"יש גוף מוסדי שמת לפרק את אי.די.בי"

אסיפת מחזיקי האג"ח של אי.די.בי שנערכה הבוקר התנהלה בצורה שונה מעט מהאסיפות הקודמות. האסיפה נערכה באולם קטן יחסית, וצפוף, בניגוד למקומות הקודומים, שבהם האולם היה ענק מה שהדגיש את מספר הנוכחים המועט.

הפתעה נוספת היו מחזיקים פרטיים שנכחו באולם, וכשהחל שלב השאלות, ביקשו את רשות הדיבור ותקפו דווקא את נציגות הסדרות, כשחלקם מרמז לבית ההשקעות פסגות, תוך שהם מביעים תמיכה בבעל השליטה באידיבי נוחי דנקנר.

חיים ז'ק, היה ראשון הדוברים כשאמר כי: "אם אני צריך לבחור ביושרה של מי להאמין, של המוסדיים בנציגות, או של דנקנר, אני מאמין בדנקנר. הוא לא מכיר אותי. מעולם לא דיברתי אתו, אבל על היושרה שלחו אני סומך, והוא עושה מאמצים לשלם את החוב. אתם מנסים להפריע לו. אתם המוסדיים לא מייצגים אותי".

יש לציין כי 80% מסדרות האג"ח של אי.די.בי מוחזקים בידי הציבור ולא מוסדיים. אחריו קם דוד שי שאמר: "אני מחזיק מניות ואג"ח של אי.די.בי כבר שנים. החברה תמיד היתה קשובה למה שהיה לנו לומר, ופעם התלוננו על הוצאה גדולה לשיפוי והקשיבו לנו וביטלו את הסעיף. הדירקטוריון אף פעם לא רימה אותי".

מחזיק שלישי אמר, כי "יש גוף מוסדי שמת לפרק את אי.די.בי. הוא מנסה לקבל פרסום גדול כדי למשוך אליו לקוחות מבתי השקעות אחרים, והאינטרס האמיתי שלו הוא באי.די.בי פתוח דווקא. בדלק נדלן המוסדיים ויתרו על מיליארד וחצי שקל לתשובה וכאן נוהגים אחרת. צריך לתת לחברה זמן עד סוף מרץ ורק אתז להתחיל בהליכים".

עו"ד אופיר נאור התבטא נגד החברה, שאל אם המנהלים מוכנים להקפיא משכורות ואמר, כי החברה מנהלת קמפיין נגד המוסדיים והנציגות, אולי גם "בעזרת חלק מהאנשים הנמצאים כאן", הוא עורר את כעסו של אחד הדוברים שאף קם לעברו בתנועות ידיים ואמר כי הוא סוברני ואובייקטיבי ואיננו שליח של שום גוף.

נוחי דנקנר צילום: Polaris Images

אי.די.בי תקפה את ההחלטה של הנציגות לקיים את האסיפה ולנסות להביא את החברה למצב של חדלות פרעון, והזהירה את מחזיקי האג"ח שהליכה לפירוק בעת הנוכחית "יניב למחזיקי האג"ח לא יותר מאשר את קופת המזומנים של החברה, המהווה כ-10% מהיקף חובם". "הזימון לאסיפות... הינו בנסיבות הקיימות צעד מיותר, מסוכן, בלתי סביר וחסר כל בסיס", נכתב בדיווח של אי.די.בי לבורסה. "צעד כזה פוגע ישירות בחוסנה הפיננסי של החברה".

המחזיקם הפרטיים ציינו באסיפה כי הצעת החברה לשלם במועד מקופתה את 65 מיליון השקלים עבור ריבית לסדרה ד' (שמהווה כ-75% מסך כל האג"ח של אידיבי אחזקות) ולהפקיד 21 מיליון שקל נוספים בנאמנות עבור משקלם היחסי (פרו-ראטה) של יתר סדרות האג"ח (א', ב', ג', ה') - מוצדקת והוגנת ויש לקבלה ופעול פיה משום שהיא שומרת בשוויוניות על הזכויות של כלל מחזיקי האג"ח ולא גורמת להרעה במצבו של אף אחד.

בעוד שלושה שבועות תצטרך אי.די.בי לשלם 65 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ד'. נציגות מחזיקי האג"ח דורשת שהתשלום לא יבוצע ממקורות פנימיים של החברה אלא ממקורות חיצוניים.

בקופת המזומנים של אי.די.בי נמצאים היום כ-200 מיליון שקל ועד יוני 2013 לא צפויים תשלומים מהותיים של החזרי חוב. החברה מציעה למחזיקי האג"ח כי תעביר בנאמנות סכום של 21 מיליון שקל על מנת לשמר את "עקרון השוויון" ולהימנע מהעדפת נושים לכאורה, וכמו כן היא מציינת שגנדן תתחייב להעביר לידיה כספים במידה ואלשטיין יזרים הון נוסף. 

עו"ד נועם שרון, היועץ המשפטי של הנציגות, אמר כי "לוח הזמנים וצפיפות האירועים מחייבים את מחזיקי אגרות החוב להיות מוכנים עם כל האופציות המשפטיות, החל מצווי מניעה, בקשות להקפאת הליכים או פירוק, כל דבר בהתאם לחומרת התפתחות הדברים. בנוסף, נקבעו גם תנאי סף ברורים לאי נקיטה בהליכים, או עירוב שלהם או ביטול שלהם, לפי מה שהנציגות והנאמנות יעריכו שנכון לעשות".

"הנאמנים והנציגות סבורים שבמצב החברה אין זה סביר שההתנהלות הפיננסית שלה תמשיך ברמה של 'עסקים כרגיל' ובכלל זה שמירה על תשלומים לפי לוח הסילוקין הקיים, ולכן ההחלטות באסיפה הזו מיועדות לאפשר לנאמנים ולנציגות לפעול באופן שיבטא את ההשקפה הזו, לרבות באמצעות שכנוע והידברות עם החברה, ולרבות באמצעות הליכים משפטיים.

"אנחנו לא אויבים של החברה ולא במלחמה עם בעל השליטה בה, ההליך שאנו מציעים לנקוט בו הוא לא מהלך נקמה ולא ניסיון ללמד לקח. כל המשמעות שלו הוא יצירת אופציה רצינית להסדר חוב וגיוס משקיעים חיצוניים במצב שבו החברה ובעל השליטה לא מביאים את התוצאות שנראות לנו כרצויות ונכונות בשלב זה".

"החברה - באופן לא אחראי - מסרבת לנהל משא ומתן על הסדר כולל. שמענו הסברים שהסדר ירגיז את נותני האשראי. אבל אותנו לא מעניינים ההסברים – מעניינות אותנו התוצאות. פתרונות ה'פלסטר' כשהכספים באים מקופת החברה ולא ממקורות חיצוניים לא יעזרו. ככל שבעלי השליטה בחברה יבחרו להצטרף למהלך שהנציגות והנאמנים דורשים, וליזום הסדר חוב שימזער את הנזקים של כל הצדדים כולם, הדבר יתקבל בברכה וינוהל משא ומתן זריז".

"למרות שהחברה מנסה להאשים אתכם במצבה, אתם לא אשמים", אמר שרון למחזיקי האג"ח "לצערנו, דנקנר לא נמצא במצב שהוא מוכן להזרים סכום כסף רציני מכיסו האישי - כמו במקרה של אפריקה ישראל. אנחנו לא חותרים לפרק. אנחנו רוצים להגיע להסדר מהיר שיטיב עם כולם ומבקשים רק שתסמיכו אותנו לנקוט בצעדים הללו".