ביהמ"ש בניו יורק: "השיחות על הסדר החוב עם ארגנטינה יימשכו"

שופט בית המשפט המחוזי בניו יורק תומאס גרייסה הורה היום (ו') למשקיעים להמשיך במשא ומתן עם ארגנטינה לגבי עתיד הסדר החוב עימה. השופט ביקר את התנהלותה של הכלכלה השלישית בגודלה בדרום אמריקה, שלא שילמה את חובותיה. במקביל, ה-ISDA - הוועדה לסחר בנגזרים - הודיעה כי הכישלון של ארגנטינה לשלם את תשלומי הריבית מוגדר כ"אירוע אשראי" - כלומר, חדלות פירעון. המהלך צפוי להעניק הגנה לרוכשי ביטוח מפני חדלות פירעון בסך של עד מיליארד דולר.  

סוכנות הדירוג הבינלאומית סטנדרד אנד פורס הורידה שלשום את הדירוג של המדינה לדרגה של Selective Default שמשמעותה שהמדינה אינה מחזירה חובות לחלק מן הנושים שלה.

קירשנר: "ההחלטה אינה נכונה"

ארגנטינה אמורה היתה לשלם סכום של 539 מיליון דולר למחזיקי אגרות החוב שלה במסגרת הסדר חוב, ועוד 1.3 מיליארד דולר בתוספת ריבית, לקבוצה קרנות גידור שרכשה אגרות חוב של ארגנטינה אך סירבה להצטרף להסדר החוב שביצעה המדינה לאחר שנקלעה למשבר ב-2001. באותו הסדר החוב הסכימו 92% ממחזיקי האג"ח על "תספורת" של 70% מן החוב ועל פריסת תשלומים מעבר למועדים המקוריים שנקבעו בעת ההנפקה. קרנות הגידור שלא הצטרפו להסדר החוב, בראשות המיליארדר פול זינגר, תובעות עתה את פירעון מלוא השווי של אגרות החוב שבידיהם.

ארגנטינה סירבה לשלם להם את הסכום שנתבע בטענה כי על פי חוקי המדינה אסור לה להעדיף נושים של אותן אגרות חוב, ואם תיענה לתביעת קרנות הגידור לתשלום מיידי ומלא של החוב, יהיה עליה להעניק את אותם תנאי החזר גם לנושים האחרים, על אף שאלה הסכימו ל"תספורת". מדובר בהחזר מיידי של 15 מיליארד דולר שתידרש ארגנטינה לשלם, יותר מפי 10 מן החוב שהיא נדרשת לשלם לקרנות הגידור הנושות.מאחר שאגרות החוב של ארגנטינה הונפקו בארה"ב, הובאה הפרשה להכרעת בית המשפט בניו יורק.

המועד האחרון לתשלום חלף שלשום בלילה ובכך הפכה ארגנטינה ל"פושטת רגל" - מדינה שאינה עומדת בהחזר חובותיה. המשמעות המעשית של מצב זה הוא שעתה יכולים כל בעלי אגרות החוב של ארגנטינה לתבוע ממנה תשלום מיידי ומלא של חובותיה כלפיהם, בסכום של 29 מיליארד דולר, סכום הזהה לכל יתרות המט"ח של ארגנטינה, מה שיותיר את המדינה ללא מטבע חוץ ויגרור את המדינה למיתון כבד.

נשיאת ארגנטינה כריסטינה פרננדס דה קירשנר צילום: רויטרס

נשיאת ארגנטינה, כריסטינה פרננדז דה קירשנר, הגיבה אתמול לראשונה על ההכרזה של סוכנות דירוג האשראי S&P כי ארגנטינה הגיעה לחדלות פירעון בפעם השנייה מזה 13 שנים. לטענתה של הנשיאה ההכרזה כלל אינה נכונה.

נאום ששודר אתמול (ב') בטלוויזיה, אמרה דה קירשנר כי אף שהיא פתוחה לשיחות נוספות עם קרנות הגידור שזכו בתביעה בגובה 1.5 מיליארד דולר נגד ממשלתה, עליה להמשיך ולהגן על האינטרסים של המדינה. לדבריה, העברת התשלום לקרנות עלולה להוביל להגשת תביעות נוספות ובסופו של דבר תהרוס את ארגנטינה. המדינה אמנם הסכימה להעביר למחזיקי האג"ח תשלום ריבית של 539 מיליון דולר עוד לפני פקיעת תאריך היעד ב-30 ביולי, אך שופט בארצות הברית פסק כי לא ניתן לבצע את התשלום לפני שמסדירים את התשלום לקרנות הגידור.