מנורה: ספרו לנו על לקוח לניהול תיקים וקבלו מקרר

מסתבר שצ'ופרים לסוכני הביטוח קיימים לא רק בתחום הפנסיוני. כעת, כל מה שצריך לעשות סוכן ביטוח שמעוניין לזכות במקרר חדש הוא לתת לחברת ניהול התיקים של בית ההשקעות מנורה מבטחים טיפ על לקוח פוטנציאלי ולחכות שזה יבשיל לגיוס הלקוח לחברה, כך נודע ל"כלכליסט".

זיו שמש. מאמצים להרחבת הפעילות בתיקים המנוהלים צילום: עמית שעל

מגייסים את הסוכנים

בית ההשקעות מנורה מבטחים פיננסים שבניהולו של זיו שמש השיק את המבצע במסגרת מאמציו להגברת גיוס הכספים לתיקים המנוהלים שלו - כלומר לגייס לקוחות שיפקידו כספים לניהול בית ההשקעות בתמורה לדמי ניהול. מנורה מבטחים פיננסים נחשב לגוף קטן בתחום ניהול התיקים והוא מנהל 3 מיליארד שקל בלבד, כאשר ולאחרונה הוא מנסה, כאמור, להגביר את הפעילות בתחום.

לצורך כך, החליט באחרונה שמש למנף את הכוח הגדול של מנורה כחברת ביטוח עם צבא של סוכנים. לכן, יצא בית ההשקעות במבצע שמכוון אל סוכני הביטוח ולפיו כל סוכן שייתן "ליד" (הפניה) על לקוח פוטנציאלי שיסכים להעביר את כספו לניהול חברת התיקים של מנורה, וה"ליד" יבשיל לבסוף, יזכה במקרר. כל שעל הסוכן לעשות הוא להעביר מספר טלפון של אחד משלל לקוחותיו, שעמם הוא עובד בתחום הפנסיוני או בתחום הביטוח הכללי, לאיש מכירות של חברת ניהול התיקים, ואם אותו לקוח יבחר להעביר לפחות 300 אלף שקל לניהולו של בית ההשקעות, יזכה הסוכן במקרר. המבצע מוגבל לשני מקררים לכל היותר לסוכן.

הפניקס מול אקסלנס בגמל

בתוך כך, יוצאת חברת הביטוח הפניקס במבצע לסוכני הביטוח בתחום קופות הגמל עם פרסים מרשימים שבראשם נסיעה זוגית ללאס וגאס. סוכן שיצליח להעביר לקוחות לקופות הגמל של הפניקס בסכום כולל של 9 מיליון שקל יזכה בנסיעה המובטחת. סוכן שיצליח להעביר 5 מיליון שקל יסתפק בנסיעת יחיד ללאס וגאס או לחלופין לנסיעה זוגית לקלאב מד באילת. סכומים נמוכים יותר יזכו את הסוכנים בתווי קנייה.

יש לציין כי הפניקס, שלה פעילות גמל קטנה יחסית, מתחרה במבצעים אלו מול החברה־הבת אקסלנס, שלה פעילות גמל גדולה ואף היא מפעילה מאמצי שיווק אגרסיביים מול הסוכנים שלה.