ניו יורק ננעלה בירוק; גיימסטופ נפלה ב-44%, AMC ב-56%
המדדים המובילים התחזקו עד 1%; ג'יי.פי מורגן טיפס ב-1.7%, בנק אוף אמריקה - ב-1.6%, אמריקן אקספרס - ב-4.3%; פלטפורמת רובינהוד הגבילה את האפשרות לסחור בגיימסטופ וב-AMC; הנפט נחלש ב-1% לרמה של 52.3 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים, והתאוששה מהירידות אמש: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-1%, נאסד"ק הוסיף 0.5%. כל 11 המגזרים המרכיבים את S&P 500 נצבעו בירוק, כשמגזר הפיננסים מוסיף 1.9% לערכו.
גם המוקד ביום מסחר זה היה סביב שיגעון "מתקפת הצעירים" על מניות המושקעות בשורטים כבדים, ובראשן גיימסטופ ו-AMC שאיבדו 44.3% ו-56.6% בהתאמה לאחר העליות החדות שנרשמו בהן בימים האחרונים, ובעקבות כך פלפטורמות כמו רובינהוד ואינטראקטיב הגבילו את המסחר בהן. גיימסטופ כבר עלתה היום ב-25% אך הצעדים של פלטפורמות ההשקעה שינו את המגמה בהן. בכך התקזזה העלייה של גיימסטופ בשבוע האחרון ל-197%. AMC עלתה עד כה השבוע ב-146%. עם זאת, לאחר המסחר רובינהוד כי מחר תפתח מחדש את האפשרות לקנות דרכה את המניות הללו ומניית גיימסטופ שבה לעלות במסחר המאוחר ב-37%.
מניות הפיננסים רשמו כאמור עליות נאות, וכך ג'יי.פי מורגן טיפס ב-1.7%, בנק אוף אמריקה - ב-1.6% ואמריקן אקספרס - ב-4.3%.
גיימסטופ צילום: שאטרסטוק
מה שסייע לעליות הם נתוני התביעות הראשונות לדמי אבטלה לשבוע שעבר, שנפלו ב-67 אלף לקצב עונתי מתואם של 847 אלף - הרמה הנמוכה זה שלושה שבועות. עם זאת, התמ"ג האמריקאי רשם ברבעון שעבר עלייה מתונה יחסית של 4%.
21:30 - הנפט מסוג WTI איבד 1% לרמה של 52.3 דולר לחבית, זאת בשל חשש להיקף הביקושים ולמרות ירידה במלאים בארה"ב. הברנט איבד 0.5% לרמה של 55.5 דולר לחבית.
21:10 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.4% או 7 דולר ונקבע על 1,837.90 דולר האונקיה. מדובר ביום שישי ברציפות של ירידות בזהב.
20:30 - עליות חזקות גם במניות האשראי: מאסטרקארד מטפסת ב-3.1% לאחר הדוחות, ויזה מתחזקת ב-2.3% לקראת פרסום התוצאות הערב לאחר הנעילה, אמריקן אקספרס עם עלייה חדה של 5.3%.
19:30 - גם מניית AMC חוטפת, עם נפילה של 47% - לאחר שנסקה אתמול ב-301% בעקבות כניסה המונית גולשים פרטיים (בדומה למהלך שביצעו בגיימסטופ),
19:25- עליות חדות בבנקים: ג'יי.פי מורגן עולה ב-2.8%, גולדמן זאקס מטפס ב-2%, מורגן סטנלי מתחזק ב-3.2%, בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ ב-2.4%, וולס פארגו ב-2.6%.
צילוםן: בלומברג
19:10 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.3%, קאק עלה ב-0.9%, פוטסי ירד ב-0.6%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.1%; איזיג'ט עלתה ב-4.6% בלונדון לאחר הדוחות.
18:30 - התנודתיות בגיימסטופ - המניה פתחה את היום בירידה של 13.3%, עברה לעלייה של 23% בחצי השעה שלאחר מכן ואז החלה לסגת, בתחילה בקצב איטי ובהמשך בקצב מהיר מאד - היא צונחת כרגע ב-62%.
