הדמוקרטיה ספגה מכה, שוק העבודה מקרטע - אבל וול סטריט סגרה שבוע ירוק

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט ננעלה בטריטוריה ירוקה וקבעה שיאים חדשים, כאשר דאו ג'ונס, שנסחר במרבית שעות היום בירידות, ננעל בעלייה של 0.2%. נאסד"ק טיפס ב-1% ומדד S&P 500 הוסיף 0.6% לערכו. ברקע לעליות: דבריו של הנשיא הנבחר ג'ו ביידן הערב כי הוא מתכנן חבילת תמריצים בהיקף של טריליוני דולרים, אשר תכלול את הגדלת הסיוע לאזרחים מ-600 דולר ל-2,000 דולר, כמו גם הגדלה של דמי האבטלה והסיוע הניתן לערים וממשלות מקומיות.

בסיכום שבועי: דאו ג'ונס טיפס ב-1.6%, S&P 500 הוסיף 1.8% לערכו, ונאסד"ק ניתר ב-2.4%.

ג'ו ביידן צילום: גטי אימג'ס

21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.8% לרמה של 52.2 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה מחיר הנוזל השחור ב-7.7%. 

21:30 - מחיר הזהב ירד ב-4.1% ל-1,835.4 דולר לאונקיה, הרמה הנמוכה ביותר שלו מאז 14 בדצמבר. שיעור הירידה באחוזים היה החד ביותר מאז 9 בנובמבר.

20:55 - המגמה בוול סטריט השתנתה בשעה האחרונה לרעה לאחר שהסנאטור ג'ו מנצ'ין Joe Manchin מהמפלגה הדמוקרטית אמר כי "בשום פנים ואופן" לא יתמוך בהגדלת ה'צקים לאזרחים לסכום של 2,000 דולר.

זאת, בניגוד להבטחתו של הנשיא הנכנס ביידן כי יגדיל משמעותית את הסיוע לאזרחים, במידה והדמוקרטיים ישתלטו על הסנאט - כפי שאכן קרה אמש.

20:35 - הזהב רשם נפילה יומית של 4.1% (78.20 דולר) לשיעור הגרוע שלו מזה 3 שבועות - למחיר של 1,835.40 דולר לאונקיה. ברקע, העליות המוקדמות בוול סטריט, לצד זינוק בביטקוין ועלייה חזקה בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים.

19:55 - מלבד טסלה, הנה עוד שתי מרוויחות גדולות בסקטור האנרגיה הנקייה:

מניית חברת הרכבים החשמליים הסינית Nio מזנקת היום ב-8.5%. מניית חברת Bloom Energy עולה ב-6.5%. החברה מייצרת תאי דלק מתחמוצת מוצקה שתפקידם להמיר את האנרגיה הכימית לזרם חשמלי.

בסקטור אופטימיים כי ממשל ביידן ייזום מהלכים לטובת האנרגיה המתחדשת, לעומת הממשל היוצא. טסלה, Nio ו-Bloom Energy צפויות לנעול את השבוע בשיא, כל אחת.

מניית Nio טסה ב-12 החודשים האחרונים ב-1,600% (או פי 16) ו-Bloom Energy ממריאה ב-322% ב-12 החודשים האחרונים. טסלה זינקה ב-743% ב-2020 וגם ב-2021 ממשיכה לשבור שיאים. לצורך העניין, מי שהשקיע לפני 12 חודשים במניית Nio סכום של 100,000 דולר, מחזיק עתה ב-1.6 מיליון דולר.

רכב חשמלי של Nio, המניה ניתרה ב-1,600% ב-12 החודשים האחרונים צילום: יחצ

19:25 - מניית TripAdvisor מזנקת ב-12% אחרי שבדויטשה בנק המליצו על 'קניה' בטוו הקצר. בבנק אמרו כי החברה שחקנית חזקה ב"חזרה לשגרה אחרי החיסונים". יחד עם זאת, לטווח הארוך משאירים בבנק את המלצתם על "החזק". מתחילת 2021 מנתרת המניה כמעט ב-25%.

