הבהלה לאג"ח: ביקוש יתר של כ-110 מיליון שקל בהנפקה של בוני התיכון
היום יתקיים השלב הציבורי של הנפקת האג"ח בה מתכננת חברת הנדל"ן למגורים של האחים פרץ לגייס 50 מיליון שקל. הריבית כבר ירדה מ-8.2% ל-6.45%
חברת הנדל"ן בוני התיכון, בניהולו של עמי פרץ, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקה של איגרות חוב. בהנפקה, נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-110 מיליון שקל למעלה מפי 2.5 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס בשלב זה. בסך הכל, מעוניינת החברה לגייס בשני השלבים 50 מיליון שקל – השלב הציבורי יתקיים היום (א').
- בוני התיכון רכשה מגרש בחולון תמורת 47 מיליון שקל
- בוני התיכון השלימה בוני התיכון גיוס כולל של כ-45 מיליון שקל
- יש שעבוד, אבל רק אחרי הבנק
בוני התיכון ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ח'). איגרות החוב המונפקות הן אג"ח "סטרייט" שקליות, בלתי צמודות, והעומדות לפירעון במהלך השנים 2018-2016 ב-3 תשלומים לא שווים. המח"מ (משך חיים ממוצע) של איגרות החוב עומד על כ-3.7 שנים. בעקבות הביקושים הגבוהים הריבית שנקבעה במכרז בהנפקה ירדה ל- 6.45%, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של 8.20% שהציעה החברה למשקיעים. איגרות החוב מובטחות בשעבודים שונים, בין היתר על עודפים מפרויקט החברה בחולון (88 יחידות דיור), מניות חברת בת ומגובות באמות מידה פיננסיות שונות. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים-אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל.
הדמיה של המרכז המסחרי שתקים בוני התיכון בכפר סבא
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
חברת בוני התיכון, בבעלות אהרון ועמי פרץ, יוזמת הקמתן של אלפי יחידות דיור בפרויקטים שונים ברחבי הארץ. בוני התיכון סיימה את 2013 עם זינוק בהכנסות של 64% לעומת השנה המקבילה, שהסתכמו ב-361 מיליון שקל, תודות בעיקר לזינוק בדירות אותן מסרה במהלך השנה. במהלך 2013 מסרה בוני התיכון 218 דירות לעומת 139 דירות ב-2012. למרות זאת, הציגה החברה ירידה בשורה התחתונה, שהסתכמה ברווח נקי של 8.3 מיליון שקל בלבד, כמחצית מהרווח של 2012. הסיבות לכך נבעו כי ב-2013 נמסרו יותר דירות בשיעור ריווחיות נמוך יחסית, בעיקר באזור ירושלים. בנוסף לזאת, רשמה החברה ירידת ערך של 8.2 מיליון שקל על קרקע ברומניה אותה רכשה בעבר.
