פרסום ראשון: די מדיקל השלימה את ההנפקה בנאסד"ק - תגייס 10.5 מיליון דולר
חברת הביומד הישראלית הנפיקה במחיר של 7 דולרים למניה - נמוך ב-30%-40% מהמחיר בו רצתה החברה להנפיק במקור
די מדיקל השלימה אמש (ד') את תמחור הנפקתה בנאסד"ק לפי מחיר מניה של 7 דולר בלבד.
מדובר בתוצאה מאכזבת לחברת הביומד הישראלית, שקיוותה להנפיק לפי שווי של 12-10 דולר למניה.
היקף הגיוס עמד על כ-10.5 מיליון דולר, כשהחברה הציעה למשקיעים 1.5 מיליון מניות (לא כולל אופציה להגדיל את ההנפקה במקרה של ביקושי יתר). אתמול עצרה הבורסה את המסחר בתל אביב במניית החברה לאור אי הבהירות לגבי ההנפקה המתוכננת.
מניות החברה יחלו להיסחר היום תחת הסימול DMED. החברה צופה כי ההנפקה תושלם סופית ב-10 באוגוסט.
אתמול נודע כי החתם שמוביל את ההנפקה, רודמן אנד רנשו, הסביר לדי מדיקל שנדרש גם חיתוך בשווי המניה ל־7 דולרים בהנפקה. בעקבות כך הודיעה החברה אתמול כי "טרם השלימה את הליך תמחור ההנפקה, ובשלב זה קיימת אי־בהירות באשר לעיתוי השלמת התהליך".
הסימנים הראשונים לקושי ביציאה להנפקה התגלו ביום שני בבוקר, אז הודיעה די מדיקל על צמצום היקף הסכום שהיא מתכננת לגייס לטווח שבין 22.5–19 מיליון דולר, לעומת טווח של 27–33 מיליון דולר שהיה מתוכנן בתחילה. מחיר ההנפקה המקורי למניה היה 10–12 דולר, והוא שיקף פרמיה של עד 31% ממחיר השוק של החברה בתל אביב. השווי של די מדיקל עם תום המסחר שלשום עמד על כ־8.6 דולרים למניה בתל אביב.
השווי החדש של המניה בהנפקה - 7 דולרים - נמצא ב־40%-30% מתחת לשווי שתכננה החברה במקור, כפי שמופיע בתשקיף שהחברה פרסמה ב־SEC (רשות ניירות ערך האמריקאית).
די מדיקל בניהולו של אפרי ארגמן היא חברת אחזקות שבשליטתה שלוש חברות־בנות. היא עוסקת במחקר, פיתוח, שיווק ומכירה של משאבות אינסולין ומוצרים נוספים לחולי סוכרת. הטכנולוגיה של די מדיקל מתרכזת בפיתוח משאבות אינסולין בעלות טכנולוגיה ייחודית תוך שימת דגש על עלויות ייצור ומכירה נמוכות. מהסכמי ההפצה שעליהם חתמה די מדיקל נראה כי המכירות שלה עד סוף 2010 יסתכמו במיליוני דולרים בודדים.
