מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח לדנקנר: הזרם 900 מ' ש' וקבל שקט עד אמצע 2014

מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח מוכנים לסגת מכוונתם לפעול להשתלט על החברה. זאת בתנאי שדרישותיהם להזרמת הון חיצוני יענו במסגרת הסדר חוב שייחתם מול החברה.

המחזיקים שלחו היום (ג') מכתב להנהלת אי.די.בי פתוח שבשליטת נוחי דנקנר לפיו נדרש מבעל השליטה הזרמה חיצונית של 900 מיליון שקל במזומן. לפי ההצעה הכסף יוזרם בשני שלבים: החלק הראשון בהיקף 550 מיליון שקל יועבר עד ה-22.8 (המועד שבו דנקנר צריך לדווח על הסכם למכירת מחצית אחזקות כלל ביטוח). במידה והסכום יוזרם לא יהיה צורך למכור את כלל. זאת כיוון שמחזיקי האג"ח יתנו לדנקנר עד סוף 2013 תקופת שקט ואורך רוח למכור את כלל ללא לחץ.

נוחי דנקנר ואדוארדו אלשטיין צילום: אוראל כהן

עד ה-7.7 צריכים מחזיקי האג"ח להגיע להסכמות להסדר חוב כלשהו (עם או בלי החברה) ולהגישו לבית המשפט. לכן עד ה-7.7 דנקנר צריך להתחייב להזרמה האמורה או לחלופין להצליח למכור מחצית מכלל ביטוח או להגיע להסדר אחר המוסכם על מחזיקי האג"ח. מחזיקי האג"ח מבהירים כי יחתמו על הסדר חוב שיקנה תקופה של שקט בתנאי שאם דנקנר לא יבצע את ההזרמה האמורה החברה תעבור למחזיקי האג"ח ללא התנגדות החברה. השלב השני, בהנחה שהסכום הראשון הוזרם. עד סוף 2013 יידרש דנקנר להזרים עוד 350 מיליון שקל ואז מחזיקי האג"ח יעניקו לו שקט עד יוני 2014.

מחזיקי האג"ח המיוצגים על ידי עו"ד אייל רוזובסקי וגיא גיסין מתבססים על ההצעה האחרונה להסדר שהגישה החברה בשותפות עם המשקיע אדוארדו אלשטיין. החברה הגישה ערב הדיון המכריע בבית המשפט הצעה להסדר חוב. ל"כלכליסט" נודע כי המתווה שהציעה החברה גובש בשיתוף עם המשקיף מטעם בית המשפט עו"ד חגי אולמן. במתווה שהציעה החברה לא דובר דווקא על הזרמת כסף מבחוץ - כך לדוגמא המתווה קבע כי אם כלל ביטוח תימכר בשווי הגבוה מעל 4.3 מיליארד שקל אז ניתן יהיה להפחית 300 מיליון שקל מהזרום שבעלי השליטה יתחייבו להזרים. מחזיקי האג"ח דורשים כי הזרמת הון תהיה אך ורק מסכום כסף מזומן וחיצוני ולא יכלול למשל עליית שווי של נכסים (כתוצאה מעליית שווים בשוק) או מימוש נכסים.

כמובן שאם דנקנר יצליח למכור מחצית מכלל ביטוח עד המועד הנדרש להגיע להסדר הוא לא יחתום בשום מצב על מתווה כזה.