בי.גי'.איי הגישה הצעה להסדר בחבס - משופרת מזו של אספן

חברת בי.גי'.איי הגישה הבוקר לחברת חבס ולנציגות בעלי החוב הצעה להסדר חוב בחבס, בנוסף לשלושת ההצעות של דויטשה בנק, אספן ומוסטנג שהתקבלו בשבוע שעבר. היא מציינת כי הצעתה מבוססת על הצעתה של אספן, ולמעשה משפרת אותה.

היום בשעה 17:30 ייתכנסו מחזיקי אגרות החוב (סדרות 4 ו-12) שלהם חייבת חבס כ-450 מיליון שקל, כשעל הפרק קבלת החלטה מהותית. מדובר בהצבעה ואישור קידומה של אחת משלושת ההצעות שקיבלה חבס משלושה גופים- אספן גרופ, דויטשה בנק וקרן מוסטנג הישראלית, כשלצידן תהיה כעת מונחת על השולחן גם הצעתה של בי.ג'י.איי.

ההצעה שתתקבל מטרתה לאפשר לחבס להמשיך ולהפעיל את החברה כ'עסק חי', ולבצע מימון מחדש בהיקף גדול מהקיים (ובתנאים גמישים יותר) בהשקעתה במניות חברת הבת NSI. כמו כן, אמורות ההצעות אף להגדיל את המסגרת המימונית של החברה כדי לשמור על פוזיצית השליטה שלה ב-NSI, שהיא הנכס העיקרי שלה והמקור המהותי ביותר של חבס לתזרים המזומנים השוטף שלה כיום. חבס, בשליטתו של הרצל חבס (22.7%), נקלעה בחודשים האחרונים לבעיה תזרימית, ולפני כשלושה חודשים הודיעה כי תתקשה לעמוד בתשלומים למחזיקי האג"ח שלה.

על פי מתווה ההסדר המוצע תזרים בי.ג'י.איי בניהולו של יוסי שניאורסון 72 מיליון שקל לחברה, ובנוסף תעמיד קו אשראי ע"ס 36 מיליון שקל לחבס תמורת הקצאת 54% ממניות החברה לבי.ג'י.איי, והקצאת 46% ממניות החברה לטובת בעלי החוב. בנוסף, יונפקו לבעלי האגרות החוב שתי סדרות אג"ח חדשות על סך 108 מיליון שקל כל אחת, שיחליפו את הסדרות הקיימות.