מבני תעשייה של פישמן גייסה 160 מיליון שקל באג"ח

שוק הנפקות האג"ח הקונצרניות ממשיך במומנט החיובי מתחילת השנה והפעם זה אליעזר פישמן, הבעלים של קבוצת פישמן וכלכלית ירושלים, שמגייס הבוקר (ג') 160 מיליון שקל בשתי סדרות אג"ח חדשות של מבני תעשייה.

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים בהיקף כולל של כ-265 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו פועלים IBI ניהול וחיתום.

הגיוס כלל הנפקה ראשונית של אג"ח שקלי לא צמוד (סדרה טז') ואג"ח צמוד (סדרה יז'). שתי הסדרות דורגו על ידי מעלות בדירוג A. סדרה טז' הונפקה בריבית מקסימלית של 5.65% ובמח"מ של 7.2, וסדרה יז' הונפקה בריבית מקסימלית של 3.70% ובמח"מ של 7.7.

"מדובר בגיוס שהתזרים בגינו הינו חלק מתוכנית העבודה של החברה" אומר דוד זבידה, מנכ"ל קבוצת מבני תעשייה "החברה פועלת מתוך אסטרטגיה לגיוס חובות לטווח ארוך, וזאת, בכדי לא לייצר עומס פירעונות בעתיד. הארכת המח"מ הכולל בחברה היא חלק מראיה ארוכת טווח אותה אנו מובילים בקבוצה בשנים האחרונות, דבר אשר תורם לחוזקה הפיננסי של הקבוצה".

דוד זבידה, מנכ"ל מבני תעשייה

האסטרטגיה של החברה באה לביטוי בתחילת השבוע גם בחברה האם של מבני תעשייה, כלכלית ירושלים. חוב של 645 מיליון שקל של החברה הוקפא ונפרס לתקופה של חצי שנה. מדובר בהלוואת נון ריקורס (ללא זכות חזרה ללווה) שאמורה הייתה לפקוע בסוף יולי 2014 ונדחתה באישור בית משפט המחוזי בצרפת לינואר 2015.

הביקושים הגבוהים מגיעים למרות תוצאות מאכזבות של החברה. ההכנסות מנכסים מניבים (שכירות וניהול) ברבעון הראשון לשנת 2014 הסתכמו ב-156 מיליון שקל, מתוכם 104 מיליון שקל בישראל – מדובר בירידה של 9% לעומת הרבעון המקביל, וירידה של 5% בהכנסות בישראל. כתוצאה מכך, הרווח הגולמי מנכסים מניבים (NOI) ברבעון הראשון לשנת 2014 הסתכם בהתאם ב-117 מיליון שקל – ירידה של 8.6% בהשוואה בתקופה המקבילה אשתקד.