18:40 - נעילה יומית ושבועית בבורסות אירופה, שרשמו היום עליות: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.6%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.3%, קאק הצרפתי הוסיף 0.7%. השבוע טיפסה בורסת פרנקפורט ב-2.4%, לונדון התחזקה ב-6.4%, פריז עלתה ב-2.8%.

ברקע, לפחות לעליות היום - אישור החיסון של מודרנה בבריטניה, לצד הודעת פייזר וביונטק כי החיסון שלהן אפקטיבי גם נגד המוטציה הבריטית והדרום אפריקאית.

חיסון לקורונה של פייזר וביונטק צילום: בלומברג

מניית חברת התיירות האנגלו-גרמנית TUI נפלה בלונדון ובפרנקפורט ביותר מ-20% אחרי שהודיעה על גיוס בגובה של 545 מיליון יורו. זאת, במטרה לחזק את היציבות הכלכלית בחברה בשל המשבר בתיירות.

18:00 - מניית טסלה מזנקת כבר ב-7.5% לשווי 830 מיליארד דולר - מגדילה את הפער בשווי שלה לעומת פייסבוק ב-80 מיליארד דולר. מניית פייסבוק נחלשת ב-2% ושווי החברה עומד עתה על 750 מיליארד דולר. 

17:20 - טסלה אמנם עקפה אמש את פייסבוק בשווי שלה, אך כשהיא מציצה למעלה בשאיפה להתקדם מהמקום החמישי הטרי, הפער עצום: אלפבית (גוגל) הרביעית בגודלה בוול סטריט עומדת על שווי של 1.2 טריליון דולר, בעוד טסלה כבשה רק בשעה האחרונה את רף 800 מיליארד דולר בשווי שוק - שווייה עתה הוא 816 מיליארד דולר.

ובטווח הארוך יותר כשמביטים על הטופ 3: אמזון עם שווי של 1.58 טריליון דולר במקום השלישי, מיקרוספט במקום השני עם 1.66 טריליון דולר. אפל הראשונה עם שווי 2.21 טריליון דולר.

16:50 - מחיר הזהב נחתך ב-1.8% ל-1,879 דולר לאונקיה. זאת בין היתר בשל העלייה בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ב-2 נק' בסיס, לצד דולר שרושם יום יציב מול המטבעות העיקריים. כמו כן, הביטקוין ממשיך לזנק.

16:30 - ניו יורק מושכת את השיאים יום נוסף עם הפתיחה: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 מתחזק ב-0.5%, נאסד"ק מוסיף 0.8%, כולם בשיא. נדמה שהמהומות בוושינגטון כבר מאחורינו, עוד לפי המסחר אמש, וכי העובדה שהדמוקרטיים זכו בשליטה מלאה בבית הלבן ובקונגרס לא פוגעת בסנטימנט החיובי בשוק, לפחות לעת עתה.

טסלה, החברה החמישית בגודלה בניו יורק, עולה ב-5% לשווי שוק של 807 מיליארד דולר, 50 מיליארד דולר יותר מפייסבוק שרושמת פתיחה ללא שינוי מהותי. אמש הפכה טסלה לחברה החמישית בגודלה על חשבון פייסבוק, ובאותו יום המייסד מאסק הפך לאיש האיש בעולם - עקף את בזוס.

16:05 - מניית MicroStrategy מזנקת בטרום ביותר מ-6%, ככל שהביטקוין מתחזק. החברה, שמשמשת אצל רבים כמעין תחליף לרכישת מטבע הקריפטו המפורסם בעולם (לצד מניות נוספות וקרנות מחקות), רכשה ביטקוין בשווי של יותר ממיליארד דולר במהלך השנה שעברה. המניה זינקה כמעט ב-40% מתחילת 2021, ומתחילת 2020 ועד הנעילה אמש נסקה ב-275%.

