נוחי דנקנר לבעלי האג"ח: "נעשה הכל להגן על מי שהלווה כסף לאי.די.בי"

מחזיקי האג"ח המוסדיים הגדולים של אי.די.בי פתוח הגיעו אתמול בשעות אחר הצהריים לפגישה עם ראשי הקבוצה במשרדיה במגדלי עזריאלי, בה נכח גם בעל השליטה והיו"ר נוחי דנקנר.

"אני כאן בעיקר כדי לשמוע אתכם אבל חייב גם לומר את שלי", אמר דנקנר לנוכחים בפתיחת הפגישה. "הסיטואציה אליה נקלענו אינה פשוטה, ואין ספק שאני וקבוצת אי.די.בי עוברים טלטלה שלא חוויתי מעולם. המצב מאתגר ודורש ממני ומהנהלת אי.די.בי, שפועלת איתי לעשות כל מה שאפשר ולנקוט בכל דרך אפשרית כדי להגן על כספו של מי שהעמיד כספים לחברות הקבוצה שלנו, בין אם העמיד חוב קצר או ארוך, אג"חים, חוב בנקאי או מניות.

"אני נאבק ואמשיך להיאבק על מנת שכל אחד ירגיש בטוח עם כספים שהשקיע וזה מה שאנחנו עושים ימים כלילות", הוסיף דנקנר. "אני עובד בכדי לעשות עסקאות טובות לקבוצת אי.די.בי ולשרת את ההתחיבויות שלה וזאת למרות שקופתה של אי.די.בי פתוח מלאה במזומנים".

האווירה בפגישה, בה נכחו מלבד דנקנר, גם חיים גבריאלי, מנכ"ל הקבוצה, הסמנכ"לים שוני אלבק, איל סולגניק ואביטל בר דיין, שהצטרפה לקבוצת אי.די.בי רק בשבוע שעבר כאחראית על קשרי משקיעים. כן נכחו מטעם אי.די.בי עו"ד אברמי וול ועו"ד רם כספי.

מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח העלו דרישה להאחדת המח"מ של איגרות החוב מול החוב של החברה לבנקים. המוסדיים ציינו כי יעתרו לבקשת דנקנר לקבל זמן נוסף בתנאי שהוצאות השכר בחברה יחתכו משמעותית. בתגובה, נאמכי קיצוץ משמעותי יותר בהוצאות ההנהלה והכלליות כבר בוצע ויבוא לידי ביטוי ברבעון הרביעי. בין הצדדים הוסכם כי הם ימשיכו להידבר בשבועות הקרובים. ל"כלכליסט" נודע, כי בין ההצעות הלא פורמליות שעלו על הפרק בשיחות עם המוסדיים היה מינוי מתווך בין מחזיקי האג"ח המוסדיים לבין הבנקים.

מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח נפגשו כבר בשבוע שעבר, בפגישה חשאית שנערכה במשרדי רואי החשבון של נאמני האג"ח. בעלי האג"ח הביעו חשש שהחברה לא תוכל לעמוד בפרעון חובותיה, כאשר בנוסף ישנו חוסר איזון בהחזרים בשנתיים הקרובות בין הבנקים לבינם, כך שהבנקים, בראשות הפועלים, אמורים לקבל מחצית מחובם, ובעלי האג"ח - שליש בלבד.

עד סוף 2014 אמורה אי.די.בי פתוח לפרוע 1.5 מיליארד שקל לבנקים ו־1.3 מיליארד לבעלי האג"ח, כאשר המחזיקים מבקשים לחלק את התשלומים שווה בשווה. הבנקים, שבדומה לבעלי האג"ח לא מחזיקים בבטחונות על החוב, צפויים להתנגד לבקשה.