מתווה חדש להסדר בדלק נדל"ן: תשובה יזרים 750 מיליון שקל במזומן

לאחר שלא הצליחה להגיע להסדר על רקע שעור הצבעה נמוך: יצחק תשובה יזרים 750 מיליון שקל במזומן במסגרת הסדר חוב חלופי בדלק נדל"ן, כך עולה בתום דיונים אינטנסיביים בין נציגי החברה למחזיקי האג"ח בישיבה שנערכה במשרדי החברה הערב. בכך תשובה בא לקראת דרישתם של מחזיקי אג"ח מסדרה כ"ה שדרשו רכיב מזומן, במטרה להימנע מחלופת של פירוק שעשויה לכלול, בין היתר, תביעות אפשריות.

במהלך הימים האחרונים ניהל יצחק תשובה, בעל השליטה בדלק נדל"ן, משא ומתן לטובת הסדר פשוט ובמזומן. את הרעיון העלו נציגי סדרה כה', עו"ד גיא גיסין ואדוארד קלר שהציעו לתשובה להזרים למחזיקי האג"ח 44% מהיקף החוב במזומן, בהתאם לשווי הכלכלי של הסדר החוב על פי הניתוח שהציג פרופסור אמיר ברנע, לבקשתם של תשובה ודלק נדל"ן.

ההסדר המתגבש מבוסס על תשלום של 100 מיליון שקל באופן מיידי עם החתימה על ההסדר ותשלום של 650 מיליון שקל לתקופה שתיפרס על 6 שנים. בין הצדדים ימשיכו הדיונים בנוגע לגובה הריבית ומסתמן כי יינתנו ביטחונות מוצקים מדרגה ראשונה. בנוסף הצדדים הסכימו על מנגנון אפ סייד בדמות תשלום נוסף למחזיקי האג"ח בהיקף של 80 מיליון שקל. זאת, כפועל יוצא של עליית מניות קבוצת דלק בעתיד. 

לפי שעה מתגבש המתווה כאמור שאם אכן יזכה לתמיכה של כל הנציגויות ושל תשובה אז יפנו הצדדים לבית המשפט בבקשה למתן זמן קצר נוסף להצבעה. בישיבות נכחו נציגות כ"ה שהיתה הסדרה המיליטינטית לאורך כל התקופה, יצחק תשובה, יד ימינו עידן וולס, ערן מיטל, מנכ"ל דלק נדל"ן, ושרון חימקיס ממגדל שוקי הון.

גיא גיסין אדוארד קלר נציגי אג"ח כ"ה של דלק נדלן צילום: אוראל כהן