איזי כהן מנסה להעלות את דמי הניהול לעובדי דיסקונט

מנכ"ל כלל ביטוח איזי כהן ממשיך ליישם את האסטרטגיה שעליה הצהיר עם היכנסו לתפקיד בדצמבר 2012 - שיפור הרווחיות של כלל ביטוח תוך הימנעות מהצטרפות למכרזים הפסדיים. ל"כלכליסט" נודע כי באחרונה פנתה כלל ביטוח מקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר לבנק דיסקונט בניהולו של ראובן שפיגל, וביקשה לפתוח את תנאי המכרז הפנסיוני שבו זכו הראל וכלל ביטוח לספק את הפנסיה עבור עובדי הבנק. דיסקונט מעסיק 6,167 עובדים בישראל, ומדובר במכרז יוקרתי עם היקף פרמיות גבוה.

עד כה סיפקה קרן הפנסיה מיטבית עתודות של כלל ביטוח, השלישית בגודלה בענף, את הפנסיה לעובדי הבנק לבדה, אך בעקבות המכרז הצטרפה גם קרן הפנסיה של הראל לאפשרויות הבחירה בתנאים מועדפים לעובדי הבנק.

המכרז החל עוד לפני שכהן נכנס לתפקיד, ולכן לא היה שותף לדמי הניהול שהוצעו על ידי קרן הפנסיה של כלל ביטוח. כשגילה כהן את דמי הניהול שנסגרו במכרז, הוא סבר כי הם אינם רווחיים עבור החברה. משכך, פנו נציגי כלל ביטוח להנהלת הבנק וביקשו לקיים פגישה כדי לדון בתוצאות המכרז, בטענה כי תוצאותיו אינן כלכליות עבור כלל ביטוח ולכן הם מעוניינים להעלות את דמי הניהול שהוסכם עליהם. הפגישה טרם התקיימה ובדיסקונט טרם קיבלו החלטה כיצד לפעול, אך ל"כלכליסט" נודע כי שפיגל לא ראה בעין יפה את הפנייה של כלל ביטוח ואת רצונה להתנער מההסכמות שהושגו.

איזי כהן. ממשיך ביישום האסטרטגיה צילום: אוראל כהן

אם בדיסקונט יחליטו לצאת ראש בראש נגד הבקשה ולדרוש לשמור על דמי הניהול הנמוכים לרווחת עובדי דיסקונט, הם עלולים לפתוח חזית פוטנציאלית לא נעימה מול כלל ביטוח: קופות הגמל של כלל ביטוח (שהן השניות בגודלן בענף) מתופעלות כיום על ידי בנק דיסקונט בתמורה לעמלת תפעול, כנהוג בתחום. עד באחרונה עמדה עמלת התפעול על 0.1% מסך הנכסים המתופעלים של כלל ביטוח, ובהתחשב בכך שקופות הגמל של כלל ביטוח מנהלות נכסים בהיקף של כ־35 מיליארד שקל, הן סיפקו לדיסקונט עמלות תפעול בגובה של כ־35 מיליון שקל בשנה.

הרווחיות או העובדים

באחרונה פתחה חברת הגמל של כלל, בדומה ליתר חברות הגמל, את הסכמי התפעול עם הבנק והצליחה להוריד את עמלות התפעול. מדו"חות הגמל של כלל עולה כי עלויות תפעול הקופות הסתכמו ב־26 מיליון שקל ב־2012 — ירידה של 9% לעומת 2011. עם זאת, עדיין מדובר בהכנסות לא מבוטלות לדיסקונט. באחרונה, במסגרת מאמציה לקצץ בעלויות, החלה כלל ביטוח לבדוק את עמלות התפעול שגובים בנקים מתחרים ובהם בנק לאומי. עבור דיסקונט עימות מול כלל ביטוח עשוי להיות בעייתי, כשכלל ביטוח עשויה להעביר את תפעול הקופות לבנק מתחרה ולגרום לאובדן הכנסות לדיסקונט.

מנכ"ל דיסקונט ראובן שפיגל. דיסקונט מסתכן באיבוד תפעול קופות הגמל של כלל צילום: עמית שעל

מנגד, הנהלת דיסקונט לא יכולה להיות מושפעת משיקול כאמור בקבלת החלטה ביחס לדמי הניהול שישלמו העובדים עבור קרנות הפנסיה, שכן אז היא עלולה לפתוח חזית מול ועד העובדים, שיטען כי ההנהלה מעדיפה את האינטרסים של הבנק מול רווחת העובדים.

"תנאי שוק חדשים"

בבנק דיסקונט סירבו להתייחס לידיעה.

מכלל ביטוח נמסר בתגובה כי "הנהלת כלל החדשה החליטה לבקש מהבנק לעדכן את הצעתה עקב תנאי השוק החדשים".