סקיילקס רוצה לגייס עד 100 מיליון שקל מהגופים המוסדיים

החברה בוחנת הנפקה פרטית של אג"ח בדרך של הרחבת סדרה קיימת או הנפקת סדרה חדשה. על כוונת החברה דווח אתמול לראשונה ב"כלכליסט"

שירות כלכליסט 14:0103.04.13

תגיות:

חברת סקיילקס הודיעה היום (ד') לבורסה כי היא בוחנת הנפקה פרטית של אג"ח למוסדיים בהיקף של 50 - 100 מיליון שקל. על כוונת החברה פורסם לראשונה ב"כלכליסט".

קראו עוד בכלכליסט:

לפי הודעת החברה ההנפקה תתבצע בדרך של הרחבה של הסדרה הקיימת (סדרה ו') או בדרך של הנפקת סדרת אג"ח חדשה.

כפי שנחשף אתמול ב"כלכליסט", בעזרת הגיוס מהמוסדיים צפויה סקיילקס לנסות לבצע הצעת רכש (במחיר הפארי) לאג"ח הקצרות שלה ולמחזר את החוב הקצר לחוב בעל מח"מ ארוך.

סקיילקס אמורה להחזיר למחזיקי האג"ח כ־550 מיליון שקל עד סוף 2013 והחוב הכולל שלה עומד על 1.4 מיליארד שקל.

אילן בן דב צילום: אוראל כהן

החברה, המוחזקת על ידי סאני (78%) של אילן בן דב, רשמה ב-2012 הפסד עתק של 851 מיליון שקל. בשל ההפסד הכבד עברה החברה לגירעון בהון העצמי של 281 מיליון שקל, והוצמדו לדו"חותיה הערת "עסק חי".

החברה הפחיתה בדו"ח סכום של כ-2.8 מיליארד שקל בשל פעילות מופסקת, כאשר הסעיף מתייחס למכירת חלק מאחזקותיה בפרטנר לאיש העסקים חיים סבן.