משקיע חיצוני יזרים 3.9 מיליון יורו לחברה בת של קווינקו
מדובר בחברת QLI שבה קווינקו מחזיקה כיום ב-67%. קווינקו מציינת כי המשקיע יזרים את הכסף בתמורה לכך שהיא תמכור לו חלק מאחזקותיה ב-QLI
10:0031.05.13
חברת הקזינו להימורים קווינקו דיווחה אמש כי התקשרה עם משקיע חיצוני הצפוי להזרים כ-3.9 מיליון יורו לחברה הבת QLI בה קווינקו מחזיקה כיום ב-67%. הכסף יוזרם באופן הבא: המשקיע ייכנס לנעליה של קווינקו, כלומר ישתתף במקומה בהנפקת הזכויות שתבצע QLI.
קראו עוד בכלכליסט:
- קווינקו: אין לחברה מזומנים לפירעון מיידי של האג"ח
- קווינקו: סבירות גבוהה להערת "עסק חי" בדו"חות 2012
- טל טרגן, מנכ"ל קווינקו, עוזב את תפקידו
קווינקו מציינת כי המשקיע יזרים את הכסף בתמורה לכך שהיא תמכור לו חלק מהחזקותיה ב-QLI . משכך, ובהנחה שהמשקיע ינצל את מלוא זכויותיה של קווינקו בהנפקת הזכויות, הוא יזרים לחברה הבת כ-18.7 מיליון שקל. לאחר הנפקת הזכויות תחזיק קווינקו 37.3% בחברה הבת, והמשקיע יחזיק 29.8%. מדובר בהנפקת זכויות בהיקף כולל של 5.8 מיליון יורו (כ-27.5 מיליון שקל).
בדיווח נפרד הודיעה קווינקו אתמול כי קיבלה ארכה של שבוע מהרשות לניירות ערך, ובהתאם לאישור שקיבלה תפרסם את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון עד לתאריך 6 ליוני. את דוחותיה הכספיים בגין שנת 2012 כולה פרסמה באיחור של כחודשיים וחצי באמצע חודש מאי, במקום עד לסוף מרץ 2013.
שנת 2012 לא היתה מהמוצלחות ביותר עבור קווינקו, הפועלת בתחום בתי הקזינו להימורים, וזאת בלשון המעטה. מניית החברה שבשליטת (59%) יגאל זילכה נחתכה למחצית מערכה והיא נסחרת בשווי שוק מצומק של 69 מיליון שקל בלבד. רואי החשבון של הפירמה הצמידו לדו"חות 2012 הערת "עסק חי". קווינקו, שסיימה את השנה בהפסד כבד של 417 מיליון שקל, דיווחה גם כי אינה עומדת בהתניות הפיננסיות מול מחזיקי איגרות החוב שלה, מה שמאפשר להם לבקש פירעון מיידי לחובותיה כלפיהם.
מהדו"חות הכספיים של שנת 2012 עולה כי קווינקו סיכמה את 2012 עם גירעון של 6.5 מיליון שקל בהון החוזר. 229 מיליון שקל מההפסד שרשמה החברה מיוחסים לירידת ערך ההשקעה בקלאב הוטל לוטראקי (QLI) שבו היא מחזיקה (67%). תזרים המזומנים היה שלילי והסתכם ב־24.9 מיליון שקל, וההכנסות ירדו ביותר מ־50% לעומת 2011, ל־156 מיליון שקל. QLI סיכם את 2012 בהפסד של 22 מיליון יורו, לעומת הפסד של 13 מיליון יורו בתקופה המקבילה. ההכנסות בשנה המדווחת הסתכמו ב־31 מיליון יורו, זאת לעומת הכנסות של 75 מיליון יורו ב־2011.
"פעילותה של החברה הושפעה לרעה מהמשבר הכלכלי בעולם בכלל וביוון בפרט. האמור, עם חוסר יכולתה של החברה למצות את זכויותיה בקלאב הוטל לוטראקי עקב סכסוכים עם קבוצת קלאב הוטל והעובדה כי קזינו אוסטריה טרם פרעה את התחייבויותיה להעביר 49.5 מיליון יורו ל־PB Spain (תאגיד זר שמחזיק ב־78% מ־QLI)", נכתב בדו"ח.
על פי אמות המידה הפיננסיות שנחתמו מול מחזיקי האג"ח, שנסחרות בתשואה לפדיון של 100%, ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות קווינקו לא יפחת מ־180 מיליון שקל למשך שני רבעונים רצופים, ונכון לתאריך המאזן החברה אינה עומדת בכך. אם קווינקו לא תעמוד בהתניה זו גם בתום הרבעון הראשון של 2013, יוכלו בעלי האג"ח, שלהם חייבת החברה 47 מיליון שקל (קרן וריבית) לפירעון בשלוש השנים הקרובות, לדרוש פירעון מיידי של החוב כלפיהם, ודירקטוריון החברה אינו צופה כי יתרות המזומנים הקיימות שלה (סולו), שהסתכמו ב־317 אלף שקל בסוף 2012, יהיו מספקות בעת דרישה לפירעון מיידי של האג"ח, אם תהיה כזו, דבר שעלול להביא את קווינקו לחדלות פירעון.
לנוכח מצב זה, כותבת קווינקו כי היא ממשיכה ביתר שאת להפעיל את תוכנית הקיצוצים שבה החלה בשנה שעברה וכמו כן היא בוחנת חלופות שונות לגיוס הון או חוב, כמו גם הכנסת משקיעים אסטרטגיים לחברה. המבחן הראשון של קווינקו הוא תשלום ריבית של 1.8 מיליון שקל בלבד בחודש הבא, אולם אין הוא מבשר דבר על הבאות. ב־9 במאי ביקש נאמן אג"ח סדרה א' לכנס אסיפה בהשתתפות נציגי החברה אולם זו נדחתה ל־22 במאי, וננעלה ללא החלטות מיוחדות.
בתוך כך, דיווחה החברה לפני כשבועיים כי הדירקטוריון המליץ שזילכה ימנה את עצמו, ללא תמורה, למנכ"ל קווינקו ולמנכ"ל QLI עד אשר יימצא לחברה־האם מנכ"ל חדש במקומו של טל טרגן שעזב את קווינקו ב־30 באפריל ומאז מתנהלת החברה ללא מנכ"ל.
