ורייזון הכריזה על גיוס האג"ח הגדול בהיסטוריה - 49 מיליארד דולר
זאת על מנת לממן רכישת חלקה של וודאפון במיזם האינטרנט המשותף בארה"ב בתמורה ל-130 מיליארד דולר. נכון לעכשיו קיבלה החברה הזמנות ממשקיעים של למעלה מ-90 מיליארד דולר
ורייזון קומיוניקיישנס מתכוונת למכור אג"ח בשווי של 49 מיליארד דולר על מנת לגייס הון לרכישה של שותפתה בארצות הברית בעסקי האינטרנט האלחוטי - וודאפון.
המכירה המתוכננת של חברת התקשורת שנחשב לגדול בהיסטוריה, צפוי לגמד את מכירת האג"ח הקונצרני הגדולה האחרונה – מכירה של אג"ח בשווי של 17 מיליארד דולר שביצעה אפל באפריל.
- ורייזון מאשרת: נרכוש את חלקה של וודאפון במיזם המשותף ב-130 מיליארד דולר
- וריזון סיכמה על רכישת חלקה של וודאפון במיזם המשותף ב-130 מיליארד דולר
- הערכות: עסקת הענק בין וריזון לוודאפון תוכרז ביום שני
המכירה של ורייזון צפויה להיערך עוד היום, כך לפי אנשים המקורבים לתכניות של החברה. לדבריהם, הביקוש לאג"ח הפתיע אפילו את הבנקים שמוכרים את האג"ח. ורייזון קיבלה עד כה הזמנות ממשקיעים עבור אג"ח בשווי של למעלה מ-90 מיליארד דולר. במקור, החברה תכננה למכור השבוע אג"ח בשווי 20 מיליארד דולר, אך העלתה את היעד בשל זרימת ההזמנות.
ורייזון אמורה לשלם 130 מיליארד דולר לרכישת חלקה של וודאפון במיזם המשותף שלהן וריזון וויירלס בארה"ב. החברה תשלם למשקיעים ריבית גבוהה יותר מאשר יקבלו אם ירכשו אג"ח נוכחי של ורייזון.
ורייזון צילום: בלומברג
הביקוש העז מסמן את העניין שמביעים המשקיעים באג"ח שמנפיקות חברות אמריקאיות מבוססות בתקופה שבה הכלכלה מתאוששת ושיעורי הריבית נותרו קרוב לשפל. הרחבת היעד מצביעה גם על הנכונות של חברות גדולות למכור אג"ח לפני הפגישה בשבוע הבא של קובעי המדיניות בבנק הפדרלי המרכזי. חלק מהמשקיעים מצפים שהבנק המרכזי יצמצם את היקף תכנית התמריצים המוניטאריים, מהלך שיוביל לעליית שיעורי הריבית.
