איזי אנרגיה מכרה רוב הפעילות בארה"ב ל-7 ELEVEN ב-62.3 מיליון דולר
מדובר בזכויות ל-88 תחנות דלק הכוללות חנויות נוחות. כתוצאה מהמכירה תרשום איזי ברבעון הרביעי של 2012 רווח של 10 מיליון דולר
איזי אנרגיה הודיעה היום (ג') כי החברה הנכדה, איזי ארה"ב, השלימה את העסקה למכירת רוב פעילותה בארה"ב תמורת 62.3 מיליון דולר לרשת 7 ELEVEN.
תמורת המכירה תשמש את איזי, בין היתר, לפרעון מלוא סדרת האג"ח שלה העומד על 26.5 מיליון דולר. בנוסף תרשום החברה ברבעון הרביעי של 2012 רווח של כ-10 מיליון דולר כתוצאה מהשלמת העיסקה.
במסגרת ההסכם, מכרה איזי את מלוא זכויותיה בנכסי תחנות הדלק וחנויות הנוחות, מכירת דלקים בתחנות הדלק, מכירת מוצרים בחנויות הנוחות וכן מכירה סיטונאית של דלקים לתחנות תדלוק המופעלות על ידי צדדים שלישיים. מדובר בסך הכל בזכויות ל-88 תחנות דלק הכוללות חנויות נוחות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
צילום: בלומברג בנוסף עם השלמת העסקה, תפרע איזי ארה"ב התחייבויות של 17.2 מיליון דולר כלפי בנקים בארה"ב, בעוד שבאוגוסט 2012 החברה פנתה לבעלי האג"ח והציעה להם פדיון מוקדם של מלוא סדרת האג"ח עם השלמת העסקה, מהלך אשר זכה לאישור פה אחד של בעלי האג"ח. הפרעון המוקדם יבוצע בערכן המתואם המלא של האג"ח, המסתכם כיום ב-26.5 מיליון דולר.
- BP מוכרת בתי זיקוק בטקסס תמורת 2.5 מיליארד דולר
ד"ר אלי זהבי, יו"ר איזי אנרגיה התייחס להשלמת העסקה וציין כי "בחודשים האחרונים השקענו מאמצים אדירים לאיתור רוכשים לפעילותה של איזי אנרגיה בארה"ב ולהשלמת העסקה למכירת הפעילות, וזאת מתוך חובתנו המוסרית לפרוע את מלוא ההתחייבויות שלנו כלפי בעלי איגרות החוב. למרות שהפעילות בארה"ב הניבה לאיזי אנרגיה תשואה חיובית, המתבטאת בעיסקה הנוכחית וברווח הנרשם בצידה, ולמרות שאנחנו מאמינים שישנן הזדמנויות רבות בתחום הפעילות שלנו בשוק האמריקאי, הרי שמבנה החוב אותו ניתן לגייס בשוק ההון הישראלי, הינו בעל מח"מ קצר וחשיפה לשער חליפין, דבר שמקשה על יישומו של המודל העסקי של החברה".
"מצאנו לנכון לקבל החלטה למכור את הפעילות, לפעול לפרעון התחייבויות החברה במלואן, ולהודות לכל מי שנתן בנו אמון והעמיד לרשות החברה משאבים לטובת מימון פעילותה", סיכם זהבי.
