$
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

בזן בוחנת גיוס של 500 מיליון שקל

במידה תתקבל החלטה, לאומי פרטנרס תוביל את ההנפקה. אנלייט תגייס 50 מיליון שקל

גולן חזני 08:2229.01.13

חברת בתי זיקוק נפט (בזן) מנהלת מגעים לגיוס של 500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח. ל"כלכליסט" נודע כי לאומי פרטנרס חתמים צפויה להוביל את הגיוס.

 

הגיוס מגיע לאחר שהחברה השלימה את המעבר למתקן לייצור דלקים נקיים (מיד"ן) ועל רקע המגעים ליטול את חובות החברה־הבת של בזן, כרמל

אולפינים (כאו"ל), לתוך בזן. בשבוע שעבר הודיעה חברת דירוג האשראי מידרוג על הכנסת אג"ח א' של כאו"ל לבחינת דירוג מחדש, וזאת לצורך הערכת ההשפעה של המהלך המתוכנן לנטילת חובותיה של כאו"ל בידי בזן. מדובר בחוב של 2 מיליארד שקל שמתוכו כ־880 מיליון שקל הם למחזיקי האג"ח.

 

לאחרונה פורסם שבזן עומדת לאבד הכנסות של 1.5 מיליארד שקל בשנה לטובת פז, לאחר שדור אלון החליטה להעביר חלק מהרכישות מבזן לבית הזיקוק באשדוד שבבעלות פז. עד אז מכרה בזן את הדלק ומוצריו לדור אלון.

 

בתוך כך, הודיעה חברת האנרגיה הסולארית אנלייט שבשליטת שאול אלוביץ' כי היא יוצאת לגיוס אג"ח, אם כי בהיקף נמוך יותר של 50 מיליון שקל.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x