אי.די.בי: אלשטיין יזרים 280 מיליון שקל ויהיה שותף שווה; הערת "עסק חי" לאי.די.בי פתוח
כך לפי הודעה שנמסרה הלילה; הכסף יוזרם לאי.די.בי אחזקות ואלשטיין יהיה סגן יו"ר אי.די.בי; ""בעקבות חתימת העסקה, תפרסם אי.די.בי אחזקות בהקדם הצעה משודרגת ומשופרת למחזיקי האג"ח שלה"
קבוצת אלשטיין מגדילה השקעתה באי.די.בי אחזקות ותזרים לה ישירות 280 מיליון שקל, כך לפי הודעה שנמסרה הלילה (ו'). לפי ההודעה, במסגרת הסכם השקעה חדש, שנחתם בניו יורק, תיכנס קבוצת אלשטיין לשותפות שווה בקבוצת אי.די.בי לצד נוחי דנקנר.
כפי שנחשף ב"כלכליסט", צפוי דנקנר להציג הצעה משופרת לבעלי האג"ח של אי.די.בי אחזקות, זאת בעקבות ההסכם שהשיגו עם נציגות אי.די.בי פתוח להסדרת השליטה בקבוצה - מהלך שאם יושלם יביא להעברת השליטה מידיו של דנקנר לידי בעלי האג"ח. "בעקבות חתימת העסקה, תפרסם אי.די.בי אחזקות בהקדם הצעה משודרגת ומשופרת למחזיקי האג"ח שלה, הצעה שערכה הכלכלי גדול בהרבה מהצעת נציגות אי.די.בי פתוח ושתכלול בין היתר הזרמה מיידית נוספת של מאות מיליוני שקלים במזומן", כך נמסר.
בתוך כך הוצמדה הערת "עסק חי" לאי.די.בי פתוח וזאת "בגלל אי הוודאות שייצר הליך משפטי לעומתי שיזמה נציגות אי.די.בי פתוח". מהחברה נמסר כי "לאור אי ודאויות, הנובעות מהסכם הנציגויות ומההליך המשפטי הלעומתי שיזמה נציגות אי.די.בי פתוח נגד החברה, הצמידו רואי החשבון הערת עסק חי לדוחות הרבעון הראשון לשנת 2013. עם זאת, דירקטוריון החברה דן בנושא וקבע חד משמעית כי החברה כשרת פירעון וכי יש ביכולתה לשרת את התחייבויותיה כסדרן ובמועדן ובכוונתה לעשות כן. הערת העסק החי, בנסיבות מקרה זה, נובעת מסבך משפטי - ולא בשל החמרה במצב העסקי של החברה מאז פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2012".
אי.די.בי פתוח רשמה ברבעון הראשון של 2013 רווח נקי של 159 מיליון שקל - ירידה של 54%. אולם הרווח צמצם את הגירעון בהון העצמי של החברה לרמה של 189 מיליון שקל. זאת לעומת גירעון של 239 מיליון שקל בסוף 2012. אי.די.בי אחזקות רשמה רווח נקי של 130 מיליון שקל, ירידה של 59% בהשוואה לאשתקד. הגירעון בהון הסתכם ב-1.8 מיליארד שקל.
דנקנר. הצעה חדשה למחזיקי האג"ח צילום: צביקה טישלר
"נציע בהקדם מתווה משופר ועדיף לבעלי החוב"
אלשטיין מסר בתגובה כי "אני שמח מאוד על ההסכם שהקבוצה בראשותי חתמה היום עם דנקנר לכניסה לשותפות בחברה חשובה כמו קבוצת אי.די.בי. לאחר שעשינו מאמצים מקסימליים לביצוע העסקה, ההחלטה הסופית תהיה שייכת לבעלי החוב של אי.די.בי אחזקות ולבית המשפט". דנקנר אמר כי "אני שמח על הצטרפותו של חברי אלשטיין כשותף בקבוצת ומשוכנע שאנו בונים שותפות עסקית ארוכת טווח שתשרת את המשק והכלכלה בישראל. אנו נציע בהקדם מתווה משופר ועדיף לבעלי החוב של אי.די.בי אחזקות מתוך מטרה להביא להשלמתו המהירה של ההסדר ולייצובה המיידי של הקבוצה".
- דנקנר שב מניו יורק עם הצעה משופרת למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות
- אייל גבאי: "אי אפשר לפתור חוב של 8 מיליארד שקל בהזרמה של 200 מיליון שקל"
- הממונה על ההגבלים העסקיים אישר לבנקים לדון על הסדר חוב של אי.די.בי
במסגרת ההסכם, תשקיע קבוצת אלשטיין כ-75 מיליון דולר ישירות באי.די.בי אחזקות ותיכנס לשליטה משותפת באי.די.בי. בין אלשטיין לבין דנקנר נחתם הסכם בעלי מניות, במסגרתו הוסכם, בין היתר, כי אלשטיין ימונה לסגן יו"ר הקבוצה.
לפי ההודעה, עסקת אלשטיין החדשה, אשר כפופה להשלמת הסדר החוב, מסתכמת בהשקעה של כ-100 מיליון דולר, אשר כ-25 מיליון דולר מתוכם הושקעו בגנדן בספטמבר 2012 והיתרה בסך של כ-75 מיליון דולר תושקע ישירות באי.די.בי אחזקות עם השלמת ההסדר. העסקה החדשה מגדילה את סכום ההשקעה הישירה באי.די.בי אחזקות מ-57 מיליון דולר (כ-210 מיליון שקל) ל-75 מיליון דולר (כ-280 מיליון שקל).
"עם חתימת העסקה הודיע אלשטיין כי יעביר בימים הקרובים סך של כ-50 מיליון דולר לחשבון בנק הפועלים בניו-יורק. הסכום האמור מיועד לשמש על חשבון ביצוע הזרמה לבעלי האג"ח של אי.די.בי אחזקות במסגרת הסדר החוב לכשייחתם".
מחברת גנדן נמסר: "נוחי דנקנר ושותפיו בגנדן פועלים בימים אלה לחיזוק החברה בכמה מישורים במקביל. פעילות זו כוללת, בין היתר, מגעים לגיוס משקיעים נוספים לגנדן והמשך המאמצים הבלתי פוסקים לחזק ולייצב את הנכס המרכזי של גנדן - מניות אי.די.בי אחזקות".