17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, והעליות הנאות של הפתיחה הופכות לחזקות עוד יותר: מדדי דאו ג'ונס עולה עתה ב-1.5%, S&P 500 עולה ב-1.4% ונאסד"ק ב-1%; אינטל בולטת בדאו מעל כולן עם עלייה של 5.8%.
17:00 - הספיק להם: לאחר ירידה של 13% בפתיחה גיימסטטופ חוזרת לירוק, עם עלייה של 16%.
צילום: רויטרס
16:30 - פתיחת מסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.9%, נאסד"ק עולה ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.8%: לאחר הדוחות: אפל יורדת ב-1.8%, פייסבוק מטפסת ב-5%, טסלה יורדת ב-5.2%, אמריקן איירליינס מזנקת ב-24%, סאותווסט עולה ב-2.3%, קומקאסט ומאסטרקארד מטפסות ב-3.4%, לוי שטראוס יורדת ב-4.5%.
ברובינהוד ובאינטראקטיב חסמו את האפשרות לסחור בגיימסטופ - המניה יורדת ב-13.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.04%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.9% ל-53.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,857 דולר האונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.7%, קאק עולה ב-0.5%.
16:00 - מאקרו ארה"ב: הכלכלה האמריקאית התרחבה ב-1% בשלושת החודשים האחרונים של 2020 לעומת הרבעון השלישי - נסיגה בקצב ההתאוששות לעומת הרבעון הקודם אז דווח על התרחבות בשיעור של 7.5%. בהשוואה לרבעון הרביעי של 2019 הכלכלה האמריקאית התרחבה ב-4%, ירידה מ-33.4% ברבעוו השלישי; בסיכום השנה התכווץ התוצר ב-3.5%, הנתון החלש ביותר מ-1946, ובהמשך לצמיחה של 2.2% ב-2019. זוהי הירידה השנתית הראשונה בתוצר האמריקאי מאז המשבר הפיננסי ב-2008.
15:30 - החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.3%, על נאסד"ק יורדים ב-0.9%;
לאחר הדוחות בטרום: אפל יורדת ב-2.7%, פייסבוק ללא תנועה, טסלה מאבדת 5.8%; מעקב גיימסטופ - המניה שננעלה אתמול בשווי של 24.2 מיליארד דולר, לאחר עלייה של 134.8%, עולה ב-29% נוספים בטרום. לפני פתיחת המסחר עומדת הריצה של המניה על 1,744.5% מתחילת השנה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-52.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,837.90 דולר האונקיה.
15:20 - פרסמו דוחות:
קומקאסט עולה ב-3.3% בטרום לאחר הדוחות: ענקית המדיה האמריקאית רשמה ברבעון הרביעי רווח של 3.38 מיליארד דולר או 73 סנט למניה, לעומת 3.16 מיליארד דולר או 68 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 56 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 48 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-27.71 מיליארד דולר, לעומת 28.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 26.79 מיליארד דולר.
חטיבת הכבלים הניבה הכנסות של 15.71 מיליארד דולר, לעומת 14.77 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 15.37 מיליארד דולר. אולפני NBCUniversal רשמו הכנסות של 7.5 מיליארד דולר, לעומת 9.15 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 7.19 מיליארד דולר.
האולפנים נפגעו בעיקר מפעילות הפארקים, שם נפלו כצפוי ההכנסות ל-579 מיליון דולר, מול 1.56 מיליארד דולר ברבעון המקביל (בתמונה פארק הארי פוטר של יוניברסל).
מספר מנויי הסטרימינג (Peacock) זינק ל-33 מיליון, בהשוואה ל-22 מיליון ברבעון השלישי. החברה העלתה את הדיבידנד ב-8 סנט לאחור והודיעה כי היא צפויה לחדש את תוכניות הרכישה העצמית לקראת המחצית.
צילום: בלומברג
אמריקן איירליינס קופצת ב-56% בטרום לאחר דוחות מפתיעים לטובה - ולאחר שגולשים ברדיט סימנו את המניה כיעד חדש: חברת התעופה סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 2.18 מיליארד דולר או 3.81 דולר למניה, לעומת רווח של 414 מיליון דולר או 95 סנט למניה ברבעון מקביל.
ההפסד המתואם עמד על 3.86 דולר למניה, פחות חמור מהתחזיות בשוק שעמדו על 4.11 דולר למניה. ההכנסות צללו ב-64% ל-4.03 מיליארד דולר, גם כאן מעל התחזיות שעמדו על 3.88 מיליארד דולר. שריפת המזומנים היומית עמדה על 30 מיליון דולר, מול 100 מיליון דולר בחוד אפריל. במקביל, החברה ציינה כי היא מצפה לסיים את הרבעון הראשון עם 15 מיליארד דולר בקופה.
"אף שעדיין איננו יודעים בדיוק מתי הביקושים יחזרו למסלול, לאחר ההפצה הנרחבת של החיסונים וביטול המגבלות שהוטלו טיסות, אנחנו נהיה מוכנים. 2021 תהיה שנה של התאוששות", אמר המנכ"ל דוג פרקר (Doug Parker).
התגובה במתחרות: יונייטד עולה ב-7.3%, דלתא מטפסת ב-7%
צילום: איי פי
מקדונלד'ס דיווחה על רווח נקי של 1.38 מיליארד דולר או 1.84 דולר למניה ברבעון הרביעי, לעומת 1.57 מיליארד דולר או 2.08 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.70 דולר למניה, הצפי עמד על 1.77 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-5.313 מיליארד דולר, לעומת 5.428 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 5.362 מיליארד דולר.
ההכנסות בחנויות הזהות בארה"ב צמחו ב-5.5%, ההכנסות בחנויות הזהות בעולם ירדו ב-1.3%. המניה נסחרת ללא תנועה מהותית בשלב הטרום.
לוי שטראוס יורדת ב-2.3% בטרום: יצרנית מכנסי ליווי'ס רשמה ברבעון הרביעי רווח של 57 מיליון דולר או 14 סנט למניה, בהשוואה ל-96 מיליון דולר או 23 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 20 סנט למניה, הצפי עמד על 15 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-12% ל-1.39 מיליארד דולר, הצפי עמד על 1.34 מיליארד דולר – ההכנסות באונליין צמחו ב-38%.
עוד פרסמו תוצאות (מעבר לאלה שכבר הוזכרו הבוקר): מאסטרקארד עולה ב-3% בטרום - ווירפול יורדת ב-4%.
11:25 - יצרנית ומשווקת המשקאות האלכוהוליים דיאג'יו Diageo PLC עולה בלונדון ב-3.3% אחרי הדוחות. החברה, שמייצרת את המותגים ג'וני ווקר (וויסקי), סמירנוף (וודקה) ובירה גינס, רשמה במחצית הפיסקאלית הראשונה של 2021 (שהסתיימה בסוף דצמבר 2020) רווח נקי של 1.58 מיליארד ליש"ט או 2.16 מיליארד דולר.
במחצית המקבילה של 2020 רשמה רווח נקי גדול יותר של 1.87 מיליארד ליש"ט. המכירות נפלו ל-6.87 מיליארד ליש"ט מ-7.20 מיליארד ליש"ט.
ברקע, חיסול סצנת הבארים והמסיבות בשל המגפה, שפגעה ברווחיות היצרניות והמשווקות. "עדיין רשמנו תוצאות טובות מהתחזיות שלנו בצפון אמריקה, השוק הגדול ביותר שלנו", כך לדברי המנכ"ל איוון מנזס Ivan Menezes.
המגפה חיסלה את סצנת המסיבות והבארים צילום: Diageo
10:45 - הסנטימנט השלילי בשוקי העולם מדביק גם את בורסות אירופה בפתיחה: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-1.2%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.9%, קאק הצרפתי יורד ב-0.8%. בורסת אמסטרדם נחתכת ב-2%.
בשעה זו החוזים בוול סטריט נחלשים בעד 1%. נעילה באסיה - הונג קונג נפלה ב-2.7%, טוקיו נחלשה ב-1.5% ושנגחאי נסוגה ב-1.9%. סידני נחתכה ב-1.9%, קוספי ב-1.7%.
10:40 - הכנסות חברת התעופה הבריטית איזיג'ט נפלו ב-88% ברבעון הפיסקאלי הראשון של 2021 (שהסתיים בסוף דצמבר 2020) בשל המגפה, אך החברה עמדה בתחזיות האנליסטים. המניה יורדת בלונדון ב-3%.
חברת טיסות הלואו-קוסט דיווחה כי ההכנסות עמדו על 165 מיליון ליש"ט (225.9 מיליון דולר) לעומת 1.42 מיליארד ליש"ט ברבעון המקביל – כאמור צניחה של 88%. ההכנסות מנוסעים נפלו ב-90% ל-118 מיליון ליש"ט.
מספר ההזמנות ברבעון נחתך ב-87% ל-2.9 מיליון לעומת הרבעון המקביל. התפוסה במטוסי החברה ירדה ב-82% ל-4.4 מיליון מושבים. החברה הפעילה במהלך הרבעון 18% מכמות הטיסות שהפעילה ברבעון המקביל. מתחילת המשבר מחיר המניה נחתך במחצית.
9:45 - מחמאות לטוויטר בבנק ההשקעות KeyBanc Capital שהעלה את מחיר היעד שלו למניה ל-65 דולר ואת דירוגה ל'תשואת יתר' מ'תשואת שוק'. מחיר הנעילה אמש עמד על 48.19 דולר.
"שילוב של מספר גורמים הובילו אותנו למסקנה שההכנסות ב-2021 ו-2022 צפויות לעקוף אפילו את התחזיות האופטימיות שלנו", אמרו בבנק. "ההכנסות ב-2022 עשויות לעמוד על 5.7 מיליארד דולר, 10% מעל התחזיות בשוק", הוסיפו.
ב-9 לפברואר תפרסם טוויטר את דוחות הרבעון הרביעי של 2020.
הבנק העלה את המלצתו על מניית טוויטר ל'תשואת יתר' Credit: Shutterstock
9:00 - סחורות בשעה זו: הנפט האמריקאי נחלש ב-0.7% למחיר של 52.49 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.7% ל-55.44 דולר לחבית. מחיר הזהב נסוג ב-0.5% ל-1,835.20 דולר לאונקיה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-2 נק' בסיס ל-0.99%. הדולר יציב מול המטבעות העיקריים.
6:50 - ירידות חזקות בבורסות אסיה אחרי הנעילה האדומה אמש בניו יורק: בורסת שנגחאי נחלשת הבוקר ב-1.5%, טוקיו נסוגה ב-1.8% והונג קונג נחתכת ב-2%. סיאול נחלשת ב-2.3%, סידני יורדת ב-2.1%.
בסין מדווחים על מחסור בעובדים במפעלי ייצור - עלייה של 100 אלף תפקידים פתוחים ל-1.418 מיליון שלא אויישו ברבעון הרביעי של 2020, לעומת הרבעון השלישי. מניית חברת התעופה קת'אי פסיפיק נופלת ביותר מ-8% בהונג קונג אחרי שהודיעה כי תגייס הון באמצעות הנפקת אג"ח להמרה בשווי 869.36 מיליון דולר.
אמש בנעילה בוול סטריט, מדד דאו ג'ונס נחלש ב-2.1%, S&P 500 נסוג ב-2.6% ונאסד"ק אף הוא נחתך ב-2.6%. דאו ג'ונס רשם את הירידה היומית הגדולה מזה שלושה חודשים. S&P 500 עבר לירידה מתחילת 2021.
הפדרל ריזרב הותיר ללא שינוי את הריבית ואת תוכנית הרכישות. פאוול: "אנחנו רחוקים מאוד מהתאוששות כלכלית, עדיין לא ניצחנו". בואינג נפלה ב-4.1% אחרי הדוחות, רשמה הפסד שיא ב-2020 ודחתה את תחילת הפעילות של הדגם 777-X.
המשקיעים הקטנים מכים בקרנות הגידור, הזניקו את מניית ענקית בתי הקולנוע AMC ב-300.8% ואת קמעונאית משחקי הוידאו גיימסטופ ב-134.7%. גיימסטופ נפלה במסחר המאוחר ב-16.6%, מניית רשת בתי הקולנוע נחתכה ב-26.5%.
אחרי הדוחות: אפל ירדה במסחר המאוחר ב-3.2%, פייסבוק נסוגה ב-1.9% וטסלה נפלה ב-5.1%. היום יפרסמו לפני הפתיחה בניו יורק – מקדונלדס, קומקאסט, מאסטרקארד ו חברות התעופה אמריקן איירליינס וסאות'ווסט.
בורסת הונג קונג צילום: שאטרסטוק
