד עליבאבא ג'ק מאד הציע לשלטונות בבייג'ינג מניות בענקית הפינטק אנט גרופ, בניסיון לאפשר להוציא לפועל את הנפקת הענק של החברה – שבסופו של דבר לא יצאה לפועל. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים, על סמך מקורות מעורבים, שמא אמר מפורשות לנציגי הרגולטורים שזימנו אותו לפגישה בתחילת נובמבר, ימים לפני ההנפקה המתוכננת: "אתם יכולים לקבל כל פלטפורמה שיש לאנט, כל עוד המדינה זקוקה לה".
בבייג'ינג "הביעו דאגה" מהמודל העסקי של אנט גרופ, והודיעו על חקיקה שתאפשר פיקוח על פעילות החברה, זהה לזו שעל הסקטור הבנקאי. המסרים של השלטון הובילו כאמור ל"הקפאת" ההנפקה. לפי המקורות, נציגי השלטון עד כה לא השיבו להצעה של מא.
מניית עליבאבא יורדת ב-1.2% בהונג קונג.
ג'ק מא על רקע סמל אנט גרופ צילומים: רויוטרס , גטי אימג'ס
7:00 - פתיחה מעורבת לשבוע המסחר באסיה: מדד ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג יורד ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-0.6% וקוספי עולה ב-0.1%.
בין הבולטות בטוקיו: מיצובישי פייננשל עולה ב-1.9%, סופטבנק מתחזקת ב-1.8%, נינטנדו יורדת ב-2.3%, ניסאן מאבדת 4.3%, הונדה נחלשת ב-3.3% וטויוטה ב-1%. מניית HSBC נופלת ב-4% בהונג קונג.
על רקע סגירת הקווים מול בריטניה ובאירופה לנוכח החשש ממוטציית הקורונה החדשה: הנפט מסוג ברנט יורד ב-3% ל-50.7% דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-3% ל-47.7 דולר לחבית; בניו יורק בשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא שינוי מהותי, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%.
6:50 - ברקע למסחר היום בשוק העולמי - יש חבילת חילוץ חדשה בארה"ב: לאחר חודשים של משא ומתן בין הדמוקרטים לרפובליקנים, הקונגרס הגיע להסכם על חבילת סיוע חדשה למשבר הקורונה, בסכום של 900 מיליארד דולר. מתוך החבילה, 300 מיליארד דולר יועברו לתשלומי אבטלה וייתרת הסכום תועבר ישירות לאמריקאים, לעסקים ולספקי שירותי בריאות.
בין היתר יועברו 25 מיליארד דולר עבור סיוע לשוכרים במצוקה, 15 מיליארד דולר לתיאטראות ועסקי מופעים, 82 מיליארד דולר לבתי ספר, קולג'ים ואוניברסיטאות, 15 מיליארד דולר לחברות תעופה ו-10 מיליארד דולר למוסדות טיפול בילדים. ההצבעה על החוק המאשר את הסיוע צפויה היום בבית הנבחרים ובהמשך גם בסנאט.
6:40 - המשקיעים ממתינים לכניסה המדוברת של טסלה למדד S&P 500 היום לפני בניו יורק המסחר – כניסה שתלווה בהתאמה ו"איזון מחדש" של המדד בהיקפים עצומים, בשל שווי השוק הגבוה של טסלה. רגע לפני הקפיצה ננעלה טסלה בשישי בעלייה של 6% לשיא חדש - שווי שוק של 658.79 מיליארד דולר. הקרנות שעוקבות אחר המדד יזרימו לטובת ההתאמה כ-80 מיליארד דולר למנייה הנכנסת, ויידרשו למכור בהתאם אחזקות ביתר המניות במדד שברשותן בסכום דומה.
חברת המדדים S&P 500 הודיעה כי משקלה של טסלה במדד יעמוד על 1.69% - החמישי בגודלו במדד. משקלה של טסלה יהיה גבוה מזה של אלפבית, ומתחת לאפל, מיקרוסופט, אמזון ופייסבוק – ואולם כשמחברים את שני סוגי המניות באלפבית (A ו-C), טסלה יורדת למקום השישי.
החלפה רחבת יותר מחינת מספר המניות תתבצע מחר במדד נאסד"ק 100, הכולל את 100 החברות הלא פינננסיות הגדולות בבורסת נאסד"ק – שש מניות חדשות ייכנסו למדד מחר לפני המסחר, ויחליפו שש שייפרדו ממנו. שש הנכנסות הן מאצ' גרופ, החברה האם של טינדר (Match Group); יצרנית מכשירי הכושר הביתי פלוטון (Peloton Interactive); ואיתן Marvell Technology; American Electric Power Company; Okta ו-Atlassian Corporation; המוכרת מבין שש היוצאות מהמדד היא מניית אקספדיה, וחמש האחרות הן BioMarin Pharmaceutical; Citrix Systems; Take-Two Interactive Software; ו-Ulta Beauty (ULTA).