שווי הביטקוין עומד סביב 41.5 אלף דולר

15:30 - אכזבה גדולה מנתוני התעסוקה בארה"ב לחודש דצמבר: 140 אלף משרות אבדו בחודש האחרון של 2020. הצפי היה דווקא לעלייה של 50 אלף מקומות עבודה. מדובר בחודש הראשון מאז אפריל שבו נרשמה האטה, כשהתחלואה מזנקת לשיאים חדשים. למרות הנתונים הכואבים, אין שינוי בחוזים על המדדים המובילים בניו יורק - שיעור האבטלה בדצמבר עמד על 6.7%, טוב מהצפי לשיעור של 6.8%.

15:20 - מודרנה מטפסת בטרום ב-1.7% אחרי שרגולטור התרופות של בריטניה אישר היום את החיסון שלה לקורונה לשימוש חירום במדינה. זהו החיסון השלישי שמקבל אישור בבריטניה, בעקבות אישורים קודמים של חיסוני פייזר וביונטק, ואסטרהזניקה בשיתוף עם אוניברסיטת אוקספורד.

15:10 - מניית בואינג יציבה בטרום אחרי שנודע כי משרד המשפטים האמריקאי חשף שיצרנית המטוסים הסכימה לשלם יותר מ-2.5 מיליארד דולר - כדי לשים קץ לאישומים פליליים שהוטלו עליה בפרשת התרסקויות מטוסי ה-737 מקס, המטוסים הנמכרים ביותר של החברה - כך דיווח אתר CNBC.

מטוס 737 מקס של בואינג צילום: Boeing

15:00 - מניית יצרנית השבבים מיקרון טכנולוגיה Micron Technology עולה בטרום ב-4% אחרי שהציגה תוצאות טובות מהצפוי ברבעון הפיסקאלי הראשון של 2021, שהסתיים ב-3 בדצמבר 2020. הרווח הנקי עמד על 78 סנט למניה, 7 סנט מעל התחזיות. בנוסף העלתה את התחזית שלה לרבעון הנוכחי.

14:20 - ניו יורק צפויה לפתוח בשיא את יום המסחר האחרון של השבוע הראשון ב-2021, כשהחוזים על המדדים המובילים מטפסים בעד 0.5%. ברקע, הבטחת שליטה דמוקרטית בבית הלבן ובקונגרס.

כמו כן, ב-15:30 שעון ישראל יפורסמו נתוני התעסוקה של דצמבר בארה"ב. אתמול חצה נאסד"ק לראשונה את רף 13 אלף נק', ו-S&P 500 לראשונה עבר את רף ה-3,800 נק'. דאו ג'ונס רשם אף הוא שיא.

טסלה עולה בטרום ב-3.3% אחרי שזינקה אמש ב-7.9% ועקפה את שווי השוק של פייסבוק. שווי טסלה נכון לנעילה אמש עומד על 773 מיליארד דולר. של פייסבוק, שטיפסה אמש ב-2% שווי השוק על 765 מיליארד דולר. עתה יצרנית הרכבים החשמליים של אילון מאסק היא החברה החמישית בגודלה בוול סטריט, צוקרברג שישי.

הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.5% ל-51.60 דולר לחבית, קרוב לשיא של 11 חודשים - שיא שנקבע טרם הנפילה של מרץ. הברנט עולה ב-1.8% ל-55.36 דולר לחבית. ברקע, הסעודים מתחייבים להמשיך ולקצץ בתפוקות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 ממשיכה לטפס - עולה ב-1 נק' בסיס ל-1.085%. הזהב נופל ב-1.1% למחיר של 1,892 דולר לאונקיה.

12:15 - הירידות בביטקוין התמתנו, ועומדות עתה על פחות מ-0.1% לרמה של 39,572 דולר.

11:15 - הבורסות באירופה ממשיכות לרשום עליות: דאקס עולה ב-1.1%, פוטסי - 0.2% ודאקס - 0.6%. היורו נחלש ב-0.4% לרמה של 1.2227 דולר. הפאונד מתחזק ב-0.1% לרמה של 1.358 דולר.

10:15- בעקבות הזינוק בוול סטריט אמש והעליות ברוב בורסות אסיה, גם בורסות אירופה פתחו את המסחר במגמה חיובית: פוטסי מוסיף 0.2%, קאק - 0.7% ודאקס - ב-1%. מדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-0.7% בהובלת מגזר התיירות שעולה ב-2.7%. כל המגזרים במדד זה צבועים בירוק.

המשקיעים מצפים כי הממשל החדש בהובלת הנשיא הנכנס, ג'ו ביידן, יעביר חבילת סיוע משמעותית למשק האמריקאי בעקבות נזקי הקורונה. ב-15:30 (שעון ישראל) יפורסם דו"ח התעסוקה של ארה"ב לחודש דצמבר - האחרון בכהונתו של דונלד טראמפ.

בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג

09:20 - מדד ניקיי ביפן ננעל בעלייה של 2.4%, שנגחאי ירדה ב-0.4%. מניית יונדאי זינקה ב-19.4% בעקבות הדיווח על מו"מ עם אפל לפיתוח רכב חשמלי (ראו דיווח מוקדם).

08:30 - לאחר שאתמול הגיע לשיא נוסף וחצה את רף 40 אלף הנקודות, הביטקוין נחלש מעט היום ומאבד 3% לרמה של כ-38.5 אלף דולר. הזהב נחלש ב-0.3% לרמה של 1,908 דולר לאונקיה. הנפט מתחזק ב-0.6% לרמה של 51.1 דולר לחבית.

07:15 - לאחר השיאים אמש בוול סטריט, בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת, כאשר קוספי מזנק בכמעט 3% בהובלת מניות יונדאי שעולה ב-23% בעקבות דיווח על הסכם בינה ובין אפל לפיתוח מכונית חשמלית וסוללות. יונדאי מסרה כי מדובר בשלב זה במו"מ בלבד. מניות קיה עולות בכ-12.5%. בתוך כך מדד MSCI האזורי מטפס בכ-1%. ניקיי ביפן עולה ב-1.9%, טופיקס עולה ב-1%. האנג סנג מוסיף 1.3% ובורסת שנגחאי מאבדת 0.6%.

מפעל יונדאי צילום: בלומברג

מניותיהן של שלוש ענקיות התקשורת הסינית, צ'יינה מובייל, צ'יינה יוניקום וצ'יינה טלקום, נופלות בבורסת הונג קונג ב-5.2%, 7.4% ו-8.9% בהתאמה, לאחר שמ-MSCI הודיעה כי תמחוק אותן מהמסחר בחלק מהבורסות שהיא מפעילה. הצעד מתבצע בהמשך לצעד דומה של NYSE ובהתאם לצו שחתם נשיא ארה"ב היוצא, דונלד טראמפ. הצו אוסר על סחר עם חברות סיניות מסוימות בשל קשריהן עם הצבא הסיני.

בגזרת המאקרו: הוצאות משקי הבית ביפן עלה בנובמבר ב-1.1% בשיעור שנתי, זאת לעומת צפי אנליסטים לירידה של 1.5%.

המדדים המובילים בוול סטריט המשיכו כאמור לשבור אתמול שיאים: מדד נאסד"ק קפץ ב-2.6% ועלה לראשונה מעל רף 13 אלף הנקודות, מדד S&P 500 טיפס ב-1.5% וחצה את רף 3,800 הנקודות, ודאו ג'ונס עלה ב-0.7% מעל 31 אלף נקודות. בלטה במסחר: מניית טסלה שזינקה ב-8% לשווי גבוה יותר מפייסבוק - 766 מיליארד דולר. מייסד החברה אלון מאסק נהנה מהזינוק המטאורי - והפך היום לאיש העשיר בעולם על חשבון ג'ף בזוס מאמזון.