קבוצת עזריאלי תגייס כמיליארד שקל באג"ח

קבוצת עזריאלי מנהלת מגעים לגיוס אג"ח של כמיליארד שקל וזאת על אף שאיננה סובלת מקשיי נזילות וקופת המזומנים שלה מכילה יותר מ־2 מיליארד שקל.

מה דעתך על מניית עזריאלי:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

ל"כלכליסט" נודע כי בימים האחרונים קיימה החברה פגישות עם חתמים בשוק, ביניהם פועלים אי.בי.איי ולאומי, שאמורים להוביל את הגיוס באופן טבעי בשל הקשר החזק של עזריאלי עם שני הבנקים הגדולים. הגיוס מיועד להחליף הלוואה קיימת של 900 מיליון שקל, לבנק הפועלים ובנק לאומי, בחלקים שווים.

מדובר ביתרת הלוואה היסטורית שנטל עזריאלי ב־1999 למימון בניית מרכז עזריאלי בת"א. הלוואה זו מסתיימת באוגוסט השנה, כלומר בעוד שלושה חודשים והריבית שלה עומדת על קרוב ל־6% צמודת מדד. החברה החליטה למחזר את החוב, ובוחנת גם אפשרות לקבלת הלוואה מהבנקים בריבית נמוכה יותר. לפי ההערכות, המוסדיים לא יהססו להשקיע באג"ח של עזריאלי בריבית נמוכה יותר לאור האיתנות הפיננסית של החברה.

דוד עזריאלי על רקע מגדלי עזריאלי צילום: אוראל כהן

לפני כחודש הודיע שלמה שרף, מנכ"ל קבוצת עזריאלי במפתיע על פרישתו מהתפקיד שנתיים בלבד לאחר שמונה. במקומו מונה יובל ברונשטיין שהיה סמנכ"ל הכספים של הקבוצה, לתפקיד המנכ"ל, והוא זה שמוביל את הגיוס.

הרווח הנקי של החברה ב־2012 עלה ב־58% ל־623 מיליון שקל ובעקבות כך היא הודיעה על חלוקת דיבידנד של 265 מיליון שקל.

התזרים מפעילות הנדל"ן (FFO) עלתה ב־9.5% ל־716 מיליון שקל ב-2012. ה-NOI (הכנסות מנכסים מניבים בניכוי עלויות התפעול) טיפס ב־11% לכמיליארד שקל ואילו ה־NOI מנכסים זהים עלה ב־4% ל־972 מיליון שקל ב-2012 . משנת 2007 ועד 2012 רשמה קבוצת עזריאלי עלייה של 97% ב-NOI בכל תחומי פעילות הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל.