אם כל ההנפקות: פייסבוק יוצאת לבורסה לפי שווי של 104 מיליארד דולר

ההנפקה הגדולה והמסקרנת ביותר שידע עולם הטכנולוגיה יוצאת לדרך: פייסבוק הודיעה הלילה (ה') רשמית כי גייסה 16 מיליארד דולר לאחר שמכרה 421.2 מיליון מניות במחיר של 38 דולר למנייה בודדת, מחיר הנמצא בטווח העליון של התשקיף האחרון שהגישה. 

הדבר מעמיד את שוויה של הרשת החברתית בהנפקה על 104 מיליארד דולר - וב"וול סטריט ג'ורנל" מצייצים כי מדובר בשווי הגבוה ביותר אי פעם של חברה אמריקאית בעת הנפקתה. עם זאת, זוהי אינה ההנפקה הגדולה בתולדות ארה"ב: חברת כרטיסי האשראי ויזה הנפיקה ב-2008 מניות ב-19.65 מיליארד דולר.

ביום שישי תחל מניית הרשת החברתית להיסחר באופן פומבי בנאסד"ק: מנכ"ל ומייסד החברה מארק צוקרברג יצלצל באופן וירטואלי בפעמון הבורסה הניו יורקית כשהוא יושב במשרדי פייסבוק במנלו פארק. המסחר במניה המדוברת לא יחל מיד עם המסחר בוול סטריט, אלא רק ב-18:00 בערב.

צוקרברג במהלך הרוד שואו. המניה תזנק? צילום: בלומברג

הנפקת פייסבוק נחשבת להצלחה גדולה, במיוחד בהתחשב בכך שהאווירה בשווקים הפיננסים קשה מאוד. 11 מתוך 12 ימי המסחר האחרונים הסתיימו בוול סטריט בירידות שערים והיום ננעל מדד S&P 500 בנקודה הנמוכה ביותר מאז ינואר.

פייסבוק שכרה לצורך ההנפקה קונסורציום של 30 חתמים, שאותו הובילו מורגן סטנלי, ג'יי פי מורגן צ'ייס וגולדמן זאקס. לחתמים בהנפקה קיים "גרין שו" - אופציה למכירה בהנחה שהביקוש יעלה על הצפוי - בהיקף של 63.2 מיליון מניות נוספות.

התכוננו היטב

לקראת ההנפקה ביצעה פייסבוק, הנהנית מיותר מ-900 מיליון משתמשים, שורה של מהלכים שעשויים לסייע לה במשיכת משקיעים - למרות ה"תקופה השקטה" שבה נמצאה באופן רשמי. בין היתר היא הודיעה כי תפתח חנות אפליקציות לכל הפלטפורמות, והחלה להציע למשתמשים בניו זילנד לקדם סטטוסים שכתבו.

כמו כן רכשה פייסבוק בפרק זמן של חודש ארבע חברות הפועלות בתחום הסלולר: רק שלשום היא הודיעה כי תקנה סטארט-אפ בשם Lightbox. החברה מפתחת אפליקציית שיתוף תמונות פופולרית במערכת ההפעלה אנדרואיד. מטרת הרכישה על ידי פייסבוק היא ניכוס צוות המפתחים. הרשת החברתית הודיעה כי היא לא תקבל את הנתונים על משתמשי הסטארט-אפ, וכי פעילותו תיסגר באמצע יוני.

בתחילת אפריל ביצעה החברה את העסקה הגדולה ביותר שלה עד כה, כשרכשה את אפליקציית הצילום ושיתוף התמונות אינסטגרם תמורת מיליארד דולר. כעבור שבוע קנתה פייסבוק את TagTile, שמציעה לבתי עסק שירות של ניהול קופונים ומועדוני לקוחות באמצעות אפליקציה, ולפני כשבוע וחצי רכשה את Glancee, שמאתר אנשים בעלי תחומי עניין דומים שנמצאים בסביבה הסמוכה.

צוקרברג אמר במהלך פגישות עם משקיעים לקראת ההנפקה כי השנה תחום הסלולר נמצא בעדיפות הראשונה של החברה, שמתקשה עדיין להפיק ממנו הכנסות.