דנקנר נלחם: אי.די.בי מדווחת על מכתב כוונות של קרן זרה לרכישת 27.5% מכלל ביטוח

על רקע ההסכם בין הנציגויות של אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פתוח, מדווחת אי.די.בי פתוח על מכתב כוונות שהתקבל הבוקר (ו') מקרן זרה לרכישת מחצית מאחזקות החברה בכלל ביטוח. מדובר ברכישת 27.5% ממניות כלל ביטוח לפי שווי של 4.5 מיליארד שקל.

"על פי מכתב הכוונות, לאחר קיום פגישות וקבלת מצגות על כלל ביטוח, הקרן מביעה עניין בביצוע עסקה לרכישת 27.5% מהון המניות של כלל ביטוח ביחד עם קבלת זכות סירוב ראשון ביחס ליתרת החזקות החברה בכלל ביטוח", מציינת אי.די.בי.

נוחי דנקנר צילום: אוראל כהן

עפ"י הדיווח, הקרן מודעת למחיר שהתבקש על ידי החברה, המשקף שווי של 4.5 מיליארד שקל לכלל ביטוח, ומעוניינת לבצע משא ומתן רציני ויעיל עם החברה ביחס לעסקה כאמור לשם קביעת התנאים הסופיים, כפוף לכך שמחיר העסקה ושאר תנאיה יהיו כפופים להשלמת בדיקת נאותות (שתבוצע בתוך כ-6 שבועות) ולאישור ועדת ההשקעות של הקרן.

אולם הנתון המהותי הוא שלפני תחילת ביצוע בדיקת הנאותות ושכירת יועצים חיצוניים, הקרן מבקשת לקבל הסכמה עקרונית לביצוע העסקה מהבנקים והמוסדות הפיננסיים המלווים של החברה, בשל התניות הפיננסיות להן מחויבת אי.די.בי פתוח, וכן אישור מנציגות מחזיקי אגרות החוב של אי.די.בי פתוח ואחזקות שלא תפעל נגד ולא תמנע את ביצוע העסקה, ואישור של המפקח על הביטוח שלא קיימת התנגדות עקרונית למתן היתר לעסקה. מכתב הכוונות איננו מחייב.

המכתב מעמיד במילכוד מסויים את הנציגויות, שכן מדובר בשווי גבוה בכ-33% מהשווי של כלל ביטוח בבורסה. אלה יצטרכו להחליט אם לתמוך או להתנגד למכירה.