במירוץ מול חגי בדש: דנינו מחפש מנהל השקעות ראשי לאקסלנס

בתי ההשקעות פסגות ואקסלנס מתחרים ביניהם על גיוס מנהל השקעות ראשי. ל"כלכליסט" נודע כי מנכ"ל אקסלנס עוזי דנינו קיבל החלטה אסטרטגית לגייס מנהל השקעות ראשי לבית ההשקעות במסגרת שינוי מבני שהוא מוביל. בד בבד פועל מנכ"ל פסגות חגי בדש לאיתור מנהל השקעות ראשי במקומו של שלומי ברכה שצפוי לפרוש בסוף השנה. 

על פי הערכות, דנינו מחפש שם מוכר, וככל הנראה ינסה לאתר מועמדים מן החוץ אם כי הוא לא שולל לקדם לתפקיד מנהל השקעות מתוך אקסלנס. התחרות בין פסגות לאקסלנס צפויה להיות קשה, מאחר שבביצת שוק ההון המקומי אין מספר רב של "כוכבים" בעלי שם שאפשר לגייס. אם בעבר היה ניתן לפתות מנהלים בכירים במשכורות עתק ובתנאים נלווים, תעשיית הפיננסים כיום סובלת מירידה ברווחיות ומתהליך של מיזוגים ורכישות שגורמת דווקא לפיטורים.

עד אפריל 2011 היתה באקסלנס משרה של מנהל השקעות ראשי, ומי ששימש בתפקיד עד שהתפטר היה גילי כהן. במסגרת תפקידו היה כהן אחראי על האסטרטגיה של ניהול ההשקעות בכל מוצרי הבית.

עם עזיבתו של כהן החליט המנכ"ל באותה עת, דוד ברוך, לשנות את המבנה של מערך ההשקעות ולא למנות מנהל השקעות ראשי חדש. במקום, הוחלט כי לכל תחום פעילות יהיו מנהלי השקעות ייעודיים, וכך, כיום מכהן רונן מטמון כמנהל ההשקעות של הגמל באקסלנס, בקרנות הנאמנות יש כמה מנהלי השקעות שמנהלים קרנות ספציפיות דוגמת שי זמיר, אלון קושניר ושירי בן שך, וגם בניהול התיקים יש מנהלים ייעודיים דוגמת ליאורה שפיר. כעת מבקש דנינו לחזור למודל של מנהל השקעות ראשי בעל שם שיוביל את אסטרטגיית ניהול ההשקעות של הבית.

עוזי דנינו צילום: עמית שעל

דנינו, שנכנס לתפקיד המנכ"ל ביולי אשתקד, המתין להשלמת רכישת חלקה של קרן מרקסטון בחברת הקרנות של אקסלנס שהתרחשה בחודש שעבר. ברגע שחברת הקרנות עברה לבעלות מלאה של בית ההשקעות, יכול היה דנינו לקדם את המהלך של הקמת מערך מכירות מרכזי לאקסלנס שיכלול את חטיבת הלקוחות ויהיה אחראי על השיווק והמכירות של התיקים המנוהלים וקופות הגמל.

המנכ"ל עורר בחודש שעבר "מיני־סערה" בארגון, לאחר שבחר לתפקיד ראש מערך המכירות מועמד מן החוץ — ערן אורן — שהיה מספר שתיים במערך המכירות של פסגות. לא כל בכירי אקסלנס קיבלו בהבנה את השינוי הארגוני: אתמול נודע כי מנכ"ל חברת הגמל יורם מנחם התפטר מתפקידו לאחר שנוטרל מחלק מסמכויותיו, שעה שתחום המכירות של קופות הגמל עבר לידיו של מערך המכירות בראשות אורן.

מנכ"ל חברת קרנות הנאמנות צחי קורן הצליח לשמור על המכירות בידיו וכך גם מנכ"ל חברת תעודות הסל אבנר חדד. כך, לאחר שדנינו גייס מפסגות את אורן (אחרי שבספטמבר אשתקד הביא גם את דני שפירא מפסגות לנהל את חברת התיקים של אקסלנס), כעת הוא מתחרה מול פסגות על לבם של מנהלי השקעות המחפשים דרך חדשה. חגי בדש מצדו כבר החל במגעים למינוי לתפקיד המבוקש את עומר קרייזל, מנהל ההשקעות של כספי העמיתים בחברת הביטוח מגדל, אך בסופו של דבר קרייזל משך את מועמדותו.