פרסום ראשון - הנפקת השנה נדחית: עזריאלי דוחה את ההנפקה למוסדיים ליום שני
הנפקת השנה, בשווי של למעלה מ-10 מיליארד שקל, הייתה אמורה להתקיים מחר; עזריאלי: "אני מחויב להנפקה"; היום פירסמה החברה את דו"חותיה לרבעון הראשון, ולפיהם ההכנסות עמדו על 1.59 מיליארד שקל והרווח הנקי עמד על 140 מיליון שקל
היקף העמלות של קבוצת עזריאלי בהנפקת המניות הצפויה מחר בבורסה בתל אביב יעמוד על 36 מיליון שקל. כך עולה מהתשקיף המתוקן שפרמה החברה הבוקר (ד') לקראת ההנפקה. הקבוצה לא ציינה איזה סכום תקבל חברת הייעוץ גיזה עבור שירותי ליווי ההנפקה. התשלום לחתמים יעמוד על 20 מיליון שקל מתוך סכום זה.
ההכנסות נטו של עזריאלי מהשכרת נכסים (N.O.I) עמדו על 213 מיליון שקל, לעומת 181 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2009. רווחי ה-F.F.O של החברה שלא כוללים השפעות הוניות ומשקפים טוב יותר בהשוואה לרווח הנקי את הפעילות התפועלית עלו ל-159 מיליון שקל. ברבעון המקביל אשתקד הסתכמו רווחי ה-F.F.O ב-137 מיליון שקל.
הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון הראשון עלה ל-140.7 מיליון שקל לעומת 100.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2009. החברה נהנתה מהכנסות מימון של 38 מיליון שקל לעומת הכנסות מימון של 21 מיליון ברבעון המקביל ב-2009. לפיכך הסתכם ההון העצמי המיוחס לבעלי החברה ב-7.45 מיליארד שקל.
מוריד את המחיר
אתמול הסכים עזריאלי לחתוך בשווי ההנפקה לאור המצב הקשה בשווקים הפיננסים, נכון לאתמול עמד מכפיל ההון העצמי אחרי ההנפקה על 1.09. יחד עם זאת בשיקלול הרווח הנקי ברבעון הראשון ירד מכפיל ההון העצמי כך שנוצר מצב שבו עזריאלי מנפיק כמעט לפי ההון העצמי ללא כל פרמיה.
הכנסות הקבוצה גדלו ל-1.6 מיליארד שקל ברבעון, לעומת 1.28 מיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2009 בשל גידול במכירות גרנית, החברה הבת, והכללת קניון חיפה וקניון גבעתיים בתוצאות.
עזריאלי: "ההנפקה היא הזדמנות חד פעמית לשתף את הציבור"
בעל השליטה בקבוצה והיו"ר שלה, דוד עזריאלי: "אני מחויב להנפקה ורואה בה הזדמנות חד פעמית לשתף את הציבור והמשקיעים באחת מההצלחות הגדולות של הכלכלה הישראלית. אני מאמין שההנפקה טובה לשוק ההון הישראלי וגם לכלכלה מאחר והיא תאפשר הגברת תנופת העשייה של הקבוצה הגדולה שלנו".
למרות זאת חלה הרעה בתזרים המזומנים של הקבוצה מפעילות שוטפת, זה הסתכם ב-154.6 מיליון שקל, לעומת 343 מיליון שקל ברבעון המקביל. תזרים המזומנים של עזריאלי מפעילות השקעה מלמד שהקבוצה השקיעה כ-345 מיליון שקל בנדל"ן להשקעה ונדל"ן לפיתוח במהלך הרבעון הראשון.
את הרבעון סיימה קבוצת עזריאלי עם יתרות מזומנים של 86.2 מיליון שקל, כאשר אחרי ההנפקה של הקבוצה בבורסה בתל אביב מחר, צפויות יתרות המזומנים לעלות.